Synkroniser Salesforce-leads og -kontakter med HubSpot

Læs mere om, hvordan Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres til HubSpot som kontakter.

Integrationen matcher poster ved hjælp af e-mailadresser og synkroniserer derefter egenskabsværdier baseret på dine feltmappinger og den valgte synkroniseringsretning. Dette sikrer, at dine salgs- og marketingteams arbejder med de samme data i begge systemer.

Når du har konfigureret dine synkroniseringsindstillinger og feltmappinger, kan du læse mere om, hvordan du fejlfinder Salesforce-synkroniseringsfejl.

Sådan synkroniseres Salesforce-leads og -kontakter med HubSpot

Salesforce-leads og -kontakter oprettes ikke automatisk i HubSpot efter installation af Salesforce-integrationen. Salesforce-leads og -kontakter oprettes i HubSpot på to måder:

• Når de importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Når der udløses en synkronisering mellem Salesforce og HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-kontakter til Salesforce

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard til Salesforce. Hvis du imidlertid opretter et inklusionssegment i HubSpot, synkroniseres kun de kontakter, der opfylder segmentkriterierne, til Salesforce. Medlemmer af inklusionssegmentet synkroniseres til Salesforce, når en synkronisering udløses.

Hvis der i dine integrationsindstillinger er angivet, at nye Salesforce-leads eller -kontakter skal oprette HubSpot-kontakter, oprettes der en tilsvarende kontakt eller fjernes dubletter i HubSpot, hver gang der oprettes et Salesforce-lead eller en Salesforce-kontakt, uanset om HubSpot-kontakten er en del af inklusionssegmentet. Yderligere opdateringer af kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den anden platform.

For at kontrollere en kontakts synkroniseringsstatus skal du åbne kontaktoplysningerne i HubSpot og se Salesforce-synkroniseringskortet i højre sidepanel i kontaktoplysningerne.

Lær, hvordan du manuelt synkroniserer et segment med Salesforce, og hvordan Salesforce fjerner dubletter.

Synkronisering af kontaktegenskaber mellem HubSpot og Salesforce

Når du forbinder HubSpot med Salesforce, kortlægges og synkroniseres visse kontaktattributter automatisk mellem de to systemer. Du har også mulighed for at tilpasse, hvilke attributter der skal synkroniseres, og hvordan specifikke datatyper håndteres.

Standardtilknytninger af kontaktegenskaber

Der oprettes standardfeltkortlægninger for følgende HubSpot-kontaktegenskaber:

• Konto-ID
• Årlig omsætning
• Virksomhedsfax
• Virksomhedstelefon
• By
• Virksomhed
• Kontaktbeskrivelse
• Land
• E-mail
• Fravælg e-mail
• Medarbejdere
• Fornavn
• Branche
• Efternavn
• Kilde til kundeemne
• Postby
• Postland
• Postdelstat/provins
• Gade
• Postnummer
• Ejernummer
• Bedømmelse
• Tiltale
• Stat/provins
• Status
• Gade
• Titel
• Hjemmeside
• Postnummer

Det er ikke muligt at slette standardfeltmappinger. Du kan også oprette brugerdefinerede feltmappinger for at synkronisere andre HubSpot-kontaktegenskaber med Salesforce-lead-/kontaktfelter.

Hvis et lead-felt og et kontaktfelt har samme interne navn i Salesforce, synkroniserer HubSpot data til både leads og kontakter i Salesforce.

Bemærk: Salesforce- kampagner, der er knyttet til en lead eller kontakt i Salesforce, synkroniseres med HubSpot-kontaktegenskaben " Salesforce-kampagner".

Sådan fungerer synkronisering af virksomhedsnavn og kontonavn

Hvis en kontakts egenskab " Firmanavn" ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, kan det skyldes, at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-lead.

• Salesforce-leads har et tekstfelt til firmanavn.
• Salesforce-kontakter har et referencefelt til kontonavn, der er knyttet til den tilknyttede kontooptegnelse.

Salesforce-feltet "Kontonavn" er et referencefelt, mens HubSpot-egenskaben "Firmanavn" er et tekstfelt af typen "enkelt linje". Da "Firmanavn" og "Kontonavn" er forskellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med den samme egenskab i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, synkroniseres HubSpot-egenskaben "Firmanavn" ikke med Salesforce. Hvis kontosynkronisering er aktiveret, synkroniseres den tilknyttede konto for Salesforce-kontakten dog med den tilknyttede virksomhed for den tilsvarende HubSpot-kontakt.

Synkronisering af afmelding af e-mail

Når en kontakt afmelder sig e-mailkommunikation i din HubSpot-konto, eller afkrydsningsfeltet »Afmelding af e-mail« er markeret i vedkommendes Salesforce-lead- eller kontaktpost, opdateres det andet system. Hvis en kontakt er markeret som " Afmeldt" i HubSpot, vil fjernelse af markeringen i afkrydsningsfeltet "Afmelding af e-mail" på vedkommendes Salesforce-lead- eller kontaktpost ikke genabonnere vedkommende på e-mailkommunikation. Vedkommende skal selv foretage sig noget for at modtage marketing-e-mails sendt fra din HubSpot-konto igen.

Hvis en kontakt i øjeblikket ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce (f.eks. hvis de ikke er i dit Salesforce-inkluderingssegment), synkroniseres status for fravalg af e-mail ikke fra noget af systemerne, før kontakten synkroniseres for første gang.

I HubSpot har egenskaben»: Unsubscribed from all email « to mulige værdier:

• Ja: Kontakten har fravalgt alle e-mails.

• Tom: Kontakten har ikke fravalgt e-mails.

Når egenskaben synkroniseres til Salesforce, opdateres kun de kontakter, der har afmeldt sig, eksplicit:

• Når HubSpot-egenskaben for fravalg er indstillet til Ja, indstilles feltet " " ( Fravælg e-mail ) i Salesforcetil True.

• Når HubSpot-egenskaben for fravalg er tom, ryddes feltet " E-mail-fravalg " i Salesforce.

Hvis du har brug for at skelne mellem abonnementsstatusser i Salesforce (f.eks. Abonneret, Afmeldt og Ikke angivet), anbefales det at bruge brugerdefinerede Salesforce-felter og en Salesforce-automatisering til at opdatere Salesforce-felterne efter behov.