Sincronizzare i contatti e i lead di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come i lead e i contatti di Salesforce si sincronizzano con HubSpot come contatti.

L'integrazione abbina i record utilizzando gli indirizzi e-mail, quindi sincronizza i valori delle proprietà in base alle mappature dei campi e alla direzione di sincronizzazione selezionata. In questo modo i team di vendita e marketing lavorano con gli stessi dati in entrambi i sistemi.

Dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione e le mappature dei campi, scoprite come risolvere gli errori di sincronizzazione di Salesforce.

Come si sincronizzano i contatti e i lead di Salesforce con HubSpot

I contatti e i lead di Salesforce non vengono creati automaticamente in HubSpot dopo aver installato l'integrazione con Salesforce. I contatti e le lead di Salesforce vengono creati in HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati da Salesforce a HubSpot.
• Quando viene attivata una sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot.

Come i contatti HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Tutti i contatti di HubSpot vengono sincronizzati con Salesforce per impostazione predefinita. Tuttavia, se si crea un segmento di inclusione in HubSpot, solo i contatti che soddisfano i criteri del segmento verranno sincronizzati con Salesforce. I membri del segmento di inclusione si sincronizzano con Salesforce quando viene attivata una sincronizzazione.

Se nelle impostazioni dell'integrazione i nuovi lead o contatti di Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, ogni volta che viene creato un lead o un contatto di Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, indipendentemente dal fatto che il contatto HubSpot faccia parte del segmento di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto o del lead da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.

Scoprite come risincronizzare manualmente un segmento con Salesforce e come Salesforce deduplica i record.

Sincronizzazione delle proprietà dei contatti tra HubSpot e Salesforce

Quando si collega HubSpot a Salesforce, alcune proprietà dei contatti vengono automaticamente mappate e sincronizzate tra i due sistemi. È inoltre possibile personalizzare le proprietà da sincronizzare e il modo in cui vengono gestiti determinati tipi di dati.

Mappature predefinite delle proprietà dei contatti

Le mappature predefinite dei campi vengono create per le seguenti proprietà dei contatti di HubSpot:

• ID account
• Fatturato annuale
• Fax aziendale
• Telefono aziendale
• Città
• Azienda
• Descrizione del contatto
• Paese
• Email
• Email Opt Out
• Dipendenti
• Nome e cognome
• Settore di appartenenza
• Cognome
• Fonte del lead
• Città di spedizione
• Paese di destinazione
• Stato/Provincia di spedizione
• Via di spedizione
• CAP/Codice postale di spedizione
• ID proprietario
• Valutazione
• Saluto
• Stato/Provincia
• Stato
• Via
• Titolo
• Sito web
• Codice postale

Non è possibile eliminare le mappature di campo predefinite. È inoltre possibile creare mappature di campo personalizzate per sincronizzare altre proprietà dei contatti di HubSpot con i campi dei lead/contatti di Salesforce.

Se un campo lead e un campo contatto condividono un nome interno in Salesforce, HubSpot sincronizzerà i dati sia con i lead che con i contatti in Salesforce.

Nota bene: le campagne di Salesforce associate a un lead o a un contatto in Salesforce si sincronizzeranno con la proprietà del contatto di HubSpot Campagne di Salesforce.

Capire la sincronizzazione del nome della società e del nome dell'account

Se la proprietà Company name di un contatto non viene sincronizzata tra HubSpot e Salesforce, è possibile che il contatto HubSpot sia sincronizzato con un contatto Salesforce, anziché con un lead Salesforce.

• Ilead Salesforce hanno un campo di testo Company Name.
• Icontatti Salesforce hanno un campo di riferimento Account Name collegato al record dell'account associato.

Il campo Salesforce Nome account è un campo di riferimento, mentre la proprietà HubSpot Nome azienda è un campo di testo a riga singola. Poiché Nome azienda e Nome account sono tipi di campo diversi, non possono sincronizzarsi con la stessa proprietà in HubSpot.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un contatto Salesforce, la proprietà HubSpot Nome azienda non si sincronizza con Salesforce. Tuttavia, se la sincronizzazione dell'account è attivata, l'account associato al contatto Salesforce si sincronizzerà con l'azienda associata al contatto HubSpot corrispondente.

Sincronizzazione dell'Opt-Out via e-mail

Quando un contatto viene cancellato dalle comunicazioni via e-mail nell'account HubSpot o viene selezionata la casella di controllo Email Opt Out nel suo lead o contatto Salesforce, l'altro sistema verrà aggiornato. Se un contatto è contrassegnato come non iscritto in HubSpot, la deselezione della casella di controllo Email Opt Out nel suo lead o nel suo record di contatto di Salesforce non lo farà iscrivere nuovamente alle comunicazioni e-mail. Per ricevere di nuovo le e-mail di marketing inviate dal vostro account HubSpot, devono agire autonomamente.

Se un contatto non è attualmente sincronizzato tra HubSpot e Salesforce (ad esempio, non è presente nel segmento di inclusione di Salesforce), lo stato di opt-out non verrà sincronizzato da nessuno dei due sistemi fino alla prima sincronizzazione del contatto.