Importar registros y actividades

Para añadir o actualizar datos de forma masiva, puedes importar archivos a HubSpot. Puedes importar registros, como contactos y empresas, o actividades, como correos electrónicos enviados a un contacto o reuniones para un negocio en progreso.

Estos son los tipos de importaciones que puedes hacer, así como los objetos y actividades que pueden importarse:

• Importación de un solo objeto o actividad: es una importación para crear o actualizar un solo objeto o una sola actividad. En una sola importación de objetos:
  • Puedes crear y/o actualizar registros de contactos, empresas, negocios, entradas, llamadas, productos y objetos personalizados .

• • Puedes crear, pero no actualizar, tareas.
• Importación de múltiples objetos y actividades: es una importación para crear, actualizar o asociar múltiples objetos y actividades. Puedes importar varios objetos y actividades en un solo archivo, o dos objetos/un objeto y una actividad en dos archivos separados. En una importación múltiple de objetos:
  • Puedes crear y/o actualizar registros de contactos, empresas, negocios, entradas, llamadas y el objeto personalizado . Puedes crear y/o actualizar elementos de pedido, pero éstos deben estar asociados a negocios.
  • Puedes crear, pero no actualizar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas. Los correos electrónicos, las reuniones y las notas deben estar asociados a un objeto.

Puedes seguir las instrucciones que se indican abajo para todas las importaciones, pero hay pasos que solo se aplican a determinados tipos de importación (por ejemplo, los pasos para asociar registros en una importación de varios objetos). Para más información, consulta los requisitos de los archivos de importación en .

Antes de importar

Antes de iniciar una importación:

• Debes tener permisos de Importación y permisos de Edición para el registro del objeto que estás importando a HubSpot. 
• Consulta información sobre los objetos, registros y propiedades, y sobre cómo administrar la base de datos del CRM en HubSpot.
• Configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios. La preparación adecuada de los archivos ayudará a evitar errores de importación y que se agreguen datos incorrectos al CRM. Puedes consultar archivos de importación de ejemplo para ayudarte a empezar.
• También hay otras formas de crear, sincronizar o asociar registros que puedes considerar:
  • Para contactos y empresas, puedes activar la opción para que cree y asocie automáticamente empresas con contactos basándose en el dominio de correo electrónico del contacto. Si tienes contactos con dominios de correo electrónico que son diferentes de sus dominios de empresas o si estás importando otros objetos, sigue las instrucciones para asociar tus registros a través de importación.
  • Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, aprende a conectarte a y a utilizar la sincronización de datos de HubSpot en lugar de importarlos.

Importar registros y actividades

Una vez que hayas configurado tus archivos, para importarlos a HubSpot:

• Haga clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos, o acceda a sus ajustes de importación:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Importar y exportar.
  • Haz clic en Ir a importación.
• En la página Importaciones , haga clic en Importar un archivo.
• Para importar registros y actividades, Inicie la importación. También puede seleccionar Repetir una importación anterior para completar una importación con las mismas propiedades que una importación anterior o seleccionar importar una lista de exclusión, eventos personalizados o conjuntos de datos.
• Selecciona los objetos o las actividades en el archivo de importación y luego haz clic en Siguiente.
• Si vas a importar dos objetos/actividades, selecciona cuántos archivos vas a cargar.
  • Archivo único: los dos objetos/actividades asociados se encuentran en el mismo archivo.
  • Archivos múltiples: tiene dos archivos con un objeto/actividad en cada archivo.

• Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación. Para las importaciones de dos archivos, tendrás que seleccionar un archivo para cada objeto o actividad. Para generar un archivo de ejemplo basado en tus objetos seleccionados, haz clic en Descargar archivo de ejemplo.
• Con cada objeto o actividad, haz clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos/actividades] y selecciona cómo importar los datos:

• • Crear y actualizar [registros/actividades]: la importación creará nuevos registros y actividades, y también identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad. Para actualizar los registros existentes, tu archivo debe contener un identificador único .
  • Crear solo [registros/actividades]: la importación solo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad.
  • Actualizar solo [registros/actividades] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar los registros existentes, tu archivo debe contener un identificador único .

Nota: los correos, reuniones, notas y tareas no pueden actualizarse mediante importación, independientemente de cómo se importen los datos.

• Si estás importando asociaciones del mismo objeto, selecciona la casilla de verificación Asociaciones del mismo objeto. 
• Si estás importando datos en un idioma distinto del predeterminado , haz clic en el menú desplegable Selecciona el idioma de los encabezados de columna de tu archivo y selecciona el idioma . Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
• Haz clic en Siguiente.
• Si estás importando y asociando dos objetos en dos archivos, indica qué columna está incluida en ambos archivos:
  • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas comunes identificados en tus archivos y selecciona el nombre de la columna.
  • Haz clic en el menú desplegable ¿De qué objeto es [columna común] la clave única? y luego selecciona el objeto al que debe importarse la propiedad. Por ejemplo, si estás importando contactos y empresas y utilizas Nombre de la empresa como columna común, selecciona Empresa para cargar estos datos en los registros de empresa.
• Haz clic en Siguiente.
• En la pantalla Asigna las columnas del archivo a las propiedades de [objeto/actividad], HubSpot establecerá coincidencias entre las columnas del archivo y las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y en el nombre de la propiedad. Si has importado dos archivos, verás una página de asignación por cada objeto o actividad.
• La Guía de asignación muestra las propiedades obligatorias para crear o actualizar los objetos o actividades. Si a tu archivo le falta alguna de las propiedades necesarias para completar el objetivo de tu importación (por ejemplo, elegiste actualizar negocios existentes pero no incluiste una columna ID de registro ), debes arreglar tu archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
• La columna Información de vista preliminar muestra una vista previa de las tres primeras filas de la hoja de cálculo.
  • Si no se detectan errores, se mostrará una marca de comprobación success en la columna Asignación.
  • Si se detectan determinados errores, aparecerá un exclamation icono de alerta en la columna Mapeado con el número de errores. Haz clic en [x] errores para saber cómo puedes resolver los errores.

