Del eller eksporter rapporter og oversigtspaneler

Del en rapport

Fra rapportdashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller sende rapporten via e-mail til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan oprette flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Delte datafiler vil indeholde felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med et enkelt objekt eksporteres med de egenskaber, der er tilføjet til afsnittet "Valgte egenskaber " under fanen "Data " i rapportværktøjet. 
• Avancerede tilpassede rapporter eksporteres med felter, der er blevet tilføjet til fanen "Konfigurer " i rapportværktøjet. 

Bemærk: Kontakter eller HubSpot-brugere med afviste e-mailadresser kan ikke modtage planlagte eller engangs-rapport-e-mails. For berettigede afvisningstyper kan du fjerne afvisningen af e-mailadressen og prøve at dele rapporten igen. Lær, hvordan du fjerner hard bounces for kontakter og HubSpot-brugere. 

Send og planlæg e-mails for en enkelt rapport

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil sende via e-mail, klik derefter på Handlinger og derefter på Del via. 

3. VælgE-mail i panelet til højre. Klik derefter påNæste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen " Interne modtagere ", og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. For at tilføje en datafil til e-mailen skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og vælge en datatype. Hvis Ingen vedhæftet fil er valgt, sendes der en visuel fremstilling af rapporten i stedet for en datafil.
7. For at sende en engangs-e-mail til modtagere, der ikke er HubSpot-brugere på din konto, skal du indtaste deres e-mail-adresse i feltet feltet "Andre modtagere" . Deres e-mail-adresser skal have et verificeret domæne. Tilbagevendende rapport-e-mails kan kun sendes til HubSpot-brugere.
8. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
9. Indtast e-mailens brødtekst i feltet »Meddelelse «.
10. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en fast tidsplan:
    • Indtast et navn for denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn. Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
    • Klik på rullemenuen "Planlægning", og vælg derefter " Dagligt", " Ugentligt" eller " Månedligt".
    • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen " Tidspunkt på dagen ", og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt. En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.

11. Klik på "Vis eksempel" for at få vist et eksempel på den rapport, som modtagerne vil modtage, i en ny fane.
12. Klik påSend nu ellerPlanlæg e-mail for at sende e-mailen.

Eksporter en rapport

For rapporter, der ikke understøttes via delingsfunktionen, kan der sendes en engangs-e-mail til din bruger-e-mailadresse med en datafil vedhæftet. Denne e-mail kan ikke indstilles til at blive sendt gentagne gange.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. I menuen i venstre sidepanel, under"Analytics-suiter", skal du vælgepilen ved siden af den analytics-suite, du vil eksportere fra (f.eks."Marketing"), for at udvide kategorimenuen.
3. Klik påpilen ved siden af en kategori i pakken (f.eks.Webtrafikanalyse) for at udvide kategorimenuen.
4. Vælg en rapport (f.eks.Sider).
5. Øverst i rapporten:
   • Brugdatointervalfilteret til at angive dit datointerval.
   • Klik på "Alle analyseaktiviteter " for at bruge en anden visning.
   • Klik påAvancerede filtre for at tilføje yderligere filtre til rapporten.
6. Klik på"Handlinger" øverst til højre i rapporten, og vælg derefter"Eksporter data uden sammenfatning".
7. Opdaternavnet i feltetNavn.
8. Klik pårullemenuen "Filformat", og vælgfilformatet.
9. Klik påEksporter. Du modtager en meddelelse og en e-mail, når din eksport er klar.

Del en rapport som et billede

Du kan dele en rapport som et billede og justere størrelsen, så rapportbilledet skaleres korrekt.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter som et billede.

3. Juster bredden ved hjælp af skyderen eller ved at indtaste et antal pixels.

4. Klik på"Gem". Billedet downloades nu med den korrekte skalering.

Del en rapport fra et dashboard

Send data fra en enkelt rapport fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at blive sendt som en tilbagevendende opgave.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på verticalMenu øverst til højre i en rapport på dit dashboard. Vælg " Del via". Vælg derefter "E-mail".

