I betaOpsæt godkendelse af tilbud

Aktivér godkendelser for tilbud for at sikre nøjagtighed og konsistens, inden du sender et tilbud til en køber. Der er to typer godkendelser, du kan oprette: standardgodkendelser og avancerede godkendelser. Få mere at vide om hver type nedenfor.

Godkendelsestyper

Standardgodkendelser

Tildel en eller flere godkendere til at gennemgå alle indsendte tilbud. Beslut, om godkendelse fra alle eller kun én godkendere er nødvendig.

Avancerede godkendelser

Omfatter alt i standardgodkendelser plus support til workflow-baserede regler, hvilket giver mulighed for mere tilpasning.

Ved hjælp af avancerede godkendelser kan du:

• Udløs godkendelser baseret på tilbuds- og linjepostegenskaber såsom tilbudsbeløb, rabatniveau, SKU, faktureringsfrekvens, nettobetingelser eller specifikke brugerattributter eller relaterede objekter (f.eks. aftaler).
• Brug sekventielle godkendelser rangordnet efter prioritet. For eksempel:
  • Indstil en salgschef som første prioritet, en salgsdirektør som anden prioritet og juridisk afdeling som tredje prioritet. Salgsdirektøren behøver ikke godkende tilbuddet, før salgschefen har afsluttet sin godkendelse.
  • Indstil en salgschef som første prioritet og juridisk afdeling som anden prioritet. Juridisk afdeling behøver ikke godkende tilbuddet, før salgschefen har afsluttet sin godkendelse.

Gennemgå almindelige godkendelsesscenarier.

Aktivere tilbudsgodkendelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Godkendelser øverst.
4. Under Konfiguration af tilbudsgodkendelse skal du vælgeen af følgende muligheder (det er ikke muligt at have både standard- og avancerede godkendelser aktiveret på samme tid):
   • Standardgodkendelser:
     • I højre panel under Godkendelseskrav skal du vælge Alle godkendere for at få alle tilbud godkendt af alle godkendere, eller vælg Enhver godkendere for at tillade godkendelse af én godkendere.
     • Klik på rullemenuen under Godkendere, og vælg de brugere, der skal godkende tilbud (du kan vælge flere brugere). Tilbud oprettet af de valgte godkendere kræver ikke godkendelse.
     • Klik på Gem.
   • Avancerede godkendelser: Når du har aktiveret avancerede godkendelser, skal du navigere til arbejdsgange for at fortsætte opsætningen af godkendelsen.

Tilpasse godkendelsesworkflowet

Godkendelsesworkflowet oprettes med workflowværktøjet, når avancerede workflows er aktiveret. Workflowet har to handlinger, du kan indstille:

• Tilføj tilbudsgodkendelsestrin: Brug denne handling, når du har defineret godkendelseskriterier (f.eks. godkend tilbud over et bestemt beløb eller godkend tilbud fra bestemte brugere). Når du har tilføjet det, skal du tilføje en besked til godkendere, vælge hvem der skal godkende tilbuddet og deres prioritet, hvis det er en sekventiel godkendelse.
  
  
• Start tilbudsgodkendelsesflow: Hvis der ikke er tilføjet et tilbudsgodkendelsestrin ovenfor denne handling, godkendes tilbud automatisk. Hvis der tilføjes et tilbudsgodkendelsestrin, starter tilbudsgodkendelsesflowet. Indstil de tilbud, der indgår i godkendelsesworkflowet, til at blive godkendt af alle godkendere, enhver godkendere eller sekventielt.

Du kan tilpasse arbejdsgangen manuelt eller bruge AI. Sådan navigerer du til arbejdsgangen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Tilbud.
3. Klik på fanen Godkendelser øverst.
4. Under Opsætning af tilbudsgodkendelse skal du klikke på workflows Workflow for tilbudsgodkendelse. Workflowet åbnes i en ny browserfane.
5. Lær, hvordan du bruger AI i arbejdsgange, eller klik på + under triggerregistreringen for at tilpasse arbejdsgangen manuelt.
   
   
6. Tilføj dine handlinger. Du kan f.eks.:
   • Klik på Filial i venstre panel, og vælg derefter Én egenskab eller handling.
   • Vælg egenskaben "Tilbudssum", og klik derefter på "Næste". Indstil "Gren 1" til mere end 5.000. Dette vil være starten på en avanceret godkendelsesworkflow for alle tilbud over 5.000 $. Klik på "Gem".
   • Hvis du vil have tilbud til at blive tilmeldt igen, skal du klikke på fanen Indstillinger i venstre panel og aktivere kontakten Tilmeld igen.
   • Klik på Gem.
7. Gennemgå almindelige godkendelsesscenarier for andre anvendelsestilfælde.
8. Under handlingen større end 5.000 skal du klikke på + for at tilføje en yderligere handling.
9. Klik på CRM i venstre panel.
10. Klik på Tilføj godkendelsestrin.
11. Tilføj en besked til godkenderen. Du kan tilføje tilbudsegenskaber til beskeden ved hjælp af listen Vælg datavariabel (f.eks. tilbudsbeløb, tilbudsejer).
12. Klik på rullemenuen Godkendere, og vælg godkendere.
13. Klik på rullemenuen Prioritet , og vælg en prioritet, hvis dette skal være en sekventiel godkendelse.
14. Klik på Gem.
15. Klik på + under Tilføj godkendelsestrin.
16. Klik på CRM i venstre panel.
17. Klik på Start godkendelsesflow.
18. Under Nødvendige godkendere skal du vælge en af følgende muligheder:
    • Alle godkendere for at kræve godkendelse fra alle godkendere for tilbud, der opfylder kriterierne.
    • Enhver godkendende, hvis du vil kræve én godkendelse fra en hvilken som helst af de godkendende for tilbud, der opfylder kriterierne.
    • Sekventielt for at underrette godkendere i prioriteret rækkefølge. Sekventielle godkendelser kræver godkendelse fra alle godkendere på hvert prioritetsniveau.
19. Klik på Gem.
20. Klik på + under Ingen opfyldt.
21. Klik på Gå til handling i venstre panel.
22. Klik på handlingen Start godkendelsesflow.
23. Klik på Udført.
24. Klik på Gennemse og offentliggør øverst til højre for at offentliggøre din arbejdsgang.

