견적 승인 설정

견적서를 구매자에게 발송하기 전에 정확성과 일관성을 유지하기 위해 견적서 승인 기능을 활성화하세요. 설정 가능한 승인 유형은표준 승인 및 고급 승인 두 가지입니다. 각 유형에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인하세요. 승인 설정이 완료되면 견적서 승인 관리 방법을 알아보세요.

승인 유형

견적 설정에서 표준 또는 고급 승인을 설정하세요. 표준 승인 및 고급 승인을 동시에 활성화할 수는 없습니다.

표준 승인

구성한 필터에 부합하는 견적을 검토할 승인자를 최대 10명까지 지정하세요. 필터는속성을 기반으로 하며, 승인이 필요한 견적을 정의합니다. 단일 승인자 또는 모든 승인자가 승인을 해야 하는지 선택하세요. 예를 들어, 표준 승인을 다음과 같이 설정할 수 있습니다:

• 특정 할인 금액 이상의 견적서에 대해 승인을 요구합니다.
• 전자 서명이 활성화된 견적서에 대해 승인을 요구합니다.
• 특정 품목이 특정 할인 금액을 초과하는 견적에 대해 승인을 요구합니다.

고급 승인

고급 승인은 속성 필터링 기능을 포함하지만 워크플로 기반 규칙을 사용하여 더 많은 맞춤 설정이 가능합니다.

고급 승인을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 견적 금액, 할인 수준, SKU, 청구 주기, 순 결제 조건, 특정 사용자 속성 또는 관련 개체(예: 거래)와 같은 견적 및 항목 속성에 기반하여 승인을 트리거합니다.
• 우선순위에 따라 순차적 승인을 적용합니다. 최대 5개의 순차적 승인 프로세스와 각 프로세스당 10명의 승인자를 추가할 수 있습니다. 예시:
  • • 영업 관리자를 1순위, 영업 이사를 2순위, 법무팀을 3순위로 설정합니다. 영업 관리자의 승인이 완료되기 전에는 영업 이사가 견적을 승인할 필요가 없습니다.
    • 영업 관리자를 1순위, 법무팀을 2순위로 설정합니다. 법무팀은 영업 관리자의 승인이 완료되기 전까지 견적을 승인할 필요가 없습니다.

일반적인 승인 시나리오 검토

견적 승인 활성화

표준 견적 승인 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서승인 탭을 클릭하세요.
4. 견적 승인 아래에서 승인 스위치를 켭니다.
5. 표준 승인에서 견적 옆의 편집을 클릭합니다 .
   
6. 오른쪽 패널에서:
   • '다음 조건이 충족될 때' 아래에서 '+ 필터 추가'를클릭하여 필터링할 속성을 추가합니다.
   • 필터링 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 확인하려는 개체를 선택합니다.
   • 객체 정보에서[객체] 속성을 클릭합니다.
     
     
     
   • 검색 창을 사용하여 속성을 검색합니다.
     
     
     
   • 필터링할속성을 클릭합니다.
   • 필터를 구성합니다.
     
     
     
   • 필터 기준을 변경하려면 스위처 변경 아이콘을 클릭하세요. 필터를 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭하세요.
   • '그리고' 아래에서+ 필터 추가를 클릭하여 추가 필터 기준을 추가합니다.
   • '그런 다음 다음을 수행'에서'승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 승인할사용자를선택하세요. 여러 사용자를 선택할 수 있습니다.

4. • 승인자 요구 사항 드롭다운 메뉴를 클릭하고'모든 승인자' 또는'임의의 승인자'를 선택합니다. '임의의 승인자'를 선택한 경우, 한 명의 승인자가 견적을 승인하면 다른 선택된 사용자에게 승인을 요청하지 않습니다. '모든 승인자'를 선택한 경우, 승인이 요청될 때 승인자 중 한 명이 부재 중이면 해당 승인자 없이는 견적이 진행될 수 없습니다.
   • [이 승인 메모와 함께 ]필드에 메모를 입력하세요. 견적 작성자와 승인자는 승인 시 이 메모를 확인합니다. 예를 들어 설정한 필터에 따라 견적 승인 필요 사유를 입력할 수 있습니다.
   • 저장을 클릭하세요.

6. 견적승인 기능을 활성화하려면 '견적'스위치를 켭니다.

고급 견적 승인 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서승인 탭을 클릭합니다.
4. 견적 승인 아래에서 승인 스위치를 켭니다.
5. 고급 승인 아래에서 고급 견적 승인 스위치를 켭니다. 
6. 고급 승인 워크플로를 설정하려면 편집을클릭하세요.

고급 승인 워크플로 사용자 지정

고급 워크플로가 활성화된 경우 워크플로 도구를 사용하여 승인 워크플로를 생성합니다. 워크플로에는 구성 가능한 두 가지 작업이 있습니다:

• 견적 승인 단계 추가:승인 기준(예: 특정 금액 이상의 견적 승인, 특정 사용자의 견적 승인)을 정의한 후 이 작업을 사용하세요. 추가 후 승인자에게 보낼 메시지를 입력하고, 견적을 승인할 담당자를 선택하며, 순차적 승인인 경우 담당자의 우선순위를 지정하세요.
  
