Stripe-Zahlungsabwicklung zu Payments-Tool von HubSpot migrieren

Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen, können Sie möglicherweise zum Payments-Tool von HubSpot migrieren. In diesem Artikel wird der Migrationsprozess behandelt.

Wenn Sie bereits ein anderes Stripe-Konto verknüpft haben, erfahren Sie hier mehr über das Verknüpfen eines anderen Stripe-Kontos als Option für die Zahlungsabwicklung.

Wer kann das Payments-Tool von HubSpot nutzen?

• Das Payments-Tool von HubSpot ist nur für Unternehmen und Organisationen verfügbar, die in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada ansässig und dort tätig sind. Sie müssen ein Bankkonto in den USA, Kanada oder dem Vereinigten Königreich und eine kostenpflichtige Version von HubSpot verwenden. 
• Das Payments-Tool von HubSpot ist für den Verkauf nicht-physischer Güter wie Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte und Spenden konzipiert. Für den Versand physischer Waren ist sie weniger geeignet, da HubSpot keine Steuern oder Versandgebühren berechnet.

Erfahren Sie mehr über die Qualifizierung und Anmeldung zum Payments-Tool von HubSpot.

Wie unterscheidet sich das Payments-Tool von HubSpot von der Stripe-Zahlungsabwicklung?

• Für das Payments-Tool von HubSpot fällt eine Plattformgebühr von 0,5 % pro Transaktion an. Die Zahlungsbearbeitungsgebühr von Stripe beträgt 0,75 % pro Transaktion. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede bei den Gebühren. 
• Das Payments-Tool von HubSpot wird weiterhin von Stripe unterstützt. Erfahren Sie mehr über die Rolle von Stripe im Payments-Tool von HubSpot.
• Das Payments-Tool von HubSpot bietet dieselben Features und Funktionen wie die Stripe-Zahlungsabwicklung über HubSpot, einschließlich Zahlungen über Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Formulare und Abonnements.

Zu Payments-Tool von HubSpot migrieren

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Arbeit mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus ein genaues Bild davon machen, welche Schritte Sie unternehmen müssen:

• Ein Geschäftsinhaber oder Geschäftsvertreter mit mindestens 25 % Beteiligung am Unternehmen muss den Antrag ausfüllen. Sie finden Ihre Unternehmensvertreter und die Informationen Ihrer zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Stripe-Konten-Dashboard.
• Bereiten Sie sich auf das Underwriting vor , um den Prozess des Underwritings für Payments-Tools von HubSpot und die Arten von Unterlagen, die verlangt werden können, zu verstehen.

Bitte beachten: Sie können Ihre Kontodetails für die Stripe-Zahlungsabwicklung nicht mehr bearbeiten oder ändern, sobald Sie mit dem Antragsverfahren begonnen haben. Ändern Sie die Details, bevor Sie mit der Migration beginnen.

Beginnen Sie mit der Migration

So migrieren Sie zum Payments-Tool von HubSpot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Konto für Zahlungen.
3. Klicken Sie unter Accountübersicht oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zum Payments-Tool von HubSpot wechseln aus.
   
   

4. Füllen Sie das Antragsformular aus. Ihre bestehenden Stripe-Geschäftsinformationen werden automatisch übernommen. Wenn Sie Ihre genaue monatliche Transaktions- und Einzeltransaktionsmenge nicht kennen, können Sie diese schätzen, und das HubSpot-Team wird die Limits in Zusammenarbeit mit Ihnen anpassen.

5. Sobald Ihr Antrag eingereicht wurde, überprüft ein Mitglied des HubSpot-Teams Ihre Informationen und entscheidet über Ihre E-Mail. Bei Genehmigung wird die Migration beginnen.

