Sincronizzazione di lead e contatti di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come i lead e i contatti di Salesforce si sincronizzano con HubSpot come contatti.

Come si sincronizzano i lead e i contatti di Salesforce con HubSpot

I lead e i contatti di Salesforce non vengono creati automaticamente in HubSpot dopo la rata del connettore Salesforce. I lead e i contatti Salesforce vengono creati in HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati da Salesforce a HubSpot.
• Quando viene attivata una sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot.

Come i contatti di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Per impostazione predefinita, tutti i contatti di HubSpot vengono sincronizzati con Salesforce. Tuttavia, se si crea un elenco di inclusione in HubSpot, solo i contatti che soddisfano i criteri dell'elenco verranno sincronizzati con Salesforce. Gli elenchi di inclusione si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione.

Se nelle impostazioni di integrazione i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, anche se è stato impostato un elenco di inclusione in cui il contatto HubSpot non è presente. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.

Scoprite come risincronizzare manualmente un elenco con Salesforce e come Salesforce deduplica i record.

Sincronizzazione delle proprietà del contatto tra HubSpot e Salesforce

Quando si integra HubSpot con Salesforce, alcune proprietà del contatto vengono automaticamente mappate e sincronizzate tra i due sistemi. È inoltre possibile personalizzare le proprietà da sincronizzare e il modo in cui vengono gestiti determinati tipi di dati.

Mappatura predefinita della proprietà del contatto

Vengono create mappature del campo predefinite per le seguenti proprietà del contatto di HubSpot:

• ID account
• Entrate annuali
• Fax aziendale
• Telefono aziendale
• Città
• Azienda
• Descrizione del contatto
• Paese
• E-mail
• Annullamento dell'iscrizione all'e-mail
• Dipendenti
• Nome e cognome
• Settore di appartenenza
• Cognome
• Fonte del lead
• Città di spedizione
• Paese di destinazione
• Stato/Provincia di spedizione
• Via di spedizione
• CAP/Codice postale di spedizione
• ID proprietario
• Valutazione
• Saluto
• Stato/Provincia
• Stato
• Via
• Titolo
• Sito web
• Codice postale

Non è possibile eliminare le mappature del campo predefinite. È inoltre possibile creare mappature del campo personalizzate per sincronizzare altre proprietà del contatto di HubSpot con i campi del lead/contatto di Salesforce.

Se un campo lead e un campo contatti condividono un nome interno in Salesforce, HubSpot sincronizzerà i dati sia con i lead che con i contatti in Salesforce.

Nota bene: le campagne di Salesforce associate a un lead o a un contatto in Salesforce saranno sincronizzate con le Campagne della proprietà del contatto di HubSpot.

Comprendere il nome dell'azienda e la sincronizzazione del nome dell'account

Se la proprietà dell'Azienda di un contatto non viene sincronizzata tra HubSpot e Salesforce, è possibile che il contatto di HubSpot sia sincronizzato con un contatto di Salesforce, anziché con un lead di Salesforce.

• Ilead di Salesforce hanno un campo di testo Azienda.
• Icontatti di Salesforce hanno un campo di riferimento Account Name collegato all'associazione del record del contatto.

Il campo Salesforce Account Name è un campo di riferimento, mentre la proprietà HubSpot Proprietà dell'azienda è un campo di testo a riga singola. Poiché Nome azienda e Nome account sono tipi di campo diversi, non possono sincronizzarsi con la stessa proprietà dell'azienda in HubSpot.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un contatto Salesforce, la proprietà HubSpot Nome azienda non si sincronizza con Salesforce. Tuttavia, se la sincronizzazione dell'account è abilitata, l'account associato al contatto Salesforce si sincronizzerà con l'azienda associata al contatto HubSpot corrispondente.

Sincronizzazione dell'iscrizione all'e-mail

Quando un contatto viene annullato dell'iscrizione alle comunicazioni e-mail nell'account HubSpot o viene selezionata la casella di controllo E-mail sul suo lead o sul suo record del contatto di Salesforce, l'altro sistema verrà aggiornato. Se un contatto è contrassegnato come annullato in HubSpot, l'annullamento della casella di controllo dell'iscrizione via e-mail nel suo lead o nel suo record del contatto di Salesforce non lo farà riabbonare alle comunicazioni e-mail. Per poter ricevere nuovamente le e-mail di marketing inviate dal vostro account HubSpot, devono agire autonomamente.

Se un contatto non è attualmente sincronizzato tra HubSpot e Salesforce (ad esempio, non è presente nell'elenco di inclusione di Salesforce), lo stato di annullamento dell'iscrizione non passerà da nessuno dei due sistemi fino alla prima sincronizzazione del contatto.