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Crear y enviar correos electrónicos

Última actualización: septiembre 18, 2019

Las plantillas son correos electrónicos preelaborados que puedes enviar a los contactos y personalizar, sin tener que volver a escribir el mismo contenido cada vez 

Ten en cuenta: los usuarios gratuitos pueden acceder a las primeras cinco plantillas creadas en la cuenta. Esto significa que si se agrega un usuario gratuito a una cuenta en la que ya se han cargado cinco o más plantillas, ese usuario gratuito solo podrá ver y utilizar las primeras cinco plantillas que se crearon. Si no hay plantillas en la cuenta, el usuario gratuito puede crear hasta cinco plantillas en total. 

Crear una plantilla

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Haz clic en Plantilla nueva, luego selecciona Desde cero.
  • Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla.
  • Completa el cuerpo de tu correo electrónico.
    1. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto, agregar una imagen o insertar un enlace.
    2. Para introducir un bloque corto, reutilizable de texto, haz clic en el menú desplegable Fragmentos.
    3. Para insertar uno de tus documentos de ventas, haz clic en el menú desplegable Documento.
    4. Para incluir fichas de personalización en la plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Ficha. Más información sobre cómo agregar fichas de personalización a tus plantillas de correo electrónico de ventas
    5. Para insertar un enlace de reunión, haz clic en el menú desplegable Enlace de reunión.

Ten en cuenta: las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico.

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  • Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar plantilla.

Nota: crear una plantilla con llaves en vez de fichas de personalización dificulta la prestación de servicios de la plantilla de HubSpot. Antes de guardar tu plantilla, elimina las llaves. 

Enviar una plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas enviar y haz clic en Seleccionar.
  • Personaliza el contenido según sea necesario, haz clic en Enviar.
  • El correo electrónico se va a monitorizar automáticamente y la información se agrega a los datos del informe de plantillas.

Descubre cómo enviar plantillas desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Outlook para equipos de escritorio o el complemento para Office 365.

Eliminar plantillas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Para eliminar una plantilla, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.

  • Para eliminar masivamente plantillas, selecciona las casillas de comprobación junto a las plantillas que deseas eliminar. En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar.

Ten en cuenta: una plantilla solo puede ser eliminada por el usuario que lo creó o por un Súper administrador.