- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
- En la sección de integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
- En el valor de configuración Objetos de CRM, selecciona la casilla de comprobación en la columna Sync? para Empresas.
Descubre cómo importar tus cuentas de Salesforce a HubSpot.
Nota: Las cuentas de Salesforce que existen antes de activar el valor de configuración de sincronización se sincronizarán únicamente con HubSpot cuando se importen manualmente a HubSpot o se modifiquen en Salesforce. Estas cuentas se sincronizarán con una empresa de HubSpot existente con los mismos contactos asociados o crearán una nueva empresa de HubSpot.
¿Cuándo crea HubSpot nuevas cuentas en Salesforce?
La integración de Salesforce creará una cuenta en Salesforce si la empresa de HubSpot está asociada con los contactos que se sincronicen o si un usuario ha forzado manualmente a la empresa de HubSpot a sincronizar. Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot
Cuando se crea una empresa en HubSpot, la integración creará automáticamente una cuenta de Salesforce:
- La empresa se creó automáticamente a través del valor de configuraciónCrear y asociar automáticamente contactos con empresas y el objeto predeterminado creado en Salesforce está establecido en Contacto.
- La empresa se creó y asocia con un contacto de HubSpot que se sincroniza con un contacto privado (un contacto sin cuenta) en Salesforce.
- Un contacto de HubSpot asociado con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce.
Cuando una empresa se crea en HubSpot, la integración no creará automáticamente una cuenta de Salesforce:
- La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
- Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
- Ninguno de los contactos asociados de HubSpot con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce de HubSpot.
Puedes crear manualmente una nueva cuenta en Salesforce navegando a el registro de la empresa en HubSpot y haciendo clic en Sincronizar en la tarjeta Sincronización de Salesforce.
Descubre cómo sincronizar las oportunidades de Salesforce con HubSpot como negocios.