Salesforce의 리드 및 연락처가 HubSpot에 연락처로 동기화되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.
이 연동 기능은 이메일 주소를 기준으로 레코드를 매칭한 다음, 필드 매핑 및 선택한 동기화 방향에 따라 속성 값을 동기화합니다. 이를 통해 영업 및 마케팅 팀이 두 시스템에서 동일한 데이터를 사용할 수 있습니다.
동기화 설정 및 필드 매핑을 완료한 후, Salesforce 동기화 오류 해결 방법을 알아보세요.
Salesforce 리드 및 연락처가 HubSpot과 동기화되는 방식
Salesforce 통합을 설치한 후에도 Salesforce 리드 및 연락처가 HubSpot에 자동으로 생성되지는 않습니다. Salesforce 리드 및 연락처는 다음 두 가지 방법으로 HubSpot에 생성됩니다.
- Salesforce에서 HubSpot으로 가져올 때.
- Salesforce와 HubSpot 간의 동기화가 트리거될 때.
HubSpot 연락처가 Salesforce로 동기화되는 방식
기본적으로 모든 HubSpot 연락처는 Salesforce와 동기화됩니다. 하지만 HubSpot에서 포함 세그먼트를 생성한 경우, 해당 세그먼트 기준을 충족하는 연락처만 Salesforce와 동기화됩니다. 포함 세그먼트에 속한 연락처는 동기화가 트리거될 때 Salesforce와 동기화됩니다.
통합 설정에서 새로운 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 생성하도록 설정된 경우, HubSpot 연락처가 포함 세그먼트에 속하는지 여부와 관계없이 Salesforce 리드 또는 연락처가 생성될 때마다 HubSpot에서 해당 연락처가 생성되거나 중복 제거됩니다. HubSpot이나 Salesforce에서 연락처 또는 리드에 대한 추가 업데이트는 상대방 플랫폼으로 동기화되지 않습니다.
연락처의 동기화 상태를 확인하려면 HubSpot에서 연락처 레코드를 열고, 연락처 레코드 오른쪽 사이드바에 있는 Salesforce 동기화 카드를 확인하세요.
세그먼트를 Salesforce와 수동으로 다시 동기화하는 방법과 Salesforce에서 레코드를 중복 제거하는 방법을 알아보세요.
HubSpot과 Salesforce 간의 연락처 속성 동기화
HubSpot을 Salesforce에 연결하면 특정 연락처 속성이 두 시스템 간에 자동으로 매핑되고 동기화됩니다. 또한 어떤 속성을 동기화할지, 특정 데이터 유형을 어떻게 처리할지 사용자 지정할 수 있는 옵션도 있습니다.
기본 연락처 속성 매핑
다음 HubSpot 연락처 속성에 대해 기본 필드 매핑이 생성됩니다.
- 계정 ID
- 연간 매출
- 회사 팩스
- 회사 전화번호
- 도시
- 회사명
- 연락처 설명
- 국가
- 이메일
- 이메일 수신 거부
- 직원
- 이름
- 업종
- 성
- 리드 출처
- 우편 수신지 도시
- 우편 발송 국가
- 우편 주/도
- 우편 주소 (거리)
- 우편번호
- 소유자 ID
- 평점
- 호칭
- 주/도
- 상태
- 거리
- 직함
- 웹사이트
- 우편번호
기본 필드 매핑은 삭제할 수 없습니다. 또한 사용자 지정 필드 매핑을 생성하여 다른 HubSpot 연락처 속성을 Salesforce 리드/연락처 필드와 동기화할 수도 있습니다.
Salesforce에서 리드 필드와 연락처 필드의 내부 이름이 동일한 경우, HubSpot은 해당 데이터를 Salesforce의 리드와 연락처 모두에 동기화합니다.
참고: Salesforce의 리드 또는 연락처와 연결된Salesforce 캠페인은 HubSpot의 ‘Salesforce 캠페인’ 연락처 속성으로 동기화됩니다.
회사명 및 계정명 동기화 이해
HubSpot과 Salesforce 간에 연락처의 '회사명' 속성이 동기화되지 않는 경우, 해당 HubSpot 연락처가 Salesforce 리드가 아닌 Salesforce 연락처와 동기화되고 있기 때문일 수 있습니다.
- Salesforce 리드에는 ‘회사 이름’ 텍스트 필드가 있습니다.
- Salesforce 연락처에는 관련 계정 레코드에 연결된 ‘계정 이름(Account Name )’ 참조 필드가 있습니다.
Salesforce의 ‘계정 이름’ 필드는 참조 필드인 반면, HubSpot의 ‘회사명’ 속성은 단일 줄 텍스트 필드 유형입니다. ‘회사명’과 ‘계정 이름’은 필드 유형이 다르기 때문에 HubSpot에서 동일한 속성으로 동기화될 수 없습니다.
HubSpot 연락처가 Salesforce 연락처와 동기화되는 경우, HubSpot 속성인 ‘회사 이름’은 Salesforce와 동기화되지 않습니다. 그러나 계정 동기화가 켜져 있는 경우, Salesforce 연락처의 관련 계정은 해당 HubSpot 연락처의 관련 회사와 동기화됩니다.
이메일 수신 거부 동기화
HubSpot 계정에서 연락처가 이메일 수신 거부되거나, Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에서 ‘이메일 수신 거부’ 확인란 이 선택되면 다른 시스템도 업데이트됩니다. HubSpot에서 연락처가 '구독 취소됨 '으로 표시된 경우, 해당 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에서 '이메일 수신 거부' 확인란을 해제하더라도 이메일 수신 재등록은 이루어지지 않습니다. 해당 연락처가 HubSpot 계정에서 발송되는 마케팅 이메일을 다시 수신하려면 본인이 직접 조치를 취해야 합니다.
연락처가 현재 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않는 경우(예: Salesforce 포함 세그먼트에 속하지 않는 경우), 연락처가 처음 동기화될 때까지 이메일 수신 거부 상태는 양쪽 시스템 간에 동기화되지 않습니다.
HubSpot에서 ‘ ’ 속성 중 ‘Unsubscribed from all email’ 은 두 가지 가능한 값을 가집니다:
이 속성이 Salesforce로 동기화될 때, 구독을 해제한 연락처만 명시적으로 업데이트됩니다:
Salesforce에서 구독 상태(예: ‘구독 중’, ‘구독 취소됨’, ‘미지정’)를 구분해야 하는 경우, 사용자 정의 Salesforce 필드를 사용하고 Salesforce 자동화 기능을 활용하여 원하는 대로 Salesforce 필드를 업데이트하는 것이 좋습니다.
