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Salesforce

Sincronizar cuentas de Salesforce con HubSpot

Última actualización: enero 25, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Activa la configuración para sincronizar las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver configuración.
  • En la pantalla siguiente, selecciona la pestaña General.
  • En el valor de configuración Objetos de CRM, selecciona la casilla de comprobación en la columna Sync? para Empresas.

Descubre cómo importar tus cuentas de Salesforce a HubSpot.

Nota: Las cuentas de Salesforce que existen antes de activar el valor de configuración de sincronización se sincronizarán únicamente con HubSpot cuando se importen a HubSpot o se modifiquen en Salesforce. Estas cuentas se sincronizarán con una empresa de HubSpot existente con los mismos contactos asociados o crearán una nueva empresa de HubSpot.

¿Cuándo creará HubSpot una nueva cuenta en Salesforce?

La integración de Salesforce creará una cuenta en Salesforce si la empresa de HubSpot está asociada con los contactos que se sincronicen o si un usuario ha forzado manualmente a la empresa de HubSpot a sincronizar. Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot

Si se crea una empresa en HubSpot, el conector creará automáticamente una cuenta en Salesforce si:

Si se crea una empresa en HubSpot, el conector no creará automáticamente una cuenta en Salesforce i:

  • La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
  • Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
  • Ninguno de los contactos asociados de HubSpot con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce de HubSpot.

Puedes crear manualmente una nueva cuenta en Salesforce haciendo clic en Sincronización en la tarjeta Sincronización de Salesforce en el registro de la empresa de HubSpot.

Descubre cómo sincronizar tratos de Salesforce a HubSpot como oportunidades.