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Tasks

Usar tareas

Última actualización: junio 13, 2019

Requisitos

Service Hub  Professional
Básico

Monitoriza tu lista de tareas con la herramienta de tareas en HubSpot. Puedes acceder fácilmente a los registros asociados con cada tarea.

 

Crear tareas

Puedes crear tareas desde distintos lugares de HubSpot:

Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio.

 

Panel de tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear una tarea.
  • En el panel derecho:
    • Título: ingresa un nombre de la tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Asociar con registros: haz clic en el menú desplegable para buscar y selecciona los registros que deseas asociar a la tarea.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar al fecha y la hora de vencimiento.
    • Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar la fecha y la hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Tipo: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea como el tipo de tarea.
    • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas.
    • Asignado a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el usuario al que vas a asignar la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

 

Registro del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica

Crear una tarea manualmente

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Tarea tasks.
  • En la ventana en la parte inferior, escribe los detalles de la tarea:
    1. Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    2. Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    3. Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    4. Asociado con X registros: haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    5. Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea.
    6. Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    7. Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    8. Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una serie de tareas.

  • Haz clic en Guardar tarea.

 

Crear una tarea de seguimiento al registrar un correo electrónico o llamada

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Correo electrónico email o Llamada calling e ingresa la información del correo electrónico o de la llamada.
  • Antes de enviar el correo electrónico o guardar la llamada, selecciona la casilla de comprobación Crear una tarea para hacer seguimiento y haz clic en el menú desplegable para establecer una fecha de vencimiento para la tarea.

 

Crear tareas en forma masiva para contactos, empresas y negocios

  • En la cuenta de HubSpot, navega hasta los contactos, empresas o negocios.
  • Selecciona la casilla de comprobación que está junto a los registros.
  • Para los contactos, haz clic en el menú desplegable Más en la fila del encabezado y selecciona Crear tareas. Para empresas y los negocios, haz clic en + Crear tareas en la fila del encabezado.
  • En el panel derecho, ingresa los detalles de las tareas y luego haz clic en Crear.

 

App móvil de HubSpot (iOS)

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú típico de navegación inferior, toca Resumen.
  • En la sección Tareas, toca el icono más +.
  • Define título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignada a para cambiar el responsable. Toca el campo Contacto asociado, Empresa o Negocio para seleccionar los registros que deseas asociar con la tarea.
  • Toca Guardar.

También puedes agregar una tarea desde el registro del contacto, la empresa, el negocio o el ticket de asistencia técnica.

 

App móvil de HubSpot (Android)

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la esquina inferior derecha, toca el ícono más +.
  • Define título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. Por defecto, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignar a para cambiar el responsable. Toca los campos Agregar un contacto, empresa o negocio para seleccionar los registros que deseas asociar con esta tarea.
  • Toca Guardar.

También puedes agregar una tarea desde el registro del contacto, la empresa, el negocio o el ticket de asistencia técnica.

 

Crear series de tareas

Crear diferentes series de tareas para organizar tus listas de tareas y finalizar las tareas de una serie.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar una serie.
  • Ingresa un nombre para la serie y haz clic en Guardar.

Ahora puedes agregar tareas existentes a una cola específica:

  • Selecciona la casilla de comprobación que está junto a las tareas.
  • En la fila del encabezado, haz clic en + Agregar a la serie.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Serie y selecciona una serie. Luego, haz clic en Agregar.

Para comenzar a completar tareas en la cola:

  • En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de la serie.
  • Si es necesario, arrastra y suelta tareas en la serie para cambiar el orden.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar serie.
  • Serás redirigido al registro correspondiente para finalizar tu tarea. Haz clic en el ícono de la marca de verificación junto a la tarea en la cronología para marcarla como finalizada.
  • Haz clic en Siguiente para avanzar a la siguiente tarea de la serie. También puedes dejar la tarea sin finalizar y hacer clic en Omitir si deseas dejar una tarea para más tarde y avanzar a la siguiente.

Ten en cuenta: cada serie de tareas tiene un límite de 500 tareas y cada usuario tiene un límite de 10 series de tareas en cada cuenta. Si necesitas crear una nueva serie y alcanzaste el límite, puedes eliminar una serie finalizada para crear una serie nueva.

 

Ver, editar, completar y eliminar tareas

En el panel de tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En el panel de tareas:
    1. Tabla/Tablero: haz clic para alternar entre los tipos de vistas. La vista de tabla muestra una lista de tus tareas, mientras que la vista de tablero te permite arrastrar y soltar tareas en diferentes estados.
    2. Estado: haz clic para ver las tareas por estado.
    3. Filtrar por: haz clic en los menús desplegables para filtrar las tareas por responsable, tipo y fecha de vencimiento.
    4. Buscar: ingresa los términos para buscar una tarea específica.
    5. Series: haz clic en el nombre de la serie para ver las tareas que hay en la serie.

  • Haz clic en el nombre de una tarea en el panel para editarla o eliminarla.
  • Para marcar una tarea como finalizada, pasa el cursor sobre la tarea y haz clic en Marcar como finalizada.

 Descubre cómo exportar tus tareas.

En un registro

  • Para ver cualquier tarea asociada al registro, haz clic en Tareas en el panel central.
  • En cada tarea:
    • Asociado con X registros:  haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Eliminar: haz clic para eliminar la tarea.
    • Finalizar: haz clic en el ícono finalizar success para marcar la tarea como finalizada.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Detalles: haz clic para ver las siguientes opciones.
      • Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea.
      • Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
      • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una cola de tareas.