Synkroniser Salesforce-kundeemner og -kontakter med HubSpot

Finn ut mer om hvordan Salesforce-kundeemner og -kontakter synkroniseres til HubSpot som kontakter.

Integrasjonen matcher poster ved hjelp av e-postadresser, og synkroniserer deretter egenskapsverdier basert på felttilordningene dine og valgt synkroniseringsretning. Dette sikrer at salgs- og markedsføringsteamene dine jobber med de samme dataene i begge systemene.

Når du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene og felttilordningene, kan du lære hvordan du feilsøker Salesforce-synkroniseringsfeil.

Slik synkroniseres Salesforce-kundeemner og -kontakter med HubSpot

Salesforce-kundeemner og -kontakter opprettes ikke automatisk i HubSpot etter at du har installert Salesforce-integrasjonen. Salesforce-kundeemner og -kontakter opprettes i HubSpot på to måter:

• Når de importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Når en synkronisering utløses mellom Salesforce og HubSpot.

Hvordan HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres til Salesforce som standard. Hvis du oppretter et inkluderingssegment i HubSpot, er det imidlertid bare kontakter som oppfyller segmentkriteriene som synkroniseres med Salesforce. Medlemmer av inkluderingssegmentet vil synkroniseres til Salesforce når en synkronisering utløses.

Hvis nye Salesforce-kundeemner eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot hver gang et Salesforce-kundeemne eller en kontakt opprettes, uavhengig av om HubSpot-kontakten er en del av inkluderingssegmentet. Ytterligere oppdateringer av kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke synkroniseres til den andre plattformen.

Finn ut hvordan du manuelt synkroniserer et segment med Salesforce på nytt, og hvordan Salesforce deduplikerer poster.

Synkronisering av kontaktegenskaper mellom HubSpot og Salesforce

Når du kobler HubSpot til Salesforce, blir visse kontaktegenskaper automatisk tilordnet og synkronisert mellom de to systemene. Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal synkroniseres, og hvordan bestemte datatyper skal håndteres.

Standard tilordning av kontaktegenskaper

Standard felttilordninger opprettes for følgende HubSpot-kontaktegenskaper:

• Konto-ID
• Årlig inntekt
• Forretningsfaks
• Telefon til bedrift
• By
• Firma
• Kontakt Beskrivelse
• Land
• E-post
• Fravalg av e-post
• Ansatte
• Fornavn
• Bransje
• Etternavn
• Lead-kilde
• Mailing City
• Postadresse Land
• Poststat/provins
• Mailing Street
• Postadresse/postnummer
• Eier-ID
• Vurdering
• Hilsen
• Stat/Provins
• Status
• Gate
• Tittel
• Nettsted
• Postnummer

Det er ikke mulig å slette standard felttilordninger. Du kan også opprette egendefinerte felt tilordninger for å synkronisere andre HubSpot-kontaktegenskaper med Salesforce-kundeemner/kontaktfelt.

Hvis et lead-felt og et kontaktfelt deler et internt navn i Salesforce, vil HubSpot synkronisere data til både leads og kontakter i Salesforce.

Merk: Salesforce-kampanjer som er knyttet til en kundeemne eller kontakt i Salesforce, synkroniseres med HubSpot-kontaktegenskapen Salesforce-kampanjer.

Forståelse av synkronisering av firmanavn og kontonavn

Hvis en kontakts Firmanavn-egenskap ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, kan det skyldes at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-kundeemne.

• Salesforce-kundeemner har et tekstfelt for firmanavn.
• Salesforce-kontakter har et referansefelt for kontonavn knyttet til den tilknyttede kontooppføringen.

Salesforce-feltet Kontonavn er et referansefelt, og HubSpot-egenskapen Firmanavn er et tekstfelt med én linje. Fordi Firmanavn og Kontonavn er forskjellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med den samme egenskapen i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, vil ikke HubSpot-egenskapen Firmanavn synkroniseres med Salesforce. Hvis kontosynkronisering er slått på, vil imidlertid Salesforce-kontaktens tilknyttede konto synkroniseres med den tilsvarende HubSpot-kontaktens tilknyttede selskap.

Synkronisering av avmelding av e-post

Når en kontakt avmeldes fra e-postkommunikasjon i HubSpot-kontoen din, eller når avkrysningsboksen for avmelding av e-post er merket av i Salesforce-kontakten, vil det andre systemet bli oppdatert. Hvis en kontakt er markert som avmeldt i HubSpot, vil det ikke føre til at de melder seg på e-postkommunikasjon på nytt ved å fjerne avkrysningsruten for E-post fravalg i Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføringen. De må selv gjøre noe for å motta markedsførings-e-poster som sendes fra HubSpot-kontoen din igjen.

Hvis en kontakt ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce for øyeblikket (f.eks. hvis de ikke er i inkluderingssegmentet ditt i Salesforce), vil ikke statusen for fravalg av e-post synkroniseres fra begge systemene før første gang kontakten synkroniseres.