Vidensbase

Indstil dine udløsere for arbejdsgangsregistrering

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:23:27 PM

Indstil workflow-tilmeldingstriggere til automatisk at tilmelde poster i et workflow, når de opfylder bestemte kriterier eller gennemfører en begivenhed. Afhængigt af typen af workflow vil forskellige tilmeldingsudløsere være tilgængelige.

Der er tre typer af tilmeldingsudløsere:

  • Når en begivenhed indtræffer - objekter tilmelder sig, når der er sket en begivenhed. For eksempel når en formular er blevet indsendt. Få mere at vide om hændelsesudløsere.
  • Når filterkriterier er opfyldt - objekter tilmeldes, når et kriterium er sandt. For eksempel, når en kontaktpersons by er lig med Dublin, udføres handlingen [X].
  • Baseret på en tidsplan - objekter tilmeldes baseret på en specificeret kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. For at tilmelde automatisk skal du tilføje yderligere filterkriterier. Få mere at vide om at bruge tilmeldingsudløserebaseret på en tidsplan.

Før du går i gang

Vær opmærksom på følgende:

  • Du kan tilføje op til 250 filtre til en workflows tilmeldingsudløsere.
  • Som standard bliver poster kun tilmeldt workflows, første gang de opfylder workflowets tilmeldingsudløsere eller bliver tilmeldt manuelt. Lær, hvordan du bruger gentilmeldingsudløsere til at give poster mulighed for at gentilmelde sig dine workflows.
  • Du behøver ikke at indstille tilmeldingsudløsere, hvis du kun tilmelder poster manuelt i et workflow eller tilmelder poster via et andet workflows handlingTilmeld i et andet workflow.
  • Du kan tilmelde kontakter til et workflow fra et chatflow. Dette betragtes som en manuel tilmelding.
  • Hvis du raffinerer din tilmeldingstrigger ved at tilføje et refine by-kriterium, kan du kun tilføje ét refine by-kriterium. Du kan f.eks. ikke forfine en tilmeldingstrigger for sidevisning med både dato og antal gange, den er set.
  • Nogle tilmeldingsudløsere kan afhænge af dine brugertilladelser. Hvis din brugerkonto f.eks. ikke har tilladelse til at bruge formularer, vises tilmeldingsudløseren for formularindsendelse ikke.
  • Workflows kan udløses af filterbaserede kriterier eller begivenhedsbaserede kriterier. Læs mere om hændelsesbaserede tilmeldingsudløsere.
  • Når en besøgende får adgang til en fil, hvad enten det er som download eller URL, tæller den ikke med i nogen sidevisningsmålinger og kan ikke bruges som et filter eller til tilmelding til workflow.

Bemærk også følgende undtagelser for tilmelding til workflow:

  • Kun Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konti kan bruge sidevisninger og CTA'er som tilmeldingsudløsere.
  • Kun Sales Hub Professional- eller Enterprise-konti kan bruge tilbudsbaserede tilmeldingsudløsere.

Almindelige udløsere af workflow-registrering

Få mere at vide om almindelige udløsere for workflowtilmelding i tabellen nedenfor:

Arbejdsgangstype Udløsende faktor for indskrivning Detaljer

Alle typer arbejdsgange

 Ejendomsværdier

Tilmeld poster baseret på deres ejendomsværdier eller ejendomsværdierne for eventuelle tilknyttede poster. Få mere at vide om administration af dine ejendomme.

  • Afhængigt af workflow-objektet vil forskellige objektegenskaber være tilgængelige for tilmeldingsudløsere. I et tilbudsbaseret workflow kan du f.eks. tilmelde tilbud ved hjælp af aftale-, tilbuds- eller abonnementsegenskaber, fordi tilbud er forbundet med aftaler og abonnementer.
  • Talfelter kan være tomme eller have værdien 0, og forskellige udløserkriterier kan inkludere eller ekskludere visse poster. Hvis en post havde tilknytninger, som siden er blevet fjernet, vil posten have en værdi på 0 for den tilknyttede objektegenskab. Kun poster, der aldrig har haft tilknytninger, har ingen data for den tilknyttede objektegenskab.
  • Som standard vil virksomheds-, aftale-, tilbuds-, billet-, abonnements- og brugerdefinerede objektbaserede workflows udelukke poster uden data. For at inkludere disse poster skal du markere afkrydsningsfeltet Include records where number of [property name] is empty.

Kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter

 Etiketter til foreninger

Hvis du har knyttet flere virksomheder til dine poster, og du har mærket disse tilknytninger, kan du yderligere filtrere dine tilmeldinger baseret på disse tilknytningsmærker.

For eksempel i stedet for at tilmelde alle virksomheder, der er forbundet med kontakter, som har et livscyklusstadie på Mulighed . Du kan yderligere filtrere efter virksomheder, der er tilknyttet kontakter med specifikke [association labels], som også opfylder de samme kriterier.

Få mere at vide om at bruge tilknytningsetiketter som tilmeldingsudløsere og i andre workflowhandlinger.
Kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og tilbud. Aktiviteter

Tilmeld poster i et workflow baseret på tilknyttede aktiviteter og engagementer, der er logget på poster i HubSpot, f.eks:

  • møder
  • samtaler
  • opgaver
  • noter
  • en-til-en e-mails
  • telefonopkald
Aktiviteter kan ikke bruges som gentilmeldingsudløsere. Få mere at vide om at bruge aktivitetsegenskaber i et filter.
Kontakter, Virksomheder, Tilbud, Billetter, Citater Sporede vilkår

Tilmeld poster til et workflow baseret på specifikke sporede termer, der er fundet i en opkaldsudskrift:

  • I kontaktbaserede workflows kan du finde indstillingen Sporedevilkår under Aktivitetsegenskaber.
  • I virksomheds-, aftale-, billet- og tilbudsbaserede workflows kan du finde sporede vilkår under Engagement.
Kontakter, tilbud, abonnementer og betalinger

Linjeposter

 Tilmeld poster baseret på tilknyttede varelinjer. Du kan f.eks. sætte dit workflow op til at tilmelde tilbud baseret på et filter, hvor rabatprocenten er større end 10. Alle poster med en tilknyttet varelinje, der er blevet nedsat med mere end 10 %, kan derefter tilmeldes i workflowet.

Varelinjer kan ikke bruges som gentilmeldingsudløsere.
Virksomheder, aftaler, tilbud, abonnementer og betalinger

Abonnementer

 Tilmeld poster baseret på tilknyttede abonnementer. Et abonnement oprettes og tilknyttes en post, når en køber foretager en tilbagevendende betaling på et betalingslink eller et tilbud ved hjælp af betalingsværktøjet.

Du kan f.eks. opsætte et workflow til at tilmelde poster baseret på et filter, hvor faktureringsfrekvensen er lig med månedlig. Dette workflow kan derefter bruges til at sende kommende betalingspåmindelsesmails til kunder, der abonnerer på månedligt tilbagevendende produkter.

Bemærk: Du kan ikke indstille en engangsfaktureringsfrekvens.
Virksomheder, aftaler, tilbud, abonnementer og betalinger

Betalinger

 Tilmeld poster baseret på betalingsoplysninger, når der foretages en betaling på et betalingslink eller et tilbud ved hjælp af betalingsværktøjet.

Du kan f.eks. opsætte et workflow til at tilmelde poster baseret på et filter med betalingsstatus er nogen af lykkedes. Dette workflow kan derefter bruges til at sende bekræftelsesmails til kunder, der har foretaget en vellykket betaling.

Indsendelse af feedback

 Data om indsendelse af feedback Tilmeld feedback-indsendelser baseret på egenskaber for feedback-indsendelser som f.eks. feedback-følelse, undersøgelsesnavn og meget mere.

Feedbackindsendelser kan også tilmeldes baseret på tilknyttede kontakt- og billetoplysninger.

Samtaler

 Data om samtaler Tilmeld samtaler baseret på samtaleegenskaber som f.eks. agentens første svartid, dato for modtagelse af sidste besked og meget mere.

Samtaler kan også tilmeldes baseret på tilknyttede kontakt- og billetoplysninger.

Kontakter og virksomheder

 Liste over medlemskab Tilmeld poster, når de slutter sig til en aktiv eller statisk liste. Når en post opfylder listens kriterier, bliver den medlem af listen og tilmeldt workflowet.

Arbejdsgange kan kun tilmelde sig baseret på lister, der er af samme type som arbejdsgangen. For eksempel kan kontaktbaserede workflows kun tilmelde sig fra kontaktlister.

Kontaktpersoner

 Samtykke til beskyttelse af personlige oplysninger Tilmeld kontakter med en specifik status for cookie-samtykke. Denne værdi opnås, når en kontakt besøger din hjemmeside og accepterer, afviser eller tilbagekalder cookies via dit cookiepolitikbanner.
Kontaktpersoner Indsendelse af formularer

Tilmeld kontakter til dit workflow baseret på de formularer, de indsender på HubSpot-sider. Dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har indsendt en formular.

Denne trigger gælder også for kontakter, der indtaster deres e-mailadresse for at se et dokument.

Visse filterkriterier bruger data fra formularindsendelser i stedet for at trække dem fra en kontaktegenskab. For eksempel vil HubSpot for filteret Landet er kendt bruge data fra indsendelsens IP-landekode. Hvis du vil konfigurere dine filterkriterier ved kun at bruge egenskaberne for en tilmeldt kontakt, skal du gennemgå standardkontaktegenskaberne i denne artikel.
Kontaktpersoner Markedsførings-e-mail-aktivitet Tilmeld kontakter baseret på deres marketing-e-mail-aktivitet som f.eks. klik på e-mails, åbninger, afvisninger og afmeldinger. For at bruge e-mailaktivitet som udløser skal e-mailen allerede være sendt.
Kontaktpersoner E-mail-abonnementer Tilmeld kontakter baseret på deres e-mail-abonnementsstatus. Få mere at vide om, hvordan abonnementer fungerer, og hvordan du kan administrere dine kontakters abonnementer.
Kontaktpersoner Import Tilmeld kontakter baseret på den import, de var en del af, da de blev tilføjet til HubSpot.
Kontaktpersoner Sidevisninger Tilmeld kontakter, der har besøgt bestemte sider, og dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har besøgt en side. Få mere at vide om at bruge sidevisninger som filtre.
Kontaktpersoner Adfærdsmæssige begivenheder (Legacy)

Tilmeld kontakter, der enten har gennemført eller ikke gennemført en begivenhed.

  • Hvis indstillingen Kontakt har gennemført er valgt, kan filteret forfines efter dato eller antal gange, begivenheden er gennemført.
  • Hvis indstillingen Kontakt er ikke afsluttet er valgt, kan filteret ikke forfines yderligere.

Denne tilmeldingsudløser er kun tilgængelig for HubSpot-konti med ældre adfærdshændelser. Begivenheder, der er oprettet i det opdaterede værktøj til brugerdefinerede adfærdsbegivenheder, såsom manuelt sporede adfærdsbegivenheder, vises ikke i denne udløser.
Kontaktpersoner Arbejdsgange Tilmeld kontakter, der er aktive, har gennemført, opfyldt et workflow-mål osv. i dette eller et andet workflow på din konto.
Kontaktpersoner Opfordring til handling (Legacy) Tilmeld kontakter, der har set, ikke set, klikket eller ikke klikket på en bestemt opfordring til handling. Dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har interageret med CTA'en.
Kontaktpersoner Google-annonce, Facebook-annonce eller LinkedIn-annonce-egenskab Hvis du har forbundet en Google-, Facebook- eller LinkedIn-annoncekonto med HubSpot, kan du tilmelde kontakter baseret på den tilsvarende annonceegenskab.

Du kan f.eks. tilmelde kontakter med en Google Ads-annonceklik-ID-egenskabsværdi på er kendt.

Udløs arbejdsgange fra brugerdefinerede begivenheder (kunEnterprise)

Sådan udløser du et workflow fra en brugerdefineret begivenhed:

  • Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
  • Klik på Set up triggers i feltet enrollment trigger.
  • Vælg Når en begivenhed indtræffer i venstre panel.
  • Vælg en brugerdefineret begivenhed i panelet Tilføj udløser.
  • Tilføj eventuelle yderligere udløsere, og klik derefter på Gem øverst til højre i panelet.



Udløs workflows fra webhooks (kunOperations Hub Professional og Enterprise )

Bemærk venligst:

  • Arbejdsgangen udløses kun, hvis der findes en eksisterende post med en tilsvarende unik egenskabsværdi på din HubSpot-konto.
  • Webhook-triggere understøtter kun indgående data, der sendes med indholdstypen application/json.


Sådan udløser du et workflow fra en webhook:

  • Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
  • Klik på Set up triggers i feltet enrollment trigger.
  • Klik på Når en webhook modtages i venstre panel under Avancerede indstillinger.

  • Klik på + Opret en webhook-begivenhed. Du kan oprette op til 10 unikke webhook-begivenheder.
  • Tilføj et navn på en webhook-begivenhed. Klik derefter på Næste.
  • Kopier webhook-URL'en, og sæt den ind på siden med webhook-indstillinger i den app, du vil integrere med. Brug webhook-URL'en til at sende en testhændelse fra din app.


  • I afsnittet Gennemgå din testhændelse skal du gennemgå webhook-hændelsen og foretage de nødvendige opdateringer. Klik derefter på Næste.
  • Kortlæg data for dine webhooks-egenskaber:
    • Rediger HubSpot-egenskabsetiketten efter behov.
    • Klik på rullemenuen Datatype for at vælge en datatype for hver egenskabsetiket.
      • Du kan bruge string-, enum-, tal- og boolean-værdier.
      • Datetime-egenskaber understøttes ikke og skal i stedet mappes som strengværdier. Derefter kan du bruge en brugerdefineret kodehandling med strtotime til at konvertere til et dato-tidsobjekt og derefter bruge unixtimestamp til at få et tidsstempel.
    • Klik på ikonet Slet for at fjerne en egenskabsetiket.
  • Klik på Næste.
  • Match din tilmeldingsegenskab ved at vælge en egenskab fra din tredjepartswebhook, der er et nøjagtigt match for en af dine HubSpot-tilpassede egenskaber. Klik derefter på Næste.
  • Klik på Fortsæt for at starte opsætningen.
  • For at bruge webhook'et som tilmeldingsudløser skal du klikke på navnet på webhook'et i venstre panel. Klik derefter på Gem.

Fejlfinding af workflow-registrering

For at se, hvorfor et objekt blev tilmeldt et workflow:

  • Hold musen over navnet på arbejdsgangen, og klik på Mere > Vis detaljer.

  • Naviger til fanen Indskrivningshistorik.
  • Hold musen over en begivenhed, og klik på Why did this enroll.
  • I det højre panel kan du se objektets tilmeldingsoplysninger.
Se hele indlægget