Sincronizza i lead e i contatti di Salesforce con HubSpot

Scopri di più su come i lead e i contatti di Salesforce vengono sincronizzati con HubSpot come contatti.

L'integrazione abbina i record utilizzando gli indirizzi e-mail, quindi sincronizza i valori delle proprietà in base alle mappature dei campi e alla direzione di sincronizzazione selezionata. Ciò garantisce che i tuoi team di vendita e marketing lavorino con gli stessi dati in entrambi i sistemi.

Dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione e le mappature dei campi, scopri come risolvere gli errori di sincronizzazione di Salesforce.

Come i lead e i contatti di Salesforce si sincronizzano con HubSpot

I lead e i contatti di Salesforce non vengono creati automaticamente in HubSpot dopo l’installazione dell’integrazione con Salesforce. I lead e i contatti di Salesforce vengono creati in HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati da Salesforce a HubSpot.
• Quando viene avviata una sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot.

Come si sincronizzano i contatti di HubSpot con Salesforce

Per impostazione predefinita, tutti i contatti di HubSpot vengono sincronizzati con Salesforce. Tuttavia, se crei un segmento di inclusione in HubSpot, solo i contatti che soddisfano i criteri del segmento verranno sincronizzati con Salesforce. I membri del segmento di inclusione verranno sincronizzati con Salesforce quando viene avviata una sincronizzazione.

Se nelle impostazioni di integrazione è previsto che i nuovi lead o contatti di Salesforce generino contatti HubSpot, ogni volta che viene creato un lead o un contatto in Salesforce verrà creato o deduplicato il contatto corrispondente in HubSpot, indipendentemente dal fatto che il contatto HubSpot faccia parte del segmento di inclusione. Ulteriori aggiornamenti al contatto o al lead effettuati da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati sull’altra piattaforma.

Per verificare lo stato di sincronizzazione di un contatto, apri la scheda del contatto in HubSpot e controlla la scheda di sincronizzazione con Salesforce nella barra laterale destra della scheda del contatto.

Scopri come risincronizzare manualmente un segmento con Salesforce e come Salesforce deduplica i record.

Sincronizzazione delle proprietà dei contatti tra HubSpot e Salesforce

Quando colleghi HubSpot a Salesforce, alcune proprietà dei contatti vengono automaticamente mappate e sincronizzate tra i due sistemi. Hai anche la possibilità di personalizzare quali proprietà sincronizzare e come gestire specifici tipi di dati.

Mappature predefinite delle proprietà dei contatti

Vengono create mappature predefinite dei campi per le seguenti proprietà dei contatti di HubSpot:

• ID account
• Fatturato annuo
• Fax aziendale
• Telefono aziendale
• Città
• Azienda
• Descrizione del contatto
• Paese
• E-mail
• Disattivazione email
• Dipendenti
• Nome
• Settore
• Cognome
• Fonte del contatto
• Città di corrispondenza
• Paese di residenza
• Stato/Provincia di residenza
• Via di residenza
• Codice postale
• ID proprietario
• Valutazione
• Formula di saluto
• Stato/Provincia
• Stato
• Via
• Titolo
• Sito web
• Codice postale

Non è possibile eliminare le mappature dei campi predefinite. È inoltre possibile creare mappature dei campi personalizzate per sincronizzare altre proprietà dei contatti di HubSpot con i campi dei lead/contatti di Salesforce.

Se un campo del lead e un campo del contatto condividono lo stesso nome interno in Salesforce, HubSpot sincronizzerà i dati sia con i lead che con i contatti in Salesforce.

Nota: le campagnedi Salesforce associate a un lead o a un contatto in Salesforce verranno sincronizzate con la proprietà del contatto HubSpot " Campagne di Salesforce".

Informazioni sulla sincronizzazione dei nomi di azienda e account

Se la proprietà " Nome azienda " di un contatto non viene sincronizzata tra HubSpot e Salesforce, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il contatto HubSpot si sta sincronizzando con un contatto di Salesforce, anziché con un lead di Salesforce.

• I lead di Salesforce dispongono di un campo di testo denominato " Nome azienda ".
• I contatti di Salesforce dispongono di un campo di riferimento " Nome account " collegato al record dell’account associato.

Il campo "Nome account" di Salesforce è un campo di riferimento, mentre la proprietà "Nome azienda" di HubSpot è un campo di testo a riga singola. Poiché "Nome azienda" e "Nome account" sono tipi di campo diversi, non possono sincronizzarsi con la stessa proprietà in HubSpot.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un contatto Salesforce, la proprietà "Nome azienda " di HubSpot non si sincronizzerà con Salesforce. Tuttavia, se la sincronizzazione degli account è attivata, l’account associato al contatto Salesforce si sincronizzerà con l’azienda associata al corrispondente contatto HubSpot.

Sincronizzazione della disiscrizione dalle e-mail

Quando un contatto annulla l’iscrizione alle comunicazioni via e-mail nel tuo account HubSpot, oppure viene selezionata la casella di controllo "Disiscrizione e-mail" nel suo record di lead o contatto di Salesforce, l’altro sistema verrà aggiornato. Se un contatto è contrassegnato come " Disiscritto " in HubSpot, deselezionare la casella di controllo "Disiscrizione e-mail" nella scheda del lead o del contatto in Salesforce non lo reiscritterà alle comunicazioni via e-mail. Il contatto dovrà agire autonomamente per ricevere nuovamente le e-mail di marketing inviate dal tuo account HubSpot.

Se un contatto non è attualmente sincronizzato tra HubSpot e Salesforce (ad esempio, non fa parte del tuo segmento di inclusione di Salesforce), lo stato di disiscrizione alle e-mail non verrà sincronizzato da nessuno dei due sistemi fino a quando il contatto non verrà sincronizzato per la prima volta.

In HubSpot, la proprietà“: Unsubscribed from all email” (Sottoscrittore: disiscritto da tutte le email) ha due possibili valori:

• Sì: il contatto si è disiscritto da tutte le email.

• Vuoto: il contatto non ha disattivato le e-mail.

Quando la proprietà viene sincronizzata con Salesforce, vengono aggiornati esplicitamente solo i contatti che si sono disiscritti:

• Quando la proprietà di disiscrizione di HubSpot è impostata su "Sì", il campo " " ( Disiscrizione e-mail ) di Salesforce viene impostatosu "True".

• Quando la proprietà di disiscrizione di HubSpot è vuota, il campo "Disiscrizione e-mail" di Salesforce viene svuotato.

Se devi distinguere tra diversi stati di iscrizione in Salesforce (ad esempio, Iscritto, Non iscritto e Non specificato), ti consigliamo di utilizzare campi personalizzati di Salesforce e un'automazione di Salesforce per aggiornare i campi di Salesforce come desideri.