견적 승인 설정

견적서를 구매자에게 발송하기 전에 정확성과 일관성을 유지하기 위해 견적서 승인 기능을 활성화하세요. 설정 가능한 승인 유형은표준 승인 및 고급 승인 두 가지입니다. 각 유형에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인하세요. 승인 설정이 완료되면 견적서 승인 관리 방법을 알아보세요.

승인 유형

표준 승인

• 제출된 모든 견적을 검토할 승인자를 최대 10명까지 지정할 수 있습니다. 단일 승인자 또는 모든 승인자가 승인을 해야 하는지 선택하십시오.

고급 승인

고급 승인은 표준 승인의 모든 기능을 포함하며 워크플로 기반 규칙을 지원하여 더 많은 맞춤 설정이 가능합니다.

고급 승인을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 견적 금액, 할인 수준, SKU, 청구 주기, 순 결제 조건, 특정 사용자 속성 또는 관련 개체(예: 거래)와 같은 견적 및 항목 속성에 기반하여 승인을 트리거합니다.
• 우선순위에 따라 순차적 승인을 사용하세요. 최대 5개의 순차적 승인 프로세스와 각 프로세스당 10명의 승인자를 추가할 수 있습니다. 예시:
  • • 영업 관리자를 1순위, 영업 이사를 2순위, 법무팀을 3순위로 설정합니다. 영업 관리자의 승인이 완료되기 전에는 영업 이사가 견적을 승인할 필요가 없습니다.
    • 영업 관리자를 1순위, 법무팀을 2순위로 설정합니다. 법무팀은 영업 관리자의 승인이 완료되기 전까지 견적을 승인할 필요가 없습니다.

일반적인 승인 시나리오 검토.

견적 승인 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서'승인' 탭을 클릭하세요.
4. 견적 승인 설정에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요( 표준 승인 및 고급 승인을 동시에 활성화할 수 없습니다.):
   • 표준 승인:
     • 설정 편집을 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널의승인 요건에서모든 승인자가 모든 견적을 승인하도록 하려면모든 승인자를 선택합니다. 한 명의 승인자만으로도 승인이 가능하도록 하려면 승인자 중 한 명을 선택합니다.
     • 승인자에서 드롭다운 메뉴를클릭하고 견적을 승인할 사용자를 선택합니다. 두 옵션 모두 여러 사용자를 선택할 수 있습니다. 이전 단계에서 '어떤 승인자'를 선택한 경우, 한 명의 승인자가 견적을 승인하면 다른 선택된 사용자에게는 승인을 요청하지 않습니다. 선택된 승인자가 생성한 견적은 승인이 필요하지 않습니다.
     • 저장을 클릭하세요.
   • 고급 승인:승인 설정을 계속하려면 '편집'을 클릭하세요.

승인 워크플로 사용자 지정

고급 워크플로가 활성화된 상태에서 워크플로 도구를 사용하여 승인 워크플로를 생성합니다. 워크플로에는 구성 가능한 두 가지 작업이 있습니다:

• 견적 승인 단계 추가:승인 기준(예: 특정 금액 이상의 견적 승인, 특정 사용자의 견적 승인)을 정의한 후 이 작업을 사용하세요. 추가 후 승인자에게 보낼 메시지를 입력하고, 견적을 승인할 대상과 순차 승인인 경우 우선순위를 선택하세요.
  
  
• 견적 승인 흐름 시작: 이 작업 위에 견적 승인 단계가 추가되지 않은 경우 견적은 자동 승인됩니다. 견적 승인 단계가 추가된 경우 견적 승인 흐름이 시작됩니다. 승인 워크플로에 진입하는 견적이 모든 승인자, 일부 승인자 또는 순차적으로 승인을 받도록 설정하세요. 
  
  

워크플로를 수동으로 사용자 지정하거나 AI를 사용할 수 있습니다. 워크플로로 이동하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서'승인' 탭을 클릭하세요.
4. 견적 승인 설정에서고급 승인 옵션 아래의 편집을 클릭하여 워크플로로 이동합니다.
5. 워크플로우에서 AI 사용 방법을 알아보거나, 워크플로우를 수동으로 맞춤 설정하려면 트리거 등록 아래의+를 클릭하세요. 
   
   
6. 작업을 추가하세요. 예를 들어 다음과 같이 할 수 있습니다:
   • 왼쪽 패널에서 분기(Branch)를 클릭한 후하나의 속성 또는 작업 출력(One property or action output)을 선택합니다.
   • 견적 금액 속성을 선택한 후 다음을 클릭합니다.분기 1을 5,000보다 크게 설정합니다. 이는 5,000달러 이상의 견적에 대한 고급 승인 워크플로의 시작점이 됩니다.저장을 클릭합니다.
   • 견적서를 재등록하려면 왼쪽 패널에서설정 탭을 클릭하고 재등록스위치를 켭니다.
   • 저장을 클릭합니다.
7. 다른 사용 사례에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요.
8. 5,000 이상 작업에서+를 클릭하여 추가 작업을 추가합니다.
9. 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 다음견적 승인 단계 추가를 클릭합니다. 
10. 승인자에게 메시지를 추가합니다.데이터 변수 선택 목록을 사용하여 메시지에 견적 속성을 추가할 수 있습니다(예: 견적 금액, 견적 소유자).
11. 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인자를 선택합니다.
12. 순차적 승인이 될 경우 우선순위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 우선순위를 선택합니다.
13. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
14. 견적 승인 단계 추가 아래의+ 를 클릭합니다.
15. 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 다음견적 승인 흐름 시작을 클릭합니다. 
16. 필요한 승인자에서 다음 중 하나를 선택하십시오:
    •  모든 승인자 : 기준을 충족하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
    • 어떤 승인자: 기준을 충족하는 견적에 대해 승인자 중 한 명의 승인을요구합니다 .
    • 순차적: 승인자를 우선순위 순으로 통지합니다. 순차적 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
17. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
18. '조건 충족 없음' 아래의'+ '를 클릭합니다. 
19. 왼쪽 패널에서'작업으로 이동'을 클릭하세요.
20. 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다.
21. 완료를 클릭합니다.
22. 오른쪽 상단에서 '검토 및 켜기'를 클릭하여 워크플로를 켭니다.

승인 알림 설정

승인자는 알림 설정에서 승인 관련 알림 유형을 설정할 수 있습니다. 벨 및 이메일 알림은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

HubSpot 기반 알림

견적 승인 시 수신할 알림을 맞춤 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 아래로 스크롤하여 일반을 클릭하여 확장합니다.
4. 승인 활동 옆에서 승인과 관련해 수신할 알림을 선택하세요.
5. 이 설정은 본인 계정에만 적용됩니다. 다른 사용자는 각자 알림 설정을 해야 합니다. 엔터프라이즈 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자로 로그인할 수 있습니다.

타사 앱 알림

Google Chat, Microsoft Teams, Slack과 같은 타사 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서'기타 앱 ' 탭을 클릭하세요.
4. 설정하려는 앱을 클릭하세요.

일반적인 승인 시나리오

견적 승인에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요. 일반적으로 사용되는 견적 승인 속성을 알아보세요.

• 일정 금액 이상의 견적 승인:견적 금액 속성을 사용하고 견적이 설정된 금액을 초과할 경우 워크플로를 트리거합니다.
• 특정 할인율 이상의 견적 승인: 견적 또는 항목에 대한 할인 속성(예:할인율 %,총 할인액)을 사용하세요.
• 특정 제품을 기준으로 한 승인: SKU 라인 항목 속성을사용하고 할인 또는 다른 속성과 함께 중첩합니다.
• 한 당사자(예: 관리자)의 승인을 받은 후 두 번째 당사자(예: 법무 담당자)의 승인을 요구하려면 순차적 승인을사용하세요.  
• 특정 사용자에 대한 승인 우회:특정 사용자가 승인을 우회할 수 있도록 허용:
  
  • 트리거 아래의 + 를 클릭하세요.
  • 왼쪽 패널에서:
    • 브랜치를 클릭합니다.
    • AND/OR 논리를 클릭합니다.
    • 첫 번째 항목에서 확인을 선택하고, 분기 이름 필드에승인을 건너뛰기를 입력하세요.
      
      

• • • + 기준 추가를 클릭합니다.
    • 객체 정보에서 견적 속성을 클릭합니다.
      
      

• • • 속성 목록에서견적 소유자를 선택합니다.
    • 왼쪽 패널의 견적서 소유자 아래에서 첫 번째 드롭다운 메뉴에서 '다음 중 하나인 경우'가 선택되어 있는지 확인합니다. 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인을 건너뛰어야 하는 견적서 소유자를 선택합니다.
      
      

• • • 기준이 모두 충족되지 않을 경우 다음으로 이동: 아래의분기 이름 필드에견적 승인 확인을 입력합니다.
    • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
  • 승인 요청 견적 확인분기에서+를 클릭합니다.
  • 승인 기준 입력 
  • 승인 기준 아래에서+를 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 확장한 후,견적 승인 흐름 시작을 클릭합니다. 
  • 필요한 승인자에서 다음 중 하나를 선택합니다:
    •  모든 승인자 : 기준을 충족하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
    • 어떤 승인자: 기준을 충족하는 견적서에 대해 승인자 중 한 명의 승인을받으면 됩니다 .
    • 순차적: 승인자를 우선순위 순으로 통지합니다. 순차적 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
  • 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
  • '조건 충족 없음' 아래의'+ '를 클릭합니다. 
  • 왼쪽 패널에서작업으로 이동을 클릭합니다.
  • 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다.
  • 완료를 클릭합니다.
  • '승인 건너뛰기' 아래의'+ '를 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서작업으로 이동을 클릭합니다.
  • 견적 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다.

• • 완료를 클릭합니다.
    
    

• 특정 사용자에 대해 자동으로 승인을 요구하려면: 견적 소유자 속성을사용하고각 사용자를 선택하십시오. 
• 두 가지 다른 조건(예: 항목 할인 및 전자 서명 수락 방법)에 대해 각각 다른 승인자가 필요한 워크플로 구성: 예를 들어 , 항목 할인은 승인자 A(예: 영업 관리자)에게 승인을 요청하고, 견적의 수락 방법이 전자 서명인 경우 두 번째 승인을 위해 승인자 B(예: 법무 담당자)에게 요청합니다. 아래 예시에서, 품목 할인이 25~40% 사이일 경우 승인자 A의 승인이 필요합니다. 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우, Lubai의 두 번째 승인이 필요합니다. 할인이 40%를 초과할 경우 다른 승인자(Andy)에게 전달되며, 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우 Lubai의 두 번째 승인이 필요합니다.
  
• 특정 청구 주기가 지정된 견적서의 승인:청구 주기 항목 속성을 사용하고 승인이 필요한 주기(예: 반기별)를 설정하십시오.
• 특정 순 결제 조건이 적용된 견적 승인:순 결제 조건 견적 속성을사용하십시오. 

일반 견적 승인 속성

아래 표는 고급 승인 워크플로를 사용할 때 일반적으로 사용되는 견적 승인 속성을 보여줍니다.

다음 속성은 지원되지 않습니다:

• 법적 및 계약 관련 사항:

• • 계약 기간(개월).
  • 항상 특정 첨부 파일 필요.
  • 특정 첨부 파일 미포함.
• 구독:
  • 일회성 수수료 포함.
  • 번들 편집됨.
• 개인 또는 팀:
  • 팀.
  • 팀의 위치.

다음 단계

• 견적서 생성 및 발송.
• 견적 관리.
• 견적 승인 관리.