Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot als Kontakte synchronisiert werden.

Wie Salesforce-Leads und -Kontakte mit HubSpot synchronisiert werden

Salesforce-Leads und -Kontakte werden nach der Installation der Salesforce-Integration nicht automatisch in HubSpot erstellt. Salesforce-Leads und -Kontakte werden in HubSpot auf zwei Arten erstellt:

• wenn sie von Salesforce in HubSpot importiert werden.
• Wenn eine Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot ausgelöst wird .

Wie werden HubSpot-Kontakte mit Salesforce synchronisiert?

Alle HubSpot-Kontakte werden standardmäßig mit Salesforce synchronisiert. Wenn Sie jedoch ein Aufnahmesegment in HubSpot erstellen, werden nur Kontakte, die die Segmentkriterien erfüllen, mit Salesforce synchronisiert. Die Mitglieder des Aufnahmesegments werden nur dann mit Salesforce synchronisiert, wenn eine Synchronisierung ausgelöst wird.

Wenn für neue Salesforce-Leads oder -Kontakte in Ihren Integrationseinstellungen festgelegt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen , wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn Sie ein Aufnahmesegment eingerichtet haben, in dem der HubSpot-Kontakt nicht enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der jeweils anderen Plattform synchronisiert.

Erfahren Sie, wie Sie ein Segment manuell erneut mit Salesforce synchronisieren und wie Salesforce Datensätze dedupliziert.

Synchronisierung von Kontakteigenschaften zwischen HubSpot und Salesforce

Wenn Sie HubSpot mit Salesforce integrieren, werden bestimmte Kontakteigenschaften automatisch zugeordnet und zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Sie können auch anpassen, welche Eigenschaften synchronisiert und wie bestimmte Datentypen behandelt werden.

Standardzuordnungen von Kontakteigenschaften

Standardfeldzuordnungen werden für die folgenden HubSpot-Kontakteigenschaften erstellt:

• Konto-ID
• Jahresumsatz
• Geschäftliches Fax
• Geschäftliches Telefon
• Stadt
• Unternehmen
• Kontaktbeschreibung
• Land
• E-Mail
• E-Mail-Abmeldung
• Mitarbeiter
• Vorname
• Industrie
• Nachname
• Lead-Quelle
• Posting-Stadt
• Posting-Land
• Postversand Bundesstaat/Provinz
• Posting-Straße
• Postleitzahl
• ID des zuständigen Mitarbeiters
• Bewertung
• Anrede
• Bundesland/Provinz
• Status
• Straße
• Titel
• Website
• PLZ/Postleitzahl

Es ist nicht möglich, Standardfeldzuordnungen zu löschen. Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen , um andere HubSpot-Kontakteigenschaften mit Salesforce-Lead-/Kontaktfeldern zu synchronisieren.

Wenn ein Lead-Feld und ein Kontaktfeld einen internen Namen in Salesforce haben, synchronisiert HubSpot die Daten sowohl mit Leads als auch mit Kontakten in Salesforce.

Bitte beachten Sie: Salesforce-Kampagnen, die einem Lead oder Kontakt in Salesforce zugeordnet sind, werden mit der HubSpot-Kontakteigenschaft Salesforce-Kampagnen synchronisiert.

Grundlegendes zum Unternehmensnamen und Accountnamen

Wenn die Eigenschaft Unternehmensname eines Kontakts nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird, kann das daran liegen, dass der HubSpot-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt synchronisiert wird und nicht mit einem Salesforce-Lead.

• Salesforce-Leads haben ein Textfeld für den Unternehmensnamen .
• Salesforce-Kontakte haben ein Referenzfeld für den Account-Namen , das mit dem zugehörigen Account-Datensatz verknüpft ist.

Das Salesforce-Feld Accountname ist ein Referenzfeld und die HubSpot-Eigenschaft Unternehmensname ist ein einzeiliger Textfeldtyp. Da Unternehmensname und Account-Name unterschiedliche Feldtypen sind, können sie nicht mit derselben Eigenschaft in HubSpot synchronisiert werden.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt synchronisiert wird, wird die HubSpot-Eigenschaft Unternehmensname nicht mit Salesforce synchronisiert. Wenn die Account-Synchronisierung jedoch aktiviert ist, wird der Account des Salesforce-Kontakts mit dem zugehörigen Unternehmen des HubSpot-Kontakts synchronisiert.

Synchronisierung nach Abmeldung von E-Mails

Wenn sich ein Kontakt von der E-Mail-Kommunikation in Ihrem HubSpot-Account abmeldet oder das Kontrollkästchen E-Mail-Abmeldung in seinem Salesforce Lead- oder Kontaktdatensatz aktiviert ist, wird das andere System aktualisiert. Wenn ein Kontakt in HubSpot als abgemeldet markiert ist, wird er durch das Deaktivieren des Kontrollkästchens E-Mail-Opt-out in seinem Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz nicht erneut für die E-Mail-Kommunikation angemeldet. Er muss selbst aktiv werden, um wieder Marketing-E-Mails zu erhalten , die von Ihrem HubSpot-Account gesendet wurden.

Wenn ein Kontakt derzeit nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert wird (z. B. weil er sich nicht in Ihrem Salesforce-Aufnahmesegment befindet), wird der E-Mail-Opt-out-Status erst bei der ersten Synchronisierung des Kontakts von beiden Systemen übernommen.