Salesforce leads en contactpersonen synchroniseren met HubSpot

Meer informatie over hoe Salesforce leads en contactpersonen synchroniseert met HubSpot als contactpersonen.

Hoe Salesforce leads en contactpersonen synchroniseert met HubSpot

Salesforce leads en contactpersonen worden niet automatisch aangemaakt in HubSpot na het installeren van de Salesforce-connector. Salesforce leads en contactpersonen worden op twee manieren aangemaakt in HubSpot:

• Wanneer ze worden geïmporteerd van Salesforce naar HubSpot.
• Wanneer er een synchronisatie wordt gestart tussen Salesforce en HubSpot.

Hoe HubSpot-contactpersonen synchroniseren met Salesforce

Standaard worden alle HubSpot-contactpersonen gesynchroniseerd met Salesforce. Als je echter een inclusielijst maakt in HubSpot, worden alleen contactpersonen die voldoen aan de criteria van de lijst gesynchroniseerd met Salesforce. Leden van de inclusielijst worden alleen naar Salesforce gesynchroniseerd wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd.

Als nieuwe Salesforce-leads of -contactpersonen zijn ingesteld om HubSpot-contactpersonen te maken in uw integratie-instellingen, wordt een corresponderende contactpersoon gemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce-lead of -contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als u een inclusielijst hebt ingesteld waar de HubSpot-contactpersoon niet in staat. Verdere updates van de contactpersoon/lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.

Leer hoe je handmatig een lijst opnieuw synchroniseert met Salesforce en hoe Salesforce records ontdubbelt.

Synchronisatie van contacteigenschappen tussen HubSpot en Salesforce

Wanneer je HubSpot integreert met Salesforce, worden bepaalde contacteigenschappen automatisch in kaart gebracht en gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Je hebt ook opties om aan te passen welke eigenschappen worden gesynchroniseerd en hoe specifieke gegevenstypen worden behandeld.

Standaard toewijzingen van contacteigenschappen

Standaard veldtoewijzingen worden gemaakt voor de volgende HubSpot contacteigenschappen:

• Account ID
• Jaarlijkse inkomsten
• Zakelijke fax
• Telefoon zakelijk
• Stad
• Bedrijf
• Contact Beschrijving
• Land
• E-mail
• Opt-out e-mail
• Werknemers
• Voornaam
• Branche
• Achternaam
• Lead Bron
• Stad
• Land
• Mailing staat/provincie
• Straat
• Postcode/Postbusnummer
• Eigenaar ID
• Beoordeling
• Aanhef
• Staat/Provincie
• Status
• Straat
• Titel
• Website
• Postcode

Het is niet mogelijk om standaard veldtoewijzingen te verwijderen. Je kunt ook aangepaste veldtoewijzingen maken om andere HubSpot-contacteigenschappen te synchroniseren met Salesforce lead-/contactvelden.

Als een lead-veld en een contactpersoonveld een interne naam delen in Salesforce, synchroniseert HubSpot gegevens met zowel leads als contactpersonen in Salesforce.

Opmerking: Salesforce-campagnes die zijn gekoppeld aan een lead of contactpersoon in Salesforce worden gesynchroniseerd met de HubSpot-contacteigenschappen Salesforce-campagnes.

Bedrijfsnaam en Accountnaam synchroniseren begrijpen

Als de eigenschap Bedrijfsnaam van een contactpersoon niet wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce, kan dit komen doordat het HubSpot-contact wordt gesynchroniseerd met een Salesforce-contactpersoon in plaats van een Salesforce-lead.

• Salesforce leads hebben een tekstveld Bedrijfsnaam.
• Salesforce-contactpersonen hebben een referentieveld Accountnaam dat is gekoppeld aan de gekoppelde accountrecord.

Het Salesforce-veld Accountnaam is een referentieveld en de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaam is een tekstveld van het type enkellijns. Omdat Bedrijfsnaam en Accountnaam verschillende veldtypen zijn, kunnen ze niet synchroniseren met dezelfde eigenschap in HubSpot.

Als een HubSpot-contact synchroniseert met een Salesforce-contact, wordt de HubSpot-eigenschap Bedrijfsnaam niet gesynchroniseerd met Salesforce. Als accountsynchronisatie echter is ingeschakeld, wordt het gekoppelde account van het Salesforce-contact gesynchroniseerd met het gekoppelde bedrijf van het corresponderende HubSpot-contact.

E-mail Opt Out synchroniseren

Als een contactpersoon is uitgeschreven voor e-mailcommunicatie in je HubSpot-account of het selectievakje E-mail Opt Out is ingeschakeld in hun Salesforce lead- of contactrecord, wordt het andere systeem bijgewerkt. Als een contactpersoon is gemarkeerd als uitgeschreven in HubSpot, zal het uitschakelen van het selectievakje E-mail Opt Out in hun Salesforce lead- of contactrecord hen niet opnieuw aanmelden voor e-mailcommunicatie. Ze moeten zelf actie ondernemen om weer marketinge-mails te ontvangen die vanuit je HubSpot-account worden verzonden.

Als een contactpersoon momenteel niet wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce (ze staan bijvoorbeeld niet in de inclusielijst van Salesforce), wordt de afmeldstatus voor e-mail in geen van beide systemen doorgegeven totdat de contactpersoonvoor de eerste keer wordt gesynchroniseerd.