• Si alguna de las columnas se ha asignado a un objeto o a una actividad equivocados, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona las propiedades correctas [Objeto/Actividad].

• Si estás importando a asociados mismos registros de objetos, asigna la propiedad identificador único de los registros asociados como una asociación. Para ello, en la fila del identificador único:
  • En la columna Importar como, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona Asociación. 
  • En la columna Propiedad de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir propiedad y, a continuación, selecciona la propiedad identificador único (por ejemplo, Correo electrónico, ID de registro).

• Si las columnas no coinciden con una propiedad existente o están asignadas a la propiedad incorrecta, haz clic en el menú desplegable correspondiente de la columna Propiedad de HubSpot. En el menú desplegable, puedes hacer lo siguiente:
  
  • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona la propiedad que quieras. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad para ver su información y comprobar que estás asignando la columna a la propiedad correcta antes de seleccionarla.
  • Para configurar una nueva propiedad personalizada (sólo objetos), haz clic en Crear nueva propiedad, y luego configura tu propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna se asignarán a esa nueva propiedad personalizada.

• Para omitir la importación de datos de una fila individual, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas no asignadas, selecciona la casilla de verificación No importar datos de columnas sin asignar, situada en la parte inferior derecha.

• Si estás actualizando registros existentes, o quieres evitar duplicados al asociar registros de objetos cruzados, asegúrate de que has asignado el identificador único correcto (por ejemplo, ID de registro, correo electrónico, nombre de dominio de la empresa, o propiedades de valor único personalizadas):
  
  • ID de registro: asigna la columna a ID de registro en la columna de propiedades de HubSpot. Si una fila del archivo no tiene un valor ID de registro, se creará un nuevo registro.

• • Correo (solo contactos) o Nombre de dominio de la empresa (solo empresas): asigna la columna a la propiedad correspondiente de la columna de propiedades de HubSpot.
  • Propiedad personalizada que requiere valores únicos (sólo contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si has creado una propiedad que requiere valores únicos, asigna la columna a esa propiedad en la columna de propiedades de HubSpot. Si estás importando varias propiedades de valor único, debes seleccionar qué propiedad utilizar como identificador en la página Detalles antes de finalizar la importación.

• Si estás actualizando registros, selecciona las casillas de verificación de la columna Gestionar valores existentes para evitar que la importación sobrescriba los valores de propiedades existentes de los registros. Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación no actualizará la propiedad en los registros que ya tienen un valor , pero la actualizará en los registros nuevos o existentes que no tengan un valor correspondiente a esa propiedad.
  • Para que la importación no sobrescriba los valores existentes de propiedades concretas, selecciona la casilla de verificación No sobrescribir de la fila de la propiedad.
  • Para que la importación no sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla.

• Si estás importando y asociando objetos, para importar etiquetas de asociación (Pro y Enterprise solamente):
  • Haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y selecciona Etiqueta de asociación. La importación de nuevas etiquetas de asociación no sobrescribirá las etiquetas de asociación existentes. La etiqueta importada se agregará al registro como etiqueta de asociación adicional. Aprende a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.
  • Al importar dos objetos, la columna Propiedad de HubSpot mostrará automáticamente la relación de los objetos que está importando (como Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

• Una vez todas las columnas estén asignadas o se haya elegido para ellas la opción No importar columna, haz clic en Siguiente. Si has importado dos archivos, asigna las propiedades del segundo objeto o actividad y, a continuación, haz clic en Siguiente.
• Introduce los detalles de la importación:
  
  • Escribe el Nombre de la importación.
  • Si tus archivos incluyen varias propiedades de valor único (sólo contactos, empresas, negocios, entradas, objetos personalizados), haz clic en el menú desplegable Propiedad a utilizar para buscar [objetos] existentes y selecciona la propiedad que quieras utilizar para actualizar o deduplicar registros. Esta opción no aparecerá si también has incluido el ID de registro porque sustituirá automáticamente a los otros identificadores únicos.
  • Si estás importando contactos:
    
    • Para crear automáticamente una lista de los contactos importados, selecciona la casilla de verificación Crear una lista de contactos a partir de esta importación. Incluso si sólo has importado para añadir contactos existentes a una lista (es decir, un archivo con valores de Correo electrónico o ID de registro pero sin nuevos valores de propiedad), los registros se incluirán como Registros actualizados en la tabla de historial de importación y en el resumen de la importación individual.
    • Para confirmar que esos contactos esperan saber de ti y que el archivo de importación no es una lista comprada, selecciona la casilla de verificación correspondiente. Consulta más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
    • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base legal para procesar los datos de un contacto y selecciona una base legal de procesamiento.

• • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo se formatean los valores de fecha en su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haz clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad al importarse.
  • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.
• Si alguna propiedad de la importación se utiliza en listas o workflows existentes, para revisar el uso, haz clic en el número de listas o workflows. En el panel derecho, puedes filtrar por propiedades específicas o hacer clic en el nombre de una lista o importación para revisarla.
• Haz clic en Finalizar importación.

Una vez importados, puede ver los registros nuevos y actualizados en la página de inicio de cada objeto, las tareas nuevas en la página de índice de tareas o las actividades nuevas en los registros. Si tu importación contenía errores, aprende a resolver los errores de importación. También puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores, incluyendo crear una lista, ver o borrar registros importados.