Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deals erstellen

Zuletzt aktualisiert am: September 7, 2022

Produkte/Lizenzen

Alle

Verwenden Sie Deals in HubSpot, um potenzielle Umsätze über Ihren Verkaufsprozess nachzuverfolgen. Sie können Deals mit anderen Datensätzen verknüpfen, z. B. mit Kontakten und Unternehmen, die an dem Deal beteiligt sind. Sobald Datensätze einem Deal zugeordnet sind, kann HubSpot die relevanten Aktivitäten dem Deal-Datensatz zuordnen.

Um anzupassen, wie Angebote erstellt werden, erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften festlegen, die beim Erstellen von Angeboten angezeigt werden, oder wie Sie ein Standard-Schließdatum für neu erstellte Angebote festlegen.

Deal über Ihre Indexseite für Deals erstellen

So erstellen Sie manuell einen Deal:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Deal erstellen“.
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.

create-deal

  • Klicken Sie auf „Deal erstellen“. Wenn Sie einen anderen Deal erstellen möchten, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.

Deal in einem Datensatz erstellen

So erstellen Sie einen Deal aus einem Datensatz, der mit dem Deal verknüpft werden soll:

  • Klicken Sie im rechten Bereich des Datensatzes im Abschnitt „Deals“ auf „+ Hinzufügen“.

  • Geben Sie die Details für Ihren neuen Deal auf der neuen Registerkarte „Mitarbeiter“ ein. Standardmäßig wird der Deal dem Datensatz zugeordnet. 
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Erstellen“ oder „Erstellen und ein weiteres Angebot hinzufügen“, um ein weiteres Angebot hinzuzufügen.
Erfahren Sie mehr über die zugehörigen Timeline-Aktivitäten zwischen Datensätzen. Wenn Sie vorhandene Angebote zu einem Datensatz hinzufügen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Datensätze verknüpfen.

Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen

Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mithilfe von Kontaktprofilen in Gmail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook (Desktop-Version) erstellen.

Deal mithilfe eines Workflows erstellen

Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Kontos können Sie die Aktion „Deal erstellen“ im Workflows-Tool verwenden, um automatisch eine Deal-Erstellung auszulösen, wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn beispielsweise ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Score-Eigenschaft erfüllt, kann automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über einen Workflow erstellen.

Legen Sie ein Standardabschlussdatum für neue Angebote fest

Standardmäßig ist das Abschlussdatum eines Deals auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem es erstellt wurde. Sie können jedoch ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen. Die benutzerdefinierten Standardeinstellungen für das Enddatum gelten nur für Angebote, die in der Desktop-App erstellt wurden, und nicht für Angebote, die in der Mobile-App erstellt wurden.

So legen Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-App fest:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste die Option Objekte aus und dann Angebote aus.
  • Das Kontrollkästchen Standard-Schließdatum auf neue Angebote anwenden ist standardmäßig ausgewählt. So bearbeiten Sie das Enddatum:

deal-default-close-date

    • Wählen Sie Ende eines bestimmten Zeitraums, um ein vordefiniertes Rolling Date zu verwenden. Wählen Sie im Dropdown-Menü entweder diesen oder nächsten Monat einen Zeitrahmen aus.
    • Wählen Sie Time from deal creation, um ein benutzerdefiniertes fortlaufendes Datum basierend auf dem Zeitpunkt, an dem der Deal erstellt wurde, zu verwenden. Geben Sie eine Zahl ein und wählen Sie einen Zeitraum aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Um ein Abschlussdatum zu überspringen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardabschlussdatum auf neue Angebote anwenden. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, haben neu erstellte Deals standardmäßig kein Abschlussdatum.

Das Abschlussdatum eines Geschäfts wird von HubSpot auch automatisch festgelegt oder aktualisiert, wenn:

  • Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
  • Ein Benutzer einen Deal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ verschiebt. Dazu gehört, einen Deal, der sich bereits in einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ befand, in eine Deal-Phase „ Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ zu verschieben.

Weitere Informationen zu den standardmäßigen Deal-Eigenschaften von HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.