设置报价审批

启用报价审批功能，确保在向买家发送报价前保持准确性和一致性。您可以设置两种审批类型：标准审批和 高级审批。请参阅下文了解每种类型详情。设置审批后，请学习如何管理报价审批流程。

审批类型

标准审批

为所有提交的报价单指派一名或多名审核人。可设定需经单人或全体审核人批准。

高级审批

高级审批包含标准审批的所有功能，并支持基于工作流的规则，实现更灵活的定制化设置。

使用高级审批功能，您可：

• 根据报价和明细行属性（如报价金额、折扣等级、SKU、计费频率、净条款）或特定用户属性（如交易）触发审批。
• 采用按优先级排序的顺序审批流程。例如：
  • 将销售经理设为第一优先级，销售总监设为第二优先级，法务部门设为第三优先级。销售总监仅在销售经理完成审批后才需审核报价。
  • 将销售经理设为第一优先级，法律部门设为第二优先级。法律部门仅在销售经理完成审批后才需进行报价审批。

查看常见审批场景。

启用报价审批功能

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次导航至对象>报价。
3. 顶部点击审批选项卡。
4. 在报价审批设置下，选择以下选项之一（标准审批与高级审批不可同时启用）：
   • 标准审批：
     • 点击编辑设置。
     • 在右侧面板的"审批要求"下，选择"所有审批人"以要求所有审批人共同批准报价；选择"任意审批人"则允许由任意一位审批人完成批准。
     • 在“审批人”区域，点击下拉菜单选择负责审批报价的用户。两种选项均可多选用户。若前一步选择“任意审批人”，则当一名审批人通过后，该报价将不再发送给其他选定用户。由选定审批人创建的报价无需审批。
     • 点击保存。
   • 高级审批：点击编辑继续设置审批流程。

自定义审批工作流

当高级工作流功能开启时，审批工作流需通过工作流工具创建。该工作流包含两项可配置操作：

• 添加报价审批步骤：在定义审批条件后使用此操作（例如：审批超过特定金额的报价，或由特定用户审批报价）。添加后，请为审批人添加备注信息，选择应由谁审批该报价，并设置顺序审批时的优先级。
  
  
• 启动报价审批流程：若未在此操作前添加审批步骤，报价将自动通过。若添加审批步骤，则启动审批流程。可设置进入审批流程的报价需经全体审批人、任意审批人或顺序审批人批准。 
  
  

您可手动定制工作流，或使用AI辅助。访问工作流路径：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 顶部点击"审批"选项卡。
4. 在报价审批设置下，点击高级审批选项中的编辑进入工作流。
5. 了解如何在工作流中使用 AI，或手动自定义工作流，请点击触发器注册下方的+ 号。 
   
   
6. 添加操作步骤。例如：
   • 在左侧面板点击分支，选择"单个属性或操作输出"。
   • 选择“报价金额”属性，点击“下一步”。将分支1设置为大于5,000。这将为所有超过5,000美元的报价启动高级审批工作流。点击“保存”。
   • 若需报价重新注册，请在左侧面板点击"设置"选项卡，开启"重新注册"开关。
   • 点击保存。
7. 查看其他用例的常见审批场景。
8. 在"大于5,000"操作项下，点击+号添加后续操作。
9. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 ，然后点击添加报价审批步骤。 
10. 向审批人添加消息。可通过选择数据变量列表向消息添加报价属性（例如报价金额、报价负责人）。
11. 点击审批人下拉菜单，选择审批人。
12. 若 采用顺序审批流程，请点击优先级下拉 菜单选择相应优先级 。
13. 在左侧面板右上角点击保存。
14. 在“添加报价审批步骤”下方点击“+”号。
15. 在左侧面板中，点击展开CRM部分 ，然后点击启动报价审批流程。 
16. 在"所需审批人"下，选择以下选项之一：
    •  所有审批人： 要求所有审批人对符合条件的报价进行审批。
    • 任何审批人： 满足条件的报价单需 获得任意一位审批人的批准。
    • 顺序审批：按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求每个优先级步骤的每位审批人必须完成审批。
17. 在左侧面板右上角点击保存。
18. 在“未满足”项下方点击“+”。 
19. 在左侧面板中，点击转到操作。
20. 点击启动报价审批流程操作。
21. 点击完成。
22. 在右上角，点击“审核”并开启以 启动工作流。

