在 HubSpot 中透過建立任務來追蹤您的待辦事項清單。您可以建立與特定記錄相關的提醒任務，Sales Hub 或Service HubStarter、Professional和Enterprise使用者也可以建立重複任務。
您也可以根據交易階段自動執行任務。
建立任務後，請學習如何編輯、完成和刪除任務。
任務詳情
無論您在 HubSpot 哪個地方建立任務，您都可以填寫下列資訊。了解如何為您建立的所有任務設定預設到期日、到期時間和提醒日期。
- 標題：在標題欄位輸入任務名稱。在任務標題中包含文字通話或電子郵件，可自動設定對應的任務類型。
- 類型：選擇通話、電子郵件或待辦事項。如果您使用 HubSpot 與 LinkedIn Sales Navigator 的整合，請選擇Sales Navigator - Send InMail 或Sales Navigator - Connection request。
- 優先順序：選擇任務是低、中或高優先順序。
- 與記錄 或[x] 相關聯：搜尋並選擇要與任務相關聯的記錄。
- 指派給：選擇工作指派給的使用者。
- 佇列：將工作加入現有的工作佇列或建立新的工作佇列。
- 到期日：選擇任務到期的日期和時間。時間格式 (例如，12 小時與 24 小時格式) 依據您的日期和數字設定而定。
- 設定為重複(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional 和Enterprise 使用者)：選取核取方塊，然後輸入一個數字，並選擇任務重複的時間間隔。從任務索引頁或個別記錄中建立任務時，會出現設定重複選項，但如果您從物件索引頁建立任務，則不會出現該選項。
- 任務提醒 或傳送提醒：按一下 下拉式功能表，選擇何時應該傳送電子郵件提醒給任務擁有者。
- 備註：輸入有關任務的詳細資料。
建立任務
您可以在 HubSpot 中從多種工具建立任務，包括任務索引頁、物件索引頁或個別記錄。Sales Hub Professional和Enterprise使用者也可以依序建立任務。
如果您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中建立任務。若要背對背完成任務，您可以在檢視中連續完成任務。
在索引頁和記錄上建立任務
要從任務索引頁建立任務，請
若要為特定記錄建立任務，請
- 導覽至您的記錄：
- 連絡人：
- 公司：
- 交易：交易：
- 門票
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「聯絡人 」>[自訂物件]。如果您的帳戶有多個自訂物件，請將滑鼠停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 如果您要為多筆記錄批量建立任務：
請注意：您只能為目前檢視的頁面大量建立任務。您無法為多個頁面建立任務。例如，如果您一次檢閱 100 位聯絡人，您只能為這 100 位聯絡人建立任務。
-
- 選取 您要建立任務的記錄旁邊的核取方塊 。
- 按一下 表格上方的+ 建立任務 。
- 在右側面板中輸入任務的詳細資訊，然後按一下 建立。每個選取的記錄都會建立一個任務。
- 如果您要為個別記錄建立任務：
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下 tasks 任務。
建立記錄活動的後續任務
- 導覽到您的記錄：
- 聯絡人：
- 公司：
- 交易：交易：
- 門票
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「聯絡人 」>[自訂物件]。如果您的帳戶有多個自訂物件，請將滑鼠停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下add 記錄來記錄通話、電子郵件或會議，或按一下description 備註來建立備註。您也可以按一下 email Emai Email來草擬 一對一電子郵件。
- 在活動編輯器底部，選取建立任務跟進核取方塊，然後按一下下拉式功能表，為您的任務設定到期日。
- 視活動而定，按一下記錄活動、 儲存備註或 傳送。 新任務即會建立。
在 Gmail 收件匣中建立工作
如果您已連線個人 Gmail 收件匣並安裝HubSpot Sales Chrome 擴充套件，您就可以在 Gmail 收件匣中建立任務。
- 登入 Gmail。
- 在 Gmail 收件箱的右側，按一下sprocketsprocket 圖示。
了解如何在Gmail 發送電子郵件後建立工作。
使用工作流程建立任務(僅限專業版和企業版使用者)
您可以使用工作流程工具自動建立任務：
- 建立或編輯工作流程。
- 按一下+ 加號 圖示。
- 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。然後選擇建立任務。
- 設定您的任務詳細資訊：
- 標題： 工作的名稱。
- 類型： 任務類型，例如電子郵件、通話、待辦事項、銷售導航 - InMail 或銷售導航 - 連線請求。
- 到期日：如果任務立即到期，或在自訂日期到期。
- 電子郵件提醒： 指定的使用者是否應該收到任務提醒電子郵件。
- 備註： 任務的任何其他詳細資訊。
- 新增其他關聯： 預設情況下，任務會與加入任務的記錄關聯。使用此選項可將任務與其他記錄關聯。您可以將任務與多個記錄關聯。若要關聯另一個記錄，請按一下 + 新增另一個關聯。
- 將任務加入共用佇列： 將新任務加入共用的任務佇列。
- 優先順序： 任務的優先順序等級，低、中或高。
- 將任務 指派給： 選擇將任務指派給誰，是記錄的擁有者、特定使用者，或是無人。
設定重複執行的任務(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional 及Enterprise使用者)
對於需要重複完成的任務，擁有Sales Hub 或Service HubStarter、Professional 和Enterprise 付費座位的使用者可以建立和使用重複任務。這些使用者只能為其他擁有Sales Hub 或Service HubStarter、Professional 和Enterprise 付費席位的使用者建立重複任務。
當您將任務設定為重複時，如果之前的任務已完成、刪除或逾期，則會建立新的任務。如果重複任務已逾期，則原始任務和新任務都會顯示為待完成的任務。
- 導覽到您的任務或記錄：
- 任務：
- 聯絡人：
- 公司：公司：
- 交易：交易：
- 門票
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人 >[自訂物件]。如果您的帳戶有多個自訂物件，請將滑鼠懸停在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 如果您在任務索引頁，請在右上方按一下 [建立任務]。
- 如果您在物件索引頁，若要為記錄建立重複任務，請按一下記錄的名稱。在記錄的左側面板中，按一下tasks 任務。
- 在右側面板或記錄的任務編輯器中，選取設定為重複核取方塊。
- 輸入或按一下箭頭以選取數字， 然後使用下拉式功能表 選取天、週、月或年 作為任務重複的時間間隔 (例如，每 2 個月一次)。
若要停止建立新的重複任務，請編輯系列中的個別任務，並清除「設定為重複」核取方塊。
設定建立任務的預設值
您可以設定預設到期日、到期時間，以及任務到期日前可接收提醒的時段。這些偏好設定將適用於您在任務索引頁或記錄上建立的所有任務。在序列中建立的任務將 不會使用這些預設值。
- 在Defaults (預設值) 區段中，按一下下拉式功能表以選取預設值：
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- 到期日：選擇您的任務在建立後到期的預設天數或週數。
- 到期時間：選擇您的任務到期的預設時間。
- 提醒：選擇您的任務到期日之前要收到提醒的預設時間。選取無提醒可關閉預設任 務提醒。
- 在後續任務部分中，選取核取方塊可在每次完成 清單檢視中的任務時，收到建立後續任 務的提醒。清除核取方塊以關閉跟進提醒。
- 完成後，在左下方按一下儲存。
當您建立新任務時，預設值將會自動填入到期日和任務提醒欄位，但您仍可視需要調整個別任務的這些欄位。