Stripe-Zahlungsabwicklung zu Payments-Tool von HubSpot migrieren

Wenn Sie derzeit Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung in HubSpot verwenden, können Sie möglicherweise zum Payments-Tool von HubSpot migrieren.

Wer kann das Payments-Tool von HubSpot nutzen? 

• Das Payments-Tool von HubSpot ist nur für Unternehmen und Organisationen verfügbar, die in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada ansässig und dort tätig sind. Sie müssen über ein Bankkonto in den USA, Kanada oder dem Vereinigten Königreich verfügen und eine kostenpflichtige Version von HubSpot nutzen. 
• Das Payments-Tool von HubSpot ist für den Verkauf nicht-physischer Güter wie Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte und Spenden konzipiert. Es ist weniger geeignet für den Versand physischer Waren, da HubSpot keine Steuern oder Versandgebühren berechnet.

Erfahren Sie mehr über Teilnahmeberechtigungen und Aufnahmen.

Wie unterscheidet sich das Payments-Tool von HubSpot von der Stripe-Zahlungsabwicklung?

Im Folgenden finden Sie die Unterschiede zwischen dem Payments-Tool von HubSpot und der Stripe-Zahlungsabwicklung:

• Für das Payments-Tool von HubSpot fällt eine Plattformgebühr von 0,5 % pro Transaktion an. Die Zahlungsbearbeitungsgebühr von Stripe beträgt 0,75 % pro Transaktion. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede bei den Gebühren. 
• Das Payments-Tool von HubSpot wird weiterhin von Stripe unterstützt. Erfahren Sie mehr über die Rolle von Stripe im Payments-Tool von HubSpot.
• Das Payments-Tool von HubSpot bietet dieselben Features und Funktionen wie die Stripe-Zahlungsabwicklung über HubSpot, einschließlich Zahlungen über Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Formulare und Abonnements.

Zu Payments-Tool von HubSpot migrieren

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Arbeit mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus ein genaues Bild davon machen, welche Schritte Sie unternehmen müssen:

• Ein Geschäftsinhaber oder ein Geschäftsvertreter, der mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss den Antrag ausfüllen. Sie finden Ihre Unternehmensvertreter und die Informationen Ihrer zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Stripe-Konten-Dashboard.
• Erfahren Sie, wie Sie sich auf das Underwriting vorbereiten , um den Prozess des Underwritings für Payments-Tool von HubSpot zu verstehen und welche Arten von Unterlagen von Ihrem Unternehmen verlangt werden können.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, Ihre Kontodetails für die Stripe-Zahlungsabwicklung zu bearbeiten oder zu ändern, sobald Sie mit dem Antragsverfahren begonnen haben. Wenn Sie Änderungen an Ihren zuständigen Mitarbeitern oder den Geschäftsdetails Ihres Stripe-Kontos vornehmen müssen, nehmen Sie diese Änderungen vor, bevor Sie mit der Migration beginnen.

Beginnen Sie mit der Migration

So migrieren Sie zum Payments-Tool von HubSpot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungskonto.
3. Klicken Sie oben rechts neben Ihrem verknüpften Konto für die Stripe-Zahlungsabwicklung auf Aktionen und wählen Sie dann Zum Payments-Tool von HubSpot wechseln aus.
4. Füllen Sie das Antragsformular aus. Ihre bestehenden Stripe-Geschäftsinformationen werden automatisch übernommen. Wenn SieIhre genaue monatliche Transaktion und Ihr Einzeltransaktionsvolumen noch nicht kennen, können Sie dieGrenzwerte schätzen und das HubSpot-Team wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Grenzen anzupassen.
   
   
5. Sobald Ihr Antrag eingereicht wurde, überprüftein Mitglied des HubSpot-Teams Ihre Informationen und erlässt eine Entscheidung. Bei Genehmigung wird die Migration beginnen.

Der Migrationsprozess (für Kundinnen und Kunden, die Angebote, Rechnungen und Zahlungslinks verwenden, keine HubSpot-Abonnements)

Wenn Ihre Bewerbung genehmigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail vom HubSpot-Team. Wenn Sie Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Formulare und keine HubSpot-Abonnements verwenden , befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Migration abzuschließen. Wenn Sie auch HubSpot-Abonnements verwenden, folgen Sie stattdessen diesen Schritten.

