Die Board-Ansicht für Objekte mit Pipelines anpassen

In einer Board-Ansicht können Sie Ihre Datensätze im Kartenlayout verwalten. Für Deal-, Ticket -, vom Administrator aktivierte (z. B. Services) und benutzerdefiniertes Objekt-Datensätze können Sie nach Pipeline filtern. Für Kontakt- und Unternehmens-Board-Ansichten ist die Pipeline die Lifecycle-Phase . Sie können die Board-Karten so anpassen, dass die Informationen angezeigt werden, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Benutzer können die Karten auch so anpassen, dass für sie relevante Daten angezeigt werden. Als Super-Admin können Sie beispielsweise alle Board-Karten so konfigurieren, dass vier bestimmte Eigenschaften angezeigt werden. Dann kann ein Benutzer die bestehenden vier Eigenschaften neu anordnen und zwei zusätzliche Eigenschaften hinzufügen, die für seine Rolle relevant sind.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Die Darstellung von Board-Karten in einer Pipeline bearbeiten

Sie können die in einer Board-Karte in einer Pipeline angezeigten Informationen anpassen. Je nach Objekt sehen Sie verschiedene Optionen für den Bereich, darunter: 

• Aktivitäten: zeigt die letzte und nächste Aktivität an (z. B. Aufgabe vor 3 Monaten). Sie können diese Anzeige und die Inaktivität der Karte umschalten und das Inaktivitäts-Timing konfigurieren (z. B. 14 Tage ohne Aktivität, die Karte als inaktiv markieren).

• Genehmigungen: zeigt den Status des Genehmigungsprozesses und Details für Deals an. Dieser Abschnitt wird nur für Pipelines angezeigt, in denen Genehmigungen aktiviert sind, und kann nicht bearbeitet oder entfernt werden. 

• Zugeordnete Angebote: zeigt den Namen, den Käufer und das Unternehmen auf einer Deal-Karte an. Wenn dem Deal mehrere Angebote zugeordnet sind, können Sie auf die Schaltfläche [Anzahl] anzeigen klicken, um alle Angebote im rechten Bereich anzuzeigen.
• Zuordnungen: zeigt die Zuordnungen von [Objekt] zu Unternehmen und [Objekt] zu Kontakt an. Sie können sie neu anordnen, nach Zuordnungslabel filtern oder das Bild des Datensatzes anzeigen.
• Priorität: Zeigt wichtige Elemente zur einfachen Priorisierung an. Sie können zwischen farbcodierten Objekt-Tags oder Labels wechseln und diese neu anordnen. (z. B. Ihr Account hat ein rotes Deal-Tag für Deals mit einem Abschlussdatum von mehr als einem Tag zurückliegt.)
• Eigenschaften: zeigt Eigenschaften des Datensatzes an. Sie können sie neu anordnen und die Anzeige des Namens und Werts der Eigenschaft oder nur des Wertes umschalten. Als Super-Admin können Sie vier Eigenschaften konfigurieren, die für den Account angezeigt werden. Als Benutzer ohne Administratorrechte können Sie zwei zusätzliche Eigenschaften hinzufügen, die für Ihre Bedürfnisse relevant sind.

Bitte beachten: Wenn beim Anzeigen von Datensätzen in der Board-Ansicht ein Datensatz keinen Wert für eine ausgewählte Eigenschaft hat, wird die Eigenschaft nicht auf der Karte für diesen Datensatz angezeigt.

Je nach Objekt sehen Sie auch verschiedene Schnellaktionsoptionen, darunter:

• Vorschau: Zeigen Sie eine Vorschau des Datensatzes an.
• Zusammenfassung: Generieren Sie eine KI-Zusammenfassung des Datensatzes. Erfahren Sie mehr über Breeze .
• E-Mail erstellen: Öffnen Sie ein Dialogfeld, um eine E-Mail zu erstellen, die im Datensatz protokolliert wird.
• Notiz erstellen: Öffnen Sie ein Dialogfeld, um eine Notiz zu erstellen, die im Datensatz protokolliert wird.
• Anruf tätigen: Öffnen Sie das Calling-Feature-Menü.
• Eine Aufgabe erstellen: Öffnen Sie ein Dialogfeld, um eine Aufgabe zu erstellen, die im Datensatz protokolliert wird.
• Ein Meeting planen: Öffnen Sie ein Dialogfeld, um ein Meeting zu vereinbaren, das im Datensatz protokolliert wird.

