Administrer betalinger

Sammenfatning

Når du modtager en betaling i HubSpot, opretter HubSpot et betalingsregister, hvor transaktionsoplysningerne gemmes. Fra hver betalingsregister kan du se transaktionsgebyrer, administrere tilladelser til banktræk, forsøge igen med mislykkede betalinger og anmode en kontaktperson om en ny betalingsmetode. Du kan også downloade betalings- og udbetalingsrapporter og eksportere betalingsdata. Brug denne artikel til at lære, hvordan du administrerer betalinger.

Udbetalinger fra onlinebetalinger indsættes dagligt på din bankkonto. Læs mere om udbetalinger.

Ressourcer til udviklere

Læs mere om, hvordan du udvikler skræddersyede løsninger ved hjælp af Payments API.

Se betalingsregistre

Når en betaling opkræves i HubSpot, gemmes betalingsoplysningerne i et betalingsregister. Se alle betalingerne på oversigtssiden for betalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Betalingsregistre vises i tabellen på indekssiden. I kolonnen »Status« kan du se betalingsstatus:
   • Behandling: Betalingerne er stadig under behandling. Behandlingstiden for betalingen afhænger af den anvendte betalingsmetode. Når betalingen er behandlet, ændres status enten til Gennemført eller Mislykket. Få mere at vide om behandlingstider.
   • Lykkedes: betalingen blev indsamlet online eller manuelt. 
   • Mislykkedes: betalingen blev ikke behandlet, og betalingsmetoden blev ikke opkrævet. Denne status gælder kun for betalinger foretaget via bankdebitering, såsom ACH, eller betalinger på abonnement.
   • Betalt: Køberen har fået refunderet en værdi, der er mindre end den, de oprindeligt betalte.
   • Refunderet: Den samlede værdi af den oprindelige betaling blev refunderet.
   • Behandling af tilbagebetaling: Der er indsendt en anmodning om tilbagebetaling. Det kan tage fem til ti arbejdsdage at behandle tilbagebetalinger for betalinger, der er foretaget via bankdebitering, såsom ACH.
   • Tvist (kræver handling): Der er rejst en tvist vedrørende betalingen, og du skal derfor foretage dig noget.

   Bemærk: Betalinger, der oprettes manuelt eller registreres på fakturaer, har som standard status»Gennemført «. Du kan ikke redigere denne status... Hvis du har brug for at spore, om en manuel kontrol er under behandling eller afsluttet, anbefales det i stedet at oprette en brugerdefineret egenskab .

3. Brug filtrene øverst til at segmentere dine betalingsregistre efter status eller betalingsdato. Klik på + More for at se flere filtre.
4. Sådan filtreres betalingsregistreefter bestemte egenskaber:
   
   • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
   • Klik på + Tilføj filter i højre panel. Søg efter og vælg den egenskab , du vil filtrere efter, og indstil derefter filterkriterierne. For at tilføje et andet filter til filtergruppen skal du klikke på + Tilføj filter under og.
   • For at tilføje en ekstra filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under eller.
   • Klik på X' et øverst til højre i panelet, når du har sat dit filter op. Læs mere om, hvordan du opsætter filtre og gemmer visninger.
5. Hvis du vil se flere detaljer om betalingen , skal du klikke på værdien i kolonnen Bruttobeløb for at åbne detaljerne i højre sidepanel.
   • Sidepanelet indeholder betalingsværdien, betalingsdatoen, køberen og betalingsmetoden. 
   • I højre sidepanel vises også kort til betalingsregister, linjeposter, abonnementer og registertilknytninger. Klik på et kort for at skjule eller udvide det.
6. Hvis du modtager betalinger i flere valutaer, vises de tilhørende gebyrer og nettoværdi i din afregningsvaluta, når de adskiller sig fra betalingsvalutaen.
   • Hvis din tilknyttede bankkonto i Stripe f.eks. bruger amerikanske dollar, og du modtager en betaling i euro, vises bruttobeløbet, gebyrerne og nettobeløbet i euro. Gebyrerne og nettoværdien vises også i amerikanske dollar.
   • Valutakursen anvendes af Stripe. Læs mere om priser og gebyrer ved brug af funktioner for betaling.
     
     

Administrer betalinger

Når du har modtaget betalinger via HubSpot, kan du administrere betalingsrelaterede opgaver fra oversigtssiden for betalinger.

Gennemgå transaktionsgebyrer, modtage daglige udbetalinger, udstede refusioner, sende kvitteringer, opdatere branding i e-mails med kvitteringer og refusioner, hente dokumenter vedrørende bankdebitgodkendelse, gentage mislykkede betalinger og anmode købere om opdaterede betalingsoplysninger. 

Se transaktionsgebyrer

Se de transaktionsgebyrer , der er tilknyttet betalingen, på siden med betalingsindekset.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på betalingsbeløbet for et betalingsregister.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter Se anvendte gebyrer.
   
   
4. De anvendte gebyrer (inklusive internationale gebyrer, hvis det er relevant) vises i dialogboksen. Værdier for gebyrer vises i din afregningsvaluta.
   
   

Hent en kopi af godkendelsen af bankdebiteringstransaktionen

For at hente en kopi af en autoritet til en bankdebiteringstransaktion, såsom en ACH direkte debitering:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på betalingsregisterets værdi i kolonnen Bruttobeløb .
3. Klik på »Handlinger« øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter »Hent kopi af godkendelsen«.
   
   
4. Klik på Send i dialogboksen. Autoriteten vil blive sendt til dig via e-mail.

Mislykkede betalinger

Prøv manuelt en mislykket betaling af abonnement igen

HubSpot sender e-mail-meddelelser til kontoadministratorer, når betalingen af et abonnement mislykkes. Du kan slå disse meddelelser fra i dine meddelelsesindstillinger.

• Hvis en transaktion mislykkes, forsøger HubSpot automatisk at gennemføre betalingen igen i henhold til en fastlagt tidsplan.

• Du kan manuelt forsøge at gennemføre betalingen igen, inden de planlagte genforsøg finder sted. Du kan forsøge at gennemføre betalingen op til tre gange. Nogle betalinger kan ikke forsøges igen på grund af afvisningsårsagen.

For manuelt at prøve igen at tage en mislykket betaling for et abonnement:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed. 
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på »Handlinger« øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter »Prøv betalingen igen manuelt«.
   
   
5. Klik på Prøv betaling igen i dialogboksen.
6. Klik på betalingsvæ rd ien i kolonnen »Bruttobeløb «.
7. I højre sidepanel kan du se kortet »Historik« for at kontrollere, om det seneste forsøg på betaling lykkedes. Hvis betalingen ikke lykkedes, skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Anmod om ny betalingsmetode. Få mere at vide om at anmode om en ny betaling.

Anmod om en ny metode til betaling

Anmod om en ny betalingsmetode, hvis en betaling er mislykkedes. Køberen vil modtage et link, hvorved vedkommende kan opdatere sin metode for betaling.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed.
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på »Handlinger« øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter »Anmod om ny betalingsmetode«.
5. Klik på »Send link« i dialogboksen.
   
   
   

Eksporter betalingsregistre

Eksportere betalingsregistre fra betalingsoversigtssiden i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det er ikke muligt at eksportere til PDF. Du kan også downloade rapporter om udbetalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen:
   • Indtast et navn på eksporten i feltet Navn på eksporten.
   • Klik på rullemenuen Filformat , og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter , og vælg et sprog.
   • Klik for at udvide afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • Under »Egenskaber, der skal medtages ved eksportere« skal du vælge de egenskaber , der skal medtages ved eksportere.
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet registernavn for at inkludere tilknyttede registernavne (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede registre eller alle tilknyttede registre.
   • Klik på Eksporter.
3. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar. Få mere at vide om at eksportere registre.

Udbetalinger og download af betalingsrapporter

Bemærk: Hvis du har kontaktet Stripe som betalingsbehandling, vil fanen Udbetalinger ikke blive vist på din HubSpot-konto. I stedet skal du downloade og administrere rapporter om betaling i Stripe.

Se udbetalinger og download rapporter om betalinger, udbetalinger og betalingsafstemning i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det er ikke muligt at downloade rapporter til PDF. Du kan også eksportere betalingsregistre.

Se udbetalinger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontomenu for betalinger i menuen i venstre side.
3. Klik øverst på fanen Udbetalinger . Se din udbetalingshistorik, herunder de enkelte betalinger og deres status.
4. For at se flere oplysninger om en udbetaling, herunder det tilknyttede faktura-ID og transaktionsgebyrer, skal du klikke påudbetalingsdatoen. Oplysningerne vises i højre panel.

Download rapporter om betaling

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontomenu for betalinger i menuen i venstre side.
3. Klik øverst på fanen Udbetalinger .
4. Klik øverst til højre på download på Download rapporter, og vælg derefter en af følgende rapporttyper:
   • Afstemning af betalinger : Se en liste over udbetalinger med specificerede betalingsoplysninger. Rapporten lister de transaktioner, der indgår i hver udbetaling – såsom betalinger, refusioner og gebyrer – i faldende rækkefølge. Hver betaling i rapporten vil indeholde et ID, en rapporteringskategori, købers navn, købers e-mailadresse, betalings-ID, tilknyttede fakturanumre, udbetalings-ID og udbetalingsstatus.
   • Detaljer om betaling: Se alle købers transaktioner, f.eks. engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger, tilbagebetalinger, transaktionsgebyrer og tvister. Rapporten indeholder transaktions-ID’et for saldoen, rapporteringskategori, beskrivelse, købers navn, købers e-mailadresse, betalings-ID og det tilknyttede fakturanummer .
   • Oplysninger om udbetalinger: Se alle køberbetalinger, der indgår i dit daglige udbetalingsbeløb, herunder udbetalings-ID, transaktions-ID for saldoen og forventet modtagelsesdato for udbetalingen.
5. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Filformat og vælge et format og derefter klikke på Eksporter. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar.

Brug oplysninger om betaling

Hvis du er superadmin, kan du vælge din konto til følgende betaversioner:

• Opret tilbud og analyser omsætning via Claude Connector beta

• Omsætningsdata i HubSpot Agent CLI (beta).

Du kan bruge betalingsdata med følgende værktøjer:

HubSpot-konnektor til Claude: Brug HubSpot-konnektoren til Claude for at integrere oplysninger om betalinger i Claude. Du kan for eksempel hente og analysere alle tilbagebetalte betalinger opdelt efter de mest almindelige årsager til tilbagebetaling.

HubSpot Agent CLI: Hvis du udvikler en AI-agent eller arbejdsgange via kommandolinjen, kan du hente betalingsregistre ved hjælp af HubSpot Agent CLI. Når man f.eks. opretter en agent til forberedelse af kundemøder, der opsummerer en kundes samlede historik, anbefales det at medtage betalingshistorikken for at give et mere fuldstændigt overblik over kunden.

Næste skridt

• Læs mere om inddrivelse og oprettelse af betalinger.

• Læs mere om udstedelse af kvitteringer og refusioner til dine købere.
• Læs mere om administration af udbetalinger.
• Læs mere om håndtering af og reaktion på stridigheder vedrørende betalinger.
• Læs mere om, hvordan du bruger betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer.
• Læs mere om, hvordan du bruger Revenue Analytics-analysepakken til at analysere dine betalinger og spore nøgletal.