So beginnen Sie mit der Migration:

1. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Account an.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungskonto.
4. Klicken Sie oben rechts neben Ihrem verknüpften Konto für die Stripe-Zahlungsabwicklung auf Aktionen und wählen Sie dann Zum Payments-Tool von HubSpot wechseln aus. Wenn Sie die Zahlungsmethoden der Käufer für zukünftige Zahlungen gespeichert haben, wird das Zu Payments-Tool von HubSpot wechseln nicht angezeigt und Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren.
   
   
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Migration starten ".

Bitte beachten: Wenn Sie HubSpot-Abonnements verwenden, ist die Schaltfläche Migration beginnen nicht verfügbar, da das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung veranlassen muss. Dadurch können Kontaktinformationen, Rechnungsinformationen und tokenisierte Zahlungsinformationen verschoben werden.

6. Alle Angebote, Zahlungslinks und Rechnungen, die eine Sofortzahlungsfunktion anbieten, werden in den Checkout des Payments-Tools von HubSpot überführt.
7. Klicken Sie auf die Registerkarte Auszahlungen und klicken Sie dann auf Bankkontodaten verwalten , um Ihre Bankkontodaten hinzuzufügen, um Auszahlungen zu erhalten. Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden oder einen anderen Browser verwenden, um diesen Schritt abzuschließen.

Der Migrationsprozess (für Kunden, die Rechnungen, Angebote, Zahlung Links und HubSpot-Abonnements verwenden)

Wenn Sie zuvor HubSpot verwendet haben, um neue Abonnements mit Ihrem Account für die Stripe-Zahlungsabwicklung zu generieren, initiiert das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung von diesem Account zu Ihrem neuen Account für das Payments-Tool von HubSpot. Auf diese Weise können Kontaktinformationen, Rechnungsinformationen und tokenisierte Zahlungsinformationen in Ihren neuen Account verschoben werden, sodass die Abonnements weiterhin abgerechnet werden können. Dieser Vorgang kann bis zu drei Werktage in Anspruch nehmen.

Fügen Sie Ihre Bankverbindung hinzu, wenn Sie fertig sind:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungskonto.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Auszahlungen und klicken Sie dann auf Bankkontodaten verwalten , um Ihre Bankkontodaten hinzuzufügen, um Auszahlungen zu erhalten. Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden oder einen anderen Browser verwenden, um diesen Schritt abzuschließen.

Nach der Migration

Maßnahmen erforderlich

Nach der Migration muss das Bankkonto für Auszahlungen eingerichtet werden. Schließen Sie diesen Schritt ab, um sicherzustellen, dass Sie Auszahlungen erhalten. Auszahlungen werden von HubSpot veranlasst.

Account-Updates

Nach der Migration wird Ihr Account wie folgt aktualisiert:

• Payments-Tool von HubSpot:
  • Ihr Account für das Payments-Tool von HubSpot wird erstellt und das Underwriting wurde genehmigt.
  • Zahlungslinks, Angebote und Rechnungen werden migriert.
  • Automatisch abgerechnete und manuell abgerechnete Abonnements werden migriert. Unbezahlte, aktive und geplante Abonnements werden unverändert migriert.

• • Alle gespeicherten Zahlungsmethoden werden migriert.
  • Die Eigenschaften des Auftragsverarbeiters in jedem Abonnement wird aktualisiert.

Bitte beachten: Die Transaktionsgebühren für Zahlungen werden zum Zeitpunkt der Migration des Abonnements festgelegt und spiegeln den Aktionszeitraum wider.

• Stripe-Zahlungsabwicklung:
  • Ihr Konto für die Stripe-Zahlungsabwicklung wird getrennt.
  • Rückerstattungen bei der Verarbeitung von Zahlungen über Stripe können nicht mehr ausgezahlt werden.
  • Die Synchronisierung zwischen Stripe-Events und der CRM-Stripe-Verarbeitung von Zahlungen wird beendet und diese Stripe-Events werden eingestellt. Dies bedeutet, dass laufende ACH-Zahlungen nicht aktualisiert werden , nachdem das Stripe-Verarbeitungskonto getrennt wurde.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die PAN-Datenübertragung?

