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Salesforce

Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Última actualización: junio 4, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Las oportunidades de Salesforce se sincronizan con HubSpot como negocios. Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidades de Salesforce estándar:

  • Propietario
  • Fecha de cierre
  • Nombre
  • Tipo
  • Descripción
  • Monto
  • Etapa

También puedes crear asignaciones de campo personalizadas para sincronizar otras propiedades de negocios de HubSpot con campos de oportunidades de Salesforce.

Nota:
  • Las oportunidades de Salesforce en organizaciones multidivisas pueden sincronizar con HubSpot, pero la integración no puede convertirse entre las divisas cuando se sincroniza valores de moneda. Solo se sincronizará el valor de número entre Salesforce y HubSpot, y no se aplicarán tasas de intercambio.
  • Las oportunidades de Salesforce no se pueden sincronizar con HubSpot si hay varios pipelines de negocios en tu CRM de HubSpot.

 

Activar la sincronización de oportunidades

Una oportunidad se puede sincronizar de Salesforce a HubSpot como un negocio sin un contacto asociado. Para que la sincronización asocie el negocio con un contacto de HubSpot, el contacto correspondiente en Salesforce debe asociarse con la oportunidad como una OpportunityContactRole.

Un negocio creado en HubSpot también se sincronizará con Salesforce como una oportunidad. Si un contacto de HubSpot está asociado a la sincronización del negocio, se agregará el registro de contacto de Salesforce correspondiente a la oportunidad de Salesforce como una oportunidad OpportunityContactRole.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce.
  • En el valor de configuración Objetos de CRM, selecciona la casilla de comprobación en la columna Sinc? para Negocios.

Descubre cómo importar tus cuentas de Salesforce a HubSpot.

Cuando asocias un contacto de Salesforce con una oportunidad, el conector Salesforce de HubSpot actualizará la etapa del ciclo de vida en HubSpot y también sincronizará las propiedades adicionales de la última oportunidad creada.

 

Propiedades de contacto que se sincronizan con las oportunidades

La integración actualizará cuatro propiedades de contacto de HubSpot si un contacto de Salesforce está asociado con la oportunidad. Estos campos pueden utilizarse para segmentar las listas o filtros y crear informes personalizados:

  • Negocios asociados: número de oportunidades asociadas.
  • Fecha de creación del primer negocio: la fecha en la que se creó la oportunidad.
  • Fecha de cierre del negocio: la fecha de la última oportunidad ganada cerrada.
  • Monto del negocio reciente: la cantidad de oportunidades ganadas y cerradas que se crearon más recientemente y están asociadas con este contacto.
  • Ingresos totales: los ingresos totales generados a partir de cada una de las oportunidades asociadas de un contacto.

Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Descubre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.