设置审批通知

审批者可在通知设置中选择接收的审批通知类型。默认开启铃声和邮件通知。

基于HubSpot的通知

若需自定义报价审批通知接收方式：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
3. 向下滚动并点击展开“常规”选项。
4. 在审批活动旁边，选择您希望接收的审批通知类型。
5. 这些设置仅适用于您自己的账户。其他用户需自行设置通知偏好。企业账户中的超级管理员可切换登录其他用户账户。

第三方应用通知

您还可在第三方应用（如Google Chat、Microsoft Teams和Slack）中接收通知。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
3. 顶部点击“其他应用”标签页。
4. 点击需要设置的应用。

常见审批场景

查看报价审批的常见审批场景。了解哪些报价审批属性被广泛使用。

• 超过特定金额的报价审批：使用报价金额属性，当报价超过设定金额时触发工作流。
• 超过特定折扣的报价审批：使用报价或明细行的折扣属性（例如折扣百分比、总折扣额）。
• 基于特定产品的审批： 使用SKU明细行属性，并可与折扣或其他属性嵌套使用。
• 要求依次获得两方审批（如经理→法务）：使用 顺序审批。  
• 特定用户审批豁免：允许指定用户跳过审批流程：
  
  • 点击触发器下方的+号。
  • 在左侧面板：
    • 点击分支。
    • 点击“与/或逻辑”。
    • 在“第一步”下，勾选“如果”，在“分支名称”字段中输入“跳过审批”。
      
      

• • • 点击+ 添加条件。
    • 在对象信息下，点击报价属性。
      
      

• • • 从属性列表中选择"报价负责人"。
    • 在左侧面板的"报价负责人"下，确保第一个下拉菜单选择"是任何之一"。点击第二个下拉菜单，选择应跳过审批流程的报价负责人。
      
      

• • • 在"若未满足任何条件，请前往此处："下，于"分支名称"字段输入"检查报价审批状态"。
    • 右上角点击保存。
  • 在“检查报价以供审批”分支下，点击“+”号。
  • 输入审批条件 
  • 在审批条件下，点击+号。
  • 在左侧面板中，点击展开CRM部分 ，然后点击启动报价审批流程。 
  • 在"所需审批人"下，选择以下任一选项：
    •  所有审批人： 要求所有审批人对符合条件的报价进行审批。
    • 任意审批人： 满足条件的报价单需 获得任意一位审批人的批准。
    • 顺序审批：按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求每个优先级步骤的每位审批人均需批准。
  • 在左侧面板右上角点击保存。
  • 在“未满足”项下方点击“+”。 
  • 在左侧面板中，点击转到操作。
  • 点击启动报价审批流程操作。
  • 点击完成。
  • 在“跳过审批”下方点击“+”。
  • 在左侧面板中，点击“转到操作”。
  • 点击“启动报价审批流程”操作。

• • 点击完成。
    
    

• 自动要求特定用户审批：使用"报价所有者"属性并选择每位用户。 
• 一种需要两个不同审批条件的流程配置，每个条件对应不同的审批人（例如：明细项折扣和电子签名接受方式）：例如，明细 项折扣需由 审批人A（如销售经理）审批；若报价采用电子签名作为接受方式，则需由审批人B（如法务人员）进行二次审批。 在下例中：- 当单项折扣在25%至40%之间时，需审批人A批准- 若报价采用电子签名作为接受方式，则需卢拜二次审批- 当折扣超过40%时，转交另一审批人（安迪），且若报价采用电子签名接受方式，仍需卢拜二次审批
  
• 针对特定计费周期的报价审批：使用"计费周期"明细行属性，设定需审批的周期（如半年期）。
• 含特定净付款条款的报价审批：使用报价的"净付款条款"属性。 

常用报价审批属性

下表展示了使用高级审批工作流时常用的报价审批属性。

以下属性不被支持：

• 法律与合约条款：

• • 合同期限（月）。
  • 特定附件必须始终提供。
  • 特定附件未包含在内。
• 订阅类型：
  • 包含一次性费用。
  • 捆绑编辑。
• 个人或团队：
  • 团队。
  • 团队所在位置。

后续步骤

• 创建并发送报价单。
• 管理报价。
• 管理报价审批流程。