Migrare l'elaborazione dei pagamenti di Stripe ai pagamenti di HubSpot

Se attualmente utilizzate Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti in HubSpot, potreste essere idonei a migrare a HubSpot payments.

Chi può utilizzare HubSpot Payments?

• HubSpot payments è disponibile solo per le aziende e le organizzazioni che hanno sede e operano negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. È necessario disporre di un conto bancario statunitense, canadese o britannico e utilizzare una versione a pagamento di HubSpot.
• HubSpot payments è progettato per la vendita di beni non fisici come software, servizi, eventi, corsi, contenuti e donazioni. È meno adatto a chi spedisce beni fisici, poiché HubSpot non calcola le tasse o le spese di spedizione.

Per saperne di più sull'ammissibilità e l'iscrizione.

In che modo i pagamenti di HubSpot differiscono dall'elaborazione dei pagamenti di Stripe?

Di seguito sono riportate le differenze tra HubSpot payments e Stripe payment processing:

• HubSpot payments ha una commissione di piattaforma dello 0,5% per transazione. La commissione di Stripe per l'elaborazione dei pagamenti è dello 0,75% per transazione. Per saperne di più sulle differenze tra le commissioni.
• HubSpot payments è ancora gestito da Stripe. Per saperne di più sul ruolo di Stripe in HubSpot Payments.
• HubSpot payments offre le stesse caratteristiche e funzionalità di Stripe per l'elaborazione dei pagamenti attraverso HubSpot, compresi i pagamenti tramite preventivi, fatture, link di pagamento, moduli e abbonamenti.

Migrare ai pagamenti HubSpot

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno quali sono i passi da compiere in anticipo:

• Il titolare dell'azienda o un rappresentante dell'azienda che detiene almeno il 25% della società deve completare la domanda. È possibile trovare le informazioni sui rappresentanti dell'azienda e sui titolari nella dashboard del proprio account Stripe.
• Scoprite come prepararvi alla sottoscrizione per comprendere il processo di sottoscrizione per i pagamenti HubSpot e i tipi di documentazione che potrebbero essere richiesti alla vostra azienda.

Nota bene: non è possibile modificare o cambiare i dati dell'account Stripe per l'elaborazione dei pagamenti una volta iniziato il processo di richiesta. Se è necessario apportare modifiche ai proprietari o ai dati aziendali dell'account Stripe, è necessario farlo prima di iniziare il processo di migrazione.

Avviare la migrazione

Per migrare ai pagamenti di HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, navigare fino all'account Pagamenti.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni accanto all'account di elaborazione dei pagamenti Stripe collegato, quindi selezionare Passa ai pagamenti HubSpot.

4. Completare il modulo di richiesta. Se non si conosce il volume esatto delle transazioni mensili e delle singole transazioni, è possibile fare una stima e il team di HubSpot lavorerà con voi per adeguare i limiti.

5. Una volta inoltrata la richiesta, un membro del team HubSpot esaminerà le informazioni ed emetterà una decisione. Se approvata, la migrazione avrà inizio.

Il processo di migrazione (per i clienti che utilizzano preventivi, fatture e link di pagamento, non abbonamenti HubSpot)

Una volta approvata la domanda, riceverete un'e-mail dal team di HubSpot. Se state utilizzando preventivi, fatture, link di pagamento, moduli e non abbonamenti HubSpot, seguite i passaggi seguenti per completare la migrazione. Se si utilizzano anche gli abbonamenti HubSpot, seguire invece questi passaggi.

Per iniziare la migrazione:

1. Accedere al proprio account HubSpot.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nella barra laterale sinistra, navigare fino all'account Pagamenti.
4. In alto a destra, fare clic su Azioni accanto all'account di elaborazione dei pagamenti Stripe collegato, quindi selezionare Passa ai pagamenti HubSpot. Se sono stati memorizzati i metodi di pagamento degli acquirenti per i pagamenti futuri, la voce Passa ai pagamenti HubSpot non verrà visualizzata e si potrà passare alla fase successiva.
5. Fate clic sul pulsante Inizia la migrazione.

Nota bene: se si utilizzano abbonamenti HubSpot, il pulsante Inizia la migrazione non sarà disponibile perché il team HubSpot dovrà avviare un trasferimento di dati PAN. Ciò consente di trasferire le informazioni di contatto, le informazioni di fatturazione e le informazioni di pagamento tokenizzate.

6. Tutti i preventivi, i link di pagamento e le fatture che offrono la funzionalità di pagamento immediato saranno trasferiti al checkout dei pagamenti di HubSpot.
7. Fare clic sulla scheda Pagamenti, quindi su Gestisci dettagli del conto bancario per aggiungere i dettagli del conto bancario per ricevere i pagamenti. Per completare questo passaggio potrebbe essere necessario effettuare il logout e il login, oppure utilizzare un browser diverso.

Il processo di migrazione (per i clienti che utilizzano fatture, preventivi, link di pagamento e abbonamenti HubSpot)

Se in precedenza si utilizzava HubSpot per generare nuovi abbonamenti con l'account di elaborazione dei pagamenti di Stripe, il team di HubSpot avvia un trasferimento di dati PAN da quell'account al nuovo account di pagamenti di HubSpot. Ciò consente di trasferire le informazioni di contatto, le informazioni di fatturazione e le informazioni di pagamento tokenizzate al nuovo account, in modo che gli abbonamenti possano continuare a essere fatturati. Questo processo può richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere completato.

