透過建立任務來追蹤HubSpot 中的待辦事項清單。您可以建立任務作為與特定記錄關聯的提醒。 Sales Hub或Service Hub Starter 、 Professional和Enterprise使用者也可以建立重複任務。
您也可以根據交易階段自動執行任務。
建立任務後，了解如何編輯、完成和刪除任務。
任務詳情
無論您在 HubSpot 中的哪個位置建立任務，都可以填寫以下資訊。了解如何為您建立的所有任務設定預設截止日期、截止時間和提醒日期。
- 標題：在標題欄位中輸入任務名稱。在任務標題中包含簡訊電話或電子郵件，以自動設定相應的任務類型。
- 類型：選擇「呼叫」 、 「電子郵件」或「待辦事項」 。如果您使用 HubSpot 與 LinkedIn Sales Navigator 的集成，請選擇Sales Navigator - 發送 InMail或Sales Navigator - 連線要求。
- 優先：選擇任務的優先順序是低、中或高。
- 與記錄或[x] 關聯關聯：搜尋並選擇要與任務關聯的記錄。
- 分配給：選擇任務分配給的使用者。
- 佇列：將任務新增至現有任務佇列或建立新任務佇列。
- 截止日期：選擇任務截止的日期和時間。時間格式（例如，12 小時制與 24 小時制）是根據您的日期和數字設定確定的。
- 設定為重複（僅限Sales Hub或Service Hub Starter 、 Professional和Enterprise使用者）：選取複選框，然後輸入數字並選擇任務重複的時間間隔。從任務索引頁面或在單一記錄中建立任務時，將顯示「設定為重複」選項，但如果您從物件索引頁面建立任務，則不會顯示該選項。
- 任務提醒或傳送提醒：按一下下拉式功能表以選擇何時向任務擁有者傳送電子郵件提醒。
- 註：輸入有關您的任務的詳細資訊。
創建任務
您可以透過多種工具在 HubSpot 中建立任務，包括任務索引頁面、物件索引頁面或單一記錄。 Sales Hub Professional和Enterprise使用者也可以依序建立任務。
如果您使用的是行動設備，請了解如何在 HubSpot 行動應用程式中建立任務。若要連續完成任務，您可以在檢視中連續完成任務。
在索引頁和記錄上建立任務
若要從任務索引頁面建立任務：
若要為特定記錄建立任務：
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人：
- 公司：
- 折扣：
- 門票：
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。
- 如果您要批次為多個記錄建立任務：
請注意：您只能為您正在查看的目前頁面批次建立任務。您無法為多個頁面建立任務。例如，如果您一次查看 100 個聯絡人，則只能為這 100 個聯絡人建立任務。
- 選取您要為其建立任務的記錄旁的核取方塊。
- 點選表格頂部的+ 建立任務。
- 在右側面板中，輸入任務的詳細信息，然後按一下「建立」 。將為每個選定的記錄建立一個任務。
- 如果您要為單一記錄建立任務：
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下tasks任務。
建立記錄活動的後續任務
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人：
- 公司：
- 折扣：
- 門票：
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按add日誌」以記錄通話、電子郵件或會議，或按一下description註釋」以建立註解。您也可以點擊email Emai Email起草一對一電子郵件。
- 在活動編輯器的底部，選擇建立要跟進的任務複選框，然後按一下下拉式選單設定任務的截止日期。
- 根據活動，按一下記錄活動、儲存註釋或傳送。將建立一個新任務。
在 Gmail 收件匣中建立任務
如果您已連接個人 Gmail 收件匣並安裝了HubSpot Sales Chrome 擴充程序，則可以在 Gmail 收件匣中建立任務。
- 登入 Gmail。
- 在 Gmail 收件匣的右側，點擊sprocket圖示。
了解如何在Gmail 中發送電子郵件後建立任務。
使用工作流程建立任務（僅限專業和企業用戶）
您可以使用工作流程工具自動建立任務：
- 建立或編輯工作流程。
- 點選+加號圖示。
- 在左側面板中，按一下展開CRM部分。然後，選擇建立任務。
- 配置您的任務詳細資訊：
- 標題：任務的名稱。
- 類型：任務類型，例如Email 、 Call 、 To-do 、 Sales Navigator - InMail或Sales Navigator - Connection Request 。
- 截止日期：任務是否立即截止或在自訂日期截止。
- 電子郵件提醒：指派的使用者是否應該收到任務提醒電子郵件。
- 註：任務的任何其他詳細資訊。
- 新增另一個關聯：預設情況下，該任務將與該任務中註冊的記錄關聯。使用此選項將任務與另一筆記錄關聯。您可以將多個記錄與任務關聯。若要關聯其他記錄，請按一下「 + 新增另一個關聯」。
- 將任務新增至共享佇列：將新任務新增至共享任務佇列。
- 優先級：任務的優先級，低、中、高。
- 將任務指派給：選擇將任務指派給誰，無論是記錄擁有者、特定使用者或任何人。
設定要重複的任務（僅限Sales Hub或Service Hub Starter 、 Professional和Enterprise使用者）
對於需要定期完成的任務，擁有Sales Hub或Service Hub Starter、Professional和Enterprise付費席位的使用者可以建立和使用重複任務。擁有付費席位的用戶無法為非付費用戶建立重複任務。
當您將任務設定為重複時，如果上一個任務已完成、刪除或過期，則會建立新任務。如果重複任務過期，原始任務和新任務都會顯示為待完成的任務。
- 導航至您的任務或記錄：
- 任務：
- 聯絡人：
- 公司：
- 折扣：
- 門票：
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。
- 如果您位於任務索引頁面，請點選右上角的建立任務。
- 如果您位於物件索引頁面，若要為記錄建立重複任務，請按一下記錄名稱。在記錄的左側面板中，按一下tasks任務。
- 在右側面板或記錄的任務編輯器中，選擇設定為重複複選框。
- 輸入或按一下箭頭選擇一個數字，然後使用下拉式選單選擇天、週、月或年份作為任務重複的時間間隔（例如，每 2 個月）。
若要停止建立新的重複任務， 請編輯系列中的單一任務並清除設定為重複複選框。
設定創建任務的預設值
您可以設定預設截止日期、截止時間以及任務截止日期之前接收提醒的時間段。這些首選項將套用於您在任務索引頁面或記錄上建立的所有任務。 依序建立的任務不會填入這些預設值。
- 在“預設值”部分中，按一下下拉式選單以選擇預設值：
- 到期日期：選擇任務建立後的預設到期天數或週數。
- 截止時間：選擇任務截止的預設時間。
- 提醒：選擇任務截止日期之前接收提醒的預設時間。選擇無提醒可關閉預設任務提醒。
- 在「後續任務」部分中，選取該複選框，以便在您每次從清單檢視中完成任務時接收建立後續任務的提醒。清除該複選框可關閉後續提醒。
- 完成後，點選左下角的「儲存」 。
當您建立新任務時，您的預設值將自動填入截止日期和任務提醒字段，但您仍然可以根據需要調整各個任務的這些欄位。