透過HubSpot中的任務工具,您可以建立新任務、在隊列中分組任務,並連續完成任務。
當你完成任務時,在任務索引頁面中,你可以概覽任務表現、聯絡人的活動和即將到來的活動。 這些工具和數據可以幫助你更好地規劃和了解你在HubSpot中使用任務的方式。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「任務」。
- 在右側面板中,按一下以檢視標籤,以了解您在任務中的整體表現。 如果找不到右側面板,請按一下右上角的兩個左箭頭以展開面板。

見解
此分頁為您概述您過去在任務方面的表現。
- 活動:這會顯示您過去一週完成的電話和會議數量。 只有結果設為已連接的呼叫才會計算。 只會計算結果設為已完成的會議。
- 優惠:點擊活動下拉選單,然後選擇優惠,查看您過去一週建立的交易數量。
- 每週活動報告:此部分會顯示您過去一週與上一週相比的活動。 這包括電話、電子郵件和會議。
- 任務績效:此部分顯示您在任務中的績效。 圖表將顯示截止日期為今天和接下來兩天的任務。 此日期範圍以外的任務不會顯示。
Feed
此分頁會顯示你的 活動供稿。 按一下篩選條件,並使用下拉菜單根據特定活動類型、序列註冊或生命周期階段進行篩選。 選擇篩選條件後,點擊「套用」。
日程安排
此標籤會顯示您 連結日曆中該日的活動時間表。 不會顯示私人日曆活動。 您可以按一下今日以檢視今日的時間線,然後按一下左 右 箭頭以每天移動。
Tasks