SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotに同期する

Salesforce がどのようにリードし、コンタクトとしてHubSpotコンタクト 同期かについて詳しく学習します。

SalesforceのリードとコンタクトがHubSpotにコンタクトとして同期される仕組み

Salesforce コネクターをインストールした後、Salesforce リードとコンタクトは HubSpot で自動的に作成 されません 。Salesforceのリードとコンタクトは、次の2通りでHubSpot内に作成されます。

• SalesforceからHubSpotに インポート されるとき。
• Salesforce と HubSpot 間で 同期がトリガー されたとき。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み

デフォルトでは、HubSpotの全てのコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpot で 同期対象リスト を作成すると、リストの条件を満たすコンタクトのみが Salesforce に同期されます。同期対象リストのメンバーは、 同期がトリガーされた場合にのみSalesforceに同期されます。 

新しいSalesforceのリードまたはコンタクトが連携設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合 、HubSpotコンタクトが含まれない 同期対象リスト を設定していたとしても、Salesforceのリードまたはコンタクトが作成されると、HubSpotで対応するコンタクトが作成または重複削除されます。HubSpotまたはSalesforceからコンタクトやリードをさらに更新しても、もう一方のプラットフォームには同期されません。

リストをSalesforceと手動で再同期 する方法と Salesforceでレコードの重複を削除する方法をご確認ください。 

HubSpotとSalesforce間のコンタクトプロパティー同期

HubSpotをSalesforceと連携すると、特定のコンタクトプロパティーが自動的にマッピングされ、2つのシステム間で同期されます。また、同期するプロパティーや特定のデータ型の処理方法をカスタマイズするオプションもあります。

既定のコンタクトプロパティーマッピング

次のHubSpotコンタクトプロパティーについては、デフォルトのフィールドマッピングが作成されます。

• アカウントID
• 年間売上高
• 勤務先ファックス
• 勤務先電話番号
• 市区町村
• 会社
• コンタクトの説明
• Country
• Eメール
• Eメールオプトアウト
• 従業員数
• 名
• 業種
• 姓
• リードソース
• 郵送先都市
• 郵送先国
• 郵送先都道府県
• 郵送先番地
• 郵送先郵便番号
• 所有者ID
• 評価
• 敬称
• 都道府県
• ステータス
• 番地
• Title
• ウェブサイト
• 郵便番号

デフォルトのフィールドマッピングを削除することはできません。Salesforce リード（見込み客）/コンタクト項目を使用してカスタム フィールドマッピング を作成して他のHubSpot コンタクト プロパティー同期こともできます。

リードのフィールドとコンタクトのフィールドがSalesforceの「内部」名を共有する場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。 

注:Salesforceのリード（見込み客）またはコンタクトに関連付けられたSalesforceキャンペーンが、HubSpot コンタクトプロパティー Salesforceキャンペーンに同期されます。

会社名とアカウント名の同期について

コンタクト の会社名 プロパティーがHubSpotとSalesforceの間で同期されない場合、HubSpotコンタクトが SalesforceのリードではなくSalesforceのコンタクトと同期していることが考えられます。

• Salesforceリード には [会社名 ]テキストフィールドがあります。
• Salesforceの取引先責任者 には、関連する取引先レコードにリンクされた [取引先名 参照]項目があります。

Salesforceフィールドの [アカウント名 ]は参照フィールドで、HubSpotプロパティーの [会社名] は単行テキストのフィールドタイプです。[会社名 ]と [アカウント名 ]はフィールド タイプが異なるため、HubSpotの同じプロパティーと同期することはできません。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceの取引先責任者と同期された場合、HubSpotの［会社名］プロパティーはSalesforceと同期されません。ただし、 取引先同期を有効にしている場合、Salesforce コンタクトの関連付けられた取引先は、対応する HubSpot コンタクトの関連付けられた会社と同期されます。 

Eメールのオプトアウト同期

コンタクトがHubSpotアカウントで Eメールコミュニケーションから登録解除 された場合、またはそのSalesforceのリードまたはコンタクトレコードで [Eメールオプトアウト]チェックボックスが選択されている場合、他のシステムが更新されます。HubSpotでコンタクトが［配信解除済み］になっている場合、Salesforceのリードまたは取引先責任者レコードで［メール送信除外］チェックボックスをオフにしても、Eメール配信の再登録はされません。HubSpotアカウントから送信された マーケティングEメールを再度受信するには、ユーザー自身でアクションを実行する 必要があります。

コンタクトが現在HubSpotとSalesforceの間で同期されていない場合(たとえば、 Salesforceの同期対象リストに含まれていない)、コンタクトが初めて同期されるまで、どちらのシステムからもEメールのオプトアウトステータスが渡されません。