Synchroniser les leads et les contacts Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des leads et des contacts Salesforce avec HubSpot en tant que contacts.

Comment les leads et les contacts Salesforce se synchronisent avec HubSpot

Les leads et les contacts Salesforce ne sont pas automatiquement créés dans HubSpot après l’installation de l’intégration Salesforce. Les leads et les contacts Salesforce sont créés dans HubSpot de deux façons :

• Lorsqu’ils sont importés de Salesforce vers HubSpot.
• Lorsqu’une synchronisation est déclenchée entre Salesforce et HubSpot.

Comment les contacts HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Tous les contacts HubSpot se synchroniseront avec Salesforce par défaut. Toutefois, si vous créez un segment d’inclusion dans HubSpot, seuls les contacts qui répondent aux critères de segment seront synchronisés avec Salesforce. Les membres du segment d’inclusion ne se synchroniseront avec Salesforce que lorsqu’une synchronisation sera déclenchée.

Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d’intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu’un lead ou un contact Salesforce est créé, même si vous avez configuré un segment d’inclusion dans lequel le contact HubSpot n’est pas. Les mises à jour ultérieures du contact/lead provenant de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l’autre plateforme.

Découvrez comment resynchroniser manuellement un segment avec Salesforce et comment Salesforce déduplique les fiches d’informations.

Propriété de contact synchronisée entre HubSpot et Salesforce

Lorsque vous intégrez HubSpot à Salesforce, certaines propriétés de contact sont automatiquement mappées et synchronisées entre les deux systèmes. Il est également possible de personnaliser les propriétés à synchroniser et la manière dont des types de données spécifiques sont traités.

Mappages de propriétés de contact par défaut

Les mappages de champs par défaut sont créés pour les propriétés de contact HubSpot suivantes :

• ID du compte
• Chiffre d’affaires annuel
• Fax professionnel
• Téléphone professionnel
• Ville
• Compagnie
• Contact Description
• Pays
• Messagerie électronique
• Désinscription des e-mails
• Salariés
• Prénom
• Industrie
• Nom
• Source principale
• Ville postale
• Pays d’expédition
• État/Province d’envoi
• Rue postale
• Code postal postal d’envoi
• ID du propriétaire
• Notation
• Salutation
• État/Province
• Statut
• Rue
• Titre
• Site internet
• Code postal

Il n’est pas possible de supprimer les mappages de champs par défaut. Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d’autres propriétés de contact HubSpot avec les champs lead/contact Salesforce.

Si un champ de lead et un champ de contact partagent un nom interne dans Salesforce, HubSpot synchronisera les données avec les leads et les contacts dans Salesforce.

Remarque : Les campagnes Salesforce associées à un lead ou à un contact dans Salesforce seront synchronisées avec la propriété de contact HubSpot Campagnes Salesforce .

Comprendre la synchronisation du nom de l’entreprise et du nom du compte

Si la propriété Nom de l’entreprise d’un contact ne se synchronise pas entre HubSpot et Salesforce, c’est peut-être parce que le contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce plutôt qu’avec un lead Salesforce.

• Les leads Salesforce disposent d’un champ de texte Nom de l’entreprise .
• Les contacts Salesforce ont un champ de référence de nom de compte lié à la fiche d’informations du compte associé.

Le champ Salesforce Nom du compte est un champ de référence et la propriété HubSpot Nom de l’entreprise est un type de champ texte à une ligne. Le nom de l’entreprise et le nom du compte étant des types de champs différents, ils ne peuvent pas être synchronisés avec la même propriété dans HubSpot.

Si un contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce, la propriété HubSpot Nom de l’entreprise ne se synchronisera pas avec Salesforce. Cependant, si la synchronisation du compte est activée, le compte associé du contact Salesforce se synchronisera avec l’entreprise associée du contact HubSpot correspondant.

Désinscription de la synchronisation des e-mails

Lorsqu’un contact est désabonné des communications par e-mail dans votre compte HubSpot, ou que la case Désinscription aux e-mails est cochée sur sa fiche d’informations d’un contact ou lead Salesforce, l’autre système est mis à jour. Si un contact est marqué comme Désabonné dans HubSpot, la coche de la case Désinscription aux e-mails sur son lead Salesforce ou sa fiche d'informations d'un contact ne le réinscrira pas aux communications par e-mail. Ils doivent agir eux-mêmes pour recevoir à nouveau les e-mails marketing envoyés depuis votre compte HubSpot.

Si un contact ne se synchronise pas actuellement entre HubSpot et Salesforce (par exemple, il ne figure pas dans votre segment d’inclusion Salesforce), le statut de désinscription ne sera transféré par aucun des deux systèmes avant la première synchronisation du contact.