Salesforce leads en contactpersonen synchroniseren met HubSpot

Lees meer over hoe Salesforce leads en contactpersonen synchroniseert met HubSpot als contactpersonen.

Hoe Salesforce leads en contactpersonen synchroniseert met HubSpot

Salesforce leads en contactpersonen worden niet automatisch aangemaakt in HubSpot na het installeren van de Salesforce-connector. Salesforce leads en contactpersonen worden op twee manieren aangemaakt in HubSpot:

• Wanneer ze worden geïmporteerd van Salesforce naar HubSpot.
• Wanneer er een synchronisatie wordt gestart tussen Salesforce en HubSpot.

Hoe HubSpot-contactpersonen synchroniseren met Salesforce

Standaard worden alle HubSpot-contactpersonen gesynchroniseerd met Salesforce. Als je echter een inclusielijst maakt in HubSpot, worden alleen contactpersonen die voldoen aan de criteria van de lijst gesynchroniseerd met Salesforce. Leden van de inclusielijst worden alleen naar Salesforce gesynchroniseerd wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd.

Als nieuwe Salesforce leads of contactpersonen zijn ingesteld om HubSpot-contactpersonen te maken in je integratie-instellingen, wordt een corresponderend contactpersoon gemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als je een inclusielijst hebt ingesteld waar het HubSpot-contact niet in staat. Verdere updates van het contact/de lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.

Leer hoe u een lijst handmatig opnieuw synchroniseert met Salesforce en hoe Salesforce records ontdubbelt.

Eigenschappen gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce

Er worden standaard veldtoewijzingen gemaakt voor de volgende HubSpot contacteigenschappen:

• Account-ID
• Jaarlijkse inkomsten
• Fax zakelijk
• Telefoon zakelijk
• Stad
• Bedrijf
• Contact Beschrijving
• Land
• E-mail
• Opt-out e-mail
• Werknemers
• Voornaam
• Branche
• Achternaam
• Lead Bron
• Stad
• Land
• Mailing staat/provincie
• Straat
• Postcode/Postbusnummer
• Eigenaar ID
• Beoordeling
• Aanhef
• Staat/Provincie
• Status
• Straat
• Titel
• Website
• Postcode/Postbus

Het is niet mogelijk om standaard veldtoewijzingen te verwijderen. Je kunt ook aangepaste veldtoewijzingen maken om andere HubSpot-contacteigenschappen te synchroniseren met Salesforce lead-/contactvelden.

Als een leadveld en een contactpersoonveld een interne naam delen in Salesforce, synchroniseert HubSpot gegevens met zowel leads als contactpersonen in Salesforce.

Let op: Salesforce-campagnes die zijn gekoppeld aan een lead of contactpersoon in Salesforce worden gesynchroniseerd met de HubSpot-contacteigenschap Salesforce Campaigns.

Als de eigenschap Bedrijfsnaam van een contactpersoon niet wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce, kan dit komen doordat het HubSpot-contact wordt gesynchroniseerd met een Salesforce-contactpersoon in plaats van een Salesforce-lead.

• Salesforce leads hebben een tekstveld Bedrijfsnaam.
• Salesforce-contactpersonen hebben een referentieveld Accountnaam dat is gekoppeld aan de bijbehorende accountrecord.

Het Salesforce-veld Accountnaam is een referentieveld en de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaam is een tekstveld van het type enkellijns. Omdat Bedrijfsnaam en Accountnaam verschillende veldtypen zijn, kunnen ze niet synchroniseren met dezelfde eigenschap in HubSpot.

Als een HubSpot-contact synchroniseert met een Salesforce-contact, wordt de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaam niet gesynchroniseerd met Salesforce. Als accountsynchronisatie echter is ingeschakeld, wordt het gekoppelde account van het Salesforce-contact gesynchroniseerd met het gekoppelde bedrijf van het corresponderende HubSpot-contact.

Als een contactpersoon is uitgeschreven voor e-mailcommunicatie in uw HubSpot-account of het selectievakje E-mail Opt Out is ingeschakeld in hun Salesforce lead- of contactrecord, wordt het andere systeem bijgewerkt. Als een contactpersoon is gemarkeerd als uitgeschreven in HubSpot, zal het uitschakelen van het selectievakje E-mail Opt Out in hun Salesforce lead- of contactrecord hen niet opnieuw aanmelden voor e-mailcommunicatie. Ze moeten zelf actie ondernemen om weer marketinge-mails te ontvangen die vanuit uw HubSpot-account worden verzonden.

Als een contactpersoon momenteel niet wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce (ze staan bijvoorbeeld niet in de inclusielijst van Salesforce), wordt de afmeldstatus voor e-mails pas doorgegeven in beide systemen wanneer de contactpersoonvoor het eerst wordt gesynchroniseerd.