Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Salesforce-Integrationseinstellungen verwalten

Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Nach dem Installieren der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie eine Reihe von Integrationseinstellungen verwalten:

 

Auf die Salesforce-Integrationseinstellungen zugreifen

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
  • Auf der Registerkarte Allgemein werden die Salesforce-Integrationseinstellungen angezeigt.

 

Salesforce-Anmeldeinformationen

Unter Verknüpftes Konto wird der Salesforce-Benutzername des Integrationsbenutzers angezeigt. Hier können Sie Ihren Salesforce-Integrationsbenutzer ändern oder ein anderes Salesforce-Account mit HubSpot verknüpfen oder eine neue Salesforce-Sandbox mit HubSpot verknüpfen.

 

API-Aufrufnutzung

Diese Einstellung zeigt die Anzahl der von der Integration innerhalb der letzten 24 Stunden verwendeten API-Aufrufe an. Unter Zugewiesen zu HubSpot können Sie die Anzahl der der HubSpot-Software zugeordneten Salesforce-API-Aufrufe anpassen, indem Sie eine neue Zahl eingeben und anschließend auf Aktualisieren klicken.

Hinweis: Das Limit für API-Aufrufe für HubSpot sollte basierend auf Ihrem Limit für API-Aufrufe in Salesforce sowie Ihrer aktuellen Nutzung der Salesforce-API festgelegt werden.

 

Synchronisierungseinstellungen

CRM-Objekte

In diesem Abschnitt können Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce-CRM-Objekten einrichten.

 

Chroniksynchronisierung

HubSpot-Interaktionen (z. B. Formulareinsendungen, E-Mail-Interaktionen, Meetings usw.) können mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden. Erfahren Sie, wie Sie Aktivitäten und Aufgaben zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisieren.

 

Erstellen und Löschen von Kontakten

Deduplizierung

Es gibt zwei erforderliche Einstellungen, um HubSpot-Kontakte und vorhandene Salesforce-Leads/-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse sowie Salesforce-Leads/-Kontakte und vorhandene HubSpot-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse zu deduplizieren. Diese Einstellungen sind standardmäßig ausgewählt und können nicht geändert werden.

 

Erstellen von Datensätzen in Salesforce: Standardobjekt

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob mit neuen HubSpot-Kontakten gleichzeitig auch Salesforce-Leads oder -Kontakte erstellt werden sollen.

 

Aufnahmeliste

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, eine Aufnahmeliste auszuwählen oder zu erstellen, um die zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisierten Kontakte zu beschränken. Kontakte, die nicht in der Aufnahmeliste enthalten sind, werden nicht zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Salesforce-Aufnahmeliste.

 

Erstellen von Kontakten in HubSpot

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, in welchen Fällen mit Salesforce-Leads oder -Kontakten gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt werden sollen:

  • HubSpot-Kontakte nicht automatisch erstellen: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte erstellt oder vorhandene aktualisiert, werden nicht automatisch HubSpot-Kontakte erstellt.
  • Wenn zur Synchronisierung berechtigt, HubSpot-Kontakt erstellen, wenn ein Salesforce-Kontakt erstellt wird: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte mit einer eindeutigen und gültigen E-Mail-Adresse erstellt, werden gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt.
  • Wenn zur Synchronisierung berechtigt, HubSpot-Kontakt erstellen, wenn ein Salesforce-Kontakt erstellt oder ein vorhandener Kontakt aktualisiert wird: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte mit einer eindeutigen und gültigen E-Mail-Adresse erstellt oder vorhandene Salesforce-Leads/-Kontakte mit einer eindeutigen und gültigen E-Mail-Adresse aktualisiert, werden gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt.

 

Löschen von Kontakten aus HubSpot

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, welche Formen der Löschung von Salesforce-Datensätzen das Löschen des entsprechenden HubSpot-Kontakts bewirken.

 

Weitere Synchronisierungseinstellungen

Automatische Lifecycle-Phasenübergänge

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob Aktionen in Bezug auf einen zugeordneten Salesforce-Datensatz die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts beeinflussen.

Wenn Ja ausgewählt ist, aktualisiert ein Salesforce-Kontakt, der einer offenen Opportunity zugeordnet ist, die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts in Opportunity. Wenn die Opportunity in Salesforce als Abgeschlossen und gewonnen markiert ist, wird die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts von Opportunity in Kunde geändert.

Bitte beachten:

  • Durch diese Einstellung werden Lifecycle-Phasen eines HubSpot-Kontakts nicht auf frühere Phasen gesetzt. Wenn ein HubSpot-Kontakt z. B. bereits die Lifecycle-Phase Kunde aufweist, wird er nicht wieder zurück zu Opportunity überführt, wenn seinem entsprechenden Salesforce-Kontakt eine offene Opportunity zugeordnet ist.
  • Die Lifecycle-Phase eines HubSpot-Kontakts wirkt sich nicht auf die entsprechenden Salesforce-Datensätze aus. Wenn z. B. die Lifecycle-Phase eines HubSpot-Kontakts auf Kunde festgelegt wird, wird der entsprechende Salesforce-Lead nicht in einen Kontakt konvertiert.
  • Der Salesforce-Kontakt muss der Opportunity über Kontaktrollen zugeordnet sein. Benutzerdefinierte Felder zu Beziehungen zwischen Salesforce-Kontakten und -Opportunities sowie Opportunities ohne Kontaktrollen lösen nicht automatisch Lifecycle-Phasenübergänge aus.
  • Wenn die Einstellung Synchronisierung der Lifecycle-Phase für das Unternehmen aktiviert ist, wird auch die Lifecycle-Phase aller anderen HubSpot-Kontakte aktualisiert, die demselben Unternehmen zugeordnet sind.

 

Bundesland- und Länderliste von Salesforce

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob Standardwerte für Bundesland und Land in der HubSpot-Software konvertiert werden sollen, damit sie die Überprüfung für Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce bestehen.

  • Wenn Sie die Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce aktiviert haben, wählen Sie Ja aus.
    • In der Standardeinstellung sind die Eigenschaften Bundesstaat/Region und Land in der HubSpot-Software einzeilige Textfelder. Wenn Sie Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce mit diesen Standardeigenschaften synchronisieren möchten, werden häufig Konflikte auftreten, da in der HubSpot-Software Werte eingegeben werden können, die nicht dem Standard entsprechen, diese aber in Salesforce nicht akzeptiert werden. Erfahren Sie, wie Sie Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce mit den HubSpot-Eigenschaften Bundesstaat/Region und Land synchronisieren.
    • Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Standardauswahlwerte in Dropdown-Listen der HubSpot-Software (z. B. Massachusetts oder USA) in die Auswahllisten-Abkürzungen von Salesforce (z. B. MA oder US) geändert, wenn die beiden Systeme das nächste Mal synchronisiert werden. Alle später an den Werten in der HubSpot-Software oder in Salesforce vorgenommenen Änderungen verhindern, dass Kontakte synchronisiert werden.
  • Wenn Sie die Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce nicht aktiviert haben oder die Standardwerte für Bundesländer und Länder in der HubSpot-Software oder in Salesforce angepasst haben, wählen Sie Nein aus.