Administrer leads

Når du har oprettet leads, kan du administrere dem fra indekssiden for leads eller salgsarbejdsområdet.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at administrere kundeemner på indekssiden for kundeemner skal brugerne have superadministratorrettigheder eller redigeringsrettigheder for kundeemner.
• For at administrere leads i salgsarbejdsområdet skal brugerne have et tildelt Sales Hub-sæde med adgang til fanen Leads.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Brugere med Super Admin-rettigheder eller View sales workspace as another user-rettigheder kan se alle leads i sales workspace.
• For at et lead kan vises i salgsarbejdsområdet, skal det have en tildelt ejer. Ikke-tildelte kundeemner vises stadig på indekssiden for kundeemner og i den tilknyttede kontakt- eller virksomhedsoptegnelse.

Administrer kundeemner på indekssiden for kundeemner

Du kan se individuelle kundeemner på indekssiden for kundeemner. Du kan også redigere og slette kundeemner, hvis du har rettighederne Rediger og Slet.

Se kundeemner på indekssiden for kundeemner

Sådan ser du kundeemner på indekssiden for kundeemner:

1. For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
2. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
3. Klik på leadets navn for at se leadets individuelle post.

Rediger og slet kundeemner fra indekssiden for kundeemner

Sådan redigerer du kundeemner:

1. Marker afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil redigere, og klik på Rediger øverst i tabellen.
2. Klik på rullemenuen Property to update i pop op-boksen, og vælg den egenskab, du vil redigere. Vælg de ønskede værdier, og klik på Opdater.
3. Du kan også redigere lead-egenskaber fra højre panel. Få mere at vide om visning og redigering af egenskaber for individuelle lead-poster.

For at omfordele kundeemner:

1. Marker afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klik på Tildel øverst i tabellen.
2. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.

For at slette leads:

1. Marker afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klik på Delete øverst i tabellen.
2. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Slet.

Administrer leads i salgsarbejdsområdet

Bemærk: Følgende indhold gælder for konti, der er oprettet før den 27. august 2025, og hvis brugere tidligere har været aktive i salgsarbejdsområdet. For konti, der er oprettet efter den 27. august 2025 (eller for konti, der for nylig har brugt salgsarbejdsområdet), skal du lære at administrere salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde.

Du kan se, redigere og slette leads i salgsarbejdsområdet. Du kan også oprette brugerdefinerede gemte visninger og administrere leads i en bestyrelsesvisning.

Se leads i salgsarbejdsområdet

Du kan se leads, der er knyttet til en kontakt eller virksomhed i salgsarbejdsområdet, ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger. Du kan også se og administrere leads ved hjælp af Administrer leads i en tavlevisning (BETA).

For at se leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Klik på Leads i venstre sidepanel.
3. Klik på Forudindstillet visning eller Gemt visning for at ændre visningen. Få mere at vide om brugerdefinerede gemte visninger.
   • Åbne leads: leads, der ikke er i en kvalificeret eller diskvalificeret fase.
   • Målkonti: Leads, der er knyttet til målkonti.
   • Nylig aktivitet: Leads, der har haft nylig aktivitet.
   • Ikke i sekvens: Leads, der ikke er tilmeldt en sekvens i øjeblikket.
   • Alle: alle leads, der er tildelt brugeren i et hvilket som helst lead-stadie.
4. For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
5. Hvis du vil ændre lead-pipeline, skal du klikke på dropdown-menuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
6. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
7. Klik på leadets navn for at se leadets individuelle post.

For at se og administrere leads i en tavlevisning:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Klik på Leads i venstre sidepanel.
3. Klik på gridIcon board-ikonet.

Hvis du har Super Admin-rettigheder eller View sales workspace as another user-rettigheder, kan du se alle leads. Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge Vis alle leads.

Opret og rediger en gemt visning af leads

Du kan oprette eller redigere brugerdefinerede visninger for dine leads. Det betyder, at du kan oprette visninger, der er skræddersyet til dine specifikke behov. For at gøre det skal du have et tildelt Sales Hub-sæde og adgang til fanen Leads.

Sådan opretter du en gemt visning for dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting .
2. Klik på + Opret visning i venstre sidepanel.

4. Indtast et navn til din visning i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik på Gem visning øverst til højre.

Sådan redigerer du en gemt visning for dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting .
2. Klik på din gemte visning i venstre sidepanel under Gemte visninger.
3. Klik på filtrene øverst i tabellen, eller klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
4. Klik på Gem visning øverst til højre.

Rediger og slet leads i salgsarbejdsområdet

Du kan redigere og slette leads fra salgsarbejdsområdet, hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde og adgang til fanen Leads.

For at redigere dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Klik på navnet på det lead, du vil redigere.
3. Klik på blyantikonet edit eller værdien i højre panel for at redigere egenskaber.
4. Klik på Gem. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle poster.

Bemærk: Når et lead er flyttet til et kvalificeret eller diskvalificeret stadie, er det kun en superadministrator, der kan redigere leadstadiet.

For at omfordele leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klik på Tildel øverst i tabellen.
3. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.

Bemærk: Brugere skal have tilladelsenView Sales Workspace as another user for at kunne massetildele leads.

Sådan sletter du dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klik på delete Delete øverst i tabellen.
3. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette. Klik derefter på Slet.

Bemærk: Brugere skal have tilladelser til massesletning for at kunne slette leads.

For at tilmelde de kontakter, der er forbundet med dine leads, til en sekvens:

1. Klik på fanen Prospecting.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tilmelde, og klik på sequencesTilmeld i en sekvens øverst i tabellen.
3. Vælg sekvensen i pop op-boksen.
4. Fortsæt med at tilmelde kontakter i sekvensen.