设置报价审批

启用报价审批功能，确保在向买家发送报价前保持准确性和一致性。您可以设置两种审批类型：标准审批和高级审批。请参阅下方了解每种类型详情。设置审批后，请学习如何管理报价审批流程。

审批类型

在报价设置中配置标准或高级审批流程。标准与高级审批不可同时启用。

标准审批

最多可指定10位审批人，根据您配置的筛选条件审核报价。筛选条件基于属性设置，用于确定需审批的报价。可选择由单个审批人或全体审批人完成审批。例如，标准审批可设置为：

• 要求折扣金额超过特定阈值的报价必须审批。
• 启用电子签名的报价需审批。
• 当报价单中特定明细项折扣金额超过设定值时需审批。

高级审批

高级审批同样支持属性筛选，但采用基于工作流的规则，实现更灵活的定制。

通过高级审批，您可：

• 基于报价及明细行属性触发审批，如报价金额、折扣等级、SKU、计费频率、净额条款、特定用户属性或关联对象（如交易）。
• 设置按优先级排序的顺序审批流程。每个流程最多可配置五级审批，每级最多十位审批人。例如：
  • • 将销售经理设为第一优先级，销售总监设为第二优先级，法务部门设为第三优先级。销售总监仅在销售经理完成审批后才需审核该报价。
    • 将销售经理设为第一优先级，法务部门设为第二优先级。在销售经理完成审批前，法务部门无需对报价进行审批。

查看常见审批场景。

启用报价审批功能

启用标准报价审批

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次导航至对象>报价。
3. 顶部点击审批选项卡。
4. 在报价审批下，开启审批开关。
5. 在标准审批下，点击报价 单旁的编辑 按钮。
   
6. 在右侧面板中：
   • 在“且满足以下条件”区域，点击“+ 添加筛选器”以添加筛选属性。
   • 点击“筛选依据”下拉菜单，选择需要查看属性的对象 。
   • 在对象信息下，点击[对象]属性。
     
     
     
   • 使用搜索栏查找属性。
     
     
     
   • 点击需要筛选的属性。
   • 配置筛选器。
     
     
     
   • 点击切换 图标更改筛选条件。点击删除 图标移除筛选器。
   • 在“和”下，点击“+添加筛选条件”添加更多筛选标准。
   • 在“然后执行此操作”下，点击“审批人”下拉菜单并选择将审批报价的用户。可选择多个用户。

4. • 在审批人要求中，选择"所有审批人"或"任意审批人"。若选择"任意审批人"，当一名审批人批准报价后，系统将不再向其他选定用户发送审批请求。若选择"所有审批人"，当审批请求发送时若有审批人缺席，则必须获得该审批人同意报价才能继续处理。
   • 在"附带审批备注"字段中输入备注。报价创建者和审批者将在审批过程中看到该备注。例如，可根据设置的筛选条件输入报价需审批的原因。
   • 点击保存。

6. 开启"报价"开关以激活审批功能。

启用高级报价审批

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 顶部点击审批选项卡。
4. 在报价审批下，开启审批开关。
5. 在高级审批下，开启高级报价审批开关。 
6. 点击编辑以设置高级审批流程。

自定义高级审批工作流

启用高级工作流后，可通过工作流工具创建审批流程。该流程包含两个可配置操作：

• 添加报价审批步骤：在定义审批条件后使用此操作（例如：审批超过特定金额的报价，或由特定用户审批报价）。添加后，需为审批人添加消息，选择应审批报价的对象，并在顺序审批时设定其优先级。
  
  
  
• 启动报价审批流程：若未在此操作上方添加审批步骤，报价将自动通过；若添加了审批步骤，则启动审批流程。可设置进入审批流程的报价需经所有审批人、任意审批人或顺序审批人批准。 
  
  
  

您可手动自定义工作流，或使用 AI 辅助。访问工作流路径：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次导航至对象>报价。
3. 顶部点击审批选项卡。
4. 在"高级审批"下，点击"编辑"进入工作流设置。
5. 了解如何在工作流中使用 AI，或手动自定义工作流，请点击触发器注册下方的+ 号。 
   
   
   
6. 添加操作步骤。例如：
   • 在左侧面板点击分支，选择"单个属性或操作输出"。
   • 选择“报价金额”属性，点击“下一步”。将分支1设置为大于5,000。这将为所有超过5,000美元的报价启动高级审批工作流。点击“保存”。
   • 若需报价重新注册，请在左侧面板点击"设置"选项卡，开启"重新注册"开关。
   • 点击保存。
7. 查看其他用例的常见审批场景。
8. 在"大于5,000"操作项下，点击+号添加后续操作。
9. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 ，然后点击添加报价审批步骤。 
10. 向审批人添加消息。可通过选择数据变量列表向消息添加报价属性（例如报价金额、报价负责人）。
11. 点击审批人下拉菜单，选择审批人。
12. 若 采用顺序审批流程，请点击优先级下拉 菜单选择相应优先级 。
    