Indstil godkendelsesmeddelelser

Godkendere kan indstille den type meddelelser, de vil modtage for godkendelser, i deres meddelelsesindstillinger. Bell- og e-mail-meddelelser er aktiveret som standard.

HubSpot-baserede meddelelser

Sådan tilpasser du, hvilke meddelelser du vil modtage for tilbudsgodkendelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Notifikationer i menuen i venstre sidepanel.
3. Rul ned og klik for at udvide Generelt.
4. Ved siden af Godkendelsesaktivitet skal du vælge, hvilke meddelelser du vil modtage om godkendelser. Klokke- og e-mailmeddelelser er aktiveret som standard.
5. Disse indstillinger gælder kun for din egen konto. Andre brugere skal indstille deres egne meddelelsespræferencer. Superadministratorer i en Enterprise-konto kan logge ind som andre brugere.

Meddelelser i tredjepartsapps

Du kan også modtage meddelelser i tredjepartsapps, såsom Google Chat, Microsoft Teams og Slack.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Notifikationer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Andre apps øverst.
4. Klik på den app, du vil konfigurere.

Giv brugere tilladelse til at godkende tilbud

• Superadministratorer og brugere med tilladelse til at godkende tilbud kan godkende tilbud.
• Brugere skal have en Core- eller Commerce Hub -licens for at kunne godkende tilbud.
• Brugerne får besked i platformen og via e-mail, afhængigt af deres præferencer for meddelelser.

Almindelige godkendelsesscenarier

Gennemgå almindelige godkendelsesscenarier til brug med tilbud og godkendelser. Få mere at vide om almindeligt anvendte egenskaber for tilbudsgodkendelse.

• Godkendelse af tilbud over et bestemt beløb: Brug egenskaben Tilbudsbeløb, og udløs arbejdsgangen, hvis tilbuddene overstiger det angivne beløb.
• Godkendelse af tilbud over en bestemt rabat: Brug rabategenskaber for tilbud eller linjeposter (f.eks. Rabat %, Total rabat).
• Godkendelse baseret på et bestemt produkt: Brug egenskaben SKU-linjeposter, og indlejr den med rabatter eller andre egenskaber.
• Godkendelse fra én person og derefter en anden: Brug sekventielle godkendelser.
• Godkendelser, der omgås for bestemte brugere: for at give bestemte brugere mulighed for at omgå godkendelser:
  • Når du aktiverer avancerede godkendelser, vil du se to handlinger: Tilføj godkendelsestrin og start godkendelsesflow.
  • Opret en gren, og vælg Tilbud. Under Tilbudsejer skal du vælge er en af, og derefter tilføje de brugere, der ikke har brug for godkendelser.
  • Tilføj handlingen Start godkendelsesflow under grenen.
• Kræv automatisk godkendelse for bestemte brugere: Brug egenskaben Tilbudsejer, og vælg hver bruger.
• En workflowkonfiguration, hvor godkendelse er nødvendig fra to forskellige egenskaber med to forskellige godkendere. For eksempel linjepostrabat med godkenderen A og e-signering aktiveret med godkenderen B: nedenfor er et eksempel på workflowet. I dette tilfælde, hvis linjeposterne er mellem 25 og 40 %, er godkendelse nødvendig fra Jason, og hvis e-signering er aktiveret, er godkendelse nødvendig fra Lubai.
• Godkendelse af tilbud med specifikke faktureringsfrekvenser: Brug egenskaben Faktureringsfrekvens for linjeposter, og angiv, hvilke frekvenser der kræver godkendelse (f.eks. halvårligt).
• Godkendelse af tilbud med specifikke nettobetingelser: Brug egenskaben " Nettobetalingsbetingelser" for tilbud.

Almindelige egenskaber for tilbudsgodkendelse

Nedenstående tabel viser almindeligt anvendte egenskaber for tilbudsgodkendelse, når du bruger avancerede godkendelsesworkflows.

Følgende egenskaber understøttes ikke:

• Juridisk og kontraktmæssigt:

• • Kontraktens løbetid (måneder).
  • Specifikke vedhæftede filer er altid påkrævet.
  • Specifikke vedhæftede filer er ikke inkluderet.
• Abonnement:
  • Engangsgebyrer inkluderet.
  • Bundtet redigeret.
• Individuel eller team:
  • Teams.
  • Holdets placering.

Næste trin

• Opret og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer tilbudsgodkendelser.