Sincronizar leads y contactos de Salesforce con HubSpot

Obtenga más información sobre cómo los leads y contactos de Salesforce se sincronizan con HubSpot como contactos.

La integración compara registros usando direcciones de correo electrónico y luego sincroniza los valores de propiedad basados en tus asignaciones de campo y la dirección de sincronización seleccionada. Así te aseguras de que tus equipos de ventas y marketing trabajen con los mismos datos en ambos sistemas.

Después de configurar la sincronización y el mapeo de campos, aprende a solucionar errores de sincronización de Salesforce.

Cómo los leads y contactos de Salesforce se sincronizan con HubSpot.

Los leads y contactos de Salesforce no se crean automáticamente en HubSpot después de instalar la integración con Salesforce. Los leads y contactos de Salesforce se crean en HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan de Salesforce a HubSpot.
• Cuando se desencadena una sincronización entre Salesforce y HubSpot. 

Cómo se sincronizan los contactos de HubSpot con Salesforce

Todos los contactos de HubSpot se sincronizarán con Salesforce por opción predeterminada. Sin embargo, si creas un segmento de inclusión en HubSpot, solo los contactos que cumplan con los criterios del segmento se sincronizarán con Salesforce. Los miembros del segmento de inclusión se sincronizarán con Salesforce cuando se desencadene una sincronización. 

Si nuevos leads o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot en tu configuración de integración, se creará o desduplicará un contacto correspondiente en HubSpot cada vez que se cree un lead o contacto de Salesforce, independientemente de si el contacto de HubSpot es parte del segmento de inclusión. Las actualizaciones adicionales del contacto o lead de HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

Aprende cómo volver a sincronizar manualmente un segmento con Salesforce y cómo Salesforce desduplica los registros.

Sincronización de Propiedad de contacto entre HubSpot y Salesforce

Cuando conectas HubSpot a Salesforce, ciertas propiedades de contacto se asignan y sincronizan automáticamente entre los dos sistemas. También tiene opciones para personalizar qué propiedades se sincronizan y cómo se gestionan determinados tipos de datos.

Asignaciones de propiedades de contacto predeterminadas

Las asignaciones de campos predeterminadas se crean para las siguientes propiedades de contacto de HubSpot:

• ID de cuenta
• Ingresos anuales
• Fax del trabajo
• Teléfono del trabajo
• Ciudad
• Empresa
• Descripción del contacto
• País
• Correo
• Correo electrónico para cancelación de suscripción
• Asalariados
• Nombre
• Sector
• Apellido
• Fuente de leads
• Ciudad de Mailing
• País de envío
• Estado/Provincia de correo postal
• Calle de correo postal
• Código Postal
• ID del propietario
• Calificación
• Saludo
• Estado/Provincia
• Estado
• Calle
• Título
• Sitio web
• Código Postal

No es posible eliminar las asignaciones de campo predeterminadas. También puedes crear asignaciones de campo personalizadas para sincronizar otras propiedades de contacto de HubSpot con campos de leads/contactos de Salesforce.

Si un campo de lead y un campo de contacto comparten un nombre interno en Salesforce, HubSpot sincronizará datos tanto con leads como con contactos en Salesforce. 

Tenga en cuenta: Las campañas de Salesforce asociadas a un lead o contacto en Salesforce se sincronizarán con la propiedad de contacto de HubSpot Campañas de Salesforce.

Sincronización del nombre de la empresa y el nombre de la cuenta

Si la propiedad Nombre de empresa de un contacto no se sincroniza entre HubSpot y Salesforce, puede deberse a que el contacto de HubSpot se está sincronizando con un contacto de Salesforce, en lugar de un lead de Salesforce.

• Los leads de Salesforce tienen un campo de texto Nombre de empresa .
• Los contactos de Salesforce tienen un campo de referencia Nombre de cuenta vinculado al registro de cuenta asociado.

El campo Nombre de cuenta de Salesforce es un campo de referencia, y la propiedad de HubSpot Nombre de empresa es un tipo de campo de texto de una sola línea. Debido a que el Nombre de la empresa y el Nombre de la cuenta son tipos de campos diferentes, no se pueden sincronizar con la misma propiedad en HubSpot. 

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con un contacto de Salesforce, el nombre del Empresa de propiedad de HubSpot no se sincronizará con Salesforce. Sin embargo, si la sincronización de cuentas está activada, la cuenta asociada del contacto de Salesforce se sincronizará con la empresa asociada del contacto de HubSpot correspondiente. 

Sincronización de cancelación de suscripción a correo electrónico

Cuando un contacto cancela la suscripción a las comunicaciones por correo electrónico en tu cuenta de HubSpot, o se selecciona la casilla de verificación Cancelar suscripción a correo electrónico en su registro de lead o contacto de Salesforce, se actualizará el otro sistema. Si un contacto está marcado como No suscrito en HubSpot, la desactivación de la casilla de verificación Exclusión de correo electrónico en su registro de Lead o contacto de Salesforce no le volverá a suscribir a la comunicación por correo electrónico. Deben tomar medidas para volver a recibir correos electrónicos de marketing enviados desde tu cuenta de HubSpot.

Si un contacto no se está sincronizando actualmente entre HubSpot y Salesforce (por ejemplo, no está en tu segmento de inclusión de Salesforce), el estado de cancelación de suscripción por correo electrónico no se sincronizará desde ninguno de los sistemas hasta la primera vez que se sincronice el contacto.