檢視與管理合約

在 HubSpot 中，可透過合約來追蹤與管理與報價單相關的協議。合約為已確認的營收提供了集中化的權威資料來源。

本文將說明如何檢視與管理合約及其相關記錄。您將學會如何檢視合約詳情、相關營收、活動與歷史紀錄，以及如何透過變更或續約報價單進行合約期間的調整、終止合約，或匯出合約

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開始之前

，請先了解合約的使用方式以及如何建立合約。

開始之前

• 如果您是超級管理員，您可以將您的帳戶加入 HubSpot 合約與 Commerce Hub 測試版。
• 若您使用HubSpot 支付或Stripe 作為付款處理選項，則無法註冊此測試版。

檢視合約記錄

在索引頁面上檢視合約

使用合約索引頁面檢視所有合約，並建立及使用儲存的檢視來依據特定條件篩選合約。要檢視所有合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
3. 若要篩選索引頁面，請點擊篩選下拉式選單（例如「狀態」），並設定篩選條件。合約可能具有以下狀態：
   • 排程中：當合約建立時設定了未來的生效日期，狀態會設為「排程中」。在生效日期當天，狀態會變更為「有效」。
   • 有效：目前正在生效的合約。
   • 已完成：已達到截止日期的合約。
   • 已終止：已終止的合約。
   • 草稿：尚未定稿的合約。
4. 若要設定自訂篩選條件，請點擊表格頂端的「進階篩選」。
5. 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示。
6. 若要預覽合約詳細資訊，請將滑鼠懸停在合約上並點擊「預覽」。在右側面板中查看詳細資訊。
7. 若要檢視合約記錄，請點擊合約名稱。 

進一步了解合約佈局。

檢視相關 CRM 記錄中的合約

若要從其相關記錄（例如聯絡人、公司或發票）中檢視合約：

1. 導航至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 點擊記錄名稱或點擊「預覽」即可開啟右側邊欄。此操作行為取決於您當前所在的物件索引頁面。
3. 在右側邊欄中，導航至「合約」卡片以查看合約狀態。若您的記錄預設未顯示「合約」卡片，您可以 手動將該卡片新增至該記錄。
4. 如需更多資訊，請將游標懸停在合約上並點擊「預覽」圖示，或點擊合約名稱以導航至該合約。
   
   
5. 在右側面板中檢視合約詳細資訊。

檢視合約概覽、活動與歷史

紀錄 透過合約記錄了解合約資訊，包括績效、相關明細項目、計費時程、續約資訊、活動時間軸及歷史紀錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 在中間欄位中，點擊「概覽」標籤頁 以查看合約績效、明細項目、計費時程表及續約資訊的快照。
   • 「合約績效」卡片會顯示合約金額、經常性收入資訊、合約結束日期以及已開立的帳單金額。
     
     
   • 「當前與即將到期的明細項目」卡片列出合約中的每個明細項目及其屬性（例如：價格、數量、計費時程、期限、定價模式）。
     
     
   • 「續約資訊 」卡片會 根據為該合約建立的任何續約報價，顯示續約狀態。
     
     
3. 點擊「活動」標籤頁，可查看通訊（例如電子郵件和電話）、團隊活動（會議、筆記、任務）以及合約、相關發票、交易和工單的更新時間軸。
   
   
4. 點擊「歷史記錄」標籤頁， 即可查看合約變更與續約的詳細資訊，包括經常性收入的變動，以及明細項目的新增或移除。

管理合約

在合約記錄中，您可以管理合約的詳細資訊。建立變更與續約報價單、更新付款方式、終止合約，以及管理關聯項目。

在合約上建立變更報價單

建立變更報價單以修改有效的合約協議。進一步了解如何建立變更報價單。

在合約上建立續約報價單

當客戶的現行合約即將到期時，請使用續約報價單。進一步了解如何建立續約報價單。

更新合約的付款方式

將更新付款方式的連結寄送給合約聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角點擊「動作」，然後選擇「更新付款方式」。
4. 在對話方塊中，點擊「發送連結」。
5. 系統將向買家發送一個連結，買家可點擊該連結更新付款方式。

終止合約

合約可立即終止，或設定於指定日期終止。要終止合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「終止」。
   
   
4. 在對話方塊中，點擊日期選擇器並選擇終止日期。若要立即終止，請選擇當日日期；若要排程終止，請選擇未來日期。
5. 若要立即終止，請點擊「終止合約」；若已選取未來日期，則請點擊「排程終止」。
6. 合約記錄將更新為終止資訊。
   
   

變更或取消合約終止

若您已排定合約終止，即可變更或取消該終止設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 將滑鼠懸停於合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」並選擇以下選項：
• 變更終止日期：變更合約終止日期。在對話方塊中，點擊日期選擇器並選取新的終止日期。點擊「更新日期」。
• 取消終止：取消 合約終止。在對話方塊中，點擊「取消終止」以確認。

將記錄與合約關聯

請從合約索引頁面新增合約關聯。您可以將合約與聯絡人、公司、商機、服務單、報價單、發票及其他合約建立關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 將滑鼠懸停於合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側邊欄中，點擊關聯卡片（例如「聯絡人」）上的+ 新增。
4. 在右側面板中，搜尋並勾選您要建立關聯的記錄旁的核取方塊。點擊「儲存」將其與合約建立關聯。或者，點擊「建立新項目」分頁以建立新的記錄並與合約建立關聯。輸入新記錄的 詳細資訊，點擊「建立」將其與合約建立關聯，或點擊「建立並新增另一項」以建立另一筆記錄。

匯出合約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊表格右上角的「匯出 」。
3. 在對話方塊中：
   • 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定。
     • 在「匯出所包含的屬性」下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在「匯出中包含的關聯」下，選取「 包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
     • 在「匯出中包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000 筆關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 按一下「匯出」。