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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Eigenschaften zum Anzeigen auf Datensätzen in der Brettansicht auswählen

Zuletzt aktualisiert am: September 19, 2022

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Sie können die Eigenschaften anpassen, die auf Pipeline-Karten angezeigt werden, wenn Sie Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objektdatensätze in der Board-Ansicht anzeigen. Wenn Ihr Objekt mehrere Pipelines hat, können Sie eindeutige Eigenschaften für jede Pipeline auswählen.

Nach der Auswahl werden die Eigenschaften und der Wert eines Datensatzes für jede Eigenschaft auf den Karten in dieser Pipeline angezeigt. Wenn ein Datensatz keinen Wert für eine ausgewählte Eigenschaft aufweist, wird die Eigenschaft nicht auf der Karte für diesen Datensatz angezeigt.

Benutzer müssen über Account- und Edit-Eigenschaftseinstellungsberechtigungen verfügen, um die Pipeline-Boardkarten anzupassen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ und wählen Sie dann „Deals“, „ Tickets“ oder „Benutzerdefinierte Objekte“ aus.

  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline auswählen“ und wählen Sie die Pipeline aus, für die Sie Karten bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf [Deal/Ticket/Custom Object] -Karten anpassen.

  • Im rechten Fenster können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in der Board-Ansicht angezeigt wird. Die primäre Anzeigeeigenschaft für jedes Objekt (z. B. „Deal-Name“, „Ticket-Name “) wird standardmäßig angezeigt und kann nicht geändert werden. 

  • Um eine Eigenschaft auf der Karte zu ersetzen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
  • Klicken Sie zum Hinzufügen einer Eigenschaft auf „Eigenschaft hinzufügen“, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können bis zu vier Eigenschaften einbeziehen.
add-property-to-deal-card
  • Um eine Eigenschaft von der Karte zu entfernen, klicken Sie auf das delete delete-Symbol neben der Eigenschaft.
  • Um die Reihenfolge der Eigenschaften zu ändern, klicken Sie auf die Eigenschaften und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle.

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  • Klicken Sie auf „Speichern“. Diese Konfiguration wird nun auf die ausgewählte Pipeline angewendet.

Erfahren Sie mehr über zusätzliche Möglichkeiten, das Erscheinungsbild von Karten in der Board-Ansicht zu bearbeiten. Für zusätzliche Datensatzanpassung erfahren Sie, wie Sie Standard-Eigenschaften-Sidebars einrichten und die auf Assoziationskarten angezeigten Eigenschaften anpassen.

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