Synka leads och kontakter från Salesforce till HubSpot

Läs mer om hur leads och kontakter från Salesforce synkroniseras till HubSpot som kontakter.

Hur Salesforce leads och kontakter synkroniseras till HubSpot

Salesforce leads och kontakter skapas inte automatiskt i HubSpot efter installation av Salesforce connector. Salesforce leads och kontakter skapas i HubSpot på två sätt:

• När de importeras från Salesforce till HubSpot.
• När en synkronisering utlöses mellan Salesforce och HubSpot.

Hur HubSpot-kontakter synkroniseras till Salesforce

Alla HubSpot-kontakter synkroniseras till Salesforce som standard. Men om du skapar en inkluderingslista i HubSpot kommer endast kontakter som uppfyller listans kriterier att synkroniseras till Salesforce. Medlemmar i inkluderingslistan synkroniseras endast till Salesforce när en synkronisering utlöses.

Om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om du har skapat en inkluderingslista som HubSpot-kontakten inte finns med i. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leadet från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen.

Läs mer om hur du manuellt synkroniserar en lista med Salesforce och hur Salesforce avduplicerar poster.

Synkronisering av kontaktegenskaper mellan HubSpot och Salesforce

När du integrerar HubSpot med Salesforce mappas och synkroniseras vissa kontaktegenskaper automatiskt mellan de två systemen. Du har också alternativ för att anpassa vilka egenskaper som synkroniseras och hur specifika datatyper hanteras.

Standardmappningar för kontaktegenskaper

Standardfältmappningar skapas för följande HubSpot-kontaktegenskaper:

• Konto-ID
• Årlig intäkt
• Fax för företag
• Telefon för företag
• Stad
• Företagets namn
• Kontakt Beskrivning
• Land
• E-postadress
• Opt-out för e-post
• Anställda
• Förnamn
• Bransch
• Efternamn
• Lead-källa
• Avsändande stad
• Avsändande land
• Avsändarstat/provins
• Postadress Gata
• Postadress Postnummer
• Ägarens ID
• Betyg
• Hälsning
• Stat/Provins
• Status
• Gata
• Titel
• Webbplats
• Postnummer

Det är inte möjligt att ta bort standardfältmappningar. Du kan också skapa anpassade fältmappningar för att synkronisera andra HubSpot-kontaktegenskaper med Salesforce lead- / kontaktfält.

Om ett lead-fält och ett kontaktfält delar ett internt namn i Salesforce, kommer HubSpot att synkronisera data till både leads och kontakter i Salesforce.

Observera: Salesforce-kampanjer som är associerade med ett lead eller en kontakt i Salesforce kommer att synkroniseras till HubSpots kontaktegenskap Salesforce Campaigns.

Förstå synkronisering av företagsnamn och kontonamn

Om en kontakts egenskap Företagsnamn inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce kan det bero på att HubSpot-kontakten synkroniseras med en Salesforce-kontakt snarare än ett Salesforce-lead.

• Salesforce-leads har ett textfält för företagsnamn.
• Salesforce-kontakter har ett referensfält för kontonamn som är länkat till den associerade kontoposten.

Salesforce-fältet Kontonamn är ett referensfält och HubSpot-egenskapen Företagsnamn är en textfältstyp med en rad. Eftersom Företagsnamn och Kontonamn är olika fälttyper kan de inte synkroniseras med samma egenskap i HubSpot.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en Salesforce-kontakt kommer HubSpot-egenskapen Företagsnamn inte att synkroniseras med Salesforce. Men om kontosynkronisering är aktiverad kommer Salesforce-kontaktens associerade konto att synkroniseras med motsvarande HubSpot-kontakts associerade företag.

Synkronisering av borttagning av e-post

När en kontakt avregistreras från e-postkommunikation i ditt HubSpot-konto, eller kryssrutan Email Opt Out är markerad i deras Salesforce lead- eller kontaktpost, kommer det andra systemet att uppdateras. Om en kontakt är markerad som avregistrerad i HubSpot kommer den inte att prenumerera på e-postkommunikation igen om du avmarkerar kryssrutan Email Opt Out i deras Salesforce lead- eller kontaktpost. De måste själva vidta åtgärder för att få marknadsföringsmeddelanden som skickas från ditt HubSpot-konto igen.

Om en kontakt för närvarande inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce (t.ex. om de inte finns i din Salesforce-inkluderingslista), kommer statusen för e-postavregistrering inte att överföras från något av systemen förrän första gången kontakten synkroniseras.