Zahlungen verwalten

Zusammenfassung

Wenn Sie eine Zahlung in HubSpot einziehen , erstellt HubSpot einen Zahlungsdatensatz, um die Transaktionsdetails zu speichern. In jedem Zahlungsdatensatz können Sie Transaktionsgebühren überprüfen, Bankeinzugsermächtigungen verwalten, fehlgeschlagene Zahlungen wiederholen und eine neue Zahlungsmethode von einem Kontakt anfordern. Sie können auch Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen und Zahlungsdaten exportieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Zahlungen verwalten.

Auszahlungen aus Online-Zahlungen werden täglich auf Ihr Bankkonto überwiesen. Erfahren Sie mehr über Auszahlungen.

Ressourcen für Entwickler

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen mit dem Zahlungen API .

Zahlungsaufzeichnungen anzeigen

Wenn eine Zahlung in HubSpot eingezogen wird, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz gespeichert. Zeigen Sie alle Zahlungen auf der Indexseite für Zahlungen an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Zahlungsdatensätze werden in der Tabelle auf der Indexseite angezeigt. Überprüfen Sie in der Spalte Status den Zahlungsstatus:
   • Wird verarbeitet: Die Zahlung wird noch verarbeitet. Die Dauer der Zahlungsabwicklung hängt von der verwendeten Zahlungsmethode ab. Sobald die Zahlung abgewickelt wurde, ändert sich der Status entweder zu Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Erfahren Sie mehr über Bearbeitungszeiten.
   • Erfolgreich: Die Zahlung wurde online oder manuell eingezogen. 
   • Fehlgeschlagen: Die Zahlung wurde nicht verarbeitet und die Zahlungsmethode wurde nicht belastet. Dieser Status gilt nur für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH oder Abonnement-Zahlungen.
   • Teilweise erstattet: Dem Käufer wurde ein geringerer Betrag zurückerstattet, als er ursprünglich bezahlt hat.
   • Zurückerstattet: Der GesamtBetrag der ursprünglichen Zahlung wurde zurückerstattet.
   • Bearbeitung der Erstattung: Es wurde ein Erstattungsantrag gestellt. Die Abwicklung von Rückerstattungen für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH kann fünf bis zehn Werktage dauern.
   • Rückfall (Aktion erforderlich): Ein Streitfall wurde gegen die Zahlung erhoben und erfordert Ihr Handeln.

   Bitte beachten: Manuell erstellte oder auf Rechnungen erfasste Zahlungen haben standardmäßig den Status Erfolgreich . Sie können diesen Status nicht bearbeiten. Wenn Sie einen Status "Ausstehend" oder "Gelöscht" für manuelle Überprüfungen nachverfolgen müssen, empfiehlt es sich, stattdessen eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu erstellen.

3. Verwenden Sie die Filter oben, um Ihre Zahlungsdatensätze nach Status oder Zahlungsdatum zu segmentieren. Klicken Sie auf + Mehr , um weitere Filter anzuzeigen.
4. So filtern Sie Zahlungsdatensätze nach bestimmten Eigenschaften:
   
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Erweiterte Filter .
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen. Suchen und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann die Filterkriterien fest. Um der Filtergruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen.
   • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie unter oder auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
5. Um weitere Details zur Zahlung anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag und öffnen die Details in der rechten Seitenleiste.
   • Die Seitenleiste enthält den ZahlungsBetrag, das Zahlungsdatum, den Käufer und die Zahlungsmethode. 
   • In der rechten Seitenleiste werden außerdem Karten für den Zahlungsverlauf, Artikel, Abonnements und Datensatzzuordnungen angezeigt. Klicken Sie auf eine Karte , um sie ein- oder auszuklappen.
6. Wenn Sie Zahlungen in mehreren Währungen akzeptieren, werden die zugehörigen Gebühren und der Netto-Betrag in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt, wenn sie von der Zahlungswährung abweichen.
   • Wenn beispielsweise Ihr verknüpftes Bankkonto in Stripe US-Dollar verwendet und Sie eine Zahlung in Euro einziehen, werden der Brutto-Betrag, die Gebühren und der Netto-Betrag in Euro angezeigt. Die Gebühren und der Netto-Betrag werden ebenfalls in US-Dollar angezeigt.
   • Der Wechselkurs wird von Stripe angewendet. Erfahren Sie mehr über Tarife und Gebühren bei der Verwendung von Zahlungen .
     
