Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Salesforce-Konten in HubSpot synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Januar 25, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise

Aktivieren Sie die Einstellung, um Salesforce-Konten in HubSpot als Unternehmen zu synchronisieren.

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie in der Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Einstellungen anzeigen“ aus.
  • Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Registerkarte „Allgemein“ aus.
  • Aktivieren Sie in der Einstellung „CRM-Objekte“ das Kontrollkästchen in der Spalte „Synchronisieren?“ für Unternehmen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Konten in HubSpot importieren.

Bitte beachten: Salesforce-Konten, die vor dem Aktivieren der Synchronisierungseinstellung vorhanden sind, werden nur mit HubSpot synchronisiert, wenn sie in HubSpot importiert werden oder in Salesforce geändert werden. Solche Konten werden entweder mit einem vorhandenen HubSpot-Unternehmen mit denselben zugewiesenen Kontakten synchronisiert oder es wird ein neues HubSpot-Unternehmen erstellt.

Wann erstellt HubSpot ein neues Konto in Salesforce?

Über die Salesforce-Integration wird ein Konto in Salesforce erstellt, wenn das HubSpot-Unternehmen mit synchronisierenden Kontakten verbunden ist oder wenn ein Benutzer das HubSpot-Unternehmen manuell synchronisiert hat. Ein Salesforce-Konto benötigt keinen zugewiesenen Kontakt, um ein Unternehmen in HubSpot zu erstellen.

Wenn ein Unternehmen in HubSpot erstellt wird, erstellt der Connector automatisch ein Konto in Salesforce, wenn:

Wenn ein Unternehmen in HubSpot erstellt wird, erstellt der Connector nicht automatisch ein Konto in Salesforce, wenn:

  • Das Unternehmen keinem HubSpot-Kontakt zugewiesen ist.
  • Alle zugehörigen HubSpot-Kontakte des Unternehmens mit Salesforce-Leads synchronisiert werden.
  • Keiner der zugewiesenen HubSpot-Kontakte des Unternehmens für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste in HubSpot qualifiziert ist.

Sie können manuell ein neues Konto in Salesforce erstellen, indem Sie in der Salesforce-Synchronisierungskarte auf dem HubSpot-Unternehmensdatensatz auf„Synchronisieren“ klicken.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Deals in HubSpot als „Opportunities“ synchronisieren.