Planlæg et møde på en post

Når du har integreret din Google Kalender eller Office 365-kalender, kan du planlægge møder med kontakter fra kontakt-, firma-, aftale- eller billetposter eller salgsarbejdsområdet (BETA). Når mødet er oprettet, sendes der kalenderinvitationer til mødedeltagerne. Brugere på din konto kan også tilføjes som mødedeltagere.

Brugere i en Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise-konto med ettildelt sæde kan planlægge møder på vegne af andre brugere i kontoen, som også har et tildelt sæde.

Denne artikel gælder for brugere, der har forbundet Google Kalender eller Office 365-integrationen med HubSpot. Hvis du har forbundet din kalender med mødeværktøjet, kan du læse mere om, hvordan du opretter og redigerer planlægningssider.

Brug møder på skrivebordet

Planlæg et møde for dig selv på skrivebordet

Planlæg et møde fra poster eller salgsarbejdsområdet (BETA).

1. Sådan planlægger du et møde fra en post:
   • Naviger til dine poster:
     • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
     • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
     • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
     • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Klik på navnet på posten.
   • Klik på meetings Meeting i venstre panel.
     
     
   • En dialogboks med din forbundne kalender åbnes.
2. Sådan planlægger du et møde fra salgsarbejdsområdet (BETA):
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
   • Klik på fanen Planlæg.
   • Klik på Planlæg et møde øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen Vælg en kontakt.
   • Begynd at skrive et kontaktnavn for at søge efter kontakten.
   • Klik på kontaktens navn.
   
3. Sådan sætter du dit møde op:

• • Indtast en titel for dit møde i feltet Titel.

1. • Indtast en startdato.
   • Indtast etstarttidspunkt, og indtast derefter et sluttidspunkt. Eller klik på en dato i den viste kalender i stedet.

• • Klik på dropdown-menuen Mødetype for at vælge mødetype. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.

• • Klik på rullemenuen Deltagere for at søge efter og vælge andre kontakter og brugere, som skal deltage i mødet.

• • Klik på rullemenuen Location, og vælg en af følgende muligheder for mødestedet.
    • Telefonopkald: Skriv telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Personligt: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Brugerdefineret: Skriv den brugerdefinerede placering i tekstfeltet.
    • Google Meet: Hvis du har tilsluttet Google Meet -integrationen og knyttet en bruger til integrationen, skal du klikke på Google Meet for at bruge den til dit møde.
    • Zoom: Hvis du har tilsluttet Zoom-integrationen og knyttet en bruger til integrationen, skal du klikke på Zoom for at bruge den til dit møde.
  • Klik på + Tilføj påmindelse for at sende påmindelsesmails før et møde.
    • I afsnittet Planlagte påmindelsesmails skal du indtaste et tal i tekstfeltet og derefter klikke på rullemenuen Planlagte påmindelsesmails og vælge en tidsperiode (f.eks. dage, uger, måneder). Hvis kontakten Slå mødepåmindelse til som standard er slået til for din konto, vil nye møder arve standardpåmindelserne. Se, hvordan tidszonen for mødepåmindelsen bestemmes.
    • Der kan tilføjes op til tre påmindelsesmails i alt. Klik på + Tilføj påmindelse for at tilføje endnu en påmindelsesmail. For at slette en påmindelse skal du klikke på deleteTo deltoTslet.
    • Hvis du vil medtage beskrivelsen af invitationen i påmindelsesmailens brødtekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag deltagerbeskrivelse i påmindelsesmailens brødtekst.

• • Indtast detaljer om mødet i feltet Deltagerbeskrivelse . Mødedeltagerne vil se disse oplysninger i kalenderinvitationen. Brug formateringsindstillingerne nederst i feltet Deltagerbeskrivelse til at ændre teksten, indsætte et link eller bruge et uddrag.

Bemærk: For at tilføje et Zoom-, Google Meet- eller UberConference-link til dit møde skal din HubSpot-bruger-e-mailadresse matche din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-bruger-e-mailadresse.

• • Klik på + Tilføj interne noter for at indtaste eventuelle interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Deltagerne i mødekontakten vil ikke se disse oplysninger i deres kalenderinvitation. Brug formateringsmulighederne i bunden til at ændre teksten, indsætte et link eller bruge et uddrag.
  • Klik på rullemenuen Associeret med, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du ikke vil have forbundet med mødeaktiviteten. Brug søgefeltet til at finde andre poster, du vil knytte til, og marker afkrydsningsfelterne ved siden af posten for at knytte dem til.
  • Klik på kollaps-ikonet for at planlægge mødet uden at se din kalender.
    
    
  • Klik på Gem.

Når du har gemt, skal du bemærke følgende:

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, vil din kontaktperson modtage en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Der oprettes automatisk et møde for dig i din kalender.
• Mødet gemmes som et engagement på postens tidslinje. Dit navn vil stå som vært og arrangør.

Rediger et møde for dig selv på skrivebordet

Sådan redigerer du et eksisterende møde på skrivebordet:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på Handlinger øverst til højre for mødet på aktivitetens tidslinje, og vælg derefter Rediger.
   
   
3. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke på Gem nederst i mødeaktiviteten.

Bemærk: Ændringer i mødebeskrivelser på kontaktoptegnelsen vil kun blive sendt til deltagerne, hvis du bruger Google Kalender og har forbundet Google Kalenders tovejsintegration med HubSpot . Hvis du bruger en Office 365-kalender eller ikke har slået integrationen til, skal du opdatere mødebeskrivelsen i kalenderbegivenheden for at sende ændringer til deltagerne, ikke i kontaktoptegnelsen.

Tildel et møderesultat på skrivebordet

Når mødet har fundet sted, kan værten tildele et mødeudfald for bedre at kunne spore møder med kontakter. Standardindstillingerne for møderesultater er Planlagt, Gennemført, Omlagt, Ikke til stede ogAflyst. Du kan også oprette brugerdefinerede møderesultater.

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. På aktivitetstidslinjen øverst til højre for mødet skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Rediger.
   
   
3. Klik på rullemenuen Resultat , og vælg et møderesultat.
4. Klik på Gem.

Planlæg et møde for en anden bruger på skrivebordet(Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er bruger på en Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tildelt plads, kan du planlægge møder på vegne af andre brugere på kontoen, som også har en tildelt plads, har deres kalender tilsluttet og har kalendersynkronisering slået til. Det kan være nyttigt, hvis du er forretnings- eller salgsudviklingsrepræsentant og har brug for at planlægge et møde for en account executive.

Sådan planlægger du et møde for en anden bruger:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på meetingsPlanlæg et møde i venstre panel. En pop op-boks med din forbundne kalender vises. Sådan sætter du mødet op:
   • Klik på dropdown-menuen Host for at vælge den bruger, du planlægger mødet for.
   • Eller klik på Møderotation for at bruge en møderotation. Klik på rullemenuenSøg efter møderotation for at vælge en møderotation.
     • Feltet Møderotationsbruger udfyldes af det medlem af rotationen, som har færrest møder tildelt. Dette medlems kalender vil også blive vist. Hvis flere medlemmer har samme antal møder tildelt, vælges det medlem, hvis sidste tildeling ligger længst tilbage i tiden.
     • Hvis den foreslåede brugers kalender er fuld, eller hvis du gerne vil vælge en anden bruger, skal du klikke på rullemenuen Meeting rotation users for at vælge et andet medlem.
   • Kalenderen opdateres for at vise værtens tilgængelighed, og placeringen opdateres for at afspejle værtens muligheder for videokonference. Eksisterende møder i deres kalender vil blive vist som optaget i stedet for titlen på mødet.
   • Du vil ikke blive føjet til mødet som deltager som standard. Hvis du gerne vil deltage i mødet, skal du klikke på rullemenuen Deltagere og vælge dig selv som deltager.
4. Fortsæt med at planlægge mødet.
5. Klik på Gem.
   

Bemærk: Når et møde bookes til en bruger ved hjælp af møderotationer, øges antallet af bookede møder for den pågældende bruger med én. Hvis mødet slettes, vil antallet af bookede møder falde med én.

Når du har gemt, skal du bemærke følgende:

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, vil kontakten og værten modtage en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Brugere kan se, hvem der har organiseret og været vært for et møde , ved at gennemgå postens tidslinje.

• Brug Aktiviteten oprettet af ejendom (arrangør) og Aktiviteten tildelt ejendom (vært) til at oprette en rapport.

Brug møder i HubSpot-mobilappen

Planlæg et møde for dig selv i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på verticalMenu More. Tryk derefter på Møde. Sådan sætter du dit møde op:
   • Indtast en titel og en beskrivelse af dit møde.
   • Tryk på startdato, starttidspunkt, slutdato og sluttidspunkt for at indstille datoen og længden af dit møde.
   • Tryk på Tjek tilgængelighed for at se din kalender. Tryk på det tidspunkt, du gerne vil planlægge mødet på, og tryk derefter på Udført øverst til højre. Eller tryk på Annuller øverst til venstre for at gå tilbage til den forrige skærm.
   • Tryk på Mødetype, og vælg en mødetype. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.
   • Tryk på Møderesultat, og vælg et møderesultat (hvis mødet f.eks. allerede har fundet sted, kan du vælge Afsluttet).
   • Tryk på placering, og vælg en af følgende muligheder for mødets placering.
     • Adresse: Indtast adressen i tekstfeltet.
     • Telefonnummer: Indtast telefonnummeret i tekstfeltet.
     • Tilpasset sted: Indtast de tilpassede stedsoplysninger i tekstfeltet.

     Bemærk: Videokonferencer er ikke tilgængelige, når du planlægger et møde fra HubSpot-mobilappen.

   • Tryk på Interne noter, og indtast interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Deltagerne i mødekontakten vil ikke se disse oplysninger i deres kalenderinvitation. Brug @ til at tagge andre brugere.
   • Tryk på Associeret med for at søge efter poster at associere med. Vælg eller fjern X' et ved siden af de poster, der skal knyttes til mødeaktiviteten.
   
5. Tryk på Gem. Tryk på Fortsæt og send i pop op-boksen.

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, vil din kontaktperson modtage en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Der oprettes automatisk et møde for dig i din kalender.
• Mødet gemmes som et engagement på postens tidslinje. Dit navn vil stå som vært og arrangør.

Rediger et møde for dig selv i HubSpot-mobilappen

Når mødet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Sådan redigerer du et møde:

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på menuikonet verticalMenu øverst til højre for mødet på tidslinjen, og tryk derefter på Rediger.
5. Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på Gem øverst til højre.

Tildel et møderesultat i HubSpot-mobilappen

Bemærk: Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for iOS-brugere.

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på menuikonet verticalMenu øverst til højre for mødet på tidslinjen, og tryk derefter på Rediger.
5. Tryk på feltet Mødeudfald, og vælg et mødeudfald.
   
   
6. Tryk på Gem.