Nutzen Sie die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey

Verknüpfen Sie SurveyMonkey mit HubSpot, um Umfragen an Kontakte zu senden und Umfrageantworten mit HubSpot zu synchronisieren. Verwenden Sie Umfrageantworten, um das Feedback und die Aktivitäten von Kontakten zu verstehen, segmentieren Sie dann Kontakte oder verwenden Sie ihre Antworten als Kriterien in Workflows. Sie können beispielsweise automatisch eine Umfrage versenden, nachdem ein Support-Ticket geschlossen wurde, und die Antwortdaten dann nutzen, um Kontakte auf der Grundlage ihres Feedbacks erneut zu kontaktieren.

Bevor Sie loslegen

Wenn Sie ein SurveyMonkey-Basic-Konto haben, ist es nicht möglich, Umfragen zu synchronisieren, die von einem Weblink- oder E-Mail-Sammler erfasst wurden. Wenn Sie in der Vergangenheit Umfragen mithilfe eines E-Mail-Sammlers synchronisiert haben, können Sie immer noch alle früheren Antworten in Ihrem HubSpot Account anzeigen. Allerdings können Sie die E-Mail-Sammler-Methode zukünftig nicht mehr verwenden.

Bitte beachten Sie: Die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey kann nur mit einem SurveyMonkey-Account mit einer Lizenz in den USA verknüpft werden.

Installieren Sie die SurveyMonkey-Integration

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie in der Suchleiste nach SurveyMonkey und wählen Sie dies aus.
3. Klicken Sie auf Installieren.
4. Geben Sie Ihre SurveyMonkey-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden. 

Überprüfen der Synchronisierungseinstellungen

Konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen für die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey und legen Sie fest, wie Umfragen von SurveyMonkey mit HubSpot synchronisiert werden sollen. 

Globale Synchronisierungseinstellungen für SurveyMonkey-Umfragen verwalten 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „SurveyMonkey“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 
4. Aktivieren Sie den Schalter Daten aus neuen Umfragen synchronisieren, um alle zukünftigen SurveyMonkey-Umfragen automatisch mit HubSpot zu synchronisieren. 

5. Um unvollständige Umfrageantworten von SurveyMonkey mit HubSpot zu synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilweise Umfrageantworten berücksichtigen .

Synchronisierungseinstellungen für einzelne SurveyMonkey-Umfragen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „SurveyMonkey“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 
4. Verwenden Sie die Suchleiste, um Umfragen nach Umfragename zu durchsuchen.

5. Um die Daten einer vergangenen Umfrage zu synchronisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf Jetzt synchronisieren, um alle historischen Umfragedaten mit HubSpot zu synchronisieren.

1. Klicken Sie auf den Namen der Umfrage.
2. Aktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Umfrageantworten automatisch synchronisieren , um zukünftige Umfrageantworten für die einzelne Umfrage automatisch zu synchronisieren. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Teilantworten zur Umfrage hinzufügen , um Teilantworten für diese Umfrage zu synchronisieren. 

E-Mail-Adressen und Namen von Umfrageteilnehmern synchronisieren

HubSpot erfasst die E-Mail-Adresse eines Umfrageteilnehmers je nach Umfragetyp unterschiedlich:

• • Umfragen zum Erfassen von E-Mail-Einladungen: Die E-Mail-Adresse des Empfängers wird automatisch erfasst, wenn er auf den Umfragelink klickt. Sie müssen kein E-Mail-Adressfeld in die Umfrage aufnehmen. Umfragen zum E-Mail-Einladungssammler können wie folgt gesendet werden:

    • Über die CRM-Karte in einem Kontaktdatensatz. 
    • Über die Indexseite für Kontakte. 
    • über Workflows, die die Workflow-Aktion "SurveyMonkey-Umfrage senden " verwenden. 
    • Direkt aus SurveyMonkey. 

  • Weblink-Collector-Umfragen: Sie müssen Ihre Teilnehmer nach ihren E-Mail-Adressen fragen, es sei denn, Sie senden die Umfrage über eine HubSpot-Marketing-E-Mail mit einer benutzerdefinierten Variablen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihre E-Mail-Adressen zu sammeln, die mit HubSpot funktionieren:

    • Fügen Sie eine Frage zu Kontaktinformationenin das FeldE-Mail-Adresse ein. Die Frage kann an beliebiger Stelle in Ihrer Umfrage hinzugefügt werden, und die Feldbeschriftung E-Mail-Adresse kann in jeder Sprache erfolgen.

    • Fügen Sie eine Frage vom Typ „Einzelnes Textfeld“ hinzu, mit der Ihre Teilnehmer um eine E-Mail-Adresse gebeten werden.

