Sincronizar leads y contactos de Salesforce con HubSpot

Obtenga más información sobre cómo los leads y contactos de Salesforce se sincronizan con HubSpot como contactos.

Cómo se sincronizan los leads y contactos de Salesforce con HubSpot

Los leads y contactos de Salesforce no se crean automáticamente en HubSpot después de instalar la integración con Salesforce. Los leads y contactos de Salesforce se crean en HubSpot de dos formas:

• Cuando se importan de Salesforce a HubSpot.
• Cuando se desencadena una sincronización entre Salesforce y HubSpot.

Cómo se sincronizan los contactos de HubSpot con Salesforce

De forma predeterminada, todos los contactos de HubSpot se sincronizarán con Salesforce. Sin embargo, si crea un segmento de inclusión en HubSpot, sólo los contactos que cumplan los criterios del segmento se sincronizarán con Salesforce. Los miembros del segmento de inclusión sólo se sincronizarán con Salesforce cuando se desencadene una sincronización.

Si los nuevos leads o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot en sus ajustes de integración, se creará o desduplicará un contacto correspondiente en HubSpot cuando se cree un lead o contacto de Salesforce, incluso si ha configurado un segmento de inclusión en el que no se encuentre el contacto de HubSpot. Las actualizaciones posteriores del contacto o lead desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

Aprenda a resincronizar manualmente un segmento con Salesforce y cómo Salesforce desduplica registros.

Sincronización de Propiedad de contacto entre HubSpot y Salesforce

Al integrar HubSpot con Salesforce, determinadas propiedades de contacto se asignan y sincronizan automáticamente entre los dos sistemas. También tiene opciones para personalizar qué propiedades se sincronizan y cómo se gestionan determinados tipos de datos.

Asignaciones de propiedades de contacto predeterminadas

De forma predeterminada se crean asignaciones de campos para las siguientes propiedades de contacto de HubSpot:

• ID de cuenta
• Ingresos anuales
• Fax de empresa
• Teléfono de empresa
• Ciudad
• Empresa
• Descripción del contacto
• País
• Correo electrónico
• Email Opt Out
• Empleados
• Nombre
• Industria
• Apellido
• Fuente de Lead
• Ciudad de envío
• País de envío
• Estado postal/Provincia
• Calle postal
• Código postal
• Identificación del propietario
• Clasificación
• Saludo
• Estado/Provincia
• Estado
• Calle
• Título
• Página web
• Código postal

No es posible eliminar asignaciones de campos predeterminadas. También puede crear asignaciones de campos personalizadas para sincronizar otras propiedades de contacto de HubSpot con los campos de lead/contacto de Salesforce.

Si un campo de Lead y un campo de contacto comparten un nombre interno en Salesforce, HubSpot sincronizará los datos tanto con los leads como con los contactos en Salesforce.

Nota: Las campañas de Salesforce que estén asociadas a un lead o contacto en Salesforce se sincronizarán con la propiedad de contacto de HubSpot Campañas de Salesforce.

Sincronización del nombre de la empresa y el nombre de la cuenta

Si la Propiedad de empresa de un contacto no se sincroniza entre HubSpot y Salesforce, puede deberse a que el contacto de HubSpot se está sincronizando con un contacto de Salesforce, en lugar de con un lead de Salesforce.

• Los leads de Salesforce tienen un campo de texto Nombre de empresa .
• Los contactos de Salesforce tienen un campo de referencia Nombre de cuenta vinculado al registro de cuenta asociado.

El campo Nombre de cuenta de Salesforce es un campo de referencia, y la propiedad de HubSpot Nombre de empresa es un tipo de campo de texto de una sola línea. Debido a que Nombre de empresa y Nombre de cuenta son tipos de campo diferentes, no pueden sincronizarse con la misma propiedad en HubSpot.

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con un contacto de Salesforce, la propiedad de HubSpot Nombre de empresa no se sincronizará con Salesforce. Sin embargo, si la sincronización de cuentas está activada, la cuenta asociada al contacto de Salesforce se sincronizará con la empresa asociada al contacto de HubSpot correspondiente.

Email Opt Out sync

Cuando un contacto se da de baja de la comunicación por correo electrónico en tu cuenta de HubSpot, o se selecciona la casilla de verificación Email Opt Out en su registro de lead o contacto de Salesforce, se actualizará el otro sistema. Si un contacto está marcado como No suscrito en HubSpot, la desactivación de la casilla de verificación Exclusión de correo electrónico en su registro de Lead o contacto de Salesforce no le volverá a suscribir a la comunicación por correo electrónico. Ellos mismos deben realizar la acción para volver a recibir emails marketing enviados desde tu cuenta de HubSpot.

Si un contacto no está sincronizado actualmente entre HubSpot y Salesforce (por ejemplo, no está en su segmento de inclusión de Salesforce), el estado de exclusión por correo electrónico no se transmitirá desde ninguno de los dos sistemas hasta la primera vez que se sincronice el contacto.