Der Migrationsprozess (für Kundinnen und Kunden, die Angebote, Rechnungen und Zahlungslinks verwenden, keine HubSpot-Abonnements)

Wenn Ihre Bewerbung genehmigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail vom HubSpot-Team. Wenn Sie Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Formulare, aber keine HubSpot-Abonnements verwenden, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Migration abzuschließen. Wenn Sie auch HubSpot-Abonnements verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie migrieren, wenn Sie Abonnements nutzen.

So beginnen Sie mit der Migration:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Konto für Zahlungen.
3. Klicken Sie unter Accountübersicht oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zum Payments-Tool von HubSpot wechseln aus. Wenn Sie die Zahlungsmethoden der Käufer für zukünftige Zahlungen gespeichert haben, wird das Zu Payments-Tool von HubSpot wechseln nicht angezeigt und Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren.
   
   
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Migration starten ".

Bitte beachten: Wenn Sie HubSpot-Abonnements verwenden, ist die Schaltfläche Migration beginnen nicht verfügbar, da das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung veranlassen muss. So können Kontaktinformationen, Rechnungsinformationen und tokenisierte Zahlungsinformationen migriert werden.

6. Alle Angebote, Zahlungslinks und Rechnungen, die eine Sofortzahlungsfunktion anbieten, werden in den Checkout des Payments-Tools von HubSpot überführt. 
7. Klicken Sie oben auf den Tab Auszahlungen .
8. Klicken Sie auf Bankkontodaten verwalten , um Ihre Bankkontodaten hinzuzufügen, auf der die Auszahlungen erfolgen. Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden oder einen anderen Browser verwenden, um diesen Schritt abzuschließen.

Der Migrationsprozess (für Kundinnen und Kunden, die Rechnungen, Angebote, Zahlung Links und HubSpot-Abonnements verwenden)

Wenn Sie HubSpot verwendet haben, um neue Abonnements mit Ihrem Account für die Stripe-Zahlungsabwicklung zu generieren, wird das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung veranlassen, sodass Kontaktinformationen, Rechnungsinformationen und tokenisierte Zahlungsinformationen in Ihren neuen Account für das Payments-Tool von HubSpot migriert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Abonnements weiterhin abgerechnet werden können. Es kann bis zu drei Werktage dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Erfahren Sie mehr über PAN-Datenübertragungen.

Fügen Sie nach Abschluss der Datenübertragung Ihre Bankdaten hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Konto für Zahlungen.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Auszahlungen und dann auf Bankkontodaten verwalten , um Ihre Bankkontodaten hinzuzufügen, auf der die Auszahlungen erfolgen. Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden oder einen anderen Browser verwenden, um diesen Schritt abzuschließen.

Nach der Migration

Nach der Migration werden Ihre Accounts aktualisiert:

• Payments-Tool von HubSpot:
  • Ihr Payments-Tool von HubSpot-Account wird erstellt und das Underwriting genehmigt.
  • Zahlungslinks, Angebote und Rechnungen werden migriert.
  • Automatisch abgerechnete und manuell abgerechnete Abonnements werden migriert. Unbezahlte, aktive und geplante Abonnements werden unverändert migriert.

• • Alle gespeicherten Zahlungsmethoden werden migriert.
  • Die Eigenschaften des Auftragsverarbeiters in jedem Abonnement wird aktualisiert.

Bitte beachten: Die Transaktionsgebühren für Zahlungen werden zum Zeitpunkt der Migration des Abonnements festgelegt und spiegeln den Aktionszeitraum wider.

• Stripe-Zahlungsabwicklung:
  • Ihr Konto für die Stripe-Zahlungsabwicklung wird getrennt.
  • Rückerstattungen bei der Verarbeitung von Zahlungen über Stripe können nicht mehr ausgezahlt werden.
  • Die Synchronisierung zwischen Stripe-Events und der CRM-Stripe-Verarbeitung von Zahlungen wird beendet und diese Stripe-Events werden eingestellt. Dies bedeutet, dass laufende ACH-Zahlungen nicht aktualisiert werden , nachdem das Stripe-Verarbeitungskonto getrennt wurde.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die PAN-Datenübertragung?

