Synkronisera Salesforce-leads och kontakter till HubSpot

Läs mer om hur leads och kontakter från Salesforce synkroniseras till HubSpot som kontakter.

Integrationen matchar poster med hjälp av e-postadresser och synkroniserar sedan egenskapsvärden baserat på dina fältmappningar och vald synkroniseringsriktning. Detta säkerställer att dina sälj- och marknadsföringsteam arbetar med samma data i båda systemen.

När du har konfigurerat dina synkroniseringsinställningar och fältmappningar kan du lära dig hur du felsöker synkroniseringsfel i Salesforce.

Hur Salesforce-leads och -kontakter synkroniseras till HubSpot

Salesforce-leads och -kontakter skapas inte automatiskt i HubSpot efter att Salesforce-integrationen har installerats. Salesforce-leads och -kontakter skapas i HubSpot på två sätt:

• När de importeras från Salesforce till HubSpot.
• När en synkronisering utlöses mellan Salesforce och HubSpot.

Hur HubSpot-kontakter synkroniseras till Salesforce

Alla HubSpot-kontakter synkroniseras som standard till Salesforce. Om du däremot skapar ett inkluderingssegment i HubSpot kommer endast kontakter som uppfyller segmentkriterierna att synkroniseras till Salesforce. Medlemmar i inkluderingssegmentet synkroniseras till Salesforce när en synkronisering utlöses.

Om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot varje gång en Salesforce-lead eller -kontakt skapas, oavsett om HubSpot-kontakten ingår i inkluderingssegmentet eller inte. Ytterligare uppdateringar av kontakten eller leadet från antingen HubSpot eller Salesforce synkroniseras inte till den andra plattformen.

För att kontrollera en kontakts synkroniseringsstatus öppnar du kontaktposten i HubSpot och granskar Salesforce-synkroniseringskortet i höger sidofält i kontaktposten.

Läs om hur du manuellt synkroniserar ett segment med Salesforce och hur Salesforce rensar bort dubbletter.

Synkronisering av kontaktattribut mellan HubSpot och Salesforce

När du ansluter HubSpot till Salesforce mappas och synkroniseras vissa kontaktattribut automatiskt mellan de två systemen. Du har också möjlighet att anpassa vilka attribut som ska synkroniseras och hur specifika datatyper ska hanteras.

Standardmappningar av kontaktattribut

Standardmappningar skapas för följande HubSpot-kontaktegenskaper:

• Konto-ID
• Årlig omsättning
• Företagsfax
• Företagstelefon
• Stad
• Företag
• Kontaktbeskrivning
• Land
• E-post
• Avregistrera e-post
• Anställda
• Förnamn
• Bransch
• Efternamn
• Källa till lead
• Postort
• Postland
• Postdelstat/provins
• Gatuadress
• Postnummer
• Ägar-ID
• Betyg
• Titel
• Delstat/Provins
• Status
• Gata
• Titel
• Webbplats
• Postnummer

Det går inte att ta bort standardinställningarna för fältmappningar. Du kan också skapa anpassade fältmappningar för att synkronisera andra HubSpot-kontaktegenskaper med Salesforce-fält för leads och kontakter.

Om ett leadfält och ett kontaktfält har samma interna namn i Salesforce kommer HubSpot att synkronisera data till både leads och kontakter i Salesforce.

Observera: Salesforce -kampanjer som är kopplade till en lead eller kontakt i Salesforce kommer att synkroniseras till HubSpot-kontaktegenskapen ”Salesforce-kampanjer”.

Förstå synkronisering av företagsnamn och kontonamn

Om en kontakts egenskap ”Företagsnamn” inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce kan det bero på att HubSpot-kontakten synkroniseras med en Salesforce-kontakt istället för en Salesforce-lead.

• Salesforce-leads har ett textfält för företagsnamn.
• Salesforce-kontakter har ett referensfält för kontonamn som är länkat till den associerade kontoposten.

Salesforce-fältet ”Kontonamn” är ett referensfält, medan HubSpot-egenskapen ”Företagsnamn” är ett textfält av typen enradig text. Eftersom ”Företagsnamn” och ”Kontonamn” är olika fälttyper kan de inte synkroniseras med samma egenskap i HubSpot.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en Salesforce-kontakt kommer HubSpot-egenskapen ”Företagsnamn” inte att synkroniseras med Salesforce. Om kontosynkronisering är aktiverad kommer dock den tillhörande kontoposten för Salesforce-kontakten att synkroniseras med det motsvarande företaget för den tillhörande HubSpot-kontakten.

Synkronisering av e-postavregistrering

När en kontakt avregistrerar sig från e-postkommunikation i ditt HubSpot-konto, eller om kryssrutan ”Avregistrering från e-post” är markerad i deras Salesforce-lead- eller kontaktpost, kommer det andra systemet att uppdateras. Om en kontakt är markerad som Avregistrerad i HubSpot kommer kontakten inte att återregistreras för e-postkommunikation genom att avmarkera kryssrutan Avregistrering från e-post i deras Salesforce-lead- eller kontaktpost. De måste själva vidta åtgärder för att återigen ta emot marknadsföringsmejl som skickas från ditt HubSpot-konto.

Om en kontakt för närvarande inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce (t.ex. om de inte ingår i ditt Salesforce-inkluderingssegment) kommer statusen för avregistrering från e-post inte att synkroniseras från något av systemen förrän kontakten synkroniseras för första gången.

I HubSpot har egenskapen”: Avregistrerad från all e-post ” två möjliga värden:

• Ja: kontakten har valt bort alla e-postmeddelanden.

• Tomt: Kontakten har inte valt bort e-postmeddelanden.

När egenskapen synkroniseras till Salesforce uppdateras endast de kontakter som har avregistrerat sig:

• När HubSpot-egenskapen för avregistrering är inställd på Ja, sätts fältet ” ” ( Avregistrering från e-post ) i Salesforcetill True.

• När HubSpot-egenskapen för avregistrering är tom rensas fältet ”Email Opt Out ” i Salesforce.

Om du behöver skilja mellan prenumerationsstatusar i Salesforce (till exempel Prenumererar, Har avregistrerat sig och Ej angivet) rekommenderas det att använda anpassade Salesforce-fält och en Salesforce-automatisering för att uppdatera Salesforce-fälten efter önskemål.