Brug automatiseringer med formularer

Du kan vælge, hvad der skal ske, når en formular er indsendt, ved at aktivere enkle automatiseringsfunktioner. Det kan være at sende en opfølgende e-mail til en kontakt eller at sende automatiske interne e-mailnotifikationer til andre HubSpot-brugere, når en formular er indsendt.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge automatiseringer med formularer, skal du være opmærksom på de trin, der skal tages i forvejen, samt funktionens begrænsninger.

Forstå kravene

• For at oprette eller redigere en simpel arbejdsgang i formularværktøjet skal brugerne have redigeringsadgang til arbejdsgange.
• For at se enkle arbejdsgange på indekssiden for arbejdsgange skal brugere med en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto have adgang til at se arbejdsgange. Du kan filtrere disse enkle arbejdsgange på indekssiden for arbejdsgange ved at anvende filteret Oprettet i og vælge Formularer.

Forståelse af enkle arbejdsganges adfærd

Opsæt en simpel arbejdsgang direkte fra formulareditoren for at automatisere opfølgende handlinger, som f.eks. at sende en e-mail eller oprette en opgave. Når du opretter en simpel arbejdsgang:

• Som standard vil det enkle workflows tilmeldingsudløser være indstillet til formularindsendelsen. Denne tilmeldingsudløser kan ikke ændres.
• Kontakter tilmeldes det enkle workflow, hver gang formularen indsendes, også selvom de har været tilmeldt før.
• Kontakter skal indstilles som marketingkontakter for at modtage e-mails sendt fra workflows. Læs mere om at indstille kontakter som marketing.

Når en kontakt har indsendt en formular, udløses de handlinger, du har konfigureret. Du kan f.eks. indstille et workflow til automatisk at sende en intern e-mailnotifikation til et teammedlem.

Forståelse af simple workflow-grænser

Antallet af enkle workflows, du kan oprette, antallet af handlinger og typen af handlinger, du kan tilføje, afhænger af dit abonnement:

• Konti, der ikke har et Marketing Hub-abonnement , kan kun oprette en simpel arbejdsgang med Send en e-mail efter formularindsendelse.
• I en Marketing Hub Starter-konto kan du tilføje op til 10 handlinger i et simpelt workflow og oprette et simpelt workflow for hver formular.
• På en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du tilføje så mange handlinger, som du har brug for, til dit enkle workflow. Du kan også tilføje flere enkle workflows for hver formular.

Hvis du har brug for at oprette flere workflows eller tilføje flere handlinger og har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du oprette brugerdefinerede workflows i workflow-værktøjet.

Vælg dine enkle workflow-handlinger

• Kommunikation: Send en marketing-e-mail, en intern e-mailnotifikation eller en intern marketing-e-mail.
• CRM: Opret en ny post, opgave eller tildel den tilmeldte kontakt inden for et valgt team eller mellem specificerede brugere. Denne handling er kun kompatibel med aktiverede, betalte brugere.
• Marketing: Tilføj til eller fjern fra en annoncemålgruppe eller en statisk liste.
• Dataops: Send en webhook til en ekstern applikation. Webhooks kan f.eks. sende oplysninger om en HubSpot-virksomhed (formateret i JSON) til et eksternt CRM-system. Få mere at vide om at udløse webhooks.

Hvis du har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du få adgang til flere handlinger ved at opbygge et workflow ved hjælp af workflow-værktøjet. Få mere at vide om de tilgængelige workflow-handlinger.

Opret et simpelt workflow i formulareditoren

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
2. Hold musen over navnet på en eksisterende formular, og klik på Rediger. Eller opret en ny formular.
3. I formulareditoren skal du klikke på automatiseringsikonet workflows i venstre panel. Hvis du redigerer en ældre formular, skal du navigere til fanen Automation.
4. Opret et workflow til at sende en e-mail efter en formularindsendelse, eller opret et brugerdefineret workflow, og vælg, hvilke handlinger der skal udføres efter en formularindsendelse.

• • For automatisk at udløse en opfølgende e-mail efter hver formularindsendelse skal du klikke på Opret denne arbejdsgang under Send en e-mail efter formularindsendelse.
  • Hvis du vil oprette din egen arbejdsgang ud fra en tom skabelon, skal du klikke på Opret ny arbejdsgang under Opret din egen enkle arbejdsgang. I det højre slide-in-panel skal du under Trigger the action(s) when vælge indstillingen A contact submitted a form.

5. Klik på plus-ikonet+ for at tilføje andre workflow-handlinger .
   • For at redigere en handling skal du klikke på workflow-handlingen og derefter foretage ændringer i venstre panel.

• For at slette workflow-handlinger skal du klikke på ikonet delete delete på workflow-handlingen. Vælg Denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle efterfølgende handlinger.

• Hvis du vil skrive en note til en workflow-handling, som du eller dit team kan bruge som reference, skal du holde musen over handlingen og klikke på ikonet comments comments. Se, hvordan du tilføjer kommentarer til workflow-handlinger.

6. Hvis du vil redigere navnet på en arbejdsgang, skal du klikke påikonet edit edit i arbejdsgangens overskrift.
7. Hvis du vil slette en arbejdsgang, skal du klikke på Handlinger øverst. Vælg derefter Slet arbejdsgang.
8. For at slå en arbejdsgang til skal du slå kontakten til ved siden af arbejdsgangens navn. Klik derefter på Got it. Når du har udgivet din enkle arbejdsgang, vil alle ændringer, der foretages i arbejdsgangen, automatisk gælde for de aktuelt tilmeldte kontakter.

Tilføj et andet simpelt workflow

Sådan tilføjer du et andet simpelt workflow til din formular:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
2. Klik på navnet på en eksisterende formular, og klik på Rediger. Hvis du ikke har en eksisterende formular, kan du lære, hvordan du opretter en ny formular.
3. I formulareditoren skal du klikke på automatiseringsikonet workflows i venstre panel. Hvis du redigerer en ældre formular, skal du navigere til fanen Automation.
4. Klik på + Tilføj et nyt simpelt workflow øverst til højre.
5. I højre panel skal du under Trigger the action(s) when vælge indstillingen A contact submitted a form .
6. Klik på Opret, og sæt derefter dit workflow op.

Du kan også bruge enkle workflows med Facebook-, Google- eller LinkedIn-annoncekampagner. Læs mere om at bruge automatisering med HubSpots annonceværktøj.