So bearbeiten Sie die Board-Karten:

1. Gehen Sie zu der Pipeline-Ansicht, die Sie anpassen möchten (klicken Sie z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals. oben links auf das gridIcon Board-Symbol).
2. Klicken Sie oben rechts auf Board-Optionen.
3. Wählen Sie Karten-Setup für sich selbst bearbeiten oder Karten-Setup für alle Benutzer bearbeiten aus, wenn Sie ein Super-Admin sind.
4. Im Konfigurationsassistenten:
   • Klicken Sie in einem Abschnitt auf Bearbeiten .
   • Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
   • Klicken Sie auf Aktualisieren.
   • Wiederhole den Vorgang für weitere Abschnitte.
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern , um zur Board-Ansicht der Pipeline zurückzukehren.

So fügen Sie den Karten Abschnitte oder Schnellaktionen hinzu:

1. Gehen Sie zum Board-Editor.

2. Im Konfigurationsassistenten:
   • Klicken Sie auf Bereiche hinzufügen und wählen Sie dann den Bereich aus, den Sie hinzufügen möchten. Erfahren Sie mehr über die Bereichsoptionen.
   • Klicken Sie auf Schnellaktionen hinzufügen und wählen Sie dann die Schnellaktion aus, die Sie hinzufügen möchten. Erfahren Sie mehr über die Schnellaktionsoptionen. 
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern , um zur Board-Ansicht der Pipeline zurückzukehren.
     

So entfernen Sie Abschnitte oder Schnellaktionen aus den Karten:

1. Gehen Sie zum Board-Editor.
2. Im Konfigurationsassistenten:
   • Klicken Sie im Abschnitt oder in der Schnellaktion auf Ausblenden. Sie können die folgenden Abschnitte ausblenden: Aktivitäten, Zugeordnete Angebote, Zuordnungen und Priorität.
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern , um zur Board-Ansicht der Pipeline zurückzukehren.
     

Eine bevorzugte Währung und Währungsformatierung festlegen

Um die Ansicht Ihrer Deal-Pipeline anzupassen, können Sie auswählen, wie die Beträge der einzelnen Phasen angezeigt werden sollen, und Sie können Ihre bevorzugte Währung für das Anzeigen der Deals festlegen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Wählen Sie die Pipeline und die Ansichtsregisterkarte aus, die Sie anpassen möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf Board-Optionen.
4. Wählen Sie Board bearbeiten aus.
5. Im rechten Bereich:
   • Standardmäßig werden dDealbeträge in den Pipeline-Spalten so vereinfacht, dass die Beträge für Gesamt und Gewichtet auf die nächste ganze Zahl aufgerundet werden (z. B. 210 € statt 209,75 €) und Werte über einer Million abgekürzt werden (z. B. 1 Mio. € statt 1.000.000 €).
   • Um eine bevorzugte Währung für die Anzeige von Deals festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bevorzugte Währung und wählen dann eine Währung aus. Wenn Sie auswählen, dass die von Ihnen bevorzugte Währung im Board angezeigt wird, werden die Beträge für "Gesamt" und "Gewichtet" jeder Dealphase in die von Ihnen gewählte Währung umgerechnet.
   • Um stattdessen die genauen Beträge der Deals anzuzeigen, deaktivieren Sie den Schalter Formatierte Beträge im Board anzeigen.
   • Sobald Sie die Einstellungen aktualisiert haben, klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten mehrerer Währungen in Ihrem HubSpot-Account