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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Crear y editar objetos personalizados (BETA)

Última actualización: noviembre 22, 2022

En Beta

Requisitos

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Si su empresa requiere una relación o un proceso más allá de los objetos estándar de CRM, puede crear un objeto personalizado. Los usuarios con súper administrador permisos en las cuentas Enterprise pueden definir un objeto personalizado en la configuración de objetos personalizados o a través de la API.

Una vez definidos, puede crear propiedades, gestionar canalizaciones y personalizar las asociaciones entre los objetos personalizados y otros objetos. También puedes utilizar objetos personalizados en otras herramientas de HubSpot, como correos electrónicos de marketing, flujos de trabajo e informes.

Si eres un usuario con permisos de superadministrador, opta por tu cuenta en la beta de Gestionar y visualizar tu modelo de datos para acceder a esta funcionalidad.

Tenga en cuenta: dependiendo de su suscripción, hay límites en el número de objetos y propiedades personalizadas que puede tener. Más información sobre tus límites en nuestro Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Antes de comenzar

Antes de definir un objeto personalizado, es importante evaluar si es la opción correcta para tu negocio y la calidad de tus datos en HubSpot. Algunas preguntas que hay que tener en cuenta antes de crear su propio objeto son

  • ¿Puede utilizar un objeto de CRM existente y sus propiedades para organizar sus datos en lugar de un objeto personalizado?
  • ¿Podría haber datos superpuestos o incoherentes entre su objeto personalizado y un objeto existente?
  • ¿Hay alguna característica exclusiva de los objetos existentes que quiera utilizar? Por ejemplo, los correos electrónicos de marketing sólo pueden enviarse a los contactos, no a otros objetos.
  • ¿Existen informes preconstruidos conectados a objetos existentes que desee utilizar? Por ejemplo, los informes de atribución de operaciones y las previsiones de ventas están conectados directamente a las operaciones, no a otros objetos.

Para obtener más orientación sobre la organización de tus datos y cuándo crear un objeto personalizado, consulta esta lección de HubSpot Academy. Para saber si un objeto personalizado es adecuado para su cuenta, también puede ponerse en contacto con su gestor de éxito de clientes.

Glosario

Hay algunos términos y conceptos con los que deberías estar familiarizado antes de crear un objeto personalizado.

  • Nombre del objeto: el título de su objeto personalizado. Se le pedirá que defina un nombre plural y un nombre singular. Por ejemplo, Empresas es un nombre de objeto plural, y Empresa es el nombre singular del objeto.
  • Propiedad principal de visualización: la propiedad utilizada para nombrar un registro de su objeto. Esta es la principal propiedad de identificación de su objeto. Por defecto, aparece como primera columna en su página de índice y en la parte superior izquierda de cada registro. Por ejemplo, el nombre de la empresa es la principal propiedad de visualización para las empresas.

primary-display-property

  • Etiqueta: un nombre de propiedad tal y como aparece en tu HubSpot CRM, como en los registros o en las páginas de índice. Por ejemplo, la propiedad de la empresa Nombre de la empresa es la etiqueta. Las etiquetas de las propiedades están sujetas a cambios, por lo que no deben ser utilizadas por integraciones o APIs.
  • Nombre interno: el valor interno de una propiedad que es utilizado por las integraciones o la API. Por ejemplo, el valor interno de la propiedad Company name es name. Los nombres internos no pueden cambiar, por lo que deben ser utilizados por las integraciones y APIs para referirse a la propiedad.

etiqueta-nombre-interno

  • Propiedades secundarias: propiedades adicionales de identificación de un objeto. Estas propiedades aparecen en la tarjeta de perfil de un registro bajo la propiedad de visualización principal. En el caso de los objetos personalizados, también aparecen como filtros rápidos adicionales en la página del índice. Por ejemplo, las propiedades secundarias para Empresas son Nombre de dominio de la empresa y Número de teléfono, mientras que una propiedad secundaria personalizada para Mascotas podría ser Tipo de mascota.

propiedades secundarias

página de índice de propiedades secundarias

Ejemplos

Los ejemplos que se presentan a continuación se basan en casos de uso comunes para ayudarle a entender cómo un objeto personalizado puede afectar a los datos de una cuenta, pero no pretenden ser un consejo para todos los escenarios. Para saber si un objeto personalizado es adecuado para su caso de uso específico, póngase en contacto con su gestor de éxito de clientes.

