Määritä tarjoushyväksynnät

Pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on Hyväksy tarjous -oikeudet, voivat ottaa käyttöön hyväksynnän varmistaakseen tarjouksen oikeellisuuden ja johdonmukaisuuden ennen sen lähettämistä ostajalle.

Voit käyttää kahta hyväksyntäluokkaa, tavallisia hyväksyntöjä ja laajennettuja hyväksyntöjä.

Hyväksyntätyypit

Vakiohyväksynnät

Määritä yksi tai useampi hyväksyjä tarkastamaan kaikki lähetetyt tarjoukset. Voit valita, vaaditaanko tarjouksen hyväksymiseen kaikki vai vain yksi hyväksyjä.

Laajennetut hyväksynnät

Sisältää kaiken vakiohyväksynnässä esitetyn sekä tuen työnkulkuun perustuville säännöille.

• Käynnistä hyväksynnät tarjouksen ominaisuuksien, kuten tarjouksen määrän, alennustason, SKU:n, laskutusvälien, nettoehtojen tai tiettyjen käyttäjäattribuuttien tai niihin liittyvien objektien (kuten rivierien tai kauppojen) perusteella .
• Sisältää peräkkäiset hyväksynnät tärkeysjärjestyksessä. Esimerkiksi:
  • Aseta myyntipäällikkö ensimmäiseksi prioriteetiksi, myyntijohtaja toiseksi prioriteetiksi ja lakimies kolmanneksi prioriteetiksi. Myyntijohtajan ei tarvitsisi hyväksyä tarjousta ennen kuin myyntipäällikkö on saanut hyväksynnän valmiiksi.
  • Aseta myyntipäällikkö ensimmäiseksi prioriteetiksi ja lakimies toiseksi prioriteetiksi. Lakimiehen ei tarvitse hyväksyä tarjousta ennen kuin myyntipäällikkö on hyväksynyt sen.

Yleisiä hyväksyntäesimerkkejä

• Tietyn alennuksen ylittävän tarjouksen hyväksyminen.
• Tietyn summan ylittävän tarjouksen hyväksyminen.
• Tietyn SKU:n (tuotteen) hyväksyminen tietyn alennuksen tai summan ylittävältä osalta.
• Tietyn käyttäjän tarjousten hyväksyminen (esim. 90 ensimmäisen päivän työsuhde edellyttää hyväksyntää).
• Laskutusväliä muuttavien tarjousten hyväksyminen.
• Hyväksytään tarjouksia, joissa on muutoksia netto-ehtoihin.
  

Yleiset tarjousten hyväksymisominaisuudet

Alla olevassa taulukossa esitetään yleisesti käytetyt tarjouksen hyväksyntäominaisuudet, kun käytetään laajennettuja hyväksyntätyönkulkuja.

Ota tarjoushyväksyntä käyttöön

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
3. Napsauta yläreunassa Hyväksynnät-välilehteä.
4. Valitse Lainaushyväksynnän määritys-kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista (ei ole mahdollista ottaa samanaikaisesti käyttöön sekä Standard- että Advanced-hyväksyntää ):
   • Standardi: Valitse Standardihyväksynnät, jos haluat käyttää standardihyväksyntöjä.
     • Muokkaa hyväksymisvaatimuksia ja hyväksyjiä valitsemalla Muokkaa asetuksia.
     • Valitse oikeassa paneelissa Hyväksyntävaatimukset-kohdassa Kaikki hyväksyjät, jos haluat, että kaikki hyväksyjät hyväksyvät jokaisen tarjouksen, tai valitse Mikä tahansa hyväksyjä, jos haluat, että kuka tahansa hyväksyjä hyväksyy jokaisen tarjouksen.
     • Napsauta kohdassa Hyväksyjät pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka hyväksyvät lainauksia (voit valita useita käyttäjiä). Valittujen hyväksyjien luomat tarjoukset eivät vaadi hyväksyntää.
     • Napsauta Tallenna.
   • Edistyneet: Valitse Edistyneet hyväksynnät, jos haluat käyttää kehittyneitä hyväksyntöjä.

Mukauta hyväksyntätyönkulku

Hyväksyntätyönkulku luodaan työnkulut-työkalulla, kun laajennetut työnkulut on otettu käyttöön.

Voit mukauttaa työnkulun manuaalisesti tai käyttää tekoälyä. Voit siirtyä työnkulkuun:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
3. Napsauta yläreunassa Hyväksynnät-välilehteä.
4. Valitse Lainaushyväksynnän määritys-kohdassa Lainaushyväksynnän työnkulku. Työnkulku avautuu uuteen selaimen välilehteen.
5. Opi käyttämään tekoälyä työnkuluissa tai mukauta työnkulku manuaalisesti napsauttamalla käynnistävän ilmoittautumisen alla olevaa +-kohtaa.
   
   
   
6. Lisää toimintoja. Voit esimerkiksi:
   • Napsauta vasemmassa paneelissa Branch (Haara) ja valitse sitten One property (Yksi ominaisuus) tai action output (Toimintolähtö).
   • Valitse Lainausmäärä-ominaisuus ja napsauta sitten Seuraava. Aseta Branch 1: n arvoksi yli 5 000. Tämä olisi edistyneen hyväksyntätyönkulun alku kaikille yli 5 000 dollarin tarjouksille. Napsauta Tallenna.
   • Jos haluat, että lainaukset rekisteröidään uudelleen, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Asetukset-välilehteä ja kytke uudelleenrekisteröinti-kytkin päälle.
   • Napsauta Tallenna.
     
