SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotにコンタクトとして同期する方法についてご確認ください。
SalesforceのリードとコンタクトがHubSpotにコンタクトとして同期される仕組み
Salesforceコネクターをインストールしても、SalesforceのリードとコンタクトはHubSpotで自動的に作成されません。Salesforceのリードとコンタクトは、次の2通りでHubSpot内に作成されます。
- SalesforceからHubSpotにインポートされた場合。
- SalesforceとHubSpot間の同期がトリガーされた場合。
HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み
既定では、HubSpotのすべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリストを作成すると、そのリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。
インクルージョンリストのメンバーがSalesforceと同期されるのは、同期がトリガーされた場合のみです。
Salesforceの新しいリードまたはコンタクトによってHubSpotコンタクトが作成されるように設定されている場合は、HubSpotでコンタクトが作成されます。ただし、以降にHubSpotまたはSalesforce内のコンタクト／リードを更新しても、他方のプラットフォームには同期されません。
手動でリストをSalesforceと再同期する方法と、Salesforceでレコードの重複が削除される仕組みをご確認ください。
HubSpotとSalesforceの間で同期されるプロパティー
次のHubSpotコンタクトプロパティーについては、既定のフィールドマッピングが作成されます。
- アカウントID
- 年間売上高
- 市区町村
- 郵送先都市
- 会社
- 所有者ID
- 国
- 郵送先国
- Eメール
- 従業員数
- 勤務先ファックス
- 名
- 業種
- 役職
- 姓
- リードソース
- コンタクトの説明
- Eメールオプトアウト
- 勤務先電話番号
- 郵送先郵便番号
- 郵便番号
- 評価
- 敬称
- 郵送先都道府県
- 都道府県
- ステータス
- 郵送先番地
- 番地
- ウェブサイト
既定のフィールドマッピングを削除することはできません。カスタム フィールド マッピングを作成することにより、HubSpotコンタクトの他のプロパティーを、Salesforceリード／コンタクトのフィールドと同期することもできます。
リードのフィールドとコンタクトのフィールドがSalesforceの「内部」名を共有する場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。
ご注意： Salesforceのリードまたはコンタクトに関連付けられているSalesforceキャンペーンは、HubSpotコンタクトのプロパティSalesforce Campaignsに同期されます。
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