Los siguientes son buenos ejemplos de un objeto personalizado:

  • Una perrera quiere llevar un registro de las mascotas que aloja, asociar cada mascota con sus dueños y llevar un registro de las notas y compromisos relacionados con cada mascota específica.
    • Crean un objeto Mascotas con el nombre de la mascota como propiedad principal de visualización y el tipo de mascota como propiedad secundaria.
    • Pueden ver y buscar las mascotas con las que trabajan en una página de índice, guardar vistas según el tipo de mascota, asociar contactos con una mascota y gestionar actividades y citas dentro del registro de una mascota.
  • Un concesionario de coches quiere mantener una base de datos de todos los coches que tiene en su inventario o que ha vendido, y quiere hacer un seguimiento de las consultas relacionadas con la venta de cada coche.
    • Crean un objeto Cars con Model como propiedad principal de visualización.
    • Crean un canal de objetos personalizado para hacer un seguimiento de los coches a medida que pasan por etapas como nuevo en el inventario, en el proceso de compra y vendido.
    • Ven las llamadas de consulta o los correos electrónicos registrados en el registro de cada coche, y asocian los contactos y las ofertas cuando el coche se vende.

Los siguientes son ejemplos en los que no se recomienda crear un objeto personalizado:

  • Una escuela tiene una base de datos de estudiantes, sus padres y profesores. Quieren crear objetos personalizados para Padres y Profesores que ayuden a diferenciar los tipos de contacto.
    • Este no es un buen caso de uso porque:
      • Un objeto personalizado no debe replicar un objeto existente de CRM. 
      • Una persona podría ser a la vez padre y profesor, lo que daría lugar a un solapamiento de datos. 
      • La escuela no podría enviar correos electrónicos masivos de marketing a los padres y profesores porque no son contactos.
    • En su lugar, pueden incluir todos los tipos de contacto dentro del objeto Contactos, y crear una propiedad personalizada de tipo de contacto con las opciones Alumno, Padre y Profesor.
  • Una empresa de mejoras en el hogar utiliza notas en los registros de HubSpot para realizar solicitudes internas a sus contratistas. Quieren crear un objeto Notes para llevar la cuenta de todas las solicitudes.
    • Este no es un buen caso de uso porque:
      • Los objetos personalizados no deberían sustituir a los compromisos. Añade pasos adicionales en comparación con el etiquetado de los usuarios, las actividades de otros registros no se asociarían automáticamente a los registros de notas y no podrían utilizar los informes de actividad preconstruidos.
      • La información sobre un proyecto de mejora puede almacenarse en varios lugares si los usuarios actualizan tanto el registro de la nota como el registro del contacto asociado. Esto puede dar lugar a datos duplicados o contradictorios.
    • En cambio, pueden seguir creando notas en los registros de objetos estándar de CRM, asociarlas a otros registros relacionados y etiquetar a otros usuarios de HubSpot en ellas. También pueden utilizar los informes de actividad predefinidos para hacer un seguimiento de la actividad de sus notas.

