SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotに同期する

Salesforce がどのようにリードし、コンタクトとしてHubSpotコンタクト 同期かについて詳しく学習します。

この連携では、Eメールアドレスを使用してレコードを照合した後、フィールドマッピングと選択した同期方向に基づいてプロパティー値を同期します。これにより、営業チームとマーケティングチームは両方のシステムで同じデータを扱うことができます。

同期設定とフィールドマッピングを設定した後は、 Salesforce同期エラーのトラブルシューティング方法をご確認ください。

SalesforceのリードとコンタクトがHubSpotにコンタクトとして同期される仕組み

Salesforceとの連携をインストールした後で、HubSpotでSalesforceのリードやコンタクトが自動的に作成されることはありません。Salesforceのリードとコンタクトは、次の2通りでHubSpot内に作成されます。

• SalesforceからHubSpot にインポート されたとき。
• SalesforceとHubSpotの間で 同期がトリガーされ たとき。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み

デフォルトでは、HubSpotの全てのコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotで インクルージョンセグメントを作成し た場合、セグメントの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。同期がトリガーされると、同期対象セグメントのメンバーはSalesforceと同期されます。 

新しいSalesforceリードまたは取引先責任者が連携設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合 、HubSpotコンタクトが 同期対象セグメントに含まれているかどうかにかかわらず、Salesforceリードまたは取引先責任者が作成されるたびに、HubSpotで対応するコンタクトが作成または重複削除されます。HubSpotまたはSalesforceのいずれかからコンタクトまたはリードに対してさらに更新を行っても、もう一方のプラットフォームには同期されません。

セグメントをSalesforceと手動で再同期 する方法と、 Salesforceで重複するレコードを削除する方法をご確認ください。

HubSpotとSalesforce間のコンタクトプロパティー同期

HubSpotをSalesforceに接続すると、特定のコンタクトプロパティーが自動的にマッピングされ、2つのシステム間で同期されます。また、同期するプロパティーや特定のデータ型の処理方法をカスタマイズするオプションもあります。

既定のコンタクトプロパティーマッピング

次のHubSpotコンタクトプロパティーについては、デフォルトのフィールドマッピングが作成されます。

• アカウントID
• 年間収益
• 勤務先ファックス
• 勤務先電話番号
• 市区町村
• 会社
• コンタクトの説明
• 国
• Eメール
• Eメールオプトアウト
• 従業員数
• 名
• 業種
• 姓
• リードソース
• 郵送先都市
• 郵送先国
• 郵送先都道府県
• 郵送先番地
• 郵送先郵便番号
• 所有者ID
• 評価
• 敬称
• 都道府県
• ステータス
• 番地
• タイトル
• ウェブサイト
• 郵便番号

既定のフィールドマッピングを削除することはできません。また、カスタム フィールド マッピングを作成して 、他のHubSpotコンタクトプロパティーをSalesforceのリード/コンタクトフィールドと同期することもできます。

リードのフィールドとコンタクトのフィールドがSalesforceの「内部」名を共有する場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。 

ご注意ください: Salesforceのリードまたはコンタクトに関連付けられているSalesforce キャンペーンは、HubSpot コンタクトプロパティー Salesforceキャンペーンに同期されます。

会社名とアカウント名の同期について

コンタクト の[会社名 ]プロパティーがHubSpotとSalesforceの間で同期されない場合、HubSpotコンタクトが SalesforceリードではなくSalesforce取引先責任者と同期されていることが考えられます。

• Salesforceリード には [会社名 ]テキストフィールドがあります。
• Salesforceの取引先責任者 には、関連する取引先レコードにリンクされた [取引先名 参照]項目があります。

Salesforceフィールドの [アカウント名 ]は参照フィールドで、HubSpotプロパティーの [会社名] は単行テキストのフィールドタイプです。会社名 と アカウント名は 異なるフィールドタイプであるため、HubSpotの同じプロパティーと同期することはできません。 

HubSpotコンタクトがSalesforce取引先責任者と同期している場合、HubSpotプロパティー [会社名 ]はSalesforceと同期されません。ただし、 取引先同期を有効にしている場合、Salesforceの取引先責任者の関連付けられた取引先は対応するHubSpotのコンタクトの関連付けられた会社と同期されます。 

Eメールオプトアウト同期

コンタクトがHubSpotアカウントで Eメールコミュニケーションを配信登録解除 された場合、またはコンタクトのSalesforceリードまたはコンタクトレコードで[ Eメールオプトアウト]チェックボックスがオンになっている場合、他のシステムが更新されます。HubSpotでコンタクトが 配信登録解除 済みとマークされている場合、そのコンタクトのSalesforceリードまたはコンタクトレコードで [Eメールオプトアウト ]チェックボックスをオフにすると、Eメールコミュニケーションに再登録されません。HubSpotアカウントから送信された マーケティングEメールを再度受信するには、担当者自身で対応 する必要があります。

コンタクトが現在 HubSpot と Salesforce の間で同期されていない場合 (たとえば、 Salesforce 同期対象セグメントに含まれていない場合)、コンタクトが初めて同期されるまで、E メールのオプトアウトステータスはどちらのシステムからも同期されません。