SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotに同期する

Salesforceのリードや取引先責任者が取引先責任者としてHubSpotに同期される方法について詳細をご確認ください。

Salesforceのリードと取引先責任者がHubSpotに同期される仕組み

Salesforceとの連携をインストールした後で、HubSpotでSalesforceのリードやコンタクトが自動的に作成される ことはありません 。SalesforceのリードやコンタクトをHubSpotで作成するには、次の2つの方法があります。

• SalesforceからHubSpot にインポート されたとき。
• SalesforceとHubSpotの間で 同期がトリガーされ たとき。

HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み

既定では、全てのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotで インクルージョンセグメントを作成し た場合、セグメントの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。同期対象セグメントのメンバーは同期 がトリガーされたときにのみSalesforceに同期されます。

新しいSalesforceリードまたは取引先責任者が連携設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合 、HubSpotコンタクトが含まれない インクルージョンセグメント をセットアップしている場合でも、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複削除されます。HubSpotまたはSalesforceのいずれかからのコンタクト/リードに対する追加の更新は、もう一方のプラットフォームには同期されません。

セグメントをSalesforceと手動で再同期 する方法と、 Salesforceで重複するレコードを削除する方法をご確認ください。

HubSpotとSalesforce間のコンタクトプロパティーの同期

HubSpotをSalesforceと連携すると、特定のコンタクトプロパティーが自動的にマッピングされ、2つのシステム間で同期されます。また、同期するプロパティーや特定のデータタイプの処理方法をカスタマイズすることもできます。

既定のコンタクトプロパティーのマッピング

既定のフィールドマッピングは、以下のHubSpotコンタクトプロパティーについて作成されます。

• アカウントID
• 年間売上高
• ビジネスFAX
• ビジネス電話
• 都市
• 会社
• 連絡先説明
• 国
• 電子メール
• Eメールのオプトアウト
• 従業員
• 名前
• 産業
• 名字
• リードソース
• 郵送市区町村
• 郵送先国
• 郵送先の州/県
• メーリングストリート
• 郵送先郵便番号
• 担当者ID
• 格付け
• 挨拶
• 州/県
• 地位
• 通り
• タイトル
• ウェブサイト
• 郵便番号

既定のフィールドマッピングを削除することはできません。また、カスタム フィールド マッピングを作成して 、他のHubSpotコンタクトプロパティーをSalesforceのリード/コンタクトフィールドと同期することもできます。

リードフィールドとコンタクトフィールドがSalesforce で内部 名を共有している場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。

ご注意ください: Salesforceのリードまたはコンタクトに関連付けられたSalesforce キャンペーンは、HubSpot コンタクトプロパティー Salesforceキャンペーンに同期されます。

会社名とアカウント名の同期について

コンタクト の[会社名 ]プロパティーがHubSpotとSalesforceの間で同期されない場合、HubSpotコンタクトが SalesforceリードではなくSalesforce取引先責任者と同期されていることが考えられます。

• Salesforceリード には[ 会社名 ]テキストフィールドがあります。
• Salesforceの取引先責任者 には、関連する取引先レコードにリンクされた [取引先名 ]参照項目があります。

Salesforceの[ アカウント名 ]フィールドは参照フィールドであり、HubSpotプロパティーの [会社名 ]は単行テキストフィールドタイプです。会社名 と アカウント名は 異なるフィールドタイプであるため、HubSpotの同じプロパティーと同期することはできません。

HubSpotコンタクトがSalesforce取引先責任者と同期している場合、HubSpotプロパティー [会社名 ]はSalesforceと同期されません。ただし、 取引先同期を有効にしている場合、Salesforceの取引先責任者の関連付けられた取引先は対応するHubSpotのコンタクトの関連付けられた会社と同期されます。

Eメールオプトアウト同期

コンタクトがHubSpotアカウントで Eメールコミュニケーションを配信登録解除 された場合、またはコンタクトのSalesforceリードまたはコンタクトレコードで[ Eメールオプトアウト]チェックボックスがオンになっている場合、他のシステムが更新されます。HubSpotでコンタクトが 配信登録解除 済みとマークされている場合、そのコンタクトのSalesforceリードまたはコンタクトレコードで [Eメールオプトアウト ]チェックボックスをオフにすると、Eメールコミュニケーションに再登録されません。HubSpotアカウントから送信された マーケティングEメールを再度受信するには、パートナーさまご自身で対応 を行っていただく必要があります。

コンタクトが現在 HubSpot と Salesforce の間で同期されていない場合 (たとえば、 Salesforce 同期対象セグメントに含まれていない場合)、コンタクトが初めて同期されるまで、E メールのオプトアウトステータスはどちらのシステムにも送信されません。