Synchroniser les leads et les contacts Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des leads et des contacts Salesforce avec HubSpot en tant que contacts.

Comment les leads et les contacts Salesforce sont synchronisés dans HubSpot

Les leads et les contacts Salesforce ne sont pas automatiquement créés dans HubSpot après l'installation du connecteur Salesforce. Les leads et les contacts Salesforce sont créés dans HubSpot de deux façons :

• Lors de leur import de Salesforce vers HubSpot.
• Lorsqu'une synchronisation entre Salesforce et HubSpot est déclenchée . 

Comment les contacts HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Tous les contacts HubSpot seront synchronisés avec Salesforce par défaut. Toutefois, si vous créez une liste d'inclusion dans HubSpot, seuls les contacts répondant aux critères de la liste seront synchronisés avec Salesforce. Les membres de la liste d'inclusion ne seront synchronisés avec Salesforce que si une synchronisation est déclenchée. 

Si de nouveaux contacts ou leads Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou contact Salesforce est créé, même si vous avez établi une liste d'inclusion dans laquelle le contact HubSpot n'est pas inscrit. Les mises à jour ultérieures du contact/lead à partir de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.

Découvrez comment resynchroniser manuellement une liste avec Salesforce et comment Salesforce déduplique les fiches d'informations. 

Synchronisation de propriété de contact entre HubSpot et Salesforce

Lorsque vous intégrez HubSpot à Salesforce, certaines propriétés de contact sont automatiquement mappées et synchronisées entre les deux systèmes. Vous pouvez également personnaliser les propriétés à synchroniser et la façon dont certains types de données sont traités.

Mappages de propriétés de contact par défaut

Des mappages de champs par défaut sont créés pour les propriétés de contact HubSpot suivantes :

• ID de compte
• Chiffre d’affaires annuel
• Fax professionnel
• Téléphone professionnel
• Ville
• Entreprise
• Description du contact
• Pays
• E-mail
• Désinscription par e-mail
• Vos salariés
• Prénom
• Secteur
• Nom
• Source de leads
• Ville de l'adresse postale
• Pays de l'adresse postale
• Département de l'adresse postale
• Rue de l'adresse postale
• Code postal
• ID du propriétaire
• Évaluation
• Salutation
• Département
• Statut
• Rue
• Titre
• Site web
• Code postal

Il n'est pas possible de supprimer les mappages de champs par défaut. Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d'autres propriétés de contact HubSpot avec les champs de lead/contact Salesforce.

Si un champ de lead et un champ de contact partagent un nom interne dans Salesforce, HubSpot synchronisera les données avec les leads et les contacts dans Salesforce. 

À noter : Les campagnes Salesforce associées à un lead ou à un contact dans Salesforce seront synchronisées avec la propriété de contact HubSpot Campagnes Salesforce.

Comprendre la synchronisation du nom d'entreprise et du nom de compte

Si la propriété Nom de l'entreprise d'un contact ne se synchronise pas entre HubSpot et Salesforce, cela peut être dû au fait que le contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce plutôt qu'avec un lead Salesforce.

• Les leads Salesforce disposent d'un champ de texte Nom de l'entreprise .
• Les contacts Salesforce disposent d'un champ de référence Nom du compte lié à la fiche d'informations du compte associé.

Le champ Nom du compte Salesforce est un champ de référence et la propriété HubSpot Nom de l'entreprise est un champ de texte à une ligne. Le nom de l'entreprise et le nom du compte étant des types de champs différents, ils ne peuvent pas être synchronisés avec la même propriété dans HubSpot. 

Si un contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce, le nom de l'entreprise de la propriété HubSpot ne sera pas synchronisé avec Salesforce. Toutefois, si la synchronisation du compte est activée, le compte associé du contact Salesforce sera synchronisé avec l'entreprise associée du contact HubSpot correspondant. 

Synchronisation des désabonnements des e-mails

Lorsqu'un contact est désabonné des communications par e-mail dans votre compte HubSpot ou que la case Désabonnement par e-mail est cochée sur son lead ou son fiche d'informations d'un contact Salesforce, l'autre système est mis à jour. Si un contact est marqué comme Désabonné dans HubSpot, le fait de désinscrire la case Désabonnement aux e-mails sur son lead Salesforce ou sa fiche d'informations d'un contact ne le réinscrira pas aux communications électroniques. Il doit agir lui-même afin de recevoir à nouveau les e-mails marketing envoyés depuis votre compte HubSpot.

Si un contact n'est actuellement pas synchronisé entre HubSpot et Salesforce (par exemple, il ne figure pas dans votre liste d'inclusion Salesforce), le statut de désinscription d'e-mail ne sera transféré d'aucun des deux systèmes avant la première synchronisation du contact.