Sincronizzare i contatti e i lead di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come i lead e i contatti di Salesforce si sincronizzano con HubSpot come contatti.

Come si sincronizzano i contatti e i lead di Salesforce con HubSpot

I lead e i contatti Salesforce non vengono creati automaticamente in HubSpot dopo l'installazione del connettore Salesforce. I lead e i contatti Salesforce vengono creati in HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati da Salesforce a HubSpot.
• Quando viene attivata una sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot.

Come i contatti HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Tutti i contatti di HubSpot vengono sincronizzati con Salesforce per impostazione predefinita. Tuttavia, se si crea un elenco di inclusione in HubSpot, solo i contatti che soddisfano i criteri dell'elenco verranno sincronizzati con Salesforce. I membri dell'elenco di inclusione si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione.

Se i nuovi lead o contatti di Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot nelle impostazioni di integrazione, quando viene creato un lead o un contatto di Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, anche se è stato impostato un elenco di inclusione in cui il contatto HubSpot non è presente. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.

Scoprite come risincronizzare manualmente un elenco con Salesforce e come Salesforce deduplica i record.

Sincronizzazione delle proprietà dei contatti tra HubSpot e Salesforce

Quando si integra HubSpot con Salesforce, alcune proprietà dei contatti vengono automaticamente mappate e sincronizzate tra i due sistemi. È inoltre possibile personalizzare le proprietà da sincronizzare e il modo in cui vengono gestiti determinati tipi di dati.

Mappature predefinite delle proprietà dei contatti

Le mappature predefinite dei campi vengono create per le seguenti proprietà dei contatti di HubSpot:

• ID account
• Fatturato annuale
• Fax aziendale
• Telefono aziendale
• Città
• Azienda
• Descrizione del contatto
• Paese
• Email
• Email Opt Out
• Dipendenti
• Nome e cognome
• Settore di appartenenza
• Cognome
• Fonte del lead
• Città di spedizione
• Paese di destinazione
• Stato/Provincia di spedizione
• Via di spedizione
• CAP/Codice postale di spedizione
• ID proprietario
• Valutazione
• Saluto
• Stato/Provincia
• Stato
• Via
• Titolo
• Sito web
• Codice postale

Non è possibile eliminare le mappature di campo predefinite. È inoltre possibile creare mappature di campo personalizzate per sincronizzare altre proprietà dei contatti di HubSpot con i campi dei lead/contatti di Salesforce.

Se un campo lead e un campo contatto condividono un nome interno in Salesforce, HubSpot sincronizzerà i dati sia con i lead che con i contatti in Salesforce.

Nota bene: le campagne di Salesforce associate a un lead o a un contatto in Salesforce saranno sincronizzate con la proprietà di contatto Salesforce Campaigns di HubSpot.

Capire la sincronizzazione del nome della società e del nome dell'account

Se la proprietà Company name di un contatto non viene sincronizzata tra HubSpot e Salesforce, è possibile che il contatto HubSpot sia sincronizzato con un contatto Salesforce, anziché con un lead Salesforce.

• Ilead Salesforce hanno un campo di testo Company Name.
• Icontatti Salesforce hanno un campo di riferimento Account Name collegato al record dell'account associato.

Il campo Salesforce Nome account è un campo di riferimento, mentre la proprietà HubSpot Nome azienda è un campo di testo a riga singola. Poiché Nome azienda e Nome account sono tipi di campo diversi, non possono sincronizzarsi con la stessa proprietà in HubSpot.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un contatto Salesforce, la proprietà HubSpot Nome azienda non si sincronizza con Salesforce. Tuttavia, se la sincronizzazione dell'account è abilitata, l'account associato al contatto Salesforce si sincronizzerà con l'azienda associata al contatto HubSpot corrispondente.

Sincronizzazione dell'email Opt Out

Quando un contatto viene cancellato dalle comunicazioni via e-mail nell'account HubSpot o viene selezionata la casella di controllo Email Opt Out nel suo lead o contatto Salesforce, l'altro sistema verrà aggiornato. Se un contatto è contrassegnato come non iscritto in HubSpot, la deselezione della casella di controllo Email Opt Out nel suo lead o nel suo record di contatto di Salesforce non lo riscriverà alla comunicazione via e-mail. Per ricevere nuovamente le e-mail di marketing inviate dall'account HubSpot, il contatto deve agire autonomamente.

Se un contatto non è attualmente sincronizzato tra HubSpot e Salesforce (ad esempio, non è presente nell'elenco di inclusione di Salesforce), lo stato di opt-out dalle e-mail non passerà da nessuno dei due sistemi fino alla prima sincronizzazione del contatto.