Salesforce 리드 및 연락처가 연락처로 HubSpot에 동기화되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Salesforce 리드 및 연락처가 HubSpot에 동기화되는 방법
Salesforce 커넥터를 설치한 후에는 Salesforce 리드 및 연락처가 HubSpot에 자동으로 만들어지지 않습니다. Salesforce 리드 및 연락처는 두 가지 방법으로 HubSpot에서 만들어집니다:
HubSpot 연락처가 Salesforce에 동기화되는 방법
모든 HubSpot 연락처는 기본적으로 Salesforce에 동기화됩니다. 그러나 HubSpot에서 포함 목록을 만들면 목록 기준을 충족하는 연락처만 Salesforce에 동기화됩니다. 포함 목록의 구성원은 동기화가 트리거될 때만 Salesforce에 동기화됩니다.
통합 설정에서 새 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우에는 HubSpot 연락처가 없는 포함 목록을 설정한 경우에도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어질 때 해당 연락처가 HubSpot에서 만들어지거나 중복이 제거됩니다. HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처/리드에 대한 추가 업데이트는 다른 플랫폼과 동기화되지 않습니다.
Salesforce와 목록을 수동으로 다시 동기화하는 방법과 Salesforce에서 레코드를 중복 제거하는 방법에 대해 알아보세요.
HubSpot과 Salesforce 간의 연락처 속성 동기화
HubSpot을 Salesforce와 통합하면 특정 연락처 속성이 자동으로 매핑되어 두 시스템 간에 동기화됩니다. 동기화할 속성과 특정 데이터 유형이 처리되는 방식을 사용자 지정하는 옵션도 있습니다.
기본 연락처 속성 매핑
기본 필드 매핑은 다음 HubSpot 연락처 속성에 대해 만들어집니다:
- 계정 ID
- 연간 수익
- 업무용 팩스
- 업무용 전화
- 도시
- 회사
- 연락처 설명
- 국가
- 이메일
- 이메일 수신 거부
- 직원
- 이름
- 업종
- 성
- 리드 출처
- 우편 도시
- 우편 발송 국가
- 우편 발송 주/도
- 우편 주소
- 우편 주소/우편 번호
- 소유자 ID
- 평가
- Salutation
- 주/시/도
- 상태
- 거리
- 제목
- 웹사이트
- 우편 번호/우편 번호
기본 필드 매핑은 삭제할 수 없습니다. 사용자 지정 필드 매핑을 만들어 다른 HubSpot 연락처 속성을 Salesforce 리드/연락처 필드와 동기화할 수도 있습니다.
리드 필드와 연락처 필드가 Salesforce에서 내부 이름을 공유하는 경우, HubSpot은 데이터를 Salesforce의 리드와 연락처 모두에 동기화합니다.
참고: Salesforce의 리드 또는 연락처와 연결된 Salesforce 캠페인은 HubSpot 연락처 속성인 Salesforce 캠페인에 동기화됩니다.
회사 이름 및 계정 이름 동기화 이해
연락처의 회사 이름 속성이 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않는 경우, HubSpot 연락처가 Salesforce 리드가 아닌 Salesforce 연락처와 동기화되고 있기 때문일 수 있습니다.
- Salesforce 리드에는 회사 이름 텍스트 필드가 있습니다.
- Salesforce 연락처에는 연결된 계정 레코드에 연결된 계정 이름 참조 필드가 있습니다.
Salesforce 필드 계정 이름은 참조 필드이며, HubSpot 속성 회사 이름은 한 줄 텍스트 필드 유형입니다. 회사 이름 과 계정 이름은 서로 다른 필드 유형이므로 HubSpot에서 동일한 속성과 동기화할 수 없습니다.
HubSpot 연락처가 Salesforce 연락처와 동기화되는 경우, HubSpot 속성 회사 이름은 Salesforce와 동기화되지 않습니다. 그러나 계정 동기화가 사용 설정되어 있으면 Salesforce 연락처의 연결된 계정은 해당 HubSpot 연락처의 연결된 회사와 동기화됩니다.
이메일 수신 거부 동기화
연락처가 HubSpot 계정의 이메일 커뮤니케이션을 수신 거부하거나 Salesforce 리드 또는 연락처 기록에서 이메일 수신 거부 확인란이 선택되어 있으면 다른 시스템이 업데이트됩니다. 연락처가 HubSpot에서 구독 취소됨으로 표시되어 있는 경우 해당 연락처의 Salesforce 리드 또는 연락처 기록에서 이메일 수신 거부 확인란을 지워도 이메일 커뮤니케이션에 다시 가입되지 않습니다. 연락처가 HubSpot 계정에서 보낸 마케팅 이메일을 다시 받으려면 직접 조치를 취해야 합니다.
연락처가 현재 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않은 경우(예: Salesforce 포함 목록에 없는 경우) 연락처가처음 동기화될 때까지 이메일 옵트아웃 상태는 두 시스템에서 전달되지 않습니다 .
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