     

Zahlungen verwalten

Nachdem Sie Zahlungen mit HubSpot eingezogen haben, können Sie zahlungsbezogene Aufgaben über die Indexseite für Zahlungen verwalten.

Überprüfen Sie Transaktionsgebühren, erhalten Sie tägliche Auszahlungen, zahlen Sie Rückerstattungen aus, senden Sie Quittungen, aktualisieren Sie das E-Mail-Branding von Quittungen und Rückerstattungen, rufen Sie Bankeinzugsautorisierungsdokumente ab, versuchen Sie fehlgeschlagene Zahlungen erneut und fordern Sie aktualisierte Zahlungsinformationen von Käufern an. 

Transaktionsgebühren anzeigen

Zeigen Sie die mit der Zahlung verbundenen Transaktionsgebühren auf der Indexseite für Zahlungen an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag eines Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Angewendete Gebühren anzeigen aus.
   
   
4. Die angewendeten Gebühren (einschließlich ggf. internationaler Gebühren) werden im Dialogfeld angezeigt. Gebührenbeträge werden in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt.
   
   

Kopie der Autorisierung der Bankeinzugstransaktion abrufen

So rufen Sie eine Kopie einer Bankeinzugstransaktionsermächtigung ab, z. B. einer ACH-Lastschrift:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag des Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Kopie der Autorisierung abrufen aus.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Senden. Die Autorisierung wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

Fehlgeschlagene Zahlungen

Versuchen Sie manuell, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung erneut zu versuchen

HubSpot sendet E-Mail-Benachrichtigungen an Account-Administratoren, wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt. Sie können diese Benachrichtigungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.

• Wenn eine Transaktion fehlschlägt, versucht HubSpot automatisch erneut, die Zahlung gemäß einem festgelegten Zeitplan durchzuführen.

• Sie können die Zahlung manuell wiederholen, bevor die geplanten erneuten Versuche erfolgen. Sie können die Zahlung bis zu dreimal wiederholen. Einige Zahlungen können aufgrund des Ablehnungsgrunds nicht erneut versucht werden.

So versuchen Sie manuell erneut, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung anzunehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus. 
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zahlung manuell erneut versuchen aus.
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Zahlung wiederholen.
6. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der Zahlung.
7. Überprüfen Sie in der rechten Seitenleiste die Karte Verlauf, um zu bestätigen, ob der letzte Zahlungsversuch erfolgreich war. Wenn die Zahlung nicht erfolgreich war, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus. Erfahren Sie mehr über das Anfordern einer neuen Zahlungsmethode.

Eine neue Zahlungsmethode anfordern

Fordern Sie eine neue Zahlungsmethode an, wenn eine Zahlung fehlgeschlagen ist. Der Käufer erhält einen Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus.
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Link senden.
   
   
   

Zahlungsdatensätze exportieren

Exportieren Sie Zahlungsdatensätze von der Indexseite für Zahlungen im CSV-, XLS- oder XLSX-Format. Ein Export in das PDF-Format ist nicht möglich. Sie können auch Auszahlungsberichte herunterladen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Exportieren . Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen , um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "Im Export enthaltene Eigenschaften" die Eigenschaften aus, die in den Export einbezogen werden sollen.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter In den Export aufgenommene Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren.
3. Der exportierte Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt und Sie werden in Ihrem HubSpot-Account benachrichtigt, sobald er fertig ist. Erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Auszahlungen anzeigen und Zahlungsberichte herunterladen

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, wird die Registerkarte Auszahlungen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Laden Sie stattdessen Zahlungsberichte in Stripe herunter und verwalten Sie diese.