3. Vælg, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja: 
   • Indtast et navn til denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn . Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
   • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
   • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage, hvor e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen "Tidspunkt på dagen ", og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
4. Klik på rullemenuen "Modtagere", og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
5. Hvis du vil vedhæfte en datafil med rapporten som vedhæftet fil i e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen vedhæftet fil, sendes der en visuel fremstilling af rapporten i stedet for en datafil.
6. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
7. I feltet " Meddelelse " skal du indtaste selve e-mailteksten.
8. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende rapport-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende delinger.
3. I dialogboksen kan du administrere den tilbagevendende e-mail:
   • Klik på e-mailens kælenavn for at redigere e-mailoplysningerne.
   • Sådan ændrer eller tildeler du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, klik på Handlinger, og vælg derefterSkift ejer.
     • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail og derefter vælge en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
     • Klik på " Slet tilbagevendende e-mail" i dialogboksen.

Del et dashboard

Send en e-mail med en datafil med dine dashboardrapporter én gang eller på en tilbagevendende basis til dine HubSpot-brugere. Dashboarddata kan kun sendes til en e-mailadresse, der ikke findes i din konto (kunProfessional og Enterprise ), én enkelt gang.

Dashboarddata, der sendes i tilbagevendende e-mails, er baseret på de tilladelser, som den bruger, der har oprettet e-mailen, har. For at brugerne kun skal modtage deres egne data, skal hver bruger oprette sine egne tilbagevendende dashboard-e-mails.

Del en dashboardskabelon (BETA)

Hvis du er en bruger med ejerrettigheder, kan du dele dashboards som skabeloner, så andre kan tilføje dashboardstrukturen til deres egen konto og udfylde den med deres egne data.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterDel som skabelon.
3. Klik påKopier skabelonlink i dialogboksen.
4. Når en bruger indsætter dette link i sin browser, bliver vedkommende omdirigeret til sin HubSpot-konto. 
5. I panelet til højre skal du markereafkrydsningsfelterne for at vælge, hvilke dashboardelementer du vil importere fra skabelonen. Klik påNæste.
6. Indtast etnavn til dashboardet, vælg tags, og angiv adgangsrettigheder. Klik derefter påOpret dashboard.

Send og planlæg e-mails for et dashboard

Tilbagevendende dashboard-e-mails kan kun sendes til HubSpot-brugere. Engangs-e-mails kan sendes til både HubSpot-brugere og ikke-HubSpot-brugere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruger, skal domænet for e-mailadressen være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst til venstre på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil dele.
3. Klik på Del øverst til højre. Vælg derefter Send dette dashboard via e-mail.

4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement ogadministratorrettigheder til rapportering, kan du sende en engangs-e-mail til brugere, der ikke er HubSpot-brugere. Indtast modtagerens e-mailadresse i felterne Andre modtagere.
   • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne. Hvis e-mail-afsendelsesdomænet ikke er tilknyttet korrekt, vises der en fejlmeddelelse under feltet "Andre modtagere".
   • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mail-afsendelsesdomæne.
   • Du kan sende 100 e-mails om dagen til brugere, der ikke har en HubSpot-konto.

7. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vil blive vist i modtagerens indbakke.
8. I feltet " Besked " skal du indtaste selve e-mailteksten.
9. Hvis du vil vedhæfte en fil med dataene, der kan downloades, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis du vælger Ingen vedhæftet fil, sendes der et billede af dashboardet i stedet for en datafil.
10. Som standard vil e-mailen indeholde alle understøttede rapporter på dashboardet. For kun at medtage bestemte rapporter skal du vælge " Medtag valgte rapporter" og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du ønsker at medtage.
11. Som standard indeholder e-mailen ingen dashboardfiltre. Hvis du vil sende e-mailen med bestemte dashboardfiltre, skal du klikke på Send med aktuelle dashboardfiltre. 

12. For at få vist en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage, i en ny fane skal du klikke på "Forhåndsvisning".
13. Klik på Send nu eller Planlæg e-mail for at sende e-mailen.
14. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Tidspunkt på [dag/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdataene indsamles to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over datoerne for e-mail-udsendelsen vises nederst i panelet.
15. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst til venstre på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere.
3. Klik på Del øverst til højre, og vælg derefter Administrer tilbagevendende e-mails.
4. I dialogboksen kan du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
   • Klik på e-mailens kælenavn for at redigere e-mailoplysningerne.
   • Sådan ændrer du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Ejer af tilbagevendende e-mail " og derefter vælge en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan sletter du den tilbagevendende e-mail:
   • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
   • Klik på " Slet tilbagevendende e-mail" i dialogboksen. 

