Synkroniser Salesforce-leads og -kontakter til HubSpot

Få mere at vide om, hvordan Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres med HubSpot som kontakter.

Integrationen matcher poster ved hjælp af e-mailadresser og synkroniserer derefter egenskabsværdier baseret på dine feltmappinger og den valgte synkroniseringsretning. Det sikrer, at dine salgs- og marketingteams arbejder med de samme data i begge systemer.

Når du har konfigureret dine synkroniseringsindstillinger og felttilknytninger, kan du lære at fejlfinde Salesforce-synkroniseringsfejl.

Sådan synkroniseres Salesforce-leads og -kontakter med HubSpot

Salesforce-leads og -kontakter oprettes ikke automatisk i HubSpot efter installation af Salesforce-integrationen. Salesforce-leads og -kontakter oprettes i HubSpot på to måder:

• Når de importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Når der udløses en synkronisering mellem Salesforce og HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-kontakter med Salesforce

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard med Salesforce. Men hvis du opretter et inklusionssegment i HubSpot, er det kun kontakter, der opfylder segmentkriterierne, der synkroniseres med Salesforce. Medlemmer af inklusionssegmentet synkroniseres til Salesforce, når der udløses en synkronisering.

Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter i dine integrationsindstillinger, oprettes eller deduplikeres en tilsvarende kontakt i HubSpot, hver gang der oprettes et Salesforce-lead eller en kontakt, uanset om HubSpot-kontakten er en del af inklusionssegmentet. Yderligere opdateringer af kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.

Lær, hvordan du manuelt synkroniserer et segment med Salesforce, og hvordan Salesforce deduplikerer poster.

Synkronisering af kontaktegenskaber mellem HubSpot og Salesforce

Når du forbinder HubSpot med Salesforce, bliver visse kontaktegenskaber automatisk kortlagt og synkroniseret mellem de to systemer. Du har også mulighed for at tilpasse, hvilke egenskaber der synkroniseres, og hvordan specifikke datatyper håndteres.

Standardmappinger af kontaktegenskaber

Der oprettes standardfeltmappinger for følgende HubSpot-kontaktegenskaber:

• Konto-id
• Årlig omsætning
• Forretningsfax
• Telefon til virksomhed
• By
• Virksomhed
• Beskrivelse af kontaktperson
• Land
• E-mail
• Fravalg af e-mail
• Medarbejdere
• Fornavn
• Branche
• Efternavn
• Lead-kilde
• Mailing City
• Postadresse Land
• Postvæsenets stat/provins
• Mailing Street
• Postadresse/postnummer
• Ejer-ID
• Bedømmelse
• Tiltale
• Stat/provins
• Status
• Gade
• Titel
• Hjemmeside
• Postnummer

Det er ikke muligt at slette standardfelttilknytninger. Du kan også oprette brugerdefinerede felttilknytninger for at synkronisere andre HubSpot-kontaktegenskaber med Salesforces lead-/kontaktfelter.

Hvis et lead-felt og et kontaktfelt deler et internt navn i Salesforce, vil HubSpot synkronisere data til både leads og kontakter i Salesforce.

Bemærk: Salesforce-kampagner, der er knyttet til et lead eller en kontakt i Salesforce, synkroniseres med HubSpot-kontaktegenskaben Salesforce Campaigns.

Forståelse af synkronisering af firmanavn og kontonavn

Hvis en kontakts egenskab Firmanavn ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, kan det skyldes, at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-lead.

• Salesforce-leads har et tekstfelt med firmanavn.
• Salesforce-kontakter har et kontonavnsreferencefelt, der er knyttet til den tilknyttede kontopost.

Salesforce-feltet Account Name er et referencefelt, og HubSpot-egenskaben Company name er et tekstfelt med en enkelt linje. Fordi Firmanavn og Kontonavn er forskellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med den samme egenskab i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, synkroniseres HubSpot-egenskaben Firmanavn ikke med Salesforce. Men hvis kontosynkronisering er slået til, vil Salesforce-kontaktens tilknyttede konto blive synkroniseret med den tilsvarende HubSpot-kontakts tilknyttede virksomhed.

Synkronisering af fravalg af e-mail

Når en kontakt afmeldes fra e-mailkommunikation i din HubSpot-konto, eller afkrydsningsfeltet Email Opt Out er markeret på deres Salesforce-lead eller -kontaktpost, opdateres det andet system. Hvis en kontakt er markeret som afmeldt i HubSpot, vil det ikke gentilmelde dem til e-mailkommunikation at fjerne afkrydsningsfeltet Email Opt Out på deres Salesforce-lead eller -kontaktpost. De skal selv gøre noget for at modtage marketingmails sendt fra din HubSpot-konto igen.

Hvis en kontakt i øjeblikket ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce (f.eks. er de ikke i dit Salesforce-inklusionssegment), synkroniseres status for fravalg af e-mail ikke fra nogen af systemerne, før kontakten synkroniseres første gang.