Administrer dine indstillinger for Salesforce-integration

Efter installationen skal du administrere dine Salesforce-integrationsindstillinger. Dette omfatter tildeling af API-kald, gennemgang af synkroniseringsfejl og opdatering af synkroniseringsindstillinger.

Administrer brugen af API-kald og gennemgå synkroniseringsfejl

Se antallet af API-kald, der er brugt af integrationen i de sidste 24 timer, samt alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Grænsen for API-opkald til HubSpot skal indstilles på baggrund af din grænse for Salesforce API-opkald og din nuværende brug af Salesforce API-opkald.

For at justere antallet af Salesforce API-opkald, der er tildelt HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. På fanen Sync Health , i afsnittet API call use, under Allocated to HubSpot, skal du indtaste antallet af API-kald, der skal allokeres til integrationen, og derefter klikke på Save.
5. Tallet Limited by Salesforce afspejler den grænse for Salesforce API-opkald, der er indstillet på din Salesforce-konto.
6. Afsnittet API-kald brugt viser antallet af API-kald, der er brugt af integrationen, og hvor mange der er tilbage.

Afsnittet Synkroniseringsfejl viser alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Se kort for hver fejltype med antallet af aktuelle fejl og påvirkede poster for hver. Klik på et[fejltype]-kort for at se detaljer om fejlen i højre panel. Få mere at vide om synkroniseringsfejl.

Opdag Salesforce-integrationsfunktioner

Lær om de forskellige Salesforce-funktioner, du kan bruge med HubSpot-værktøjer.

De tilgængelige funktioner omfatter:

• Synkronisering af brugerdefinerede objekter
• Import af objektposter fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering af aktiviteter
• Workflow-handlinger

Sådan får du adgang til de Salesforce-funktioner, der er tilgængelige med HubSpot-værktøjer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Feature discovery.

Synkroniser kontakter mellem HubSpot og Salesforce

Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Salesforce. For at se og redigere synkroniseringsindstillinger for kontakter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på Kontakter > Synkroniseringsregler.
5. I afsnittetOprettelse og opdatering af kontakter:

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller et lead opdateres: Opret eller opdater kontakten, eller gør ingenting.

Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter, oprettes eller deduplikeres en tilsvarende kontakt i HubSpot, når der oprettes et Salesforce-lead eller en kontakt, også selvom HubSpot-kontakten ikke er i inklusionssegmentet. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.

• • Vælg, hvad der skal ske i Salesforce, når en HubSpot-kontakt oprettes eller opdateres: Opret eller opdater kontakten eller Opret eller opdater leadet.

Bemærk: Hvis Opret eller opdater et lead er valgt, anbefales det at slå indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter i HubSpot fra. Salesforce-leads har ikke konti, og Salesforce-integrationen bruger tilknyttede kontakter til at deduplikere virksomheder, ikke domænet. Når en HubSpot-kontakt oprindeligt oprettes som Salesforce-lead uden konto, vil der blive oprettet en duplikatvirksomhed i HubSpot, så snart du manuelt opretter en konto eller konverterer leadet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du vil have indstillingentil automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter slået til, anbefales det kraftigt at synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for at undgå, at der oprettes dubletter.

6. I afsnittet Sletning af kontakter:

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller -lead slettes: Slet kontakten eller Gør ingenting.
  • Når en HubSpot-kontakt slettes, vil kontakter og leads i Salesforce ikke blive slettet.

7. I afsnittet Justering af livscyklusstadie :

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakts mulighedsstadie opdateres i Salesforce: Opdater kontaktens livscyklusstadie i HubSpot eller Gør ingenting.

8. I afsnittet Begrænsning af, hvad der synkroniseres, skal du klikke på rullemenuen og vælge et segment som inklusionssegment. For at oprette et nyt segment skal du klikke på + Opret inklusionsliste. Kun kontakter i inklusionssegmentet synkroniseres til Salesforce fra HubSpot. Hvis der ikke er valgt et inklusionssegment, synkroniseres alle HubSpot-kontakter til Salesforce.

• • Hvis du vælger et eksisterende aktivt segment, opdateres indstillingen automatisk.
  • Hvis du klikker på + Opret inklusionsliste, bliver du omdirigeret til at oprette et nyt segment i segmentværktøjet.

9. I afsnittet Matching state and country fields skal du beslutte, om standardværdierne for stat og land i HubSpot skal konverteres til at bestå validering for Salesforces picklister for stat og land.

• • For Salesforce skal du vælge en af følgende muligheder:
    • Picklisten er deaktiveret iSalesforce.
    • Picklisten er aktiveret iSalesforce.
    • Picklisten er aktiveret og tilpasset i Salesforce.
  • For HubSpot skal du vælge en af følgende muligheder:
    • Match standardværdier for stat/land i Salesforce ved synkronisering.
    • Synkroniser HubSpot-stat/land-værdier til Salesforce.

For at gennemgå og redigere felttilknytninger mellem HubSpot-kontaktegenskaber og Salesforce-felter skal du klikke på Tilknytninger til kontaktegenskaber.

Administrer synkroniseringsindstillinger for objekter og aktiviteter

For at administrere, hvordan data fra andre objekter synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. I menuen til venstre skal du klikke på fanen for det objekt, du vil administrere indstillinger for (f.eks. fanen Virksomheder ).
5. Klik derefter på Synkroniseringsregler.
6. For at synkronisere det pågældende objekt mellem HubSpot og Salesforce skal du klikke for at slå kontakten til.

Følgende adfærd forventes ved synkronisering af kontakter, virksomheder, aftaler og billetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseres som standard altid med Salesforces lead- eller kontaktobjekter, når integrationen er slået til.
• Virksomheder: HubSpot-virksomheder synkroniseres med Salesforce-konti. Læs mere omsynkronisering afSalesforce-konti.
• Tilbud: HubSpot-aftaler synkroniseres med Salesforce-muligheder. Få mere at vide om synkronisering af Salesforce-muligheder.
• Billetter: HubSpot-billetter synkroniseres med Salesforce-sager. Få mere at vide om synkronisering af Salesforce-sager.

HubSpot-engagementer (f.eks. formularindsendelser, e-mail-interaktioner, møder osv.) kan synkroniseres med Salesforce-opgaver. Klik på fanen Aktiviteter for at synkronisere aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere brugerdefinerede objekter mellem Salesforce og HubSpot.