Synkronoi Salesforcen liidit ja yhteystiedot HubSpotin kanssa

Lue lisää siitä, miten Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin yhteystietoina.

Integraatio yhdistää tietueet sähköpostiosoitteiden perusteella ja synkronoi sitten ominaisuusarvot kenttäkartoitusten ja valitun synkronointisuunnan mukaisesti. Tämä varmistaa, että myynti- ja markkinointitiimisi käyttävät samoja tietoja molemmissa järjestelmissä.

Kun olet määrittänyt synkronointiasetukset ja kenttäkartoitukset, lue ohjeet Salesforce-synkronointivirheiden vianmääritykseen.

Miten Salesforce-liidit ja -yhteyshenkilöt synkronoidaan HubSpotin kanssa

Salesforce-liidejä ja -yhteyshenkilöitä ei luoda automaattisesti HubSpotissa Salesforce-integraation asennuksen jälkeen. Salesforce-liidit ja -yhteyshenkilöt luodaan HubSpotissa kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan Salesforcesta HubSpotiin.
• Kun synkronointi käynnistyy Salesforcen ja HubSpotin välillä.

Miten HubSpot-yhteyshenkilöt synkronoidaan Salesforceen

Kaikki HubSpot-yhteyshenkilöt synkronoidaan oletusarvoisesti Salesforceen. Jos kuitenkin luot HubSpotissa sisällyttämissegmentin, vain segmentin kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt synkronoidaan Salesforceen. Sisällyttämissegmentin jäsenet synkronoidaan Salesforceen, kun synkronointi käynnistyy.

Jos integraatioasetuksissa on määritetty, että uudet Salesforce-liidit tai -yhteyshenkilöt luovat HubSpot-yhteyshenkilöitä, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai päällekkäisyydet poistetaan HubSpotissa aina, kun Salesforce-liidi tai -yhteyshenkilö luodaan, riippumatta siitä, kuuluuko HubSpot-yhteyshenkilö sisällyttämissegmenttiin. Myöhemmät yhteystiedon tai liidin päivitykset HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

Voit tarkistaa kontaktin synkronointitilan avaamalla kontaktitietueen HubSpotissa ja tarkastelemalla Salesforce-synkronointikorttia kontaktitietueen oikeassa sivupalkissa.

Lue, miten segmentti synkronoidaan manuaalisesti Salesforcen kanssa ja miten Salesforce poistaa päällekkäiset tietueet.

Yhteystietojen ominaisuuksien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun yhdistät HubSpotin Salesforceen, tietyt kontaktin ominaisuudet liitetään automaattisesti ja synkronoidaan järjestelmien välillä. Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet synkronoidaan ja miten tiettyjä tietotyyppejä käsitellään.

Yhteystietojen ominaisuuksien oletusmääritykset

Oletuskenttäkartoitukset luodaan seuraaville HubSpot-yhteystietojen ominaisuuksille:

• Tilin tunnus
• Vuotuinen liikevaihto
• Yrityksen faksi
• Yrityksen puhelinnumero
• Kaupunki
• Yritys
• Yhteystiedot
• Maa
• Sähköposti
• Sähköpostin tilauksen peruutus
• Työntekijät
• Etunimi
• Toimiala
• Sukunimi
• Liidilähde
• Postikaupunki
• Postiosoitteen maa
• Postiosoitteen osavaltio/maakunta
• Katu
• Postinumero
• Omistajan tunnus
• Arvosana
• Kutsumanimi
• Osavaltio/maakunta
• Tila
• Katu
• Otsikko
• Verkkosivusto
• Postinumero

Oletuskenttien määrityksiä ei voi poistaa. Voit myös luoda mukautettuja kenttämäärityksiä muiden HubSpot-yhteystietojen ominaisuuksien synkronoimiseksi Salesforcen liidi- tai yhteystietokenttien kanssa.

Jos liidikentällä ja kontaktikentällä on sama sisäinen nimi Salesforcessa, HubSpot synkronoi tiedot sekä liideihin että kontakteihin Salesforcessa.