  
  
• 견적 승인 흐름 시작: 이 작업 위에 견적 승인 단계가 추가되지 않은 경우 견적은 자동 승인됩니다. 견적 승인 단계가 추가된 경우 견적 승인 흐름이 시작됩니다. 승인 워크플로에 진입하는 견적이 모든 승인자, 일부 승인자 또는 순차적으로 승인을 받도록 설정합니다. 
  
  
  

워크플로를 수동으로 사용자 지정하거나 AI를 사용할 수 있습니다. 워크플로로 이동하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서'승인' 탭을 클릭하세요.
4. 고급 승인 아래에서 편집을 클릭하여 워크플로로 이동합니다.
5. 워크플로우에서 AI를 사용하는 방법을 배우거나 워크플로우를 수동으로 맞춤 설정하려면 트리거 등록 아래의+를 클릭하세요. 
   
   
   
6. 작업 추가하기. 예를 들어 다음과 같은 작업을 추가할 수 있습니다:
   • 왼쪽 패널에서 분기를 클릭한 후하나의 속성 또는 작업 출력을 선택하세요.
   • 견적 금액 속성을 선택한 후 다음을 클릭하세요.분기 1을 5,000 이상으로 설정하세요. 이는 5,000달러 이상의 견적에 대한 고급 승인 워크플로의 시작점이 됩니다.저장을 클릭하세요.
   • 견적서를 재등록하려면 왼쪽 패널에서설정 탭을 클릭하고 재등록스위치를 켭니다.
   • 저장을 클릭합니다.
7. 다른 사용 사례에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요.
8. 5,000 이상 작업에서+를 클릭하여 추가 작업을 추가합니다.
9. 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 다음견적 승인 단계 추가를 클릭합니다. 
10. 승인자에게 메시지를 추가합니다.데이터 변수 선택 목록을 사용하여 메시지에 견적 속성을 추가할 수 있습니다(예: 견적 금액, 견적 소유자).
11. 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인자를 선택합니다.
12. 순차적 승인이 될 경우 우선순위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 우선순위를 선택합니다.
    
13. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
14. 견적 승인 단계 추가 아래의+ 를 클릭합니다.
15. 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 다음견적 승인 흐름 시작을 클릭합니다. 
16. 필요한 승인자에서 다음 중 하나를 선택하십시오:
    •  모든 승인자 : 기준을 충족하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
    • 어떤 승인자: 기준을 충족하는 견적에 대해 승인자 중 한 명의 승인을요구합니다 .
    • 순차적: 승인자를 우선순위 순으로 통지합니다. 순차적 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
17. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
18. '조건 충족 없음' 아래의'+ '를 클릭합니다. 
19. 왼쪽 패널에서작업으로 이동을 클릭합니다.
20. 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다. 이렇게 하면 승인 기준을 충족하지 않는 견적은 승인을 거치지 않습니다. 승인 기준을 충족하지 않는 견적도 별도의 승인을 거치도록 하려면, '조건 없음' 분기 아래에 별도의 견적 승인 단계 추가 작업을 추가합니다.
21. 완료를 클릭합니다.
    
    
    
22. 오른쪽 상단에서 검토 및 활성화를 클릭하여 워크플로를 활성화합니다 .

승인 알림 설정

승인자는 알림 설정에서 승인 관련 알림 유형을 설정할 수 있습니다. 벨 및 이메일 알림은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

HubSpot 기반 알림

견적 승인에 대해 수신할 알림을 맞춤 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 아래로 스크롤하여 일반을 클릭하여 확장합니다.
4. 승인 활동 옆에서 승인과 관련해 수신할 알림을 선택하세요.
5. 이 설정은 본인 계정에만 적용됩니다. 다른 사용자는 각자 알림 설정을 해야 합니다. 엔터프라이즈 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자로 로그인할 수 있습니다.

타사 앱 알림

Google Chat, Microsoft Teams, Slack과 같은 타사 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서'기타 앱 ' 탭을 클릭하세요.
4. 설정하려는 앱을 클릭하세요.

일반적인 승인 시나리오

견적 승인에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요. 일반적으로 사용되는 견적 승인 속성을 알아보세요.

• 일정 금액 이상의 견적 승인:견적 금액 속성을 사용하고 견적이 설정된 금액을 초과할 경우 워크플로를 트리거합니다.
• 특정 할인율 이상의 견적 승인: 견적 또는 항목에 대한 할인 속성(예:할인율 %,총 할인액)을 사용하세요.
• 특정 제품을 기준으로 한 승인: SKU 라인 항목 속성을사용하고 할인 또는 다른 속성과 함께 중첩합니다.
• 한 당사자(예: 관리자)의 승인을 받은 후 두 번째 당사자(예: 법무팀)의 승인을 요구하려면 순차적 승인을사용하세요.  
• 승인 기준을 충족하는 견적에 대해 한 가지 유형의 승인을 요구하고, 기준을 충족하지 않는 견적에 대해서는 별도의 승인을 요구: 승인 기준과 기준 미달 분기 모두에견적 승인 단계 추가 작업을 추가합니다.
  