Bei einer PAN-Datenübertragung werden Ihre Kunden- und Zahlungsdaten nur über Stripe-Konten hinweg kopiert. Bei der Migration werden Ihre HubSpot-Abonnements, Rechnungen, Angebote, Zahlungslinks und alle gespeicherten Zahlungsmethoden automatisch aktualisiert. 

Wenn Sie HubSpot verwenden, um neue Abonnements mit Ihrem Stripe-Zahlungsabwicklung Account zu generieren, oder wenn Sie Zahlung Methoden gespeichert haben, leitet das HubSpot-Team eine PAN-Datenübertragung ein. Dieser Vorgang kann bis zu drei Werktage in Anspruch nehmen.

Wenn Ihr Account eine PAN-Datenübertragung erfordert, müssen Sie Gespräche mit dem HubSpot-Team vereinbaren und daran teilnehmen, um mehr über die Migration zu erfahren, sowie mit HubSpot-Technikern, um die Migration abzuschließen. Der Zeitaufwand hängt von der Anzahl der Stripe-Kundinnen und -Kunden ab, die migriert werden. 

Nach Abschluss der PAN-Datenübertragung erhalten Sie eine E-Mail. HubSpot-Abonnements werden pausiert. Das Stripe-Konto wird deaktiviert, das Payments-Tool von HubSpot ist aktiviert. Dieser Vorgang dauert ein paar Minuten.

Erfahren Sie in der Stripe-Dokumentation mehr über PAN-Übertragungen.

Was muss von meinem Team für das Migrationsgespräch verlangt werden?

Während des Migrationsgesprächs müssen Sie sicherstellen, dass eine Person mit mindestens 25 % der Anteile am Unternehmen zur Verfügung steht, um die erforderlichen Underwriting-Details zu erläutern. Dazu gehören die Beantwortung von Fragen zum Unternehmen und die Überprüfung persönlicher Daten. Bitte vergewissern Sie sich, dass diese Informationen korrekt sind, damit sie auf Ihrem Steuerformular 1099 korrekt dargestellt werden.

Erforderliche Geschäftsinformationen:

• Wie lange Sie bereits im Geschäft sind.
• Durchschnittlicher Transaktions-Betrag.
• Monatliches Transaktionsvolumen.
• Waren oder Dienstleistungen, die verkauft werden.

Erforderliche Personalangaben:

• Rechtlicher Name.
• E-Mail-Adressen.
• Geburtsdatum.
• Ausgangsadresse.
• Telefonnummer.
• Sozialversicherungsnummer.

Gibt es Ausfallzeiten?

Was geschieht während der Übertragung?

Abonnements, Rechnungen, Angebote und Zahlungslinks werden für den neuen Payments-Tool von HubSpot aktualisiert. Bestehende Zahlungsmethoden, die mit der Stripe-Verarbeitung, Abonnements und gespeicherten Zahlungsmethoden verknüpft sind, werden aktualisiert.

Sind die Checkout-Seiten noch zugänglich?

Während der Migration wird der Checkout deaktiviert. Ihre Käufer können keine vorhandenen Zahlung-Links verwenden oder keine Zahlungen für und Angebote abschließen, bis die Migration abgeschlossen ist.

Wie sieht der Zeitrahmen für die Auszahlung aus?

Payments-Tool von HubSpot Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb von zwei Werktagen bei Karten Zahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei Lastschrift Zahlungen (z. B. ACH). Sie erhalten eine tägliche Auszahlungsbenachrichtigung per E-Mail mit detaillierten Angaben zum Auszahlungsbetrag. Einzahlungen können Sie in Ihren Einstellungen für das Zahlungen einsehen.

Nächste Schritte

• Sehen Sie sich die häufig gestellten Fragen zum Payments-Tool von HubSpot an.
• Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen verwalten.