Salesforce-Konten mit der HubSpot-Software synchronisieren

Unternehmenssynchronisierung aktivieren

Wenn Sie Unternehmen und Konten synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Unternehmen synchronisieren“.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce und dann auf die Registerkarte Unternehmen .
• Aktivieren Sie den Schalter „Unternehmen synchronisieren“. 

Bitte beachten: Die Synchronisierungseinstellung muss aktiviert sein, bevor Salesforce-Konten importiert werden. Andernfalls werden keine Unternehmensdatensätze in HubSpot erstellt.

So synchronisieren Sie Salesforce-Konten mit HubSpot

Nachdem die Einstellung „Unternehmen synchronisieren“ aktiviert wurde, werden alle neuen Konten in Salesforce automatisch in HubSpot als Unternehmen erstellt.

Alle bereits vorhandenen Konten werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell nach HubSpot importiert werden.
• Wenn Änderungen am Konto in Salesforce vorgenommen werden, je nach Ihren Synchronisierungsregeln und Feldzuordnungen.

Bitte beachten Sie: Beim Massen-Resyncing von Unternehmens/Account-Feldzuordnungen kann HubSpot nicht mehr als 200.000 Unternehmen gleichzeitig synchronisieren. Dies kann zu der Fehlermeldung Wir konnten nicht alle Ihre Updates für diese Zuordnung synchronisieren führen.

Ein Salesforce-Konto benötigt keinen zugewiesenen Kontakt, um ein Unternehmen in HubSpot zu erstellen.

So synchronisieren Sie HubSpot-Unternehmen mit Salesforce

Beim Erstellen eines Unternehmens in HubSpot erstellt die Integration automatisch ein Salesforce-Konto, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Das Unternehmen wurde über die Einstellung "Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen" automatisch erstellt und das in Salesforce erstellte Standardobjekt auf "Kontakt" festgelegt.
• Das Unternehmen wurde mit einem HubSpot-Kontakt erstellt und verknüpft, der mit einem privaten Kontakt in Salesforce synchronisiert wird (ein Kontakt ohne Konto).
• Ein HubSpot-Kontakt, der dem Unternehmen zugeordnet ist, qualifiziert sich für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste .

Die Integration erstellt kein Salesforce-Konto, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Das Unternehmen keinem HubSpot-Kontakt zugewiesen ist.
• Alle zugehörigen HubSpot-Kontakte des Unternehmens mit Salesforce-Leads synchronisiert werden.
• Keiner der dem Unternehmen zugeordneten HubSpot-Kontakte qualifiziert sich für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste .

Bitte beachten: Wenn Sie HubSpot-Unternehmen mit Salesforce-Konten synchronisieren, werden Änderungen an der Lifecycle-Phase des HubSpot-Kontakts mit der Lifecycle-Phase des Unternehmens synchronisiert.

Konten in Salesforce manuell erstellen

Sie können neue Konten in Salesforce aus Unternehmensdatensätzen in HubSpot auch manuell erstellen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Datensatzes.
• Suchen Sie im rechten Bereich den Abschnitt „Salesforce-Synchronisierung“.
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Erneut synchronisieren“.

Erfahren Sie, wie HubSpot Salesforce-Accounts dedupliziert.