    • Wenn Sie beide Typen von Fragen in einer Umfrage berücksichtigen, synchronisiert HubSpot die E-Mail-Adresse, die mit der Frage nach Kontaktinformationen übermittelt wurde. Wenn Ihre Umfrage mehrere Fragen hat, in denen um die Angabe einer E-Mail-Adresse gebeten wird, verwendet HubSpot die erste E-Mail-Adresse, um einen Kontakt zu erstellen.

    • Wenn in der Frage " Kontaktinformationen " keine E-Mail-Adresse angegeben ist, durchsucht HubSpot die anderen Felder mit der Antwort auf einen Text nach einer Adresse. Wenn es eine E-Mail-Adresse mit dem normalen E-Mail-Format name@Unternehmen.com, verknüpft HubSpot diese E-Mail-Adresse mit dem antwortenden Benutzer. 

HubSpot synchronisiert außerdem auch den Namen eines Umfrageteilnehmers von einer Frage nach Kontaktinformationen. Wenn der Befragte ein Kontakt ist, dessen Name bereits vorhanden ist, wird der Name des Kontakts nicht aktualisiert.

Eine Umfrage über eine Marketing-E-Mail senden

Senden Sie eine SurveyMonkey-Umfrage über eine Marketing-E-Mail, um Antworten von Kontakten zu sammeln. Durch Hinzufügen einer benutzerdefinierten Variablen zum in die E-Mail eingebetteten Umfragelink können Antworten Kontaktdatensätzen zugeordnet werden, wenn die Umfragedaten mit HubSpot synchronisiert werden.

So generieren Sie einen Web-Collector-Link für eine Umfrage: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf SurveyMonkey.
3. Gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“.
4. Klicken Sie neben der Umfrage auf das Link-Symbol.

5. Wählen Sie im Dialogfeld aus, wie Sie den personalisierten Link erstellen möchten.
   • Den Link automatisch generieren:
     • Klicken Sie auf Autorisieren.
     • Schließen Sie den Authentifizierungsprozess ab, um HubSpot zusätzliche Berechtigungen in SurveyMonkey zu erteilen.
   • Richten Sie den Link manuell ein:
     • Klicken Sie auf Manuelle Einrichtung.
     • In SurveyMonkey:

• • • • Öffnen Sie Ihre Umfrage im Umfrage-Editor.
      • Klicken Sie auf Logik und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Variablen aus.
      • Geben Sie im Feld Variablenname hs_cid ein und klicken Sie dann auf Speichern.
      • Bestätigen Sie, dass hs_cid in der Variablenliste angezeigt wird.
      • Kehren Sie zu HubSpot zurück und klicken Sie auf Ich habe die benutzerdefinierte Variable hinzugefügt.

6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Collector auswählen . Wählen Sie dann einen vorhandenen Collector aus, oder klicken Sie auf Neuen Collector erstellen.

7. Klicken Sie auf Kopieren , um den personalisierten Link zu kopieren.

8. Fügen Sie den Link zu Ihrer Marketing-E-Mail hinzu.

Umfrage über die Indexseite für Kontakte senden

So senden Sie eine Umfrage von der Indexseite für Kontakte aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten, denen Sie eine Umfrage senden möchten.
3. Klicken Sie oben im Menü auf "Mehr > " SurveyMonkey-Umfrage senden.

4. Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
5. Klicken Sie auf Senden.

Umfrage von einem Kontaktdatensatz aus senden

So senden Sie eine Umfrage von einem Kontaktdatensatz aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf der SurveyMonkey-Karte auf Vorhandene Umfrage senden.
4. Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
5. Klicken Sie auf Senden.
6. Wenn die Umfrage gesendet wurde, sehen Sie den Status und die Details auf der SurveyMonkey-Karte im Kontaktdatensatz.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Umfragen von HubSpot aus zu versenden. 

SurveyMonkey-Umfragen in Workflows verwenden

Verwenden Sie SurveyMonkey-Daten in Workflows, um Kontakte anhand ihrer Umfrage-Aktivitäten aufzunehmen. Sie können auch die Workflow-Aktion "Umfrage senden " verwenden, um automatisch eine SurveyMonkey-Umfrage an aufgenommene Kontakte zu senden.

Nehmen Sie Kontakte basierend auf SurveyMonkey-Aktivitäten auf

Verwenden Sie SurveyMonkey-Umfragen oder -Fragen als Aufnahme-Trigger, um Aktionen zu automatisieren, die darauf basieren, ob Kontakte auf eine Umfrage geantwortet haben oder wie sie eine bestimmte Frage beantwortet haben.

Nehmen Sie z. B. Kontakte auf, die auf eine SurveyMonkey-Umfrage geantwortet haben, und senden Sie ihnen dann je nach ihren Antworten unterschiedliche Follow-up-Mitteilungen.

