Ver y filtrar las actividades de un registro

Puede filtrar por tipo, usuarios y equipos para mostrar actividades específicas en la pestaña Actividades o tarjetas en un registro. La pestaña Actividades se incluye por defecto en un registro y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto. Las tarjetas de actividad pueden añadirse a la columna central de registros en la configuración de su objeto .

Ver y filtrar actividades en la pestaña Actividades

La pestaña Actividades se incluye por defecto en un registro y muestra todas las actividades de un registro. Las actividades y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto y son exclusivos de cada usuario.

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel central, haga clic en la pestaña Actividades y, a continuación, en el menú desplegable Filtrar actividad .
• Para incluir un tipo de actividad en la cronología, selecciona la casilla de comprobación correspondiente. Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.
• Para filtrar las actividades de participación creadas por o asignadas a usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario  o un equipo . Los filtros de usuario y equipo no se aplicarán a otros registros de ese objeto.

• Para un filtrado rápido, haz clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas, y Reuniones del panel central para ver sólo los tipos de actividad respectivos.

Más información sobre la creación de actividades .

Ver y filtrar actividades en tarjetas

Las tarjetas de actividad pueden añadirse a los registros y a las barras laterales en la configuración del objeto . Las tarjetas de actividades estándar incluyen:

• Actividades recientes: muestra las tres actividades más recientes.
• Próximas actividades: muestra las tres próximas actividades más cercanas.
• Línea de tiempo Allbound: muestra las actividades en una vista de calendario, desglosadas por la dirección de la actividad (es decir, de entrada o de salida).

También puede crear tarjetas de totales de actividad personalizadas. 

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• Navegue hasta la pestaña con las tarjetas y, a continuación, desplácese hasta la tarjeta Actividades recientes, Próximas actividades, o Allbound Timeline. 

• Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, marque o desmarque las casillas situadas junto a las actividades deseadas.
• Para expandir o contraer una actividad, haga clic en la flecha derecha para expandirla y en la flecha abajo para contraerla. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todas, luego seleccione Expandir todas o Contraer todas.
• Para editar una actividad, expándala y edite sus detalles.
• Para ver todos los detalles de una actividad, expándala y, a continuación, haga clic en Ver actividad completa.

• Para ver las actividades dentro de un marco temporal específico, haga clic en Todo el tiempo, luego seleccione un marco temporal. 
• Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en Todas las actividades, luego seleccione o desactive las casillas de verificación junto a las actividades deseadas.
• Para filtrar por el usuario o equipo que asignó la actividad, haga clic en Actividad asignada a y luego seleccione las casillas de usuarios específicos, o haga clic en Equipo de HubSpot y seleccione las casillas de equipos específicos. Seleccione Unassigned para incluir sólo las actividades sin propietario.
• Para borrar los filtros, haga clic en Borrar todo.
• Para ver las semanas anteriores o futuras, desplácese a izquierda y derecha o haga clic en las flechas izquierda y derecha . Haga clic en Hoy para devolver el calendario al día actual.
• Para ver más detalles sobre una actividad, haga clic en la actividad , y luego revísela en el panel derecho.

Más información sobre personalización de registros.