Synkroniser Salesforce-leads og kontakter til HubSpot

Læs mere om, hvordan Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres til HubSpot som kontakter.

Sådan synkroniseres Salesforce-leads og -kontakter til HubSpot

Salesforce-leads og -kontakter oprettes ikke automatisk i HubSpot efter installation af Salesforce-connectoren. Salesforce-leads og -kontakter oprettes i HubSpot på to måder:

• Når de importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Når der udløses en synkronisering mellem Salesforce og HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-kontakter til Salesforce

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard til Salesforce. Men hvis du opretter en inklusionsliste i HubSpot, vil kun kontakter, der opfylder listens kriterier, blive synkroniseret til HubSpot.

Medlemmer af inklusionslisten synkroniseres kun med Salesforce, når en synkronisering udløses.

Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter, vil der blive oprettet en kontakt i HubSpot. Men yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den anden platform.

Lær, hvordan du manuelt resynkroniserer en liste med Sales force, og hvordan Salesforce deduplikerer poster.

Egenskaber synkroniseret mellem HubSpot og Salesforce

Der oprettes standardfelttilknytninger for følgende HubSpot-kontaktegenskaber:

• Konto ID
• Årlig indtægt
• By
• Postby
• Virksomhed
• Ejer-ID
• Land
• Postland
• E-mail
• Medarbejdere
• Virksomhedens fax
• Fornavn
• Branche
• Titel
• Efternavn
• Lead-kilde
• Beskrivelse af kontakt
• Fravalg af e-mail
• Telefon til arbejde
• Postnummer/postnummer
• Postnummer
• Bedømmelse
• Hilsen
• Postadresse stat/province
• Stat/Provins
• Status
• Postadresse
• Gade
• Hjemmeside

Det er ikke muligt at slette standardfelttilknytninger. Du kan også oprette brugerdefinerede felttilknytninger for at synkronisere andre HubSpot-kontaktegenskaber med Salesforce-lead-/kontaktfelter.

Hvis et leadfelt og et kontaktfelt deler et internt navn i Salesforce, vil HubSpot synkronisere data til både leads og kontakter i Salesforce.

Bemærk: Salesforce-kampagner, der er tilknyttet et lead eller en kontakt i Salesforce, vil blive synkroniseret med HubSpot-kontaktegenskaben Salesforce Campaigns.