Añade comentarios a tus activos de HubSpot

Añade comentarios a tus activos de HubSpot para colaborar con tu equipo y pedir opiniones. Utiliza la barra lateral de colaboración para añadir comentarios a tus activos de HubSpot. También puedes comentar directamente en conversaciones o en registros del CRM.

Cuando se añade un comentario, se suele enviar un correo electrónico de notificación al propietario del activo y a los usuarios o equipos mencionados en el comentario. Más información sobre los correos electrónicos de notificación de comentarios.

Antes de comenzar

Agrega comentarios utilizando la barra lateral de colaboración

Desde la barra lateral de colaboración, puedes añadir y revisar todos los comentarios añadidos al activo. También puedes añadir comentarios a elementos concretos de los siguientes:

• Campañas
• Formularios
• Paneles
• Workflows
• Correo de marketing
• Mensajes SMS

Puedes agregar comentarios en la mayoría de los recursos mediante los siguientes pasos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el interruptor sobre el que quieres hacer comentarios.
• Por defecto, la barra lateral de colaboración se mostrará a la derecha. Puedes hacer clic y arrastrar el icono verticalMenu para reposicionar la barra lateral de colaboración. 
   

• En la barra lateral de colaboración, haz clic en el comments cicono de comentario.
• Para añadir un comentario general
  
  • En el campo de comentario, escribe tu comentario. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar tu comentario a un compañero, escribe el símbolo @, y luego introduce el nombre del usuario.
  • Para guardar tu comentario, haz clic en Comentario. 

Por favor: no puedes @etiquetar a usuarios en los comentarios que no tengan permisos de usuario de para ver el activo de contenido.

• En cuadros de mando, workflows, correos electrónicos de marketing, campañas, formularios y mensajes SMS, el modo comentario estará activado por defecto. En este modo, puedes agregar comentarios a elementos concretos:
  • Para añadir un comentario sobre un elemento concreto, pasa el ratón por encima y haz clic en el elemento.
  • Para revisar los comentarios sobre un elemento concreto, haz clic en el comments icono de comentario que está sobre el elemento.
  • En el campo de comentario, escribe tu comentario. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar tu comentario a un compañero, escribe el símbolo @ y, a continuación, el nombre del usuario.
  • Para guardar tu comentario, haz clic en Comentario. 
     

• Para salir del modo comentario, en la parte superior derecha, haga clic en el icono X.
• Para volver a entrar en el modo de comentario, en el panel derecho, haz clic en Modo de comentario
• Dependiendo del activo que estés comentando, también pueden aparecer las siguientes opciones en la barra lateral de colaboración: 
  • Para ver todas las tareas, haz clic en el icono de tareas tasks . Aprende más sobre utilizando las tareas. 
  • Para ver el calendario de marketing, haz clic en el icono del calendario de marketing date . Más información sobre utilizando el calendario de marketing. 
  • Para ver las aprobaciones pendientes, haz clic en el icono de aprobaciones de approvals . Más información sobre aprobaciones en correos electrónicos de marketing.
• Para salir de la barra lateral de colaboración, en la parte superior del panel derecho, haz clic en el icono de X.
   

Responder, editar y eliminar comentarios

A medida que tú y tus compañeros de equipo agreguen comentarios, podrán ver y responder a los comentarios de sus compañeros y editar o eliminar los comentarios que hayan agregado.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el interruptor que quieras revisar.
• En la barra lateral de colaboración, haz clic en el comments icono de comentario. En el panel derecho aparecerán tanto comentarios generales como comentarios sobre elementos concretos.
  • Si hay comentarios sin leer, el número de comentarios sin leer se mostrará en el icono de comentario. 

• • Cualquier comentario nuevo se etiquetará como Nuevo. Los nuevos comentarios en los hilos también se mostrarán automáticamente.
  • Para filtrar tus comentarios, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable . A continuación, selecciona Abrir comentarios, Todos los comentarios, Comentarios resueltos, o Comentarios no leídos. 
     

• Si has agregado comentarios a elementos específicos en el editor, aparecerá un icono de comentario junto al elemento. Para ver estos comentarios, haz clic en el comments icono de comentario. Aparecerán todos los comentarios asociados a ese elemento. 
   

Por favor: no puedes @etiquetar a usuarios en los comentarios que no tengan permisos de usuario de para ver el activo de contenido.

