견적 승인 설정

슈퍼 관리자 또는 견적 승인 권한이 있는 사용자는 구매자에게 견적을 보내기 전에 승인을 켜서 견적의 정확성과 일관성을 보장할 수 있습니다.

사용할 수 있는 승인에는 표준 승인과 고급 승인의 두 가지 범주가 있습니다.

승인 유형

표준 승인

제출된 모든 견적을 검토하도록 한 명 또는 여러 명의 승인자를 지정합니다. 모든 승인자가 견적을 승인할지, 아니면 한 명의 승인자만 승인할지 선택할 수 있습니다.

고급 승인

표준 승인의 모든 기능을 포함하며 워크플로 기반 규칙을 지원합니다.

• 견적 금액, 할인 수준, SKU, 청구 빈도, 순 조건, 특정 사용자 속성 또는 관련 개체(예: 품목 또는 거래)와 같은 견적 속성을기반으로 승인을 트리거합니다 .
• 우선순위에 따라 순차적으로 승인됩니다. 예를 들어
  • 영업 관리자를 첫 번째 우선 순위로, 영업 이사를 두 번째 우선 순위로, 법무 담당자를 세 번째 우선 순위로 설정합니다. 그러면 영업 담당자가 승인을 완료할 때까지 영업 이사는 견적을 승인할 필요가 없습니다.
  • 영업 관리자를 1순위로, 법무 담당자를 2순위로 설정합니다. 그러면 영업 관리자가 승인을 완료할 때까지 법무 담당자는 견적을 승인할 필요가 없습니다.

일반적인 승인 예

• 특정 할인을 초과하는 견적 승인.
• 특정 금액 이상의 견적 승인.
• 특정 할인 또는 금액을 초과하는 특정 SKU(제품)를 승인합니다.
• 특정 사용자의 견적 승인(예: 입사 후 첫 90일 동안은 승인 필요).
• 청구 주기가 변경된 견적 승인.
• 순 조건이 변경된 견적 승인.
  

일반적인 견적 승인 속성

아래 표는 고급 승인 워크플로우를 사용할 때 일반적으로 사용되는 견적서 승인 속성을 보여줍니다.

견적서 승인 켜기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 상단에서 승인 탭을 클릭합니다.
4. 견적서 승인 설정에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다( 표준 승인과 고급 승인을 동시에 켤 수는 없습니다):
   • 표준: 표준 승인을 사용하려면 표준 승인을 선택합니다.
     • 설정 수정을 클릭하여 승인 요건 및 승인자를 수정합니다.
     • 오른쪽 패널의 승인 요건에서 모든 승인자가 모든 견적을 승인하도록 하려면 모든 승인자를 선택하고, 모든 승인자가 모든 견적을 승인하도록 하려면 모든 승인자를 선택합니다.
     • 승인자 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 승인할 사용자를 선택합니다(여러 사용자를 선택할 수 있음). 선택한 승인자가 만든 견적서는 승인할 필요가 없습니다.
     • 저장을 클릭합니다.
   • 고급: 고급 승인을 사용하려면 고급 승인을 선택합니다.

승인 워크플로 사용자 지정하기

승인 워크플로는 고급 워크플로가 켜져 있을 때 워크플로 도구로 만들어집니다.

워크플로를 수동으로 사용자 지정하거나 AI를 사용할 수 있습니다. 워크플로로 이동하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 상단에서 승인 탭을 클릭합니다.
4. 견적서 승인 설정 아래에서 견적서 승인 워크플로를 클릭합니다. 워크플로가 새 브라우저 탭에서 열립니다.
5. 워크플로우에서 AI를 사용하는 방법을 알아보거나 워크플로우를 수동으로 사용자 지정하려면 트리거 등록 아래의 +를 클릭합니다.
   
   
   
6. 작업을 추가합니다. 예를 들어 다음과 같이 할 수 있습니다:
   • 왼쪽 패널에서 지점을 클릭한 다음 하나의 속성 또는 작업 결과물을 선택합니다.
   • 견적 금액 속성을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 지점 1을 5,000 이상으로 설정합니다. 그러면 5,000달러 이상의 모든 견적에 대한 고급 승인 워크플로우가 시작됩니다. 저장을 클릭합니다.
   • 견적을 다시 등록하려면 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭하고 다시 등록 스위치를 켭니다.
   • 저장을 클릭합니다.
     
