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Salesforce

Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Última actualización: enero 15, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Las oportunidades de Salesforce se sincronizan con HubSpot como negocios. HubSpot se sincroniza con los siguientes campos estándar en el objeto oportunidad de Salesforce:

  • Propietario
  • Fecha de creación
  • Fecha de cierre
  • Nombre
  • Tipo
  • Descripción
  • Monto
  • Etapa

También puedes crear asignaciones de campo personalizadas para el objeto oportunidad.

Nota:

Activar la sincronización de oportunidades

Una oportunidad se puede sincronizar de Salesforce a HubSpot como un negocio sin un contacto asociado. Para que la sincronización asocie el negocio con un contacto de HubSpot, el contacto correspondiente en Salesforce debe asociarse con la oportunidad como una OpportunityContactRole.

Un negocio creado en HubSpot también se sincronizará con Salesforce como una oportunidad. Si un contacto está asociado a la sincronización del negocio de HubSpot, se agregará el registro de contacto de Salesforce correspondiente a la oportunidad de Salesforce como una oportunidad de venta.OpportunityContactRole.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la integración de Salesforce , haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver configuración.
  • En el valor de configuración Objetos de CRM, selecciona la casilla de comprobación en la columna Sinc? para Negocios.

Descubre cómo importar tus cuentas de Salesforce a HubSpot.

Cuando asocias un contacto de Salesforce con una oportunidad, el conector Salesforce de HubSpot actualizará la etapa del ciclo de vida en HubSpot y también sincronizará las propiedades adicionales de la última oportunidad creada.

Cuando creas o actualizas un negocio en HubSpot, la oportunidad se creará o actualizará en Salesforce. Cuando creas o actualizas una oportunidad en Salesforce, el negocio se creará o actualizará en HubSpot.

Propiedades de contacto que se sincronizan con las oportunidades

La integración actualizará cuatro propiedades en el registro de contacto de HubSpot si hay un contacto de Salesforce asociado con la oportunidad. Estos campos pueden utilizarse para segmentar las listas y crear informes personalizados:

  • Negocios asociados: Cantidad de oportunidades asociadas.
  • Fecha de creación del primer negocio: La fecha en la que se creó la oportunidad.
  • Fecha de cierre del negocio: La fecha de la última oportunidad ganada cerrada.
  • Monto del negocio reciente: La cantidad de oportunidades ganadas y cerradas que se crearon más recientemente y están asociadas con este contacto.
  • Ingresos totales: Los ingresos totales generados a partir de cada una de las oportunidades asociadas de un contacto.

Nota:La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Descubre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.