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboardrapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles i offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Del rapporter via Slack

Sådan deler du et link til en dashboards rapporter:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Del til Slack.
3. I panelet til højre skal du vælge den kanal, rapporterne skal sendes til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
4. Klik på Del til Slack.
5. Der vises en forhåndsvisning af rapporterne i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan vedkommende klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

Sådan deler du en enkelt rapport:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen "Handlinger", og vælg derefter "Del via".
3. Klik på Slack i panelet til højre.
4. Klik på " Næste".
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
6. I afsnittet " Deling til Slack-kanal eller -bruger?" skal du vælge, om du vil dele med en bruger eller en kanal.
7. Klik på rullemenuen Del til [kanal/bruger], og vælg derefter den kanal eller bruger, du vil sende Slack-beskeden til.
8. Indtastteksten til Slack-beskeden i feltet Besked.
9. Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
   • Indtast et internt navn for beskeden i feltet " Kælenavn ".
   • Klik på rullemenuen "Planlæg", og vælg derefter " Dagligt", " Ugentligt" eller " Månedligt".
   • Hvis du har valgt Ugentligt eller Månedligt, skal du klikke på rullemenuen Dag i [Uge/Måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen "Tidspunkt på dagen ", og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
     • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
     • En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.

10. Klik på "Vis eksempel" for at få vist et eksempel på den rapport, som modtageren vil modtage, i en ny fane.
11. Klik på Send nu for at sende Slack-beskeden. 

Administrer tilbagevendende Slack-beskeder for rapporter og dashboards

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende besked.

1. Gå til rapporter eller dashboards:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over rapporten, og klik derefter på Handlinger > Del via.
3. I dialogboksen skal du gå til fanen Andre apps.

4. For at ændre ejeren af den tilbagevendende Slack-besked skal du holde markøren over beskedens navn og derefter klikke på Handlinger > Skift ejer.
5. For at redigere beskedens detaljer skal du klikke på Slack-kælenavnet.
6. Sådan sletter du den tilbagevendende Slack-besked:
   • Hold markøren over e-mailen, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende besked i dialogboksen.

Del rapporter via Google Chat-integrationen

Når du har installeret Google Chat-integrationen, kan du dele rapporter med resten af dit team i Google Chat. Du kan dele rapporter med et Google Chat-rum eller en enkelt bruger, enten én gang eller efter en tilbagevendende tidsplan. 

Bemærk følgende,når du deler rapporter via Google Chat: 

• Du skal først knytte din bruger mellem HubSpot og Google Chat.

• Du skal tilføje HubSpot-appen til det Google Chat-rum, du vil dele rapporten med.

Sådan deler du en rapport fra din rapportliste:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
3. Klik på Google Chat i panelet til højre. 
4. Klik på Næste.
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende besked? vælge Ja, dette er en tilbagevendende besked.
6. I afsnittet " Deling til Google Chat-rum eller bruger? " skal du vælge, om du vil dele med et Google Chat-rum eller en bruger.
7. Klik på rullemenuen Del til [chatrum/bruger], og vælg derefter det chatrum eller den bruger, du vil sende Google Chat-beskeden til.
   • Indtastteksten til GoogleChat-beskeden i feltet "Besked".
   • Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
     • Indtast et internt navn for beskeden i feltet Kælenavn.
     • Klik på rullemenuen "Planlæg", og vælg derefter " Dagligt", " Ugentligt" eller " Månedligt".
     • Hvis du har valgt " Ugentligt " eller "Månedligt", skal du klikke på rullemenuen "Dag i [uge/måned] " og derefter vælge de dage eller datoer, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes.
     • Klik på rullemenuen "Tidspunkt på dagen ", og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
       • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
       • En oversigt over datoerne for e-mail-afsendelse vises nederst i panelet.
8. Klik på "Vis eksempel" for at få et eksempel på den rapport, som modtageren vil modtage, i en ny fane.
9. Klik på Send nu for at sende beskeden.