SalesforceのリードとコンタクトをHubSpotに同期する

Salesforce がどのようにリードし、コンタクトとしてHubSpotコンタクト 同期かについて詳しく学習します。

SalesforceのリードとコンタクトがHubSpotにコンタクトとして同期される仕組み

Salesforce コネクターをインストールした後、Salesforce リードとコンタクトは HubSpot で自動的に作成 されません 。Salesforceのリードとコンタクトは、次の2通りでHubSpot内に作成されます。

• SalesforceからHubSpotに インポート されるとき。
• Salesforce と HubSpot 間で 同期がトリガー されたとき。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceに同期される仕組み

デフォルトでは、HubSpotの全てのコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpot で 同期対象リスト を作成すると、リストの条件を満たすコンタクトのみが Salesforce に同期されます。同期対象リストのメンバーは、 同期がトリガーされた場合にのみSalesforceに同期されます。 

Salesforceの新しいリードまたはコンタクトによってHubSpotコンタクトが作成されるように設定されている場合は、HubSpotでコンタクトが作成されます。ただし、以降にHubSpotまたはSalesforce内のコンタクト／リードを更新しても、他方のプラットフォームには同期されません。

リストをSalesforceと手動で再同期 する方法と Salesforceでレコードの重複を削除する方法をご確認ください。 

HubSpotとSalesforceの間で同期されるプロパティー

次のHubSpotコンタクトプロパティーについては、デフォルトのフィールドマッピングが作成されます。

• アカウントID
• 年間売上高
• 勤務先ファックス
• 勤務先電話番号
• 市区町村
• 会社
• コンタクトの説明
• 国
• Eメール
• Eメールオプトアウト
• 従業員数
• 名
• 業種
• 姓
• リードソース
• 郵送先都市
• 郵送先国
• 郵送先都道府県
• 郵送先番地
• 郵送先郵便番号
• 所有者ID
• 評価
• 敬称
• 都道府県
• ステータス
• 番地
• タイトル
• ウェブサイト
• 郵便番号

デフォルトのフィールドマッピングを削除することはできません。Salesforce リード（見込み客）/コンタクト項目を使用してカスタム フィールドマッピング を作成して他のHubSpot コンタクト プロパティー同期こともできます。

リードのフィールドとコンタクトのフィールドがSalesforceの「内部」名を共有する場合、HubSpotはSalesforceのリードとコンタクトの両方にデータを同期します。 

注:Salesforceのリード（見込み客）またはコンタクトに関連付けられたSalesforceキャンペーンが、HubSpot コンタクトプロパティー Salesforceキャンペーンに同期されます。