13. 在左侧面板右上角点击保存。
14. 在“添加报价审批步骤”下方点击“+”号。
15. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 ，然后点击启动报价审批流程。 
16. 在"所需审批人"下，选择以下选项之一：
    •  所有审批人： 要求所有审批人对符合条件的报价进行审批。
    • 任何审批人： 满足条件的报价单需 获得任意一位审批人的批准。
    • 顺序审批：按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求每个优先级步骤的每位审批人均需批准。
17. 在左侧面板右上角点击保存。
18. 在“未满足”项下方点击“+”。 
19. 在左侧面板中，点击转到操作。
20. 点击启动报价审批流程操作。执行此操作后，不符合审批条件的报价将跳过审批环节。若仍需让不符合条件的报价走独立审批流程，请在"未满足任何条件"分支下添加独立的"添加报价审批步骤"操作。
21. 点击完成。
    
    
    
22. 在右上角点击“审核并启用”以 激活工作流。

设置审批通知

审批人可在通知设置中选择接收的审批通知类型。默认开启铃声和邮件通知。

基于HubSpot的通知

自定义报价审批通知设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至通知。
3. 向下滚动并点击展开“常规”选项。
4. 在"审批活动"旁，选择您希望接收的审批通知类型。
5. 此设置仅适用于您自己的账户。其他用户需自行设置通知偏好。企业账户中的超级管理员可切换登录其他用户账户。

第三方应用通知

您还可在第三方应用（如Google Chat、Microsoft Teams和Slack）中接收通知。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至通知。
3. 顶部点击"其他应用"标签页。
4. 点击需要设置的应用。

常见审批场景

查看报价审批的常见场景，了解常用的报价审批属性。

• 金额超限审批：使用报价金额属性，当报价金额超过设定值时触发工作流。
• 超过特定折扣的报价审批：使用报价或明细行的折扣属性（如折扣率、总折扣额）。
• 基于特定产品的审批： 使用SKU明细行属性，并可与折扣或其他属性嵌套使用。
• 要求依次获得两方审批（如经理→法务）：使用 顺序审批。  
• 对符合审批条件的报价采用统一审批流程，不符合条件者另设审批通道：在审批条件分支与未达条件分支中均添加"添加报价审批步骤"操作。
  
  
  
• 为特定用户设置审批豁免：允许指定用户跳过审批流程：
  
  • 导航至高级审批工作流。
  • 点击触发器下方的+号。
  • 在左侧面板中：
    • 点击分支。
    • 点击“与/或逻辑”。
    • 在“首先”下，勾选“如果”，在“分支名称”字段中输入“跳过审批”。
      
      
      

• • • 点击“+ 添加条件”。
    • 在对象信息下，点击报价属性。
      
      
      

• • • 从属性列表中选择“报价负责人”。
    • 在左侧面板的"报价负责人"下，确保第一个下拉菜单选择"是"或"是其中之一"。点击第二个下拉菜单，选择需要跳过审批流程的报价负责人。
      
      
      

• • • 在“若未满足任何条件，请前往此处：”区域的“分支名称”字段中输入“检查报价审批”。
    • 右上角点击保存。
  • 在“检查报价审批”分支下，点击“+”号。
  • 输入审批条件 
  • 在审批条件下，点击+。
  • 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 ，然后点击启动报价审批流程。 
  • 在所需审批人下，选择以下选项之一：
    •  所有审批人： 要求所有审批人对符合条件的报价进行审批。
    • 任意审批人： 满足条件的报价单需 获得任意一位审批人的批准。
    • 顺序审批：按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求每个优先级步骤的每位审批人必须批准。
  • 在左侧面板右上角点击保存。
  • 在“未满足”项下方点击“+”。 
  • 在左侧面板中，点击转到操作。
  • 点击启动报价审批流程操作。执行此操作后，不符合审批条件的报价将跳过审批环节。若仍需让不符合条件的报价走独立审批流程，请在未满足条件分支下添加独立的添加报价审批步骤操作。
  • 点击完成。
  • 点击“跳过审批”下的+号。
  • 在左侧面板中，点击“转到操作”。
  • 点击启动报价审批流程操作。

• • 点击完成。
    
    
    

• 自动要求特定用户审批：使用 “报价所有者”属性并选择每位用户。 
• 一种需要针对两种不同条件分别进行审批的工作流配置（例如单项折扣和电子签名接受方式）：例如， 单项折扣需 提交给审批人 A（如销售经理）审批；若报价采用电子签名作为接受方式，则需提交给审批人B（如法务部门）进行二次审批。 在下例中：- 当单项折扣在25%至40%之间时，需经审批人A批准- 若报价采用电子签名作为接受方式，则需卢拜二次审批- 当折扣超过40%时，转交另一审批人（安迪），且若报价采用电子签名接受方式，仍需卢拜二次审批
  
  
• 针对特定计费周期的报价审批：使用"计费周期"明细项属性，设定需审批的周期（如半年期）。
• 含特定净付款条款的报价审批：使用报价的"净付款条款"属性。 

常用报价审批属性

下表展示常用报价审批属性：

以下用例不受属性支持：

• 法律与合同条款：

• • 设置特定合同期限（以月为单位）。
  • 要求必须始终包含特定附件。
  • 要求不得包含特定附件。
• 订阅条款：
  • 包含一次性费用。

• 个人或团队：
  • 要求团队审批报价。可设置整个团队审批报价，但团队中的每位成员需单独选定。
  • 按团队所在地区设置审批权限。

后续步骤

• 创建并发送报价。
• 管理报价。
• 管理报价审批流程。