上次更新時間： 2026年11月9日
交易評分可預測您銷售管道中待洽交易成功成交的機率，這有助於團隊優先處理並專注於成交機率較高的交易。交易評分由人工智慧驅動，系統會綜合考量多項因素來生成評分，其中包括交易屬性及活動相關的數據。
請注意：交易評分僅供參考，不應作為商業決策的唯一依據。儘管 HubSpot 致力於確保評分模型的準確性與可靠性，但其結果未必總是完全準確。
了解交易評分計算方式
在開始使用交易評分之前，請先進一步了解評分是如何以及何時產生的：
- 目前在生成交易評分時，會將以下交易屬性納入考量：
- 交易金額：交易金額屬性的變更。
- 成交日期：距成交日期的剩餘時間，以及成交日期的變更。
- 建立日期：自交易建立以來所經過的時間。
- 交易階段：在當前階段所耗費的時間。
- 活動：自活動記錄或相關聯絡人上次被聯繫（透過電話、電子郵件或會議）以來的時間、距離下次預定活動的時間，以及已記錄的活動次數或相關聯絡人被聯繫的次數（透過電話、電子郵件或會議）。
- 交易機率：當前的交易機率及其變動情況。
- 下一步：自交易「下一步」更新以來所經過的時間。
- 負責人：無負責人期間所耗費的時間，以及負責人指派狀況的變動。
- 評分反映百分比機率，因此評分 85 表示贏得這筆交易的機率為 85%。評分越高，贏得這筆交易的機率就越大。
- 在以下情況下，交易的評分將會更新：
- 對於新交易，在處理完該交易的所有必要訊號後，系統將生成分數。在大多數情況下，初始分數會在約 36 小時內顯示，但在處理高峰期可能需要長達 48 小時。
- 針對現有交易，若新評分與原評分存在顯著差異（±3%），系統將更新評分。現有評分的變更可能在相關屬性更新後，最多需 6 小時才會顯示。
- 若某筆交易的相關屬性在兩週內未經更新，評分將自動更新。
- 在以下情況下，交易評分將不會更新：
- 針對現有交易，若新計算出的評分與先前評分差異不大（±3%）。
- 一旦交易完成（移至「已關閉（流失）」或「已關閉（成交）」階段），該交易的評分今後將不再更新。
-
- 重新開啟的交易將不會獲得交易評分。在此類情況下，建議建立新的交易，而非重新開啟已結案的交易，以獲得準確的評分。
請注意：交易階段是判定交易是否已結案的最終依據。若您未將交易結案，而是手動將交易機率設定為 0% 或 100%，這些交易仍會獲得交易評分。若要停止交易獲得評分，請將交易移至「已結案（未成交）」或 「已結案（成交）」階段。
透過購買訊號計算交易評分
隨著「購買訊號」的導入，預測性交易評分會將與活動相關的資料納入考量。
生成交易評分時，會考量以下因素：- 交易屬性：交易金額、成交日期、建立日期、交易階段。
- 業務代表活動：逾期任務數量、排定會議數量、負責人指派日期、外撥電話活動。
- 買方互動：聯絡電子郵件活動（開啟、點擊、回覆）、來電活動。
- 交易進展：自上次更新下一步行動以來的時間、因缺乏互動而停滯的交易。
當關鍵交易訊號發生變化時，交易評分會自動更新。訊號分為兩大類：
- 快速觸發因素：例如逾期任務、排定會議或交易階段機率等更新，可能會導致交易重新評分。若新評分有顯著差異（±3%），更新後的評分將於最多 6 小時內顯示。
- 慢速觸發條件：例如互動紀錄或備註變更等更新會以批次處理，可能需要長達 48 小時才會反映在交易評分中。
檢視交易評分
需要訂閱 若要透過懸停功能查看交易評分詳情，必須訂閱Sales Hub Professional 或 Enterprise方案。
您可以透過在「交易」索引頁面檢視中（ ）將「交易評分」屬性新增為欄位，或於個別交易記錄中查看「交易評分」卡片，來存取交易評分。您亦可在索引頁面檢視及 基於交易的區隔中，根據交易評分對交易進行區隔。
要檢視交易評分：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 點擊中的表格圖示，以表格形式檢視交易。
- 在表格的右上角，點擊 設定圖示以開啟「檢視設定」。
- 點擊「編輯欄位」。
- 在對話方塊中：
- 在左側，搜尋並勾選「優惠評分」核取方塊。
- 在右側，點擊並將「交易評分」拖曳至欄位中的目標位置。
- 點擊「套用」。
- 在「交易評分」欄位中，您可以查看每筆交易的評分。
- 若要根據分數對交易進行排序，請點擊「交易分數」欄位。您可再次點擊該欄位，將排序順序從降序切換為升序。
- 若要查看交易評分的關鍵因素明細，請將滑鼠懸停在評分數字上。
- 若要開啟交易預覽，請將滑鼠懸停在交易名稱上，然後點擊預覽圖示。預設情況下，「交易評分卡」會自動出現在預覽畫面中，但您也可以在交易設定中自訂預覽卡。
- 若要查看個別交易評分的更多資訊，請點擊交易名稱，並導航至「交易評分」卡片。
進一步了解如何自訂檢視畫面。
檢視評分關鍵因素與歷史紀錄
需要席位 必須擁有已指派的銷售席位，才能檢視關鍵因素與評分歷史紀錄。
交易記錄中的「交易評分卡」會顯示影響該交易評分的主要因素。您亦可透過此評分卡查看該交易的評分歷史紀錄。
若您先前未自訂側邊欄及記錄檢視，交易評分卡預設會顯示於預覽側邊欄及交易記錄的「概覽」分頁中。若要新增或移除此卡片，請參閱交易設定中的預 覽與分頁自訂說明。
請注意：關鍵因素與歷史紀錄僅適用於 2024 年 3 月 21 日之後更新的評分。對於在此日期之前設定的評分，您可查看評分數值，但無法查看相關因素及歷史紀錄資訊。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 點擊一筆交易的名稱。
- 導航至「概覽」分頁，或包含「交易評分卡」的自訂分頁。
- 交易評分卡包含以下資訊：
- 當前分數：交易當前的分數，範圍介於 0 至 100 之間。若分數已更新，此處亦會顯示自上次更新以來的變動幅度及最後更新時間。進一步了解交易分數的計算方式。
- 關鍵因素：位於當前評分下方，列出前五項關鍵因素，並附有「+」或「-」圖示，用以標示該因素對評分產生正向或負向影響。 在以下範例中，該交易的成交機率與銷售活動數量對評分產生負面影響；而距離成交的時間、處於當前階段的時間，以及成交日期變更次數則對評分產生正面影響。
- 評分趨勢：一份顯示交易評分隨時間變化的報告。若評分在同一天內多次變動，該日期將顯示最近一次的更新。將游標懸停於數據點上即可查看評分。
- 若要查看交易評分的歷史紀錄，請在「交易評分卡」上點擊「檢視評分歷史」。在右側面板中，您可以查看交易評分的所有更新紀錄，包括影響每次評分的五項關鍵因素。