7. Lisää lisätoiminto klikkaamalla yli 5 000 -toiminnon alla +.
8. Valitse vasemmassa paneelissa CRM.
9. Napsauta Lisää hyväksymisvaihe.
10. Lisää viesti hyväksyjälle. Voit lisätä viestiin lainauksen ominaisuuksia Valitse tietomuuttuja -luettelon avulla (esim. lainauksen määrä, lainauksen omistaja).
11. Napsauta Hyväksyjät-pudotusvalikkoa ja valitse hyväksyjät.
12. Napsauta Priority ( Prioriteetti ) -pudotusvalikkoa ja valitse Priority (Prioriteetti ), jos kyseessä on peräkkäinen hyväksyntä.
    
    
13. Napsauta Save (Tallenna).
14. Napsauta Lisää hyväksymisvaihe-kohdan alla olevaa +-kohtaa.
15. Valitse vasemmassa paneelissa CRM.
16. Napsauta Start approval flow (Aloita hyväksymisvirta).
    
17. Valitse kohdassa Tarvittavat hyväksyjät jokin seuraavista:
    • Kaikki hyväksyjät edellyttää kaikkien hyväksyjien hyväksyntää tarjouksille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit.
    • Kaikki hyväksyjät , jos haluat vaatia yhden hyväksynnän keneltä tahansa hyväksyjältä kriteerit täyttäville lainauksille.
    • Sequential (Järjestyksessä ) ilmoittaa hyväksyjille prioriteettijärjestyksessä. Peräkkäiset hyväksynnät edellyttävät jokaisen hyväksyjän hyväksyntää kullakin prioriteettivaiheella.
18. Napsauta Tallenna.
19. Napsauta +-kohtaa Ei täytetty.
20. Napsauta vasemmassa paneelissa Siirry toimintoon.
21. Napsauta Aloita hyväksymisvirta -toimintoa.
22. Napsauta Done (Valmis).
    
    
23. Julkaise työnkulku valitsemalla oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise ).

Hyväksyntäilmoitusten asettaminen

Hyväksyjät voivat määrittää hyväksymisistä saamiensa ilmoitusten tyypin tilinsä ilmoitusasetuksissa. Kello- ja sähköposti-ilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä.

HubSpot-pohjaiset ilmoitukset

Voit mukauttaa, mitä ilmoituksia saat tarjousten hyväksymisistä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
3. Selaa alaspäin ja laajenna General (Yleistä) napsauttamalla.
4. Valitse Hyväksyntätoiminto-kohdan vierestä, mitä ilmoituksia haluat saada hyväksynnöistä. Kellokuvake ja sähköposti-ilmoitukset ovat oletusarvoisesti päällä.
   
5. Nämä asetukset koskevat omaa tiliäsi. Jos käyttäjät haluavat asettaa omat ilmoitusasetuksensa, heidän on tehtävä se omalla tilillään. Enterprise-tilin Super Adminit voivat kirjautua sisään muina käyttäjinä.

Muissa sovelluksissa olevat ilmoitukset

Voit saada ilmoituksia myös muissa sovelluksissa, kuten Google Chatissa, Microsoft Teamsissa ja Slackissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
3. Napsauta yläreunassa Muut sovellukset-välilehteä.
   
4. Napsauta sovellusta, jonka haluat määrittää.

Anna käyttäjille lupa hyväksyä lainauksia

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Hyväksy lainauksia -oikeus , voivat hyväksyä lainauksia.
• Käyttäjillä on oltava Core- tai Commerce Hub -paikka, jotta he voivat hyväksyä lainauksia.
• Käyttäjille ilmoitetaan alustan sisällä ja sähköpostitse heidän ilmoitusasetustensa mukaan.

Yleiset hyväksymisskenaariot

• Tiettyyn tuotteeseen perustuva hyväksyntä: käytä SKU-eräominaisuutta ja yhdistä se alennuksiin tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen.
• Hyväksyntä yhdeltä henkilöltä, sitten toiselta: käytä peräkkäisiä hyväksyntöjä.
  
• Hyväksynnät ohitetaan tietyille käyttäjille: salliaksesi tiettyjen käyttäjien ohittaa hyväksynnät:
  
  • Kun otat käyttöön laajennetut hyväksynnät, näet kaksi toimintoa: Lisää hyväksymisvaihe ja Aloita hyväksymisvirta.
  • Luo haara ja valitse Lainaus. Valitse Sitaatin omistaja-kohdassa on mikä tahansa ja lisää sitten käyttäjät, jotka eivät tarvitse hyväksyntöjä.
  • Lisää Aloita hyväksymisvirta -toiminto haaran alle.
    
    
• Vaadi hyväksyntä automaattisesti tietyiltä käyttäjiltä: käytä Quote owner -ominaisuutta ja valitse kukin käyttäjä.
• Työnkulkukokoonpano, jossa tarvitaan hyväksyntä kahdelta eri ominaisuudelta ja kahdella eri hyväksyjällä. Esimerkiksi rivikohtainen alennus hyväksyjä A:lla ja sähköinen allekirjoitus käytössä hyväksyjä B:llä: alla on esimerkki työnkulusta. Tässä tapauksessa, jos rivieräerät ovat 25-40 %:n välillä, hyväksyntä tarvitaan Jasonilta, ja jos sähköinen allekirjoitus on käytössä, hyväksyntä tarvitaan Lubailta.
  
  

Seuraavat vaiheet

• Luo ja lähetä tarjoukset.
• Hallitse tarjouksia.
• Tarjoushyväksyntöjen hallinta.