SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotに同期する

SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotにコンタクトとして同期する方法についてご確認ください。

SalesforceのリードとコンタクトがHubSpotにコンタクトとして同期される仕組み

Salesforceコネクターをインストールしても、SalesforceのリードとコンタクトはHubSpotで自動的に作成されません。Salesforceのリードとコンタクトは、次の2通りでHubSpot内に作成されます。

• SalesforceからHubSpotにインポートされた場合。
• SalesforceとHubSpot間の同期がトリガーされた場合。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み

既定では、HubSpotのすべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリストを作成すると、そのリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。

インクルージョンリストのメンバーがSalesforceと同期されるのは、同期がトリガーされた場合のみです。 

Salesforceの新しいリードまたはコンタクトによってHubSpotコンタクトが作成されるように設定されている場合は、HubSpotでコンタクトが作成されます。ただし、以降にHubSpotまたはSalesforce内のコンタクト／リードを更新しても、他方のプラットフォームには同期されません。

手動でリストをSalesforceと再同期する方法と、Salesforceでレコードの重複が削除される仕組みをご確認ください。 

HubSpotとSalesforceの間で同期されるプロパティー

次のHubSpotコンタクトプロパティーについては、既定のフィールドマッピングが作成されます。

• アカウントID
• 年間売上高
• 市区町村
• 郵送先都市
• 会社
• 所有者ID
• 国
• 郵送先国
• Eメール
• 従業員数
• 勤務先ファックス
• 名
• 業種
• 役職
• 姓
• リードソース
• コンタクトの説明
• Eメールオプトアウト
• 勤務先電話番号
• 郵送先郵便番号
• 郵便番号
• 評価
• 敬称
• 郵送先都道府県
• 都道府県
• ステータス
• 郵送先番地
• 番地
• ウェブサイト

既定のフィールドマッピングを削除することはできません。カスタム フィールド マッピングを作成することにより、HubSpotコンタクトの他のプロパティーを、Salesforceリード／コンタクトのフィールドと同期することもできます。

リードのフィールドとコンタクトのフィールドがSalesforceの「内部」名を共有する場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。 

ご注意： Salesforceのリードまたはコンタクトに関連付けられているSalesforceキャンペーンは、HubSpotコンタクトのプロパティSalesforce Campaignsに同期されます。