將 Salesforce 的潛在客戶和聯絡人同步至 HubSpot

進一步瞭解 Salesforce 線索和聯絡人如何以聯絡人身份同步至 HubSpot。

Salesforce 線索和聯絡人如何同步至 HubSpot

安裝Salesforce連接器後，Salesforce的線索和聯絡人不會自動在HubSpot中建立。Salesforce的線索和聯絡人會以兩種方式在HubSpot中建立：

• 從 Salesforce匯入HubSpot。
• 當Salesforce和HubSpot之間觸發同步時。

HubSpot 聯絡人如何同步至 Salesforce

預設情況下，所有 HubSpot 聯絡人都會同步到 Salesforce。但是，如果您在 HubSpot 中建立包含清單，則只有符合清單條件的聯絡人才會同步到 Salesforce。只有在觸發同步時，包含清單的成員才會同步到 Salesforce。

如果在您的整合設定中將新的 Salesforce 線索或聯絡人設定為建立 HubSpot 聯絡人，則在建立 Salesforce 線索或聯絡人時，即使您已設定 HubSpot 聯絡人不在其中的包含清單，也會在 HubSpot 中建立或重複對應的聯絡人。HubSpot 或 Salesforce 對聯絡人/線索的進一步更新將不會同步到另一個平台。

瞭解如何與 Salesforce 手動重新同步清單，以及Salesforce 如何重複記錄。

HubSpot 與 Salesforce 之間的聯絡人屬性同步

當您將 HubSpot 與 Salesforce 整合時，某些聯絡人屬性將會在兩個系統之間自動對應和同步。您也可以自訂哪些屬性會同步，以及如何處理特定資料類型。

預設聯絡人屬性對應

會為下列 HubSpot 聯絡人屬性建立預設欄位對應：

• 帳戶 ID
• 年度收入
• 商業傳真
• 商業電話
• 城市
• 公司名稱
• 聯絡人描述
• 國家
• 電子郵件
• 電子郵件選擇退出
• 員工
• 姓名
• 行業
• 姓氏
• 客戶來源
• 郵寄城市
• 寄送國家
• 郵寄州/省
• 郵寄街道
• 郵遞區號
• 業主 ID
• 評級
• 敬語
• 州/省
• 狀態
• 街道
• 職稱
• 網站
• 郵遞區號

無法刪除預設欄位對應。您也可以建立自訂欄位對應，將其他 HubSpot 聯絡人屬性與 Salesforce 的線索/聯絡人欄位同步。

如果在 Salesforce 中，潛在客戶欄位和連絡人欄位共用一個內部 名稱，HubSpot 會同步資料到 Salesforce 中的潛在客戶和連絡人。

請注意： 與 Salesforce 中的線索或聯絡人相關聯的 Salesforce 活動將同步至 HubSpot 聯絡人屬性Salesforce 活動。

瞭解公司名稱和帳戶名稱同步

如果聯絡人的公司名稱屬性無法在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步，可能是因為 HubSpot 聯絡人與 Salesforce 聯絡人同步，而不是與 Salesforce 線索同步。

• Salesforce 線索有一個公司名稱文字欄位。
• Salesforce 聯繫人有一個與關聯帳戶記錄相關的帳戶名稱參考欄位。

Salesforce 欄位Account Name是參考欄位，而 HubSpot 屬性Company name是單行文字欄位類型。由於公司名稱和帳戶名稱是不同的欄位類型，它們無法與 HubSpot 中的相同屬性同步。

如果 HubSpot 聯絡人與 Salesforce 聯絡人同步，HubSpot 屬性公司名稱將不會與 Salesforce 同步。但是，如果啟用帳戶同步，Salesforce 聯絡人的關聯帳戶將會與對應的 HubSpot 聯絡人的關聯公司同步。

電子郵件退訂同步

當聯絡人在您的 HubSpot 帳戶中取消訂閱電子郵件通訊，或在其 Salesforce 線索或聯絡人記錄中選擇了電子郵件選擇退出 核取方塊時，其他系統將會更新。如果某聯絡人在 HubSpot 中被標記為取消訂閱，清除其 Salesforce 線索或聯絡人記錄上的 「退出電子郵件」複選框將無法重新訂閱電子郵件通訊。他們必須自行採取行動，才能再次收到從您的 HubSpot 帳戶傳送的行銷電子郵件。

如果聯絡人目前未在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步 (例如，他們不在您的Salesforce 包含清單中)，則電子郵件退出狀態將無法從任何一個系統傳遞，直到 聯絡人第一次 同步為止。