Deals erstellen

Verwenden Sie Deals in HubSpot, um potenzielle Einnahmen durch Ihren Vertriebsprozess zu verfolgen. Sie können Deals mit anderen Datensätzen verknüpfen, z. B. mit den Kontakten und Unternehmen, die an dem Deal beteiligt sind. Sobald Datensätze mit einem Deal verknüpft sind, kann HubSpot die entsprechenden Aktivitäten mit dem Deal-Datensatz verknüpfen.

Wenn Sie die Erstellung von Deals anpassen möchten, erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Deals erstellen, oder wie Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen.

Deal über Ihre Indexseite für Deals erstellen

Um einen Deal manuell zu erstellen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie oben rechts auf „Deal erstellen“.
• Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.

• Suchen Sie im Abschnitt Deal zuordnen mit nach Datensätzen und wählen Sie diese aus oder Einzelposten, mit denen der Deal verknüpft ist.

• Klicken Sie auf „Deal erstellen“. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.

Einen Deal für einen Datensatz erstellen

So erstellen Sie einen Deal aus einem Datensatz, den Sie mit dem Deal verknüpfen möchten:

• Klicken Sie im rechten Bereich des Datensatzes im Abschnitt Deals auf + Hinzufügen.

• Geben Sie die Details für Ihren neuen Deal in der neuen Registerkarte Zuordnen ein. Standardmäßig wird der Deal mit dem Datensatz verknüpft. 
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und einen weiteren Deal hinzufügen , um einen weiteren neuen Deal hinzuzufügen.

Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen

Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakte erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mithilfe von Kontaktprofilen in Gmail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook (Desktop-Version) erstellen.

Deal mithilfe eines Workflows erstellen

Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Accounts können Sie die Aktion Deal erstellen im Workflow-Tool verwenden, um automatisch einen Deal zu erstellen, wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn beispielsweise ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Score-Eigenschaft erfüllt, kann automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über einen Workflow erstellen.

Festlegen eines Standardabschlussdatums für neue Deals

Standardmäßig ist das Abschlussdatum eines Deals auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem er erstellt wurde. Sie können jedoch ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen. Benutzerdefinierte Standardeinstellungen für das Abschlussdatum gelten nur für Deals, die in der Desktop-App erstellt wurden, und nicht für Deals, die in der mobilen App erstellt wurden.

So legen Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-Anwendung fest:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie in der linken Seitenleiste Objekte und dann Deals.
• Das Kontrollkästchen Standardabschlussdatum auf neue De als anwenden ist standardmäßig aktiviert. So bearbeiten Sie das Abschlussdatum:

• • Wählen Sie Ende eines bestimmten Zeitraums, um ein vordefiniertes rollierendes Datum zu verwenden. Wählen Sie einen Zeitraum aus dem Drop-down-Menü aus, entweder diesen Monat oder nächsten Monat.

• • Wählen Sie Zeit ab Deal-Erstellung, um ein benutzerdefiniertes fortlaufendes Datum zu verwenden, das auf dem Zeitpunkt der Erstellung des Deals basiert. Geben Sie eine Zahl ein und wählen Sie einen Zeitrahmen aus dem Drop-down-Menü.
• Wenn Sie kein Abschlussdatum angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardabschlussdatum für neue Deals anwenden. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, haben neu erstellte Deals standardmäßig kein Abschlussdatum.

Das Abschlussdatum eines Deals wird von HubSpot auch automatisch festgelegt oder aktualisiert, wenn:

• Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
• Ein Benutzer verschiebt einen Deal in das Stadium eines gewonnenen oder verlorenen Deals. Dazu gehört auch das Verschieben eines Deals, der sich bereits in einer geschlossen-gewonnen Deal-Phase befand, in eine geschlossen-verloren Deal-Phase, oder von einer geschlossen-verloren Deal-Phase in eine geschlossen-gewonnen Deal-Phase.

Erfahren Sie mehr über die Standard-Deal-Eigenschaften von HubSpot.