7. 5,000개 이상의 작업 아래에서 +를 클릭하여 작업을 하나 더 추가합니다.
8. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다.
9. 승인 단계 추가를 클릭합니다.
10. 승인자에게 메시지를 추가합니다. 데이터 변수 선택 목록을 사용하여 메시지에 견적 속성을 추가할 수 있습니다(예: 견적 금액, 견적 소유자).
11. 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인자를 선택합니다.
12. 우선순위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 순차적으로 승인할 경우 우선순위를 선택합니다.
    
    
13. 저장을 클릭합니다.
14. 승인 추가 단계 아래의 +를 클릭합니다.
15. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다.
16. 승인 흐름 시작을 클릭합니다.
    
17. 승인자 필요 아래에서 다음 중 하나를 선택합니다:
    • 모든 승인자가 기준을 충족하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인 요구하기
    • 모든 승인자 - 기준을 충족하는 견적에 대해 승인자 중 한 명의 승인을 받도록 합니다.
    • 순차: 우선순위에 따라 승인자에게 알림을 보냅니다. 순차 승인은 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
18. 저장을 클릭합니다.
19. 충족되지 않음 아래에서 +를 클릭합니다.
20. 왼쪽 패널에서 작업으로 이동을 클릭합니다.
21. 승인 흐름 시작 작업을 클릭합니다.
22. 완료를 클릭합니다.
    
    
23. 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭하여 워크플로를 게시합니다.

승인 알림 설정하기

승인자는 계정의 알림 설정에서 승인에 대해 수신할 알림 유형을 설정할 수 있습니다. 벨 및 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다.

HubSpot 기반 알림

견적 승인에 대해 수신할 알림을 사용자 지정할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 아래로 스크롤하여 일반을 클릭하여 펼칩니다.
4. 승인 활동 옆에서 승인에 대해 수신할 알림을 선택합니다. 기본적으로 벨 아이콘과 이메일 알림이 켜져 있습니다.
   
5. 이러한 설정은 회원님의 계정에 대한 것입니다. 사용자가 자신의 알림 기본 설정을 직접 설정하려면 자신의 계정에서 이 작업을 수행해야 합니다. Enterprise 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자로 로그인할 수 있습니다.

다른 앱의 알림

Google Chat, Microsoft Teams 및 Slack과 같은 다른 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서 기타 앱 탭을 클릭합니다.
   
4. 설정하려는 앱을 클릭합니다.

사용자에게 견적 승인 권한 부여하기

• 슈퍼 관리자 및 견적서 승인 권한( )이 있는 사용자는 견적서를 승인할 수 있습니다.
• 사용자는 코어 또는 커머스 허브 시트를 가지고 있어야 견적을 승인할 수 있습니다.
• 사용자는 알림 기본 설정에 따라 플랫폼 내 및 이메일을 통해 알림을 받습니다.

일반적인 승인 시나리오

• 특정 제품을 기준으로 승인: SKU 품목 속성을 사용하고 할인이나 다른 속성으로 중첩합니다.
• 한 사람으로부터 승인한 다음 다른 사람에게 승인: 순차적 승인을 사용합니다.
  
• 특정사용자에 대한 승인 우회: 특정 사용자가 승인을 우회할 수 있도록 허용합니다:
  
  • 고급 승인을 켜면 두 가지 작업이 표시됩니다: 승인 단계 추가 및 승인 흐름 시작.
  • 브랜치를 만들고 견적을 선택합니다. 견적서 소유자에서 다음 중 하나를 선택한 다음 승인이 필요 없는 사용자를 추가합니다.
  • 브랜치 아래에 승인 흐름 시작 작업을 추가합니다.
    
    
• 특정 사용자에 대해 자동으로 승인 요구: 견적 소유자 속성을 사용하고 각 사용자를 선택합니다.
• 두 개의 서로 다른 속성에서 두 명의 다른 승인자로부터 승인이 필요한 워크플로 구성. 예를 들어, 승인자 A가 있는 품목 할인과 승인자 B가 있는 전자 서명 활성화: 아래는 워크플로우의 예입니다. 이 경우 품목 할인율이 25~40%인 경우 Jason의 승인이 필요하고, 전자 서명이 켜져 있는 경우 Lubai의 승인이 필요합니다.
  
  

다음 단계

• 견적을 작성하고 보냅니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.