Associerede optegnelser

I HubSpot er der CRM-objekter, som repræsenterer forskellige dele af din datamodel. For at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter kan du knytte deres poster sammen. Tilknytninger er altid tovejs (dvs. hvis post A er knyttet til post B, er post B også knyttet til post A) og kan ses i hver post i højre sidepanel. Du kan knytte poster til forskellige objekter (f.eks. virksomheder og billetter) eller til de samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Eksempler på, hvornår du kan tilknytte poster, omfatter:

• Når du foretager et salg, kommunikerer du via e-mail til tre personer i den samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktpersoner og deres virksomhedsoptegnelser. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kolleger, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du udnævne en af kontakterne til at være de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail til to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte billetposten til de to kontaktposter og aftaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i en virksomhed og en medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto , kan du angive dem som rådgivere for den anden virksomhed.

Du kan også knytte aktiviteterne i en posts tidslinje, så de vises i en anden record. Hvis posterne allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede poster. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Bemærk: Antallet af poster, du kan tilknytte pr. objektpar, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Læs mere i HubSpot Products & Services Catalog.

Tilknyt poster

Tilføj associationer til en post

Sådan tilføjer du associationer til en individuel post:

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret):På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Opslag (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
   • Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt. Før du kan tilknytte brugerdefinerede objektposter, skal du definere tilknytningen.
2. Klik på navnet på den post, som du vil tilføje associationer til.
3. I højre sidepanel skal du klikke på +Tilføj [ objekt] i objektets tilknytningskort (f.eks. kortet Kontakter for at tilføje kontakttilknytninger. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse højre sidebjælke (kunProfessional og Enterprise ).
4. For at oprette og tilknytte en ny post i højre panel:
   • Klik på fanen Opret ny.
   • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, når posten er oprettet.
   • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.
5. For at tilknytte eksisterende poster i højre panel:
   • Søg efter de poster, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfelterne.
   • Hvis du tilknytter flere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste, hvorefter du kan gøre et af følgende:
     • Hvis du vil angive den primære virksomhed, skal du vælge Angiv som [postens] primære virksomhed under den virksomhed, du vil have som primær. Læs mere om, hvordan den primære virksomhed indstilles og bruges.
     • For at erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du tilknytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [post]s nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • Klik på Næste for at give tilknytningen en etiket (kunProfessional og Enterprise ). Klik på +Add association label for at indstille labels, der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan nu se de tilknyttede poster i postens højre sidebjælke, på fanenOversigt og som en kolonne på objektets startside. Når poster er associeret, kan du se, hvordan du redigerer dine associationer.

Tilknytning af poster i bulk

Der er flere måder at knytte poster sammen på:

• Tilknytposter via en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsetiketter . Posterne i din import kan enten være nye eller eksisterende poster. Se, hvordan HubSpot identificerer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknyt poster via API.
• Slå indstillingen til for automatisk at tilknytte kontakt- og virksomhedsposter baseret på virksomhedens domæne.
• Tilknyt optegnelser via arbejdsgange.

Se, rediger eller fjern associationer på en post

For at se, opdatere eller fjerne associationer på en post:

1. Naviger til dine optegnelser:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Listings.
   • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Services.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på den post, du vil se eller redigere tilknytninger for.
3. Naviger til tilknytningskortet i postens højre panel. Der er standardtilknytningskort for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede tilknytningskort for at vise specifikke egenskaber eller indstille en brugerdefineret sorteringsrækkefølge.
4. Hvis du vil redigere eller fjerne en tilknytning, skal du holde musen over den tilknyttede post og derefter klikke på Mere:
   • Indstil som primær (kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge at gøre virksomhedstilknytningen primær. Marker afkrydsningsfeltet i dialogboksen, hvis du erstatter en anden virksomhed, og klik derefter på Opdater.
   • Fjern som primær (kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedstilknytningen som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på rullemenuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • Rediger tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg for at opdatere tilknytningsetiketten. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en ny etiket , eller klik på x forat fjerne en etiket. Klik på Opdater. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import.
   • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge rullemenuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Bemærk: For kontaktoptegnelser kræves en primær virksomhedsassociation. På kontaktpersoner med flere tilknyttede virksomheder skal du vælge en anden primær virksomhed, hvis du fjerner en virksomhed som primær. Hvis en kontaktperson kun har én tilknyttet virksomhed, er denne virksomhed som standard primær, og du kan ikke fjerne den primære etiket.

Se associerede poster på en indeksside

Du kan se associerede poster i bulk på hvert objekts indeksside i kolonnerne for associerede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Aftale → Virksomheder) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Kontakt → Virksomhed (primær)).

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Listings.
   • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Services.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. For at vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
   • I dialogboksen til venstre skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter ] for at få vist tilknytninger af den pågældende type. Hvis du f.eks. er på kontaktpersonernes startside, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
   • Klik på Anvend. Få mere at vide om at tilpasse tabellen.
3. Klik på [x] poster i kolonnerne for at se postens associationer til den pågældende objektrelation. Klik på navnet i pop op-boksenfor at se en bestemt tilknyttet post, eller klik på Vis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for det pågældende forhold.

Se en posts tilknytningshistorik

Du kan se historikken for en posts tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Listings.
   • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Services.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.
4. Vælg et objekt eller et engagement i rullemenuen Vælg et objekt eller et engagement for at se, hvilke poster eller aktiviteter af den type der har været knyttet til posten.
5. I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, dens post-ID, hvordan den blev opdateret (enten oprettet eller fjernet) samt dato og klokkeslæt for opdateringen. Du kan også se kilden til opdateringen, som vil være en af følgende:
   • Bruger: Tilknytningen blev opdateret manuelt af en bruger. Kilden inkluderer brugerens navn, eller hvis det er ukendt, brugerens ID.
   • Objektsletning: Tilknytningen blev opdateret, fordi posten eller aktiviteten blev slettet.

Forstå den primære virksomhedsassociation

Der er en standardprimær etiket for [Objekt] > Virksomhedsrelationer. Det betyder, at etiketten Primær kun henviser til virksomheden og kun vises, når man ser den primære associerede virksomhed på en post, ikke når man ser den anden associerede post på virksomhedsposten. Du kan f.eks. angive en primær virksomhed på en kontaktpost, men du kan ikke angive en primær kontakt på en virksomhedspost.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du oprette en brugerdefineret primær etiket til andre objektrelationer.

Den primære standardvirksomhed indstilles eller bruges på følgende måder:

• Hvis du tilknytter en virksomhed, mens du opretter en ny post, er virksomheden som standard indstillet til at være primær.
• For kontaktposter er den første virksomhed, du knytter til en post, som standard den primære virksomhed. Hvis kontakten kun har én tilknyttet virksomhed, skal denne tilknytning være primær.
• Den primære virksomhed vises i kolonnerne [Objekt] → Virksomhed (primær) og [Objekt] → Virksomheder på andre objekthjemmesider.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-mails, opkald) vil automatisk kun blive associeret med den primære virksomhed. Du kan stadig manuelt knytte aktiviteter til de andre virksomheder.
• Hvis du har aktiveret mulighederne for at synkronisere virksomhedens livscyklusstadier med kontakter eller aftaler, vil synkroniseringen kun opdatere den primære virksomheds livscyklusstadium.
• Der henvises til den primære tilknytning i segmenter, workflows ,rapporter på tværs af objekter og personaliseringstokens.