设置报价审批

超级管理员或具有审批报价权限的用户可以开启审批，以确保报价的准确性和一致性，然后再将其发送给买家。

您可以使用两类审批：标准审批和高级审批。

审批类型

标准审批

指定一个或多个审批人审核所有提交的报价。您可以选择是要求所有审批人审批报价，还是只要求一个审批人审批报价。

高级审批

包括标准审批中的所有内容，并支持基于工作流的规则。

• 根据 报价属性（如报价金额、折扣级别、SKU、计费频率、净额条款或特定用户属性）或相关对象（如行项目或交易）触发审批 。
• 包括按优先级排列的顺序审批。例如
  • 将销售经理设为第一优先级，销售总监设为第二优先级，法务设为第三优先级。在销售经理完成审批之前，销售总监无需审批报价。
  • 将销售经理设为第一优先级，将法务设为第二优先级。在销售经理完成审批之前，法务不需要审批报价。

常见审批示例

• 批准超过一定折扣的报价。
• 批准超过一定金额的报价。
• 批准超过一定折扣或金额的特定 SKU（产品）。
• 批准来自特定用户的报价（例如，入职前 90 天需要批准）。
• 批准更改计费频率的报价。
• 批准更改净价条款的报价。
  

常用报价审批属性

下表列出了使用高级审批工作流程时常用的报价审批属性。

打开报价审批

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 在顶部，单击审批选项卡。
4. 在 "报价审批设置 "下，选择以下选项之一（无法同时开启标准和高级审批）：
   • 标准： 选择标准审批以使用标准审批。
     • 单击编辑设置编辑审批要求和审批人。
     • 在右侧面板的审批要求下，选择所有审批 人可让所有审批人审批每个报价，或选择任何审批人可让任何一个审批人审批每个报价。
     • 在"审批人"下，单击下拉菜单并选择将审批报价的用户（可选择多个用户）。所选审批人创建的报价无需审批。
     • 单击保存。
   • 高级：选择高级审批以使用高级审批。

自定义审批工作流程

打开高级工作流程时，会使用工作流程工具创建审批工作流程。

您可以手动或使用 AI 自定义工作流程。导航至工作流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 在顶部，单击审批选项卡。
4. 在"报价审批设置 "下，单击 "报价审批工作流程"。工作流程将在新的浏览器选项卡中打开。
5. 了解如何在工作流程中使用人工智能，或要手动自定义工作流程，请单击触发器注册下方的+。
   
   
   
6. 添加操作。例如，您可以
   • 在左侧面板中单击分支，然后选择一个属性或操作输出。
   • 选择报价金额属性，然后单击下一步。将分支 1设置为大于 5,000。这将是任何高于 5,000 美元报价的高级审批工作流程的开始。单击保存。
   • 如果希望报价重新注册，请在左侧面板中单击 "设置"选项卡，然后打开 "重新注册 "开关。
   • 单击保存。
     
7. 在大于 5,000 的操作下，单击+添加其他操作。
8. 在左侧面板中，单击CRM。
9. 单击添加审批步骤。
10. 向审批人添加信息。您可以使用 "选择数据变量"列表将报价属性添加到消息中（例如，报价金额、报价所有者）。
11. 单击审批人下拉菜单，选择审批人。
12. 单击 "优先级 "下拉菜单，如果是顺序审批，则选择优先级 。
    
    
13. 单击保存。
14. 单击添加审批步骤下方的+。
15. 在左侧面板中，单击CRM。
16. 单击开始审批流程。
    
17. 在 "所需审批人"下，选择以下选项之一：
    • 所有审批人 要求所有审批人审批符合标准的报价
    • 任何审批人 ，要求任何审批人对符合标准的报价进行一次审批。
    • 顺序，按优先顺序通知审批人。顺序审批要求每个审批人在每个优先级步骤都进行审批。
18. 单击保存。
19. 单击 "未满足"下的+。
20. 在左侧面板中，单击转到操作。
21. 单击开始审批流程操作。
22. 单击完成。
    
    
23. 在右上角，单击审核并发布 以发布工作流程。

设置审批通知

审批人可以在自己账户的通知设置中设置审批时收到的通知类型。铃声和电子邮件通知默认为打开。

基于 HubSpot 的通知

自定义您将收到的报价审批通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
3. 向下滚动并单击展开常规。
4. 在 "审批活动"旁边，选择您希望收到的审批通知。贝尔图标和电子邮件通知默认为打开。
   
5. 这些设置适用于您自己的账户。如果用户想设置自己的通知首选项，需要在自己的账户中进行设置。企业账户中的超级管理员可以作为其他用户登录。

其他应用程序中的通知

您还可以在其他应用程序中获得通知，如 Google Chat、Microsoft Teams 和 Slack。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
3. 在顶部单击 "其他应用程序"选项卡。
   
4. 单击要设置的应用程序。

授予用户批准报价的权限

• 超级管理员和拥有批准报价权限 的用户可以批准报价。
• 用户必须拥有核心席位或Commerce Hub席位才能批准报价。
• 根据用户的通知偏好，会在平台内或通过电子邮件通知用户。

常见审批场景

• 基于特定产品的审批： 使用 SKU 行项目属性，并将其与折扣或任何其他属性嵌套。
• 先由一人审批，再由另一人审批： 使用顺序审批。
  
• 绕过特定用户的审批： 允许特定用户绕过审批：
  
  • 打开高级审批后，您将看到两个操作：添加审批步骤和启动审批流程。
  • 创建分支并选择报价。 在 "报价所有者"中，选择 "是其中任何一个"，然后添加不需要审批的用户。
  • 在分支下方添加开始审批流程操作。
    
    
• 自动要求某些用户批准： 使用报价所有者属性并选择每个用户。
• 工作流程配置需要两个不同的属性和两个不同的审批人进行审批。例如，审批人 A 的行项目折扣和审批人 B 的电子签名启用： 以下是工作流程示例。在这种情况下，如果细列项目的折扣在 25-40% 之间，则需要 Jason 批准，如果电子签名已启用，则需要 Lubai 批准。
  
  

下一步

• 创建并发送报价。
• 管理报价。
• 管理报价审批。