Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Salesforce-Konten mit der HubSpot-Software synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: April 8, 2019

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Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Salesforce-Konten werden als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisiert.
  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
  • Aktivieren Sie in der Einstellung CRM-Objekte das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren? für Unternehmen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Konten in die HubSpot-Software importieren.

Bitte beachten: Salesforce-Konten, die vor dem Aktivieren der Synchronisierungseinstellung vorhanden sind, werden nur mit der HubSpot-Software synchronisiert, wenn sie manuell in die HubSpot-Software importiert oder in Salesforce geändert werden. Diese Konten werden entweder mit einem vorhandenen HubSpot-Unternehmen mit denselben zugewiesenen Kontakten synchronisiert, oder es wird ein neues HubSpot-Unternehmen erstellt.

 

Wann erstellt die HubSpot-Software neue Konten in Salesforce?

Über die Salesforce-Integration wird ein Konto in Salesforce erstellt, wenn das HubSpot-Unternehmen mit synchronisierenden Kontakten verbunden ist oder wenn ein Benutzer das HubSpot-Unternehmen manuell synchronisiert hat. Ein Salesforce-Konto benötigt keinen zugewiesenen Kontakt, um ein Unternehmen in der HubSpot-Software zu erstellen.

Wenn ein Unternehmen in der HubSpot-Software erstellt wird, erstellt die Integration unter folgenden Umständen automatisch ein Salesforce-Konto:

Beim Erstellen eines Unternehmens in der HubSpot-Software erstellt die Integration nicht automatisch ein Salesforce-Konto, wenn:

  • Das Unternehmen keinem HubSpot-Kontakt zugewiesen ist.
  • Alle zugehörigen HubSpot-Kontakte des Unternehmens mit Salesforce-Leads synchronisiert werden.
  • Keiner der zugewiesenen HubSpot-Kontakte des Unternehmens für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste qualifiziert ist.

Sie können manuell ein neues Konto in Salesforce erstellen, indem Sie zum Unternehmensdatensatz in der HubSpot-Software gehen und auf Synchronisieren auf der Karte Salesforce-Synchronisierung klicken.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Opportunities als Deals mit der HubSpot-Software synchronisieren.