Bei der PAN-Datenübertragung werden nur Ihre Kunden- und Zahlungsdaten über alle Stripe-Konten hinweg kopiert. Bei der Migration werden Ihre HubSpot-Abonnements, Rechnungen, Angebote, Zahlungslinks und alle gespeicherten Zahlungsmethoden automatisch aktualisiert. Erfahren Sie in der Stripe-Dokumentation mehr über PAN-Übertragungen.

Wenn Sie HubSpot verwendet haben, um neue Abonnements mit Ihrem Stripe-Zahlungsabwicklung-Account zu generieren, oder wenn Sie Zahlung Methoden gespeichert haben, initiiert das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung von diesem Account zu Ihrem neuen Payments-Tool von HubSpot-Account. Dadurch können Kontaktinformationen, Rechnungsinformationen und tokenisierte Zahlungsinformationen in Ihren neuen Account verschoben werden, sodass die Abonnements weiterhin abgerechnet werden können. Dieser Vorgang kann bis zu drei Werktage in Anspruch nehmen.

Wenn Ihr Account eine PAN-Datenübertragung erfordert, müssen Sie Informationsgespräche mit dem HubSpot-Team buchen und daran teilnehmen, um mehr über die Migration zu erfahren und ein zweites Gespräch mit HubSpot-Technikern zu vereinbaren, um die Migration abzuschließen. Der Zeitaufwand hängt davon ab, wie viele Stripe-Kunden kopiert werden müssen. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Was wird von meinem Team für das Migrationsgespräch verlangt?

Während des Migrationsgesprächs müssen Sie sicherstellen, dass eine Person mit mindestens 25 % der Anteile am Unternehmen zur Verfügung steht, um die erforderlichen Underwriting-Details zu erläutern. Dazu gehören die Beantwortung von Fragen zum Unternehmen und die Überprüfung der persönlichen Daten (siehe unten für die Fragen, die Ihnen gestellt werden). Bitte vergewissern Sie sich, dass diese Informationen korrekt sind, damit sie ordnungsgemäß auf Ihrem 1099-Steuerformular angezeigt werden.

Erforderliche Geschäftsinformationen:

• Wie lange Sie bereits im Geschäft sind.
• Durchschnittlicher Transaktions-Betrag.
• Monatliches Transaktionsvolumen.
• Was verkauft wird.

Erforderliche Personalangaben:

• Rechtlicher Name.
• E-Mail-Adressen.
• Geburtsdatum.
• Ausgangsadresse.
• Telefonnummer.
• Sozialversicherungsnummer.

Gibt es Ausfallzeiten?

Es gibt keine Ausfallzeiten im HubSpot-Portal, aber es gibt einen kurzen Zeitraum, in dem Ihre Käufer nicht zur Kasse gehen können. 

Nach Abschluss der PAN-Datenübertragung werden die HubSpot-Abonnements pausiert und der Stripe-Account wird deaktiviert, während der Account für das Payments-Tool von HubSpot aktiviert wird (dies dauert nur wenige Minuten). Da der Payments-Tool von HubSpot aktiviert wird, werden Rechnungen, Angebote und Zahlungslinks migriert. Checkouts sind bis zum Abschluss der Migration nicht mehr verfügbar. Auch Abonnements werden in dieser Phase wieder aufgehoben.

Was geschieht während der Übertragung?

Abonnements, Rechnungen, Angebote und Zahlungslinks werden für den neuen Payments-Tool von HubSpot aktualisiert. Bestehende Zahlungsmethoden, die mit Stripe verknüpft sind, Verarbeitungsabonnements und gespeicherte Zahlungsmethoden werden aktualisiert.

Sind die Checkout-Seiten noch zugänglich?

Da der Payments-Tool von HubSpot-Account aktiviert wird, wird der Checkout deaktiviert. Ihre Käuferinnen und Käufer können keine vorhandenen Zahlung Links verwenden oder Rechnungen oder Angebote bezahlen, bis die Migration abgeschlossen ist.

Wie sieht der Zeitrahmen für die Auszahlung aus?

Payments-Tool von HubSpot Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb von zwei Werktagen für Karten Zahlungen und innerhalb von drei Werktagen für ACH-Lastschrift Zahlungen. Sie erhalten eine tägliche Auszahlungsbenachrichtigung per E-Mail mit detaillierten Angaben zum Auszahlungsbetrag. Diese Einzahlungen können in Ihrem Konto in Ihren Zahlungen angezeigt werden.