Synchroniser les leads et les contacts Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des leads et des contacts Salesforce avec HubSpot en tant que contacts.

L’intégration associe les fiches d’informations à l’aide d’adresses e-mail, puis synchronise les valeurs des propriétés en fonction des mappages de champs et de la direction de synchronisation sélectionnée. Vos équipes commerciale et marketing travaillent ainsi avec les mêmes données dans les deux systèmes.

Après avoir configuré vos paramètres de synchronisation et les mappages de champs, découvrez comment résoudre les erreurs de synchronisation Salesforce.

Comment les leads et les contacts Salesforce sont synchronisés dans HubSpot

Les leads et les contacts Salesforce ne sont pas automatiquement créés dans HubSpot après l’installation de l’intégration Salesforce. Les leads et les contacts Salesforce sont créés dans HubSpot de deux façons :

• Lorsqu’ils sont importés de Salesforce vers HubSpot.
• Lorsqu’une synchronisation est déclenchée entre Salesforce et HubSpot. 

Comment les contacts HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Tous les contacts HubSpot seront synchronisés avec Salesforce par défaut. Toutefois, si vous créez un segment d’inclusion dans HubSpot, seuls les contacts qui répondent aux critères de segment seront synchronisés avec Salesforce. Les membres du segment d’inclusion se synchroniseront avec Salesforce lorsqu’une synchronisation sera déclenchée. 

Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d’intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu’un lead ou un contact Salesforce est créé, que le contact HubSpot fasse ou non partie du segment d’inclusion. Les mises à jour ultérieures du contact ou du lead provenant de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l’autre plateforme.

Découvrez comment resynchroniser manuellement un segment avec Salesforce et comment Salesforce déduplique les fiches d’informations.

Synchronisation de propriété de contact entre HubSpot et Salesforce

Lorsque vous connectez HubSpot à Salesforce, certaines propriétés de contact sont automatiquement mappées et synchronisées entre les deux systèmes. Vous pouvez également personnaliser les propriétés à synchroniser et la façon dont certains types de données sont traités.

Mappages de propriétés de contact par défaut

Des mappages de champs par défaut sont créés pour les propriétés de contact HubSpot suivantes :

• ID de compte
• Chiffre d’affaires annuel
• Fax professionnel
• Téléphone professionnel
• Ville
• Les entreprises
• Description du contact
• Pays
• Les e-mails
• Désinscription par e-mail
• Vos salariés
• Prénom
• Secteur
• Nom
• Source de leads
• Ville de l'adresse postale
• Pays de l'adresse postale
• Département de l'adresse postale
• Rue de l'adresse postale
• Code postal
• ID du propriétaire
• Évaluation
• Salutation
• Département
• Statut
• Rue
• Titre
• Site web
• Code postal

Il n’est pas possible de supprimer les mappages de champs par défaut. Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d’autres propriétés de contact HubSpot avec les champs lead/contact Salesforce.

Si un champ de lead et un champ de contact partagent un nom interne dans Salesforce, HubSpot synchronisera les données avec les leads et les contacts dans Salesforce. 

Remarque : Les campagnes Salesforce associées à un lead ou à un contact dans Salesforce seront synchronisées avec la propriété de contact HubSpot Campagnes Salesforce .

Comprendre la synchronisation du nom d'entreprise et du nom de compte

Si la propriété Nom de l’entreprise d’un contact ne se synchronise pas entre HubSpot et Salesforce, c’est peut-être parce que le contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce plutôt qu’avec un lead Salesforce.

• Les leads Salesforce disposent d'un champ de texte Nom de l'entreprise .
• Les contacts Salesforce disposent d'un champ de référence Nom du compte lié à la fiche d'informations du compte associé.

Le champ Nom du compte Salesforce est un champ de référence et la propriété HubSpot Nom de l'entreprise est un champ de texte à une ligne. Le nom de l’entreprise et le nom du compte étant des types de champs différents, ils ne peuvent pas être synchronisés avec la même propriété dans HubSpot. 

Si un contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce, la propriété HubSpot Nom de l’entreprise ne se synchronisera pas avec Salesforce. Cependant, si la synchronisation du compte est activée, le compte associé du contact Salesforce se synchronisera avec l’entreprise associée du contact HubSpot correspondant. 

Désinscription de la synchronisation des e-mails

Lorsqu’un contact est désabonné des communications par e-mail dans votre compte HubSpot, ou que la case Désinscription aux e-mails est cochée sur sa fiche d’informations d’un contact ou lead Salesforce, l’autre système est mis à jour. Si un contact est marqué comme Désabonné dans HubSpot, la coche de la case Désinscription aux e-mails sur son lead Salesforce ou sa fiche d'informations d'un contact ne le réinscrira pas aux communications par e-mail. Ils doivent agir eux-mêmes pour recevoir à nouveau les e-mails marketing envoyés depuis votre compte HubSpot.

Si un contact ne se synchronise pas actuellement entre HubSpot et Salesforce (par exemple, il ne figure pas dans votre segment d’inclusion Salesforce), le statut de désinscription ne sera synchronisé depuis aucun des deux systèmes jusqu’à la première synchronisation du contact.