知識庫

管理線索

作者：HubSpot Support | Sep 1, 2023 6:00:40 PM

建立線索後，您可以從線索索引頁面或銷售工作區管理線索。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

瞭解限制與注意事項

在線索索引頁管理線索

您可以在線索索引頁面中檢視個別線索記錄。如果您有編輯和刪除權限，也可以編輯和刪除線索。

在線索索引頁中查看線索

在線索索引頁中檢視線索：

  1. 若要篩選您的線索，請點選表格上方的篩選器，或點選進階篩選器來進一步自訂篩選器。
  2. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄位。
  3. 若要檢視線索的個別記錄，請按一下線索名稱。

在線索索引頁中編輯和刪除線索

編輯線索

  1. 選取您要編輯的線索旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的「編輯」。
  2. 在彈出的方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇您要編輯的屬性。選擇所需的值，然後按一下更新。
  3. 您也可以從右側面板編輯銷售點屬性。進一步了解檢視和編輯個別線索記錄屬性。

要重新分配線索：

  1. 選取您要重新指派的線索旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的指派。
  2. 在彈出的方塊中，按一下「線索擁有者」下拉式功能表，並選擇一位線索擁有人。然後按一下更新。

刪除線索

  1. 選取要刪除的線索旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的刪除。
  2. 在彈出的方塊中，確認您要刪除的線索數量，然後按一下刪除。

在銷售工作區管理線索

請注意：以下內容適用於 2025 年 8 月 27 日之前建立的帳戶，其使用者先前已在銷售工作區中活躍。對於 2025 年 8 月 27 日之後建立的帳戶（或新使用銷售工作區的帳戶），請學習如何在更新的銷售工作區中管理銷售活動。

您可以在銷售工作區檢視、編輯和刪除銷售線索。您也可以建立自訂的儲存檢視，並在看板檢視中管理線索。

在銷售工作區檢視線索

您可以使用預設檢視或儲存的檢視，檢視銷售工作區中與聯絡人或公司相關聯的線索。您也可以使用板檢視管理線索 (BETA)，檢視和管理線索。

檢視銷售工作區中的線索：

  1. 按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 在左側欄上，按一下潛在客戶。
  3. 若要變更檢視，請按一下預設檢視或儲存檢視。進一步瞭解自訂儲存檢視。
    • 開放線索：未處於合格或不合格階段的線索。
    • 目標帳戶：與目標帳戶相關聯的線索。
    • 最近活動：最近有活動的線索。
    • Not in Sequence（不在順序中）：目前未加入順序的線索。
    • 全部：在任何潛在客戶階段中指派給使用者的所有潛在客戶。
  4. 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
  5. 若要變更線索管道，請按一下管道下拉式功能表，然後選擇您要檢視的管道，或選擇所有管道。
  6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
  7. 若要檢視銷售人員的個別記錄，請按一下銷售人員名稱。

要檢視和管理看板檢視中的線索：

  1. 按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 在左側欄中，按一下「線索」。
  3. 按一下gridIcon 顯示板圖示。

如果您擁有「超級管理員」權限或以其他使用者身分檢視銷售工作區的權限，就可以檢視所有線索。若要檢視所有線索，按一下右上方的動作下拉式功能表，然後選擇檢視所有線索。

建立和編輯已儲存的銷售線索檢視

您可以為線索建立或編輯自訂檢視。這表示您可以建立符合您特定需求的檢視。若要這樣做，您必須擁有指定的Sales Hub座席，並能存取「線索」索引標籤。

在銷售工作區為您的線索建立儲存檢視：

  1. 單擊「潛在客戶」標籤。
  2. 按一下「潛在客戶 」標籤。
  3. 在左側欄上，按一下+ 建立檢視。

  1. 在對話方塊中，輸入檢視名稱，然後按一下建立檢視。
  2. 若要篩選您的潛在客戶，請按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
  3. 按一下右上方的「儲存檢視」。

要在銷售工作區中編輯潛在客戶的儲存檢視，請執行下列步驟

  1. 按一下「潛在客戶 」標籤。
  2. 在左側欄的「儲存檢視」中，按一下您儲存的檢視。
  3. 按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器，以進一步自訂篩選器。
  4. 按一下右上方的「儲存檢視」。

在銷售工作區中編輯和刪除銷售線索

如果您有指定的Sales Hub席位並能存取「線索」索引標籤，您就可以在銷售工作區編輯和刪除 線索。

要在銷售工作區編輯您的線索：

  1. 按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 按一下您要編輯的潛在客戶名稱。
  3. 在右側面板中，按一下edit 鉛筆圖示 或值來編輯屬性。
  4. 按一下儲存。瞭解檢視和編輯個別記錄的更多資訊。

請注意：在線索移至合格或不合格階段後，只有超級管理員才能編輯該線索階段。

在銷售工作區中批量重新分配銷售線索：

  1. 按一下「展望」標籤。
  2. 選取要重新指派的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的指派。
  3. 在彈出的方塊中，按一下潛在 客戶所有者下拉式功能表，然後選擇潛在客戶所有者。然後按一下更新。

請注意：使用者必須擁有以其他使用者身份檢視銷售工作區的權限，才能大量重新指派線索。

要在銷售工作區中刪除您的線索：

  1. 按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 選取要刪除的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後按一下表頂端的delete Delete。
  3. 在彈出的方塊中，確認您要刪除的潛在客戶數量。然後按一下刪除。

請注意：使用者必須擁有批量刪除權限，才能刪除銷售線索。

將與銷售線索相關的聯絡人加入序列：

  1. 按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 選取要加入的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後按一下sequences 在表格上方依序加入。
  3. 在彈出框中，選擇序列。
  4. 繼續在序列中註冊聯絡人。
檢視完整文章