Sincronizar clientes potenciais e contatos do Salesforce com o HubSpot

Saiba mais sobre como os clientes potenciais e os contatos do Salesforce sincronizam com o HubSpot como contatos.

Como os clientes potenciais e contatos do Salesforce são sincronizados com o HubSpot

Clientes potenciais e contatos do Salesforce não são criados automaticamente no HubSpot após a instalação da integração do Salesforce. Clientes potenciais e contatos da Salesforce são criados no HubSpot de duas maneiras:

• Quando são importados do Salesforce para o HubSpot.
• Quando uma sincronização é disparada entre o Salesforce e o HubSpot. 

Como os contatos do HubSpot são sincronizados com o Salesforce

Todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce por padrão. Entretanto, se você criar um segmento de inclusão no HubSpot, somente contatos que atendam aos critérios de segmento serão sincronizados com o Salesforce. Os membros do segmento de inclusão só serão sincronizados com o Salesforce quando uma sincronização for disparada. 

Se novos clientes potenciais ou contatos do Salesforce forem configurados para criar contatos HubSpot em suas configurações de integração, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo se você tiver configurado um segmento de inclusão no qual o contato HubSpot não está. Atualizações adicionais para o contato/lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.

Saiba como ressincronizar manualmente um segmento com o Salesforce e como o Salesforce desduplica registros. 

Sincronização de propriedades do contato entre HubSpot e Salesforce

Quando você integra o HubSpot ao Salesforce, certas propriedades de contato são automaticamente mapeadas e sincronizadas entre os dois sistemas. Você também tem opções para personalizar quais propriedades são sincronizadas e como tipos de dados específicos são tratados.

Mapeamentos de propriedades do contato padrão

Os mapeamentos de campo padrão são criados para as seguintes propriedades de contato HubSpot:

• ID da conta
• Receita Anual
• Fax Comercial
• Telefone Comercial
• Cidade
• Empresas
• Descrição do contato
• País
• E-mail
• Opt-out de e-mail
• Funcionários
• Nome
• Indústria
• Apelido
• Fonte de chumbo
• Cidade de Correspondência
• País de Correspondência
• Estado/Província de Correspondência
• Mailing Street
• CEP/Código Postal para Correspondência
• ID do proprietário
• Classificação
• Saudação
• Estado/Província
• Estado
• Rua
• Título
• Site
• CEP

Não é possível excluir mapeamentos de campo padrão. Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de contato HubSpot com campos de lead/contato do Salesforce.

Se um campo de lead e um campo de contato compartilharem um nome interno no Salesforce, o HubSpot sincronizará dados com clientes potenciais e contatos no Salesforce. 

Observação: As campanhas do Salesforce associadas a um lead ou contato no Salesforce serão sincronizadas com a Campanhas do Salesforce para propriedades do contato do HubSpot.

Noções básicas sobre a sincronização do Nome da Empresa e do Nome da Conta

Se a propriedade do nome da Empresa de um contato não estiver sincronizando entre o HubSpot e o Salesforce, isso pode ocorrer porque o contato HubSpot está sincronizando com um contato do Salesforce, em vez de um lead do Salesforce.

• Os clientes potenciais do Salesforce têm um campo de texto Nome da Empresa .
• Os contatos do Salesforce têm um campo de referência Nome da Conta vinculado ao registro da conta associada.

O campo Account Name (Nome da conta) do Salesforce é um campo de referência e o nome Company da propriedade HubSpot é um tipo de campo de texto de linha única. Como o Nome da Empresa e o Nome da Conta são tipos de campos diferentes, eles não podem sincronizar com a mesma propriedade no HubSpot. 

Se um contato HubSpot for sincronizado com um contato Salesforce, o nome da Empresa de propriedades HubSpot não será sincronizado com o Salesforce. No entanto, se a sincronização de contas estiver ativada, a conta associada do contato do Salesforce será sincronizada com a empresa associada do contato correspondente do HubSpot. 

Sincronização de email com o Opt-out

Quando um contato é cancelado da comunicação por e-mail em sua conta HubSpot, ou a caixa de seleção Opt-out por e-mail é marcada em seu lead ou registro do contato do Salesforce, o outro sistema será atualizado. Se um contato estiver marcado como Não Inscrito no HubSpot, desmarcar a caixa de seleção Opt-out de Email em seu lead ou registro do contato do Salesforce não o inscreverá novamente na comunicação por email. Eles devem agir por conta própria para receber e-mails de marketing enviados de sua conta HubSpot novamente.

Se um contato não estiver sincronizando atualmente entre HubSpot e Salesforce (por exemplo, eles não estão no seu segmento de inclusão do Salesforce), o status de recusa de email não passará de nenhum dos sistemas até a primeira vez que o contato for sincronizado.