Synkronoi Salesforcen liidit ja yhteystiedot HubSpotiin.

Lue lisää siitä, miten Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin yhteystietoina.

Miten Salesforce-johtajat ja -yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin?

Salesforce-liittymiä ja -kontakteja ei luoda HubSpotiin automaattisesti Salesforce-liittimen asennuksen jälkeen. Salesforce-leadit ja -kontaktit luodaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan Salesforcesta HubSpotiin.
• Kun Salesforcen ja HubSpotin välillä käynnistetään synkronointi.

Miten HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen

Kaikki HubSpot-yhteystiedot synkronoidaan oletusarvoisesti Salesforceen. Jos kuitenkin luot HubSpotissa sisällyttämisluettelon, vain luettelon kriteerit täyttävät yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen. Mukaanottoluettelon jäsenet synkronoidaan Salesforceen vain, kun synkronointi käynnistetään.

Jos integraatioasetuksissa on määritetty uusien Salesforce-johtojen tai -yhteystietojen luominen HubSpot-yhteystietojen luomiseksi, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -yhteystieto luodaan, vaikka olisit määrittänyt sisällyttämisluettelon, jossa HubSpot-yhteystieto ei ole. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

Lue, miten lista synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa ja miten Salesforce deduplikoi tietueet.

Yhteystietojen ominaisuuksien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun integroit HubSpotin Salesforceen, tietyt yhteystietojen ominaisuudet kartoitetaan ja synkronoidaan automaattisesti näiden kahden järjestelmän välillä. Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet synkronoidaan ja miten tiettyjä tietotyyppejä käsitellään.

Yhteystietojen ominaisuuksien oletuskartoitukset

Seuraaville HubSpotin yhteystieto-ominaisuuksille luodaan oletuskenttäkartoitukset:

• Tilin tunnus
• Vuosittainen liikevaihto
• Yritysfaksi
• Yrityksen puhelin
• Kaupunki
• Yritys
• Yhteyshenkilö Kuvaus
• Maa
• Sähköposti
• Sähköpostin poistaminen
• Työntekijät
• Etunimi
• Toimiala
• Sukunimi
• Lead-lähde
• Postitoimipaikka
• Postitusmaa
• Postiosoite osavaltio/provinssia
• Postituskatu
• Postinumero/Postinumero
• Omistajan tunnus
• Luokitus
• Tervehdys
• Osavaltio/Provinssi
• Tila
• Katu
• Titteli
• Verkkosivusto
• Postinumero

Oletusarvoisia kenttäkuvioita ei ole mahdollista poistaa. Voit myös luoda mukautettuja kenttäsovituksia synkronoidaksesi muita HubSpotin yhteystieto-ominaisuuksia Salesforcen liidien/kontaktien kenttien kanssa.

Jos lyijykentällä ja yhteystietokentällä on sama sisäinen nimi Salesforcessa, HubSpot synkronoi tiedot sekä lyijyihin että yhteystietoihin Salesforcessa.

Huomaa: Salesforce-kampanjat, jotka on liitetty johtoon tai yhteystietoon Salesforcessa, synkronoidaan HubSpotin yhteystieto-ominaisuuteen Salesforce-kampanjat.

Yrityksen nimen ja tilin nimen synkronoinnin ymmärtäminen

Jos yhteystiedon Yrityksen nimi -ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja Salesforcen välillä, se voi johtua siitä, että HubSpot-yhteystieto synkronoidaan Salesforcen yhteystiedon eikä Salesforcen leadin kanssa.

• Salesforce-johdoissa on Yrityksen nimi -tekstikenttä.
• Salesforce-kontakteilla on Account Name -viitekenttä, joka on linkitetty niihin liittyvään tilitietueeseen.

Salesforce-kenttä Account Name on viitekenttä, ja HubSpot-ominaisuus Company name on yksirivinen tekstikenttätyyppi. Koska Yrityksen nimi ja Tilin nimi ovat eri kenttätyyppejä, niitä ei voi synkronoida saman ominaisuuden kanssa HubSpotissa.

Jos HubSpot-kontakti synkronoidaan Salesforce-kontaktin kanssa, HubSpot-ominaisuus Yrityksen nimi ei synkronoidu Salesforceen. Jos tilisynkronointi on kuitenkin otettu käyttöön, Salesforce-kontaktin yhteydessä oleva tili synkronoidaan vastaavan HubSpot-kontaktin yhteydessä olevan yrityksen kanssa.

Sähköpostin poistamisen synkronointi

Kun yhteyshenkilö peruuttaa sähköpostiviestinnän HubSpot-tililläsi tai kun Sähköpostin poistaminen käytöstä -valintaruutu on valittuna hänen Salesforce-liidin- tai -yhteystietueessaan, toinen järjestelmä päivitetään. Jos yhteyshenkilö on merkitty HubSpotissa poistetuksi tilauksesta, Email Opt Out -valintaruudun tyhjentäminen hänen Salesforce-liid- tai -yhteystietueessaan ei tilaa häntä uudelleen sähköpostiviestintään. Heidän on toimittava itse, jotta he voivat jälleen vastaanottaa HubSpot-tililtäsi lähetettyjä markkinointisähköposteja.

Jos yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä synkronoitu HubSpotin ja Salesforcen välillä (esim. hän ei ole Salesforcen sisällyttämisluettelossasi), sähköpostin opt-out-tila ei siirry kummastakaan järjestelmästä ennen kuin yhteyshenkilö synkronoidaanensimmäisen kerran.