Huomaa: Salesforce -kampanjat, jotka on liitetty liidiin tai yhteyshenkilöön Salesforcessa, synkronoidaan HubSpotin yhteyshenkilön ominaisuuteen ”Salesforce-kampanjat”.

Yrityksen nimen ja tilin nimen synkronoinnin ymmärtäminen

Jos kontaktin Yrityksen nimi -ominaisuutta ei synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä, syynä voi olla se , että HubSpot-kontakti synkronoidaan Salesforcen kontaktin kanssa eikä Salesforcen liidin kanssa.

• Salesforce-liideillä on Yrityksen nimi -tekstikenttä.
• Salesforce-yhteyshenkilöillä on tilin nimi -viitekenttä, joka on linkitetty siihen liittyvään tilitietueeseen.

Salesforce-kenttä ”Tilinimi” on viitekenttä, kun taas HubSpot-ominaisuus ”Yrityksen nimi” on yksirivinen tekstikenttä. Koska ”Yrityksen nimi” ja ”Tilinimi” ovat eri kenttätyyppejä, niitä ei voida synkronoida saman HubSpot-ominaisuuden kanssa.

Jos HubSpot-yhteyshenkilö synkronoidaan Salesforce-yhteyshenkilön kanssa, HubSpot-ominaisuus ”Yrityksen nimi” ei synkronoidu Salesforcen kanssa. Jos tilisynkronointi on kuitenkin käytössä, Salesforce-yhteyshenkilön liitetty tili synkronoidaan vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön liitetyn yrityksen kanssa.

Sähköpostiviestien kieltäytymisen synkronointi

Kun yhteyshenkilö poistuu sähköpostiviestinnän tilauslistalta HubSpot-tililläsi tai kun Sähköpostin tilauksen peruutus -valintaruutu on valittuna hänen Salesforce-liidi- tai yhteyshenkilötietueessaan, toinen järjestelmä päivitetään. Jos yhteyshenkilö on merkitty HubSpotissa tilaamattomaksi, valintaruudun ”Sähköpostin tilauksen peruutus” tyhjentäminen kyseisen henkilön Salesforce-liidi- tai yhteyshenkilötietueessa ei palauta häntä sähköpostiviestinnän tilaajaksi. Hänen on itse suoritettava toimenpide, jotta hän voi jälleen vastaanottaa HubSpot-tililtäsi lähetettyjä markkinointisähköposteja.

Jos kontaktia ei tällä hetkellä synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä (esim. hän ei kuulu Salesforcen sisällyttämissegmenttiin), sähköpostin tilauksen peruutus -tilaa ei synkronoida kummankaan järjestelmän välillä, ennen kuin kontakti synkronoidaan ensimmäisen kerran.

HubSpotissa ominaisuudella”: Unsubscribed from all email ” on kaksi mahdollista arvoa:

• Kyllä: yhteyshenkilö on kieltäytynyt kaikista sähköposteista.

• Tyhjä: yhteyshenkilö ei ole kieltäytynyt sähköposteista.

Kun ominaisuus synkronoidaan Salesforceen, vain sähköpostilistalta poistuneet yhteyshenkilöt päivitetään nimenomaisesti:

• Kun HubSpotin opt-out-ominaisuuden arvoksi on asetettu ”Kyllä”, ” ” -ominaisuuden Salesforce-kent tä ”Email Opt Out ” asetetaanarvoon ”True”.

• Kun HubSpotin opt-out-ominaisuus on tyhjä, Salesforcen Email Opt Out -kenttä tyhjennetään.

Jos haluat erottaa toisistaan eri tilausstatukset Salesforcessa (esimerkiksi Tilaaja, Tilaus peruutettu ja Ei määritelty), on suositeltavaa käyttää mukautettuja Salesforce-kenttiä ja Salesforce-automaatiota päivittääksesi Salesforce-kentät haluamallasi tavalla.