  
  
• 특정 사용자에 대한 승인 우회:특정 사용자가 승인을 우회할 수 있도록 허용:
  
  • 고급 승인 워크플로로 이동합니다.
  • 트리거 아래의 + 를 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서:
    • 분기( Branch)를 클릭합니다.
    • AND/OR 논리를 클릭합니다.
    • 첫 번째로 , 확인 여부를 선택하고 분기 이름 필드에승인을 건너뛰기를 입력합니다.
      
      
      

• • • + 기준 추가를 클릭합니다.
    • 객체 정보에서 견적 속성을 클릭합니다.
      
      
      

• • • 속성 목록에서견적 소유자를 선택합니다.
    • 왼쪽 패널의 견적 소유자 아래에서 첫 번째 드롭다운 메뉴에서 '다음 중 하나인 경우'가 선택되어 있는지 확인합니다. 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인을 건너뛰어야 하는 견적 소유자를 선택합니다.
      
      
      

• • • '모든 기준이 충족되지 않을 경우 다음으로 이동:' 아래의'분기 이름' 필드에'견적 승인 확인'을 입력합니다.
    • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하세요.
  • '견적 승인 확인'분기에서'+'를 클릭합니다.
  • 승인 기준을 입력하세요. 
  • 승인 기준에서+를 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 다음견적 승인 흐름 시작을 클릭합니다. 
  • 필요한 승인자에서 다음 중 하나를 선택하십시오.
    •  모든 승인자 : 기준을 충족하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
    • 어떤 승인자: 기준을 충족하는 견적서에 대해 승인자 중 한 명의 승인을받으면 됩니다 .
    • 순차적: 승인자를 우선순위 순으로 통지합니다. 순차적 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
  • 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
  • '조건 충족 없음' 아래의'+ '를 클릭합니다. 
  • 왼쪽 패널에서작업으로 이동을 클릭합니다.
  • 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다. 이렇게 하면 승인 기준을 충족하지 않는 견적은 승인을 거치지 않습니다. 승인 기준을 충족하지 않는 견적도 별도의 승인을 거치도록 하려면, '조건 없음' 분기 아래에 별도의 견적 승인 단계 추가 작업을 추가합니다.
  • 완료를 클릭합니다.
  • '승인 건너뛰기' 아래의'+ '를 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서작업으로 이동을 클릭합니다.
  • 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다.

• • 완료를 클릭합니다.
    
    
    

• 특정 사용자에 대해 자동으로 승인을 요구하려면: 견적 소유자 속성을사용하고각 사용자를 선택하십시오. 
• 두 가지 다른 조건(예: 항목 할인 및 전자 서명 수락 방법)에 대해 각각 다른 승인자가 필요한 워크플로 구성: 예를 들어 , 항목 할인은 승인자 A(예: 영업 관리자)에게 승인을 위해 전달되고, 견적의 수락 방법이 전자 서명인 경우 두 번째 승인을 위해 승인자 B(예: 법무 담당자)에게 전달됩니다. 아래 예시에서, 품목 할인이 25~40% 사이일 경우 승인자 A의 승인이 필요합니다. 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우, Lubai의 두 번째 승인이 필요합니다. 할인이 40%를 초과할 경우 다른 승인자(Andy)에게 전달되며, 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우 Lubai의 두 번째 승인이 필요합니다.
  
  
• 특정 청구 주기가 지정된 견적서의 승인:청구 주기 항목 속성을 사용하고 승인이 필요한 주기(예: 반기별)를 설정하십시오.
• 특정 순 결제 조건이 적용된 견적 승인:순 결제 조건 견적 속성을사용하십시오. 

일반적인 견적 승인 속성

아래 표는 일반적으로 사용되는 견적 승인 속성을 보여줍니다:

다음 사용 사례는 속성으로 지원되지 않습니다:

• 법적 및 계약 관련 사항:

• • 특정 계약 기간을 개월 단위로 설정합니다.
  • 특정 첨부 파일이 항상 필요하도록 요구합니다.
  • 특정 첨부 파일을 포함하지 않도록 요구합니다.
• 구독:
  • 일회성 수수료를 포함합니다.

• 개인 또는 팀:
  • 견적서 승인을 위해 팀을 지정합니다. 전체 팀이 견적서를 승인하도록 설정할 수 있지만, 팀 내 각 구성원은 개별적으로 선택해야 합니다.
  • 팀의 위치에 따른 승인을 설정합니다.

다음 단계

• 견적서 생성 및 발송.
• 견적 관리.
• 견적 승인 관리.