瞭解更新後的記錄預設版面

聯絡人、公司、交易和票券的預設檢視使用更新的版面，將資訊組織為標籤和區段。根據您的訂閱，版面包括預設索引標籤，例如關於、活動、追蹤、智慧和收入。每個索引標籤都包含顯示資訊 (例如活動歷史、相關收入資料) 的卡片，視物件和您的帳戶設定而定。

開始之前

檢視記錄版面取決於您帳戶的目前設定：

• 如果您尚未自訂 記錄 ：

  • 從 2026 年 3 月底開始，您會自動獲得新的版面設計。

  • 您可以從 2026 年 3 月初開始選擇退出新版式。如果您選擇退出，您必須手動重設您的自訂，才能檢視更新的版面和功能。

• 如果您已自訂記錄：

  • 您現有的自訂版面保持不變。

  • 您必須手動重設您的自訂，才能檢視 2026 年 3 月底開始的更新版面和功能。

重設您的記錄版面

若要存取聯絡人和公司的更新記錄版面：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側欄中，按一下物件下拉式功能表，然後選擇您要變更版面的物件(例如：聯絡人、公司)。
3. 按一下記錄自訂索引標籤。
4. 在Default view（預設檢視）行中，按一下ellipsesIcon 三個橫點圖示，然後選擇Reset default view（重設預設檢視）。
   
   
5. 在對話方塊中，按一下重設檢視。

請注意：一旦將自訂檢視重設為系統預設值，就無法撤銷此動作。

記錄版面概觀

記錄包含三個主要區域：左側邊欄、中間欄和右側邊欄。此佈局提供記錄的概觀，資訊依類型組織成不同的區段。每個區段都包含預設卡片。您也可以在每個區域中加入自訂卡片。

左側欄

突出顯示區段： 在記錄的左上方顯示主要和次要顯示屬性 (如 姓名、電子郵件)。您也可以對記錄採取行動或記錄活動。

關鍵資訊/詳細資訊：顯示與記錄相關的屬性（例如類型、生命週期階段）。您可以新增顯示在卡片上的屬性。

免費工具和 Starter

專業與企業

中間欄位

關於: 顯示客戶旅程的視圖，包括Breeze 記錄摘要、關鍵屬性、信號、通訊訂閱和反饋（如NPS和CSAT）卡。

Activities(活動)：顯示記錄的活動和參與的時間表（例如，記錄的活動、管道階段的變化、表單提交和分析事件）。依日期範圍、活動擁有者、活動屬性（例如會議結果）和團隊進行篩選。進一步瞭解活動時間軸。

Catch-up: 顯示特定於所選聯絡人或公司的洞察力、健康狀況和數據質量。洞察力是由 Breeze 使用記錄的活動（如電子郵件、筆記）產生的。健康狀況部分顯示聯絡人或公司的情緒、挑戰和正面回應。數據質量部分顯示關鍵屬性的缺失值（如電話號碼）和任何檢測到的重複。

收入：顯示與記錄相關的商務物件，例如報價、發票和訂閱。您也可以檢視客戶終生價值和收入歸因報告卡。

按一下圖片以展開。

按一下圖片以展開它。

情報：顯示公司的豐富資料和網站造訪洞察，以及聯絡人的豐富資料、相關公司詳細資訊和聯絡人外展資料。進一步瞭解 Intelligence標籤。

右側欄

關聯：顯示關聯記錄的預覽。您也可以新增、編輯或移除關聯記錄。

附件：顯示從一對一 CRM 電子郵件傳送的上傳檔案和非內線附件。

管理記錄自訂

對於記錄的每個區域，您都可以依據業務需求，新增預先建立的卡片或建立自訂卡片。在中間欄位，您也可以新增可摺疊的區段和並排卡片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 自訂您的記錄。
2. 自訂您的記錄。
3. 將滑鼠移至中間欄，然後按一下新增區段。
   
   
4. 在區段中，按一下新增卡片，即可在區段中新增卡片。您也可以將現有的中間欄卡片拖曳至區段。
5. 將卡片拖曳到另一個卡片之上，以選擇其位置，例如在方格檢視中並排。
   
   
6. 完成後，按一下儲存並退出。