Crear un objeto personalizado

Si eres un superadministrador, puedes crear un objeto personalizado en tu configuración de HubSpot o a través de la API. Para crear un objeto personalizado en HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.
  • Haga clic en el botón Crear un objeto personalizado . Si ha creado previamente un objeto personalizado, el botón Crear objeto personalizado aparecerá en la parte superior derecha.
  • En el panel derecho, configure su objeto personalizado:
    • Para establecer el nombre de su objeto personalizado:
      • Nombre del objeto (singular): introduzca el título singular de su objeto personalizado (por ejemplo, Mascota).
      • Nombre del objeto (plural): introduzca el título plural de su objeto personalizado (por ejemplo, Mascotas).
    • Para crear la propiedad de visualización principaldel objeto: 
      • Propiedad principal de visualización: introduzca una etiqueta para la propiedad utilizada para nombrar un registro de su objeto (por ejemplo, Nombre de la mascota para Mascotas). Esta propiedad es necesaria para crear un registro de objeto personalizado.
      • Tipo de propiedad: seleccione el tipo de su propiedad de visualización principal, ya sea Texto de una línea o Número 
      • Haga clic en el lápiz de edición debajo de la etiqueta para editar el nombre interno de la propiedad, luego haga clic en Guardar para confirmar. El nombre interno es utilizado por las integraciones o APIs, y no puede ser editado una vez que el objeto es creado.
      • Seleccione la casilla para requerir valores únicos para la propiedad de visualización primaria. Con esta opción activada, los usuarios no podrán introducir el mismo valor para varios registros (por ejemplo, para el objeto Pedidos, la propiedad primaria Número de pedido debe requerir valores únicos).

definir-nombre-del-objeto-y-propiedad-de-visualización

    • Para crear una propiedad secundaria para su objeto personalizado:
      • Propiedad de visualización secundaria: introduzca una etiqueta para la propiedad que se muestra debajo de la propiedad principal en un registro (por ejemplo, Tipo de mascota y Número de teléfono del propietario para Mascotas). Las propiedades secundarias no son necesarias para crear un registro de objeto personalizado
      • Tipo de propiedad: el tipo de su propiedad de visualización secundaria, ya sea Texto de una línea o Número.
      • Haga clic en el lápiz de edición debajo de la etiqueta para editar el nombre interno de la propiedad, luego haga clic en Guardar para confirmar. El nombre interno es utilizado por las integraciones o APIs, y no puede ser editado una vez que el objeto es creado.
    • Para añadir una propiedad de visualización secundaria adicional, haga clic en + Añadir propiedad.
    • Para eliminar una propiedad secundaria, haga clic en el icono de eliminación situado junto a la propiedad.

definir-objeto-personalizado-propiedades-secundarias

  • Una vez que haya terminado, haga clic en Crear en la parte inferior del panel.

Una vez que haya definido un objeto personalizado, puede hacer lo siguiente en la configuración de su objeto personalizado:

Editar o eliminar un objeto personalizado

Una vez creado un objeto personalizado, los usuarios con permisos de superadministrador pueden editar su nombre y propiedades, o eliminar el objeto de la cuenta de HubSpot. Puede editar y eliminar los objetos personalizados en la configuración de los objetos personalizados o a través de la API. Para editar o eliminar en su configuración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.
  • Si tiene varios objetos personalizados, seleccione el objeto que desea editar o eliminar.
  • En la pestaña Configuración, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
edit-delete-custom-object
    • Ver dónde se utiliza el objeto: haga clic para expandir un grupo de herramientas y ver en qué parte de HubSpot se está utilizando el objeto. Haga clic en el nombre de un activo para navegar a la herramienta.
    • Editar objeto personalizado: editar el nombre singular y plural del objeto. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios. No se puede editar el nombre interno del objeto. Para editar las propiedades de visualización primarias o secundarias, haga clic en Editar etiqueta de propiedad para navegar a la configuración desu propiedad.
    • Eliminar el objeto personalizado: en el cuadro de diálogo, seleccione la casilla para reconocer que no se puede restaurar un objeto personalizado eliminado y, a continuación, haga clic en Eliminar objeto para confirmar. No puede eliminar un objeto personalizado que esté siendo utilizado por otras herramientas, por lo que tendrá que eliminar las referencias al objeto de esas herramientas antes de eliminarlo.
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