Zeigen Sie Auszahlungen an und laden Sie Berichte zu Zahlungen, Auszahlungen und Zahlungsabstimmungen im CSV-, XLS- oder XLSX-Format herunter. Es ist nicht möglich, Berichte als PDF herunterzuladen. Sie können auch Zahlungsdatensätze exportieren.

Auszahlungen anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungen Account.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Auszahlungen . Zeigen Sie Ihren Auszahlungsverlauf an, einschließlich einzelner Zahlungen und deren Status.
4. Um weitere Details zu einer Auszahlung anzuzeigen, einschließlich der zugehörigen Rechnungs-ID und der Transaktionsgebühren, klicken Sie auf das Auszahlungsdatum. Die Details werden im rechten Bereich angezeigt.

Zahlungsberichte herunterladen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungen Account.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Auszahlungen .
4. Klicken Sie oben rechts auf download Berichte herunterladen und wählen Sie dann einen der folgenden Berichtstypen aus:
   • Zahlungsabgleich: Zeigen Sie eine Liste der Auszahlungen mit detaillierten Details zur Zahlung an. Der Bericht listet die in den einzelnen Auszahlungen enthaltenen Transaktionen, z. B. Zahlungen, Rückerstattungen und Gebühren, in absteigender Reihenfolge auf. Jede Zahlung im Bericht verfügt über eine ID, eine Berichtskategorie, den Namen des Käufers, die E-Mail-Adresse des Käufers, eine Zahlungs-ID, eine zugeordnete Rechnungsnummer, eine Auszahlungs-ID und einen Auszahlungsstatus.
   • Zahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufertransaktionen an, z. B. einmalige und wiederkehrende Zahlungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren und Streitigkeiten. Der Bericht enthält die Saldotransaktions-ID, die Berichtskategorie, Beschreibung, den Namen des Käufers, die E-Mail-Adresse des Käufers, die Zahlungs-ID und die zugehörige Rechnungsnummer .
   • Auszahlungsdetails: Zeigen Sie alle KäuferZahlungen an, die in Ihrer täglichen Auszahlungssumme enthalten sind, einschließlich der Auszahlungs-ID, der Saldotransaktions-ID und des voraussichtlichen Ankunftsdatums der Auszahlung.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat, wählen Sie ein Format aus und klicken Sie dann auf Exportieren. Der exportierte Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt und Sie werden in Ihrem HubSpot-Account benachrichtigt, sobald er fertig ist.

Zahlungsdaten verwenden

Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die folgenden Betas anmelden:

• Erstellen von Angeboten und Analysieren des Umsatzes über Claude Connector Beta

• Umsatzdaten in der Beta-Version des HubSpot-Agent-CLI.

Sie können Zahlungsdaten mit den folgenden Tools verwenden:

HubSpot-Konnektor für Claude: Verwenden Sie den HubSpot-Konnektor für Claude, um Kontext für Zahlungen in Claude zu holen. Sie können zum Beispiel alle zurückerstatteten Zahlungen für die häufigsten Rückerstattungsgründe abrufen und analysieren.

HubSpot-Agent-CLI: Wenn Sie einen KI-Agent oder Befehlszeilen-Workflows erstellen, können Sie Zahlungsdatensätze mithilfe des HubSpot Agent-CLI abrufen. Wenn Sie beispielsweise einen Agent zur Vorbereitung von Kunden-Meetings erstellen, der die gesamte Kundenhistorie zusammenfasst, wird empfohlen, die Zahlungshistorie einzubeziehen, um einen vollständigeren Überblick über den Kunden zu erhalten.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Einziehen und Erstellen von Zahlungen .

• Erfahren Sie mehr über das Ausstellen von Quittungen und Rückerstattungen für Ihre Käufer.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Auszahlungen.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von und Reagieren auf Zahlungsstreitigkeiten.
• Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zahlungsdaten in anderen HubSpot-Tools.
• Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Revenue Analytics Suite, um Ihre Zahlungen zu analysieren und wichtige Kennzahlen nachzuverfolgen.