Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Usar plantillas

Última actualización: abril 30, 2019

Las plantillas son correos electrónicos preelaborados que puedes enviar a los contactos y personalizar, sin tener que volver a escribir el mismo contenido cada vez 

Ten en cuenta: los usuarios gratuitos pueden acceder a las primeras cinco plantillas creadas en la cuenta. Esto significa que si se agrega un usuario gratuito a una cuenta en la que ya se han cargado cinco o más plantillas, ese usuario gratuito solo podrá ver y utilizar las primeras cinco plantillas que se crearon. Si no hay plantillas en la cuenta, el usuario gratuito puede crear hasta cinco plantillas en total. 

 

Crear una plantilla

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Haz clic en Plantilla nueva, luego selecciona Desde cero
  • Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla. 
  • Completa el cuerpo de tu correo electrónico.
    1. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto, agregar una imagen o insertar un enlace. 
    2. Haz clic en el menú desplegable Fragmentos para introducir un bloque corto y reutilizable de texto en tu plantilla. 
    3. Haz clic en el menú desplegableDocumento para insertar uno de tus documentos de ventas
    4. Para incluir fichas de personalización en la plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Ficha y selecciona un tipo de propiedad específico. Puedes elegir una propiedad de contacto, propiedad de empresa, propiedad de negocio, propiedad de ticket de asistencia técnica o propiedad de remitente para usar como ficha. 
    5. Haz clic en el menú desplegable Enlace de reunión para insertar un enlace de reunión en la plantilla. 

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  • Las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico. 
  • Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar Plantilla

Ten en cuenta: crear una plantilla con llaves en vez de fichas de personalización dificulta la prestación de servicios de la plantilla de HubSpot. Antes de guardar tu plantilla, elimina las llaves. 

 

Envía tu plantilla

Enviar la plantilla desde un registro

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas agregar y haz clic en Seleccionar.
  • Personaliza el contenido según sea necesario, haz clic en Enviar.
  • El correo electrónico se va a monitorizar automáticamente y la información se agrega a los datos del informe de plantillas. 

Enviar tu plantilla desde la bandeja de entrada de correo electrónico

Envía plantillas desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome o uno de los complementos: 


Crear informes sobre las plantillas

Con una suscripción de pago de Sales Hub Service Hub tienes la capacidad de crear informes sobre las plantillas para obtener una sensación de cuál tiene el mejor rendimiento.

Crea informes sobre tus plantillas en tu panel

Después de comenzar a enviar tus correos electrónicos de plantillas, puedes crear informes sobre esos envíos de correos electrónicos en tu panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar informe
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas > Plantillas
  • Hay tres informes que puedes usar para recabar información sobre el rendimiento de tus plantillas de ventas: Rendimiento de plantillas, mejores plantillas y usuarios principales de plantillas. Puedes analizar métricas como envíos totales, tasa de aperturas, tasa de clics y tasa de respuesta. También puedes monitorear cuáles usuarios de tu cuenta están enviando más plantillas. Haz clic en Agregar informe para agregar estos informes a tu panel.

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  • Si deseas analizar el rendimiento de tus plantillas de ventas en un intervalo de tiempo específico, coloca el cursor sobre el informe y haz clic en Editar configuración del informe.

Crear informe sobre tus plantillas en analíticas de contenido de ventas 

Si eres usuario de Sales Hub Pro Enterprise, ve más opciones de informes de plantillas en la herramienta de analíticas de contenido de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Haz clic en Analíticas de contenido de ventas
  • Haz clic en la pestaña Plantillas.
  • Utiliza el filtro Intervalo de fecha en la parte superior para personalizar el período de tiempo de tus informes. Si seleccionas un intervalo de fechas que consta de una semanael día de inicio por defecto es el domingo. Más información sobre cómo cambiar el día de inicio al lunes.
  • Haz clic en Por plantillas o Por usuarios para ver el rendimiento de cada una de tus plantillas a lo largo del tiempo o para ver el rendimiento de las plantillas enviadas por cada usuario en tu cuenta a lo largo del tiempo.
  • Si quieres ver el rendimiento de una plantilla específica, selecciona la casilla decomprobación a la izquierda del nombre de la plantilla. Esto agregará los datos de la plantilla a la visualización del gráfico. Verás el nombre de la plantilla en el eje X y la información asociada de envío, clics, apertura y respuesta.

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  • Personaliza las columnas en el gráfico de analíticas. Haz clic en Editar columnas en la esquina superior derecha y selecciona la casilla de comprobación junto a las propiedades que deseas ver en tu informe.

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