Una volta completato, aggiungere le coordinate bancarie:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale di sinistra, navigare verso il conto Pagamenti.
3. Fare clic sulla scheda Pagamenti, quindi su Gestisci coordinate bancarie per aggiungere le coordinate bancarie per ricevere i pagamenti. Per completare questo passaggio potrebbe essere necessario effettuare il logout e il login, oppure utilizzare un browser diverso.

Dopo la migrazione

Azioni necessarie

Dopo la migrazione, è necessario impostare il conto bancario per i pagamenti. Completate questo passaggio per essere sicuri di ricevere i pagamenti. I pagamenti vengono avviati da HubSpot.

Aggiornamenti dell'account

Dopo la migrazione, il conto verrà aggiornato come segue:

• Pagamenti HubSpot:
  • L'account HubSpot payments viene creato, con l'approvazione della sottoscrizione.
  • I link di pagamento, i preventivi e le fatture vengono migrati.
  • Gli abbonamenti addebitati automaticamente e quelli fatturati manualmente vengono migrati. Gli abbonamenti non pagati, attivi e programmati vengono migrati così come sono.

• • Tutti i metodi di pagamento memorizzati vengono migrati.
  • La proprietàProcessor di ogni abbonamento viene aggiornata.

Nota bene: le spese per le transazioni di pagamento sono determinate al momento della migrazione dell'abbonamento, tenendo conto di eventuali periodi promozionali.

• Elaborazione dei pagamenti con Stripe:
  • L'account di elaborazione dei pagamenti Stripe verrà disconnesso.
  • Non sarà più possibile emettere rimborsi per i pagamenti elaborati da Stripe.
  • La sincronizzazione tra gli eventi Stripe e i pagamenti CRM Stripe Processing si interromperà e gli eventi Stripe verranno eliminati. Ciò significa che i pagamenti ACH in corso non saranno aggiornati dopo la disconnessione dell'account di elaborazione Stripe.

Domande frequenti

Che cos'è il trasferimento dati PAN?

Il trasferimento dei dati PAN si limita a copiare i dati dei clienti e dei pagamenti tra gli account Stripe. La migrazione aggiorna automaticamente gli abbonamenti HubSpot, le fatture, i preventivi, i link di pagamento e tutti i metodi di pagamento memorizzati. Per saperne di più sui trasferimenti PAN, consultate la documentazione di Stripe.

Se stavate usando HubSpot per generare nuove sottoscrizioni con il vostro account di elaborazione dei pagamenti Stripe, o se avete memorizzato metodi di pagamento, il team di HubSpot avvia un trasferimento di dati PAN da quell'account al vostro nuovo account di pagamenti HubSpot. Ciò consente di trasferire le informazioni di contatto, le informazioni di fatturazione e le informazioni di pagamento tokenizzate al nuovo account, in modo che gli abbonamenti possano continuare a essere fatturati. Questo processo può richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere completato.

Se il vostro account richiede il trasferimento dei dati PAN, dovrete prenotare e partecipare a chiamate informative con il team di HubSpot per saperne di più sulla migrazione e per programmare una seconda chiamata per completare la migrazione con i tecnici di HubSpot. Il tempo necessario dipende dal numero di clienti Stripe da copiare. Una volta completata la migrazione, riceverete un'e-mail.

Che cosa sarà richiesto al mio team per la chiamata di migrazione?

Per la chiamata di migrazione, dovrete assicurarvi che qualcuno con almeno il 25% di proprietà dell'azienda sia disponibile a fornire i dettagli necessari per la sottoscrizione. Ciò include la risposta a domande sull'attività e la verifica dei dati personali (vedere di seguito le domande che vi verranno poste). Assicuratevi che queste informazioni siano accurate in modo da essere riportate correttamente sul modulo fiscale 1099.

Informazioni sull'azienda richieste:

• Da quanto tempo siete in attività.
• Importo medio delle transazioni.
• Volume mensile delle transazioni.
• Cosa viene venduto.

Dati personali richiesti:

• Nome legale.
• Indirizzo e-mail.
• Data di nascita.
• Indirizzo di residenza.
• Numero di telefono.
• Numero di previdenza sociale.

Ci sono tempi di inattività?

Non ci sono tempi di inattività nell'account HubSpot, ma c'è un breve periodo in cui i vostri acquirenti non saranno in grado di effettuare il checkout.

Al termine del trasferimento dei dati PAN, gli abbonamenti HubSpot vengono messi in pausa e l'account Stripe viene disattivato mentre l'account HubSpot payments viene attivato (questa operazione richiede solo pochi minuti). Con l'attivazione dell'account HubSpot payments, le fatture, i preventivi e i link di pagamento vengono migrati e i checkout non saranno disponibili fino al completamento della migrazione. Anche le sottoscrizioni saranno disattivate durante questa fase.

Cosa succede durante il trasferimento?

Le sottoscrizioni, le fatture, i preventivi e i link di pagamento vengono aggiornati al nuovo processore di pagamenti di HubSpot. I metodi di pagamento esistenti associati agli abbonamenti e ai metodi di pagamento memorizzati vengono aggiornati.

Le pagine di checkout sono ancora accessibili?

Con l'attivazione dell'account HubSpot Payments, il checkout viene disattivato. Gli acquirenti non possono utilizzare i link di pagamento esistenti, né pagare fatture o preventivi, finché la migrazione non sarà completata.

Quali sono le tempistiche di pagamento?

I pagamenti di HubSpot Payments vengono generalmente depositati entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta e tre giorni lavorativi per i pagamenti con addebito diretto ACH. Riceverete un'e-mail di notifica del pagamento giornaliero con il dettaglio del totale del pagamento. Questi depositi possono essere visualizzati nel vostro account nelle impostazioni di pagamento.