Sincronizar clientes potenciais e contatos do Salesforce com o HubSpot

Saiba mais sobre como os clientes potenciais e os contatos do Salesforce sincronizam com o HubSpot como contatos.

A integração corresponde os registros que usam endereços de e-mail e sincroniza os valores de propriedade com base nos mapeamentos de campo e na direção de sincronização selecionada. Isso garante que suas equipes de vendas e marketing trabalhem com os mesmos dados nos dois sistemas.

Depois de definir as configurações de sincronização e os mapeamentos de campo, saiba como solucionar problemas de erros de sincronização do Salesforce.

Como os clientes potenciais e contatos do Salesforce são sincronizados com o HubSpot

Os leads e contatos do Salesforce não são criados automaticamente no HubSpot após a instalação da integração do Salesforce. Clientes potenciais e contatos da Salesforce são criados no HubSpot de duas maneiras:

• Quando forem importados do Salesforce para o HubSpot.
• Quando uma sincronização é disparada entre o Salesforce e o HubSpot. 

Como os contatos do HubSpot são sincronizados com o Salesforce

Todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce por padrão. No entanto, se você criar um segmento de inclusão no HubSpot, somente os contatos que atenderem aos critérios do segmento serão sincronizados com o Salesforce. Os membros do segmento de inclusão serão sincronizados com o Salesforce quando uma sincronização for disparada. 

Se novos leads ou contatos do Salesforce estiverem definidos para criar contatos do HubSpot em suas configurações de integração, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot sempre que um lead ou contato do Salesforce for criado, independentemente de o contato do HubSpot fazer parte do segmento de inclusão. Outras atualizações no contato ou lead do HubSpot ou do Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.

Saiba como ressincronizar manualmente um segmento com o Salesforce e como o Salesforce desduplica registros.

Sincronização de propriedades do contato entre HubSpot e Salesforce

Quando você conecta o HubSpot ao Salesforce, certas propriedades de contato são automaticamente mapeadas e sincronizadas entre os dois sistemas. Você também tem opções para personalizar quais propriedades são sincronizadas e como tipos de dados específicos são tratados.

Mapeamentos de propriedades do contato padrão

Os mapeamentos de campo padrão são criados para as seguintes propriedades de contato HubSpot:

• ID da conta
• Receita Anual
• Fax comercial
• Telefone comercial
• Cidade
• Empresa
• Descrição do contato
• País
• E-mail
• Não adesão (opt-out) de e-mail
• Funcionários
• Nome
• Indústria
• Sobrenome
• Fonte de leads
• Cidade para correspondência
• País para correspondência
• Estado/Província para correspondência
• Rua para correspondência
• CEP/Caixa postal para correspondência
• ID do proprietário
• Avaliação
• Saudação
• Estado/Província
• Status
• Rua
• Título
• Site
• CEP/Caixa postal

Não é possível excluir mapeamentos de campo padrão. Você também pode criar mapeamentos de campos personalizados para sincronizar outras propriedades de contatos do HubSpot com os campos de leads/contatos do Salesforce.

Se um campo de lead e um campo de contato compartilharem um nome interno no Salesforce, o HubSpot sincronizará dados com clientes potenciais e contatos no Salesforce. 

Observação: As campanhas do Salesforce associadas a um lead ou contato no Salesforce serão sincronizadas com as campanhas do Salesforce de propriedade do contato do HubSpot.

Noções básicas sobre a sincronização do Nome da Empresa e do Nome da Conta

Se a propriedade Nome da Empresa de um contato não estiver sincronizando entre o HubSpot e o Salesforce, pode ser porque o contato do HubSpot está sincronizando com um contato do Salesforce, em vez de um lead do Salesforce.

• Os clientes potenciais do Salesforce têm um campo de texto Nome da Empresa .
• Os contatos do Salesforce têm um campo de referência Nome da Conta vinculado ao registro da conta associada.

O campo Account Name (Nome da conta) do Salesforce é um campo de referência e o nome Company da propriedade HubSpot é um tipo de campo de texto de linha única. Como o Nome da Empresa e o Nome da conta são tipos de campo diferentes, eles não podem ser sincronizados com a mesma propriedade no HubSpot. 

Se um contato do HubSpot for sincronizado com um contato do Salesforce, o nome do Empresa propriedade do HubSpot não será sincronizado com o Salesforce. No entanto, se a sincronização de conta estiver ativada, a conta associada ao contato do Salesforce sincronizará com a empresa associada ao contato do HubSpot correspondente. 

Sincronização de opt-out de e-mail

Quando um contato cancelar a assinatura da comunicação de e-mail na sua conta da HubSpot ou a caixa de seleção Optar por não receber e-mails estiver marcada no registro do contato ou lead do Salesforce, o outro sistema será atualizado. Se um contato estiver marcado como Não Inscrito no HubSpot, desmarcar a caixa de seleção Opt-out de Email em seu lead ou registro do contato do Salesforce não o inscreverá novamente na comunicação por email. Eles devem agir por conta própria para voltar a receber e-mails de marketing enviados da sua conta da HubSpot.

Se um contato não estiver atualmente sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce (por exemplo, ele não está no segmento de inclusão do Salesforce), o status de opt-out do e-mail não será sincronizado de nenhum dos sistemas até a primeira sincronização do contato.