So legen Sie Aufnahme-Trigger für SurveyMonkey fest:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automatisierung > Workflows .  
2. Um einen vorhandenen kontaktbasierten Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Workflow und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
   
3. Klicken Sie im linken Bereich auf Wenn die Filterkriterien erfüllt sind. 
4. Klicken Sie auf Events. 
5. Wählen Sie SurveyMonkey und dann einen Aufnahmetrigger aus: 

• • SurveyMonkey-Umfragen: Wählen Sie eine Umfrage aus und legen Sie dann die Kriterien fest, die darauf basieren, ob HubSpot eine Antwort vom Kontakt erhalten hat.
  • SurveyMonkey-Fragen: Wählen Sie eine Frage aus und legen Sie dann die Kriterien basierend auf der Antwort des Kontakts fest.

6. Fügen Sie bei Bedarf weitere Aufnahmekriterien hinzu und klicken Sie dann auf Speichern , um Ihre Aufnahmetrigger zu speichern.

Bitte beachten Sie: SurveyMonkey-Kriterien können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.

Eine SurveyMonkey-Umfrage mit einem Workflow senden

Verwenden Sie die Workflow-Aktion "Umfrage senden ", um automatisch eine SurveyMonkey-Umfrage an aufgenommene Kontakte zu senden. Senden Sie beispielsweise eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit, wenn das zugehörige Support-Ticket eines Kontakts geschlossen wird.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automatisierung > Workflows .  
2. Um einen vorhandenen kontaktbasierten Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Workflow und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das +Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.  
4. Wählen Sie im linken Bereich unter SurveyMonkey die Option Umfrage senden aus. 
5. Um die Umfrage auszuwählen, die Sie senden möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Umfrage auswählen . 

6. Klicken Sie auf Speichern. Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort. 

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten in HubSpot

Wenn die Synchronisierung für eine Umfrage aktiviert ist, synchronisiert HubSpot alle vorhandenen Daten zusammen mit allen neuen Befragtendaten. Alle neuen E-Mail-Adressen werden als neue Kontakte in HubSpot angelegt. Bestehenden Kontakten werden die Umfragedaten zu ihrem Kontaktdatensatz hinzugefügt.

Antworten aktualisieren nicht vorhandene Kontakteigenschaften, aber sie werden in der Kontaktchronik angezeigt. Sie können die Antwortdaten auch in einzelnen Kontaktdatensätzen und in Segmenten anzeigen und segmentieren.

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten zu einem einzelnen Kontaktdatensatz

Nachdem Sie Ihre SurveyMonkey-Umfragen synchronisiert haben, werden Umfrageantworten als Aktivitäten in den Chroniken Ihrer Kontakte angezeigt. Die Testergebnisse für Quizumfragen werden neben den Antworten auch in den Kontaktdatensätzen angezeigt und können als Kriterien in kontaktbasierten Workflows und Segmenten verwendet werden. Wenn Sie einen SurveyMonkey Basic-Tarif haben, zeigt das Chronik-Event, dass der Kontakt die Umfrage beantwortet hat. Wenn Sie einen SurveyMonkey-Jahrestarif ausgewählt haben, wird im Chronik-Event eine Aufschlüsselung der Antworten des Kontakts auf bestimmte Fragen angezeigt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts.
3. Klicken Sie oben in der Chronik des Kontakts auf „Aktivität filtern“ und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „SurveyMonkey“. 

Segmentieren Sie Kontakte anhand von SurveyMonkey-Aktivitäten in Segmente

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Segmente. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie oben rechts auf Segment erstellen.
3. Wählen Sie Kontakte als Objekt des Segments aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
4. Klicken Sie auf add Filter hinzufügen. 
5. Klicken Sie auf die Kategorie Events und wählen Sie dann SurveyMonkey aus.
6. Wählen Sie die SurveyMonkey-Segmentkriterien aus, um Ihre Kontakte zu segmentieren. 

• • So segmentieren Sie Ihre Kontakte danach, ob sie an einer Umfrage teilgenommen haben oder nicht: 
    • Wählen Sie SurveyMonkey-Umfragen aus. 
    • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Umfrage zu suchen und diese auszuwählen. Wählen Sie dann „Antwort bekommen“ oder „keine Antwort bekommen“ aus. 
  • Sie können auch anhand der Antworten auf eine bestimmte Frage in der Umfrage oder anhand einer bestimmten Punktzahl in einer quizbasierten Umfrage segmentieren:
    • Wählen Sie SurveyMonkey-Fragen aus. 
    • Wählen Sie eine Frage aus und legen Sie dann die Antwortkriterien fest.

7. Fügen Sie Ihrem Segment bei Bedarf weitere Kriterien hinzu und klicken Sie dann oben rechts auf Überprüfen und speichern.