• Para responder a un comentario:
  
  • Debajo del comentario, haz clic en Responder o en el campo de respuesta . 
  • En el campo de respuesta, escriba su respuesta. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar tu respuesta a un compañero, escribe el símbolo @ en , y luego escribe el nombre del usuario.
  • Para guardar la respuesta a tu comentario, haz clic en Comentario. 
• Para editar un comentario, pasa el ratón por encima del comentario  que quieras editar. A continuación, en la parte superior derecha, haz clic en ellipses más icono y selecciona Editar. Si se ha editado un comentario, se etiquetará como (Editado). Sólo puedes editar tus propios comentarios.
• Para eliminar un comentario, pasa el ratón por encima del comentario  que quieras eliminar. A continuación, en la parte superior derecha, haz clic en ellipses más el icono y selecciona Delete. Sólo puedes borrar tus propios comentarios.
• Para compartir tu comentario, pasa el ratón por encima del comentario que quieras compartir. A continuación, en la parte superior derecha, haz clic en ellipses más icono y selecciona Copiar enlace para comentar. Esto copiará el enlace a tu comentario en tu portapapeles. Los usuarios que estén conectados podrán acceder directamente al comentario, a los usuarios que no lo estén se les pedirá que lo hagan. 
• Si tienes una cuenta Pro o Enterprise, también puedes hacer clic en el icono de marca de verificación success  para resolver el comentario. 

Resuelva sus comentarios( sólo Pro y Enterprise )

Después de añadir comentarios a sus activos, si ya se ha actuado sobre el comentario o ya no es relevante, puede marcar el comentario como resuelto.

Marcar un comentario como resuelto

 Para marcar un comentario como resuelto: 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo sobre el que quieres resolver comentarios.
• En la herramienta, haz clic en el commentsicono de comentario. En la barra lateral de colaboración, se mostrarán todos los comentarios o hilos de comentarios sobre la herramienta. 
• Para resolver un comentario, haga clic en el icono success en el comentario.
  • Después de resolver un comentario, el comentario será etiquetado Este comentario ha sido resuelto y ocultado.
  • Al resolver un hilo de comentarios, también se ocultarán las respuestas a los comentarios del hilo. 

• • Cuando un comentario es resuelto por otro usuario, el autor del comentario recibirá un correo electrónico de notificación de comentario. Más información sobre correos electrónicos de notificación de comentarios. 
     
    
    

Gestionar los comentarios resueltos

Después de resolver un comentario o un hilo de comentarios, el comentario ya no será visible con el filtro de comentarios abiertos por defecto. Revisar y gestionar los comentarios resueltos: 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo en el que quieras gestionar los comentarios resueltos.
• En la herramienta, haz clic en el icono de comentario de la parte superior derecha. En la barra lateral de colaboración, se mostrarán todos los comentarios o hilos de comentarios no resueltos sobre la herramienta. 
• Para mostrar sus comentarios resueltos:
  
  • Para mostrar tanto los comentarios resueltos como los abiertos, haga clic en el menú desplegable y seleccione Todos los comentarios. 
  • Para mostrar sólo los comentarios resueltos, haga clic en el menú desplegable y seleccione Comentarios resueltos. 
• Para actualizar un comentario resuelto a no resuelto, haga clic en el icono ellipses más y seleccione Marcar como no resuelto.
  
  

Añadir comentarios a activos específicos

Puedes agregar comentarios directamente a las actividades de los registros del CRM, conversaciones y acciones de workflows. En los workflows, también puedes agregar comentarios usando la barra lateral de colaboración de arrastrar y soltar. 

Añadir comentarios a un registro de CRM

Colabora con tu Equipo y alimenta leads añadiendo comentarios a las actividades en un Registros de . Otros usuarios con acceso al registro podrán ver y responder a tu comentario. Se pueden añadir comentarios a las siguientes actividades:

• Llamadas
• Tareas
• Notas
• Reuniones
• Correos electrónicos registrados manualmente. 

Aprende a Agregar comentarios a una actividad en un registro. 

 

Añadir comentarios en la bandeja de entrada de las conversaciones 

Trabaja con los usuarios de tu equipo para revisar los hilos de conversación o para hacer un seguimiento de los contactos añadiendo comentarios a una conversación. Estos comentarios sólo son visibles para los usuarios en HubSpot y no serán visibles para el contacto. Aprende a añadir comentarios a una conversación.

Añadir comentarios a una acción de flujo de trabajo

Añada comentarios a su flujo de trabajo y a las acciones individuales del flujo de trabajo. Los comentarios pueden agregarse a todas las acciones del workflow, incluso en las bifurcaciones si/entonces. Al añadir comentarios a los workflows, también puede utilizar la barra lateral de colaboración de arrastrar y soltar. Aprende a añadir comentarios a un workflow.

Agregar comentarios utilizando la aplicación de HubSpot para móviles

Puedes revisar los comentarios existentes o Agregar comentarios nuevos a los correos electrónicos de marketing y a las publicaciones sociales en la aplicación móvil de HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
• En la parte inferior, pulsa Menú.
• En la sección Marketing, toca Correos de marketing o Social.
• Toca el correo electrónico  o la publicación social  sobre la que quieras hacer comentarios.
• En la parte inferior, toca Ver detalles, y luego toca Agregar comentario.

• Introduce tu comentario en el campo de texto. Para notificar tu respuesta a un compañero, toca el símbolo @ y, a continuación, escribe el nombre del usuario.