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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Ver y filtrar las actividades de un registro

Última actualización: agosto 2, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Puede filtrar por tipo, usuarios y equipos para mostrar actividades específicas en la pestaña Actividades o tarjetas en un registro. La pestaña Actividades se incluye por defecto en un registro y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto. Las tarjetas de actividad pueden añadirse a la columna central de registros en la configuración de su objeto .

Ver y filtrar actividades en la pestaña Actividades

La pestaña Actividades se incluye por defecto en un registro y muestra todas las actividades de un registro. Las actividades y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto y son exclusivos de cada usuario.

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel central, haga clic en la pestaña Actividades y, a continuación, en el menú desplegable Filtrar actividad .
  • Para incluir un tipo de actividad en la cronología, selecciona la casilla de comprobación correspondiente. Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.
  • Para filtrar las actividades de participación creadas por o asignadas a usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables Todos los usuariosTodos los equipos y selecciona un usuario  o un equipo . Los filtros de usuario y equipo no se aplicarán a otros registros de ese objeto.
  • Para un filtrado rápido, haz clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas, y Reuniones del panel central para ver sólo los tipos de actividad respectivos.

Más información sobre la creación de actividades .

Ver y filtrar actividades en tarjetas

Las tarjetas de actividad pueden añadirse a los registros y a las barras laterales en la configuración del objeto . Las tarjetas de actividades estándar incluyen:

  • Actividades recientes: muestra las tres actividades más recientes.
  • Próximas actividades: muestra las tres próximas actividades más cercanas.
  • Línea de tiempo Allbound: muestra las actividades en una vista de calendario, desglosadas por la dirección de la actividad (es decir, de entrada o de salida).

También puede crear tarjetas de totales de actividad personalizadas

Para acceder a las tarjetas de actividades predeterminadas y utilizarlas, deberá añadirlas a la vista del registro . Si las tarjetas están incluidas en sus registros:
  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • Navegue hasta la pestaña con las tarjetas y, a continuación, desplácese hasta la tarjeta Actividades recientes, Próximas actividades, o Allbound Timeline
Para utilizar las tarjetas de actividades recientes y próximas:
  • Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, marque o desmarque las casillas situadas junto a las actividades deseadas.
  • Para expandir o contraer una actividad, haga clic en la flecha derecha para expandirla y en la flecha abajo para contraerla. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todas, luego seleccione Expandir todas o Contraer todas.
  • Para editar una actividad, expándala y edite sus detalles.
  • Para ver todos los detalles de una actividad, expándala y, a continuación, haga clic en Ver actividad completa.

Para utilizar la tarjeta Allbound Timeline:
  • Para ver las actividades dentro de un marco temporal específico, haga clic en Todo el tiempo, luego seleccione un marco temporal
  • Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en Todas las actividades, luego seleccione o desactive las casillas de verificación junto a las actividades deseadas.
  • Para filtrar por el usuario o equipo que asignó la actividad, haga clic en Actividad asignada a y luego seleccione las casillas de usuarios específicos, o haga clic en Equipo de HubSpot y seleccione las casillas de equipos específicos. Seleccione Unassigned para incluir sólo las actividades sin propietario.
  • Para borrar los filtros, haga clic en Borrar todo.
  • Para ver las semanas anteriores o futuras, desplácese a izquierda y derecha o haga clic en las flechas izquierda y derecha . Haga clic en Hoy para devolver el calendario al día actual.
  • Para ver más detalles sobre una actividad, haga clic en la actividad , y luego revísela en el panel derecho.

Más información sobre personalización de registros.

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