베타견적 승인 설정

견적서를 구매자에게 발송하기 전에 정확성과 일관성을 유지하기 위해 견적서 승인 기능을 활성화하세요. 설정 가능한 승인 유형은 표준 승인 및 고급 승인 두 가지입니다. 각 유형에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인하세요.

승인 유형

표준 승인

제출된 모든 견적을 검토할 한 명 또는 여러 명의 승인자를 지정하세요. 모든 승인자의 승인이 필요한지, 아니면 한 명의 승인자만 필요한지 결정하세요.

고급 승인

표준 승인에 포함된 모든 기능과 워크플로 기반 규칙 지원을 포함하여 더 많은 맞춤 설정이 가능합니다.

고급 승인을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 견적 금액, 할인 수준, SKU, 청구 주기, 순 결제 조건 또는 특정 사용자 속성, 관련 개체(예: 거래)와 같은 견적 및 항목 속성에 기반하여 승인을 트리거합니다.
• 우선순위에 따라 순차적 승인을 사용합니다. 예시:
  • 영업 관리자를 1순위, 영업 이사를 2순위, 법무팀을 3순위로 설정합니다. 영업 관리자의 승인이 완료되기 전에는 영업 이사가 견적을 승인할 필요가 없습니다.
  • 영업 관리자를 1순위, 법무팀을 2순위로 설정합니다. 법무팀은 영업 관리자의 승인이 완료되기 전까지 견적서를 승인할 필요가 없습니다.

일반적인 승인 시나리오 검토.

견적 승인 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서 '승인' 탭을 클릭하세요.
4. 견적 승인 설정에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요( 표준 승인 및 고급 승인을 동시에 활성화할 수 없습니다).:
   • 표준 승인:
     • 오른쪽 패널의 승인 요건에서 모든 승인자가 모든 견적을 승인하도록 하려면 '모든 승인자'를 선택하거나, 한 명의 승인자로 승인이 가능하도록 하려면 '어떤 승인자'를 선택합니다.
     • 승인자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 승인할 사용자를 선택합니다(여러 사용자를 선택할 수 있음). 선택한 승인자가 생성한 견적은 승인이 필요하지 않습니다.
     • 저장을 클릭합니다.
   • 고급 승인: 고급 승인을 활성화한 후에는 워크플로로 이동하여 승인 설정을 계속해야 합니다.

승인 워크플로 사용자 지정

고급 워크플로가 활성화되면 워크플로 도구로 승인 워크플로를 생성합니다. 워크플로에는 두 가지 작업을 설정할 수 있습니다:

• 견적 승인 단계 추가: 승인 기준(예: 특정 금액 이상의 견적 승인, 특정 사용자의 견적 승인)을 정의한 후 이 작업을 사용하세요 . 추가 후 승인자에게 보낼 메시지를 입력하고, 견적을 승인할 대상과 순차 승인인 경우 우선순위를 선택하세요.
  
  
• 견적 승인 흐름 시작: 이 작업 위에 견적 승인 단계가 추가되지 않은 경우 견적은 자동 승인됩니다. 견적 승인 단계가 추가된 경우 견적 승인 흐름이 시작됩니다. 승인 워크플로에 진입하는 견적이 모든 승인자, 일부 승인자 또는 순차적으로 승인을 받도록 설정하세요.

워크플로를 수동으로 사용자 지정하거나 AI를 사용할 수 있습니다. 워크플로로 이동하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 상단에서 '승인(Approvals) ' 탭을 클릭하세요.
4. 견적 승인 설정에서' workflows ' 견적 승인 워크플로우를 클릭하세요. 워크플로가 새 브라우저 탭에서 열립니다.
5. 워크플로우에서 AI 활용 방법을 알아보거나 수동으로 워크플로우를 맞춤 설정하려면 트리거 등록 아래의 +를 클릭하세요.
   
   
6. 작업 추가. 예를 들어 다음과 같이 설정할 수 있습니다:
   • 왼쪽 패널에서 'Branch'를 클릭한 후 'One property or action output'을 선택합니다.
   • 견적 금액 속성을 선택한 후 다음을 클릭하세요. 분기 1을 5,000 이상으로 설정합니다. 이는 5,000달러 이상의 견적에 대한 고급 승인 워크플로의 시작점이 됩니다. 저장을 클릭하세요.
   • 견적서를 재등록하려면 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭하고 재등록 스위치를 켭니다.
   • 저장을 클릭합니다.
7. 다른 사용 사례에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요.
8. 5,000 이상 액션 아래에서 +를 클릭하여 추가 액션을 추가합니다.
9. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다.
10. 승인 단계 추가를 클릭합니다.
11. 승인자에게 메시지를 추가합니다. 데이터 변수 선택 목록을 사용하여 메시지에 견적 속성을 추가할 수 있습니다(예: 견적 금액, 견적 담당자).
12. 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인자를 선택합니다.
13. 순차적 승인인 경우 우선순위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 우선순위를 선택합니다.
14. 저장을 클릭합니다.
15. 승인 단계 추가 아래의 + 를 클릭합니다.
16. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다.
17. 승인 흐름 시작을 클릭합니다.
18. 필요한 승인자에서 다음 중 하나를 선택하십시오:
    • 모든 승인자 : 기준을 충족하는 견적서에 대해 모든 승인자의 승인이 필요합니다 .
    • 어떤 승인자 : 기준을 충족하는 견적서에 대해 승인자 중 한 명의 승인을받으면 됩니다 .
    • 순차적: 승인자를 우선순위 순으로 통지합니다. 순차적 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
19. 저장을 클릭하십시오.
20. '조건 충족 없음' 아래의 +를 클릭합니다.
21. 왼쪽 패널에서 작업으로 이동을 클릭합니다.
22. '승인 흐름 시작' 작업을 클릭합니다.
23. 완료를 클릭합니다.
24. 우측 상단에서 검토 및 게시를 클릭하여 워크플로를 게시합니다 .

승인 알림 설정

승인자는 알림 설정에서 승인 관련 알림 유형을 설정할 수 있습니다. 벨 및 이메일 알림은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

HubSpot 기반 알림

견적 승인 시 수신할 알림을 맞춤 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동하세요.
3. 아래로 스크롤하여 일반을 클릭하여 확장합니다.
4. 승인 활동 옆에서 승인 관련 수신 알림을 선택하세요. 벨 알림과 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다.
5. 이 설정은 본인 계정에만 적용됩니다. 다른 사용자는 각자 알림 설정을 해야 합니다. 엔터프라이즈 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자로 로그인할 수 있습니다.

타사 앱 알림

Google Chat, Microsoft Teams, Slack과 같은 타사 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서 '기타 앱' 탭을 클릭하세요.
4. 설정하려는 앱을 클릭하세요.

사용자에게 견적 승인 권한 부여

• 슈퍼 관리자 및 견적 승인 권한이 있는 사용자는 견적을 승인할 수 있습니다.
• 견적서를 승인하려면 사용자에게 코어 또는 커머스 허브 라이선스가 있어야 합니다.
• 사용자는 알림 설정에 따라 플랫폼 내부 및 이메일을 통해 알림을 받습니다.

일반적인 승인 시나리오

견적 및 승인과 함께 사용할 일반적인 승인 시나리오를 검토하세요. 자주 사용되는 견적 승인 속성에 대해 자세히 알아보세요.

• 일정 금액 이상의 견적에 대한 승인: 견적 금액 속성을 사용하고 견적이 설정된 금액을 초과할 경우 워크플로를 트리거합니다.
• 특정 할인율 이상의 견적 승인: 견적 또는 라인 항목에 대한 할인 속성(예: 할인 %, 총 할인액)을 사용하십시오.
• 특정 제품을 기준으로 승인: SKU 라인 항목 속성을사용하고 할인 또는 다른 속성과 함께 중첩하십시오.
• 한 사람 승인 후 다른 사람 승인: 순차적 승인을사용하세요 .
• 특정 사용자에 대한 승인 우회: 특정 사용자가 승인을 우회하도록 허용하려면 :
  • 고급 승인을 활성화하면 두 가지 작업이 표시됩니다: 승인 단계 추가 및 승인 흐름 시작.
  • 분기점을 생성하고 견적을 선택합니다. 견적 소유자에서 '다음 중 하나인 경우'를 선택 한 후 승인이 필요 없는 사용자를 추가합니다.
  • 분기 아래에 '승인 흐름 시작' 작업을 추가합니다.
• 특정 사용자에게 자동 승인 요구: 견적서 소유자 속성을사용하고 각 사용자를 선택합니다.
• 두 개의 서로 다른 속성에 대해 두 명의 다른 승인자가 필요한 워크플로 구성 예시입니다. 예를 들어, 승인자 A의 라인 항목 할인과 승인자 B의 전자 서명 활성화: 아래는 해당 워크플로 예시입니다. 이 경우 라인 항목 할인이 25~40% 사이일 때는 Jason의 승인이 필요하며, 전자 서명이 활성화된 경우 Lubai의 승인이 필요합니다.
• 특정 청구 주기 견적 승인: 청구 주기 항목 속성을 사용하여 승인이 필요한 주기(예: 반기별)를 설정합니다.
• 특정 순 결제 조건이 적용되는 견적서 승인: 순 결제 조건 견적서 속성을사용하십시오 .

일반 견적 승인 속성

아래 표는 고급 승인 워크플로를 사용할 때 일반적으로 사용되는 견적 승인 속성을 보여줍니다.

다음 속성은 지원되지 않습니다:

• 법적 및 계약 관련:

• • 계약 기간(개월).
  • 항상 특정 첨부 파일 필요.
  • 특정 첨부 파일 미포함.
• 구독:
  • 일회성 수수료 포함.
  • 번들 편집.
• 개인 또는 팀:
  • 팀.
  • 팀의 위치.

다음 단계

• 견적서 생성 및 발송.
• 견적 관리.
• 견적 승인 관리.