Lær, hvordan du administrerer dine Salesforce-integrationsindstillinger efter installationen. Dette omfatter tildeling af API-kald, gennemgang af synkroniseringsfejl og opdatering af synkroniseringsindstillinger.
Sådan får du adgang til dine Salesforce-integrationsindstillinger:
På fanen Sync Health kan du se antallet af API-opkald, som integrationen har brugt i de sidste 24 timer, samt alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. API-opkaldsgrænsen for HubSpot bør indstilles baseret på din Salesforce API -opkaldsgrænse og dit aktuelle Salesforce API-opkaldsforbrug.
Sådan justerer du antallet af Salesforce API-opkald, der er allokeret til HubSpot:
Afsnittet Synkroniseringsfejl viser alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Se kort for hver fejltype med antallet af aktuelle fejl og påvirkede poster for hver. Klik på et fejltypekort for at se detaljer om fejlene i højre panel. Læs mere om synkroniseringsfejl.
På fanen Features Discovery kan du lære om de forskellige Salesforce-funktioner, du kan bruge med HubSpot-værktøjer. De tilgængelige funktioner omfatter:
Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Salesforce. Klik på fanen Kontakter for at se og redigere synkroniseringsindstillinger for kontakter.
I afsnittet Oprettelse og opdatering af kontakter:
Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter, vil en tilsvarende kontakt blive oprettet eller deduplikeret i HubSpot, når et Salesforce-lead eller en kontakt oprettes, også selvom HubSpot-kontakten ikke er på inklusionslisten. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.
Bemærk: Hvis Opret eller opdater et lead vælges, anbefales det at slå indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter i HubSpot fra. Salesforce-leads har ikke konti, og Salesforce-integrationen bruger tilknyttede kontakter til at deduplikere virksomheder, ikke domænet. Når en HubSpot-kontakt oprindeligt oprettes som Salesforce-lead uden konto, så snart du manuelt opretter en konto eller konverterer leadet til en kontakt i Salesforce, vil der blive oprettet en duplikatvirksomhed i HubSpot.
Hvis du vil have indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter slået til, anbefales det kraftigt at synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for at undgå, at der oprettes duplikater.
I afsnittet Sletning af kontakter:
I afsnittet Justering af livscyklusstadie :
I afsnittet Begrænsning af synkronisering skal du klikke på rullemenuen og vælge en aktiv liste som inklusionsliste. Hvis du vil oprette en ny aktiv liste, skal du klikke på + Opret inklusionsliste. Kun kontakter på inklusionslisten vil blive synkroniseret til Salesforce fra HubSpot. Hvis der ikke er valgt en inklusionsliste, synkroniseres alle HubSpot-kontakter til Salesforce.
I afsnittet Matchende stats- og landefelter skal du beslutte, om standardværdier for stat og land i HubSpot skal konverteres, så de kan valideres i Salesforces picklister for stat og land.
For at gennemgå og redigere felttilknytninger mellem HubSpot-kontaktegenskaber og Salesforce-felter skal du klikke på Tilknytninger af kontaktegenskaber.
Sådan administrerer du, hvordan et objekts data synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce:
Følgende adfærd forventes ved synkronisering af kontakter, virksomheder, tilbud og billetter:
HubSpot-engagementer (f.eks. formularindsendelser, e-mailinteraktioner, møder osv.) kan synkroniseres med Salesforce-opgaver. Klik på fanen Aktiviteter for at synkronisere aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce.
Du kan også synkronisere brugerdefinerede objekter fra Salesforce til HubSpot.