Salesforce-Integrationseinstellungen verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen nach der Installationverwalten können. Dazu gehören die Zuweisung von API-Aufrufen, die Überprüfung von Synchronisierungsfehlern und die Aktualisierung von Synchronisierungseinstellungen. 

So greifen Sie auf Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen zu:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“. 

Verwalten Sie die Verwendung von API-Aufrufen und überprüfen Sie Synchronisierungsfehler

Auf der Registerkarte Synchronisierungsstatus können Sie die Anzahl der API-Aufrufe anzeigen, die von der Integration in den letzten 24 Stunden verwendet wurden, sowie alle Synchronisierungsfehler, die eine Synchronisierung von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Das API-Aufruflimit für HubSpot sollte auf der Grundlage Ihres Salesforce API-Aufruflimits und Ihrer aktuellen Salesforce API-Aufrufnutzung festgelegt werden.

So passen Sie die Anzahl der Salesforce-API-Aufrufe an, die HubSpot zugewiesen werden:

• Geben Sie unter Für HubSpot zugewiesen die Anzahl der API-Aufrufe ein, die der Integration zugewiesen werden sollen, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Die Nummer Limited by Salesforce spiegelt die Beschränkung des Aufrufs der Salesforce API wider, die in Ihrem Salesforce Account festgelegt wurde. 
• Der Abschnitt API-Aufrufe verwendet zeigt die Anzahl der API-Aufrufe, die von der Integration verwendet wurden, und wie viele noch übrig sind. 

Der Abschnitt Synchronisationsfehler zeigt alle Synchronisationsfehler an, die die Synchronisation von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Zeigen Sie Karten für jede Fehlerart an, mit der Anzahl der aktuellen Fehler und der betroffenen Datensätze für jeden. Klicken Sie auf eine Karte des Fehlertyps  , um im rechten Fensterbereich Details zu den Fehlern anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Synchronisationsfehler.

Entdecken Sie die Funktionen der Salesforce-Integration

Auf der Registerkarte Features Discovery erfahren Sie mehr über die verschiedenen Salesforce-Funktionen, die Sie mit HubSpot-Tools verwenden können. Zu den verfügbaren Funktionen gehören:

• Synchronisation von benutzerdefinierten Objekten
• Importieren von Objektdatensätzen aus Salesforce in HubSpot
• Aktivitäts-Synchronisation 
• Workflow-Aktionen

Synchronisation von Kontakten zwischen HubSpot und Salesforce

Salesforce-Leads und -Kontakte werden in beide Richtungen zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte, um die Synchronisationseinstellungen für Kontakte anzuzeigen und zu bearbeiten.

Im Abschnitt Erstellen und Aktualisieren von Kontakten:

• Wählen Sie aus, was in HubSpot passieren soll, wenn ein Salesforce-Kontakt oder -Lead aktualisiert wird: Erstellen oder Aktualisieren des Kontakts oder Nichts tun.

Bitte beachten Sie: Wenn neue Salesforce-Leads oder -Kontakte so eingestellt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn der HubSpot-Kontakt nicht in der Einschlussliste enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.

• Wählen Sie aus, was in Salesforce passiert, wenn ein HubSpot-Kontakt erstellt oder aktualisiert wird: Erstellen oder Aktualisieren des Kontakts oder Erstellen oder Aktualisieren des Leads. 

Bitte beachten Sie: wenn Erstellen oder Aktualisieren eines Leads ausgewählt ist, wird empfohlen, die Einstellung zum automatischen Erstellen und Zuordnen von Unternehmen zu Kontakten in HubSpot zu deaktivieren. Salesforce-Leads haben keine Konten und die Salesforce-Integration verwendet zugeordnete Kontakte, um Unternehmen zu deduplizieren, nicht die Domain. Wenn ein HubSpot-Kontakt zunächst als Salesforce-Lead ohne Account erstellt wird, wird, sobald Sie manuell einen Account erstellen oder den Lead in Salesforce in einen Kontakt umwandeln, ein doppeltes Unternehmen in HubSpot erstellt.

Wenn Sie die Einstellung automatically create and associate companies with contacts aktiviert haben, wird dringend empfohlen, HubSpot-Kontakte mit Salesforce als Kontakte zu synchronisieren, um die Erstellung von Duplikaten zu vermeiden.

Im Abschnitt Löschen von Kontakten:

• Wählen Sie aus, was in HubSpot passieren soll, wenn ein Salesforce-Kontakt oder -Lead gelöscht wird: Löschen Sie den Kontakt oder Nichts tun.
• Wenn ein HubSpot-Kontakt gelöscht wird, werden die Kontakte und Leads in Salesforce nicht gelöscht.

Im Abschnitt Anpassen der Lifecycle-Stufe :

• Wählen Sie aus, was in HubSpot geschehen soll, wenn die Opportunity-Stufe eines Salesforce-Kontakts in Salesforce aktualisiert wird: Aktualisieren Sie die Lifecycle-Stufe des Kontakts in HubSpot oder Nichts tun.

Klicken Sie im Abschnitt Beschränkungen für die Synchronisation auf das Dropdown-Menü  und wählen Sie eine aktive Liste als Einschlussliste aus. Um eine neue aktive Liste zu erstellen, klicken Sie auf + Einschlussliste erstellen. Nur die Kontakte in der Einschlussliste werden von HubSpot mit Salesforce synchronisiert. Wenn keine Einschlussliste ausgewählt wird, werden alle HubSpot-Kontakte mit Salesforce synchronisiert.

• Wenn Sie eine bestehende aktive Liste auswählen, wird die Einstellung automatisch aktualisiert.
• Wenn Sie auf + Create Inclusion List klicken, werden Sie zu create a new list im Listen-Tool weitergeleitet.

Entscheiden Sie im Abschnitt Matching state and country fields, ob die Standardwerte für Staat und Land in HubSpot so konvertiert werden sollen, dass sie die Validierung für Salesforce's State and Country picklistsbestehen.

• Wählen Sie für Salesforce eine der folgenden Optionen:
  • Die Auswahlliste ist in Salesforce deaktiviert.
  • Die Auswahlliste ist in Salesforce aktiviert.
  • Die Auswahlliste wird in Salesforce aktiviert und angepasst.
• Wählen Sie für HubSpot eine der folgenden Optionen:
  • Passen Sie die Standardwerte von Salesforce für Staat/Land bei der Synchronisierung an.
  • Synchronisieren Sie die HubSpot-Werte für Bundesland und Land mit Salesforce. 

Um die Feldzuordnungen zwischen HubSpot-Kontakteigenschaften und Salesforce-Feldern zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf Zuordnungen von Kontakteigenschaften.

• Kontakte: HubSpot-Kontakte werden standardmäßig immer mit Salesforce-Lead- und/oder -Kontaktobjekten synchronisiert, wenn die Integration aktiviert ist.
• Unternehmen: HubSpot-Unternehmen synchronisieren sich mit Salesforce-Accounts. Erfahren Sie mehr. 
• Deals: HubSpot Deals synchronisieren sich mit Salesforce Opportunities. Erfahren Sie mehr. 
• Tickets: Synchronisation von HubSpot-Tickets mit Salesforce-Fällen. Erfahren Sie mehr. 

HubSpot-Interaktionen (z. B. Formulareinsendungen, E-Mail-Interaktionen, Meetings usw.) können mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten, um Aktivitäten und Aufgaben zwischen HubSpot und Salesforce zu synchronisieren.

Sie können auch benutzerdefinierte Objekte von